Operator
大家好，欢迎参加CLPS Incorporation 2019财年上半年业绩电话会议。今天的会议正在录音中。现在，请ICR的Rose Zu女士致开场白并进行介绍。请开始。
Rose Zu
谢谢主持人。大家好，感谢各位参加今天的电话会议。CLPS Incorporation今天早些时候公布了其2019财年上半年的财务业绩。业绩公告现已在公司投资者关系网站ir.clpsglobal.com上发布。今天，我们将听取CLPS首席执行官Raymond Lin先生的发言，他将首先回顾公司近期发展和运营成果，随后由公司首席财务官Tian van Acken女士详细介绍财务业绩。管理层发言结束后，我们将进行问答环节。请注意，今天的讨论可能包含前瞻性陈述，涉及诸多风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果与这些前瞻性陈述存在重大差异。为此，我想宣读适用于此类陈述的以下免责声明。本新闻稿中的某些陈述属于经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1994年《证券交易法》第21E条含义和[听不清]范围内的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括关于公司信念、计划、目标、期望、预期、假设、估计、意图和未来业绩的陈述，并将涉及已知和未知的风险和不确定性以及其他可能超出公司控制范围的因素，这些因素可能导致公司的实际结果、业绩、资本、所有权或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。所有此类归属于我们的陈述均明确受到本警示性通知的完全限制，包括但不限于与公司2019年上半年财务和运营业绩相关的风险和不确定性、对公司未来业绩的预期、本演示中提供的初步展望和指引，以及公司最近提交的SEC报告和文件中描述的风险和不确定性。此类报告可在公司网站或美国证券交易委员会（包括SEC网站www.sec.gov）获取。我们没有义务且不承诺在本日后或任何此类陈述作出后的各自日期之后更新、修订或更正任何前瞻性陈述。现在，我很荣幸地介绍CLPS Incorporation的首席执行官Raymond Lin先生。请开始。
Raymond Lin
谢谢大家。大家好，欢迎参加CLPS 2019财年上半年业绩电话会议。在截至2018年12月31日的2019财年前六个月期间，我们继续从现有客户和不断增长的客户基础中获得收入增长。在此期间，我们的客户保留率达到100%，这证明了我们为客户提供的服务质量。这一点得到了我们最大客户与我们合作超过10年的事实的强化。在过去六个月中，我们还开始了新的客户签约。在中国，我们将成为领先的国际在线旅游及周边服务提供商和财富全球500强中国汽车设计与制造公司的合作伙伴。我们还完成了对InfoGain的收购，这是我们于8月收购的新加坡子公司。InfoGain已经在促进我们向更广泛的南亚地区扩张。例如，在12月，我们与InfoGain和[听不清]签署了谅解备忘录，以开发IT人才。该合作伙伴关系还使我们获得了[听不清]100联盟，使我们能够接触到更广泛的南亚地区的前10名[听不清]。在内部，我们通过开设额外的培训中心来扩展人才创造计划和人才发展计划，以满足员工需求。我们还推出了CLPS学术中心，这将成为卓越中心。它旨在满足我们员工、业务合作伙伴和潜在客户的高质量和专业IT培训需求。我们还与上海一所领先的财经大学签署了区块链项目合同。根据合同，我们将提供区块链培训并实施区块链管理系统。正如我们几周前宣布的，该项目路径已获得大学批准。我们正在按计划交付满足大学要求的项目。我们将继续专注于开发行业领先的技术，如区块链，以满足我们不断变化的需求。事实上，我们的努力不仅得到了客户的认可，也得到了行业的认可。11月，我们在中国金融峰会上获得了2018年金融科技品牌领导力奖。这个奖项证明了我们品牌的实力，最重要的是我们的技术能力。我们的CLPS研究院仍然致力于支持新兴技术的倡导者。这包括大数据解决方案、区块链、分布式金融应用和我们一直在内部试点的自动化技术。我们是满足消费者对数字客户查询需求的技术领导者。利润率压力正在金融服务和银行业创造对我们服务的全球需求。我们通过提供尖端技术的IT解决方案应用和具有深厚技术知识的技术人才，证明了我们满足这一需求的能力。在未来的剩余时间及以后，我们打算继续专注于通过横向和纵向增长来抓住商业机会。我们打算进行地域扩张，并进一步扩展到其他高潜力地区。我们预计将继续通过我们的联合品牌和合作伙伴关系为员工提供数千小时的培训。我们还打算通过用新兴技术的商业应用补充我们现有的解决方案来推动我们的产品和服务供应。随着我们继续维持长期支持以实现我们的持续目标，我们对未来保持乐观，因为我们正在横向和纵向增长，扩大我们的全球足迹和市场份额，并为股东创造价值。我的准备发言到此结束。现在我将把电话转给我们的首席财务官田女士，公布我们2019财年上半年的财务业绩。田女士，请开始。
Tian van Acken
谢谢Raymond，大家好。我将回顾我们2019财年上半年的业绩，请注意除非另有说明，我们的数字均以美元呈现。收入为3080万美元，较2018财年上半年的2220万美元增加860万美元或38.7%。2019财年上半年收入增长主要得益于IT咨询服务收入的增加。IT咨询服务收入增加820万美元或38%至2980万美元，占总收入的96.8%，而2018财年同期为2160万美元，占总收入的57.4%。这一增长主要源于银行及其他金融机构对IT咨询服务需求的增加。截至2018年12月31日和2017年12月31日的六个月期间，我们IT咨询服务收入分别有68.3%和46.8%来自国际银行。在2019财年上半年，我们加强了在金融行业的专业知识，并利用现有行业知识扩大了中国本土金融机构的客户群。客户IT解决方案服务收入增加40万美元或80%，从去年同期的50万美元增至2019财年上半年的90万美元。这一增长也主要来自现有及新客户的业务增长。其他服务收入在2019财年上半年为10万美元，去年同期为50万美元。2019财年上半年营业成本为1960万美元，较去年同期的1330万美元增加630万美元或47.4%，这与我们收入的增长基本一致。截至2018年12月31日和2017年12月31日的六个月期间，营业成本占收入比例分别为63.6%和60.1%。毛利润增加230万美元或25.8%，从2018财年上半年的890万美元增至1120万美元。毛利率从39.9%下降至36.4%，下降主要由于新项目的毛利率较低。2019年上半年销售及营销费用减少10万美元或9.1%至100万美元，减少主要归因于员工离职导致的薪资费用减少。2019财年上半年研发费用减少60万美元或16.7%至300万美元。减少主要由于薪资费用降低。相同研发人员的薪资费用因公司管理体系的改进而被计入一般及行政费用。2019年上半年一般及行政费用为920万美元，增加610万美元或196.8%，增加主要由于根据2017年股权激励计划授予的400万美元非现金股份薪酬费用。扣除非现金股份薪酬费用后，非GAAP一般及行政费用增加210万美元或67.7%，从去年同期的310万美元增至2019财年上半年的520万美元。非GAAP一般及行政费用的增加主要由于上市后产生的常规费用以及薪资和薪酬费用的同比增长。2019财年上半年营业亏损为200万美元，较去年同期110万美元的营业利润减少310万美元，截至2018年12月31日的六个月营业利润率为负6.5%，而去年同期为4.9%。扣除非现金股份薪酬费用后，非GAAP营业利润增加90万美元或81.8%，从去年同期的110万美元增至2019财年上半年的200万美元。非GAAP营业利润率从去年同期的4.9%提高至2019财年上半年的6.5%。净利润减少300万美元，从去年同期的130万美元利润转为2019财年上半年的170万美元亏损。净利润下降主要由于非现金股份薪酬费用增加。扣除非现金股份薪酬费用后，非GAAP净利润增加100万美元或76.9%，从去年同期的130万美元增至2019财年上半年的230万美元。2019年上半年归属于CLPS公司股东的净亏损为140万美元，基本和稀释每股亏损0.10美元，而2018财年同期归属于CLPS公司股东的净利润为130万美元，基本和稀释每股收益0.12美元。扣除非现金股份薪酬费用影响后，2019财年上半年归属于CLPS公司股东的非GAAP净利润为260万美元，基本每股收益0.19美元，稀释每股收益0.18美元。截至2018年12月31日和2017年12月31日的六个月期间，用于计算基本每股普通股收益的加权平均普通股数分别为13,799,224股和11,290,000股。截至2018年12月31日的六个月期间，用于计算稀释每股普通股收益的加权平均普通股数为13,799,224股，用于计算GAAP和非GAAP稀释每股收益的已发行平均股数为30,957,798股。我们详细说明本次演示的收益公告包含了上述非GAAP财务指标，并提供了与可比GAAP指标的说明和调节表。现在来看我们的资产负债表，截至2018年12月31日，我们的现金及现金等价物为580万美元，而截至2018年6月30日为970万美元。2019年指引和业务展望：对于2019财年，我们预计在没有重大收购或非经常性交易的情况下，总销售额增长约30%至35%，非GAAP净利润增长约30%至35%，与2018年财务业绩相比。此指引包含了我们于2018年8月收购80%股权的InfoGain公司2019年预计财务业绩。此外，此指引假设2019财年期间没有重大不利价格变动。此预测反映了我们当前初步的预期，可能会发生变化，并受风险和不确定性的影响，包括但不限于InfoGain收购可能产生的会计调整，以及我们在公开文件中指出的业务和运营面临的各种风险和不确定性。今天的准备发言到此结束。主持人，我们现在可以开始提问环节。
Operator
[操作员说明]。我们将接听来自Alliance Global Partners的Brian Kinstlinger的第一个问题。请提问。
Brian Kinstlinger
我只有一个关于并购的问题，你们计划如何进入美国市场，目前的并购渠道情况如何？谢谢。
Tian van Acken
我们的并购活动不仅限于向美国扩张，目前我们也在香港、新加坡和澳大利亚寻找机会。对于美国市场，我们确实在美国有相关资源，因此我们正在积极寻找包括美国和加拿大在内的北美地区的并购渠道。
Operator
[操作员说明]。目前没有更多问题，现在我将电话交还给管理层进行结束发言。
Raymond Lin
好的，我是Raymond。我们2019财年上半年的业绩电话会议到此结束。感谢各位的参与。我们期待在未来几周和几个月内向各位更新我们业务的进展。谢谢大家，祝在美国的各位度过愉快的一天，祝在香港和中国大陆的各位晚安。谢谢。
Operator
今天的电话会议到此结束。感谢各位的参与，现在可以挂断电话。