Operator
大家好，欢迎参加CLPS Incorporation 2021财年上半年业绩电话会议。请注意，今天的会议正在录音。现在，我将把会议交给CLPS投资者关系部的Rhon Galicha先生进行开场致辞和介绍。请开始。
Rhon Galicha
谢谢，接线员。大家好，感谢各位参加今天的电话会议。CLPS Incorporation今天早些时候公布了2021财年上半年的财务业绩。业绩公告现已在公司投资者关系网站www.ir.clpsglobal.com上发布。在我们继续之前，请注意我们今天讨论的内容可能包含根据美国《1995年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所作的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及诸多风险和不确定性。因此，我们的实际结果可能与今天表达的观点存在重大差异。有关这些风险、不确定性、假设及其他可能影响我们财务业绩的因素的更多信息，包含在我们向美国证券交易委员会提交的20-F表格以及向美国SEC提交的其他文件中。在这方面，我想宣读适用于此类陈述的以下免责声明。我们今天讨论中的某些陈述属于经修订的《1933年证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第20E条含义和保护范围内的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括关于公司信念、计划、目标、期望、预期、假设、估计、意图和未来业绩的陈述，涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，这些因素可能超出公司控制范围，并可能导致公司的实际结果、业绩、资本所有权或成就与前瞻性陈述明示或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。所有此类归属于我们的陈述均明确受到本警示性通知的完全限定，包括但不限于与公司2021财年上半年财务和运营业绩相关的风险和不确定性、对公司未来业绩的预期、本次讨论中提供的初步展望和指引，以及公司最近提交的SEC报告和文件中描述的风险和不确定性。此类报告可根据公司或证券交易委员会的要求获取，包括通过SEC的互联网网站www.sec.gov。我们没有义务且不承诺在此日期之后或任何此类陈述作出的各自日期之后更新、修订或更正任何前瞻性陈述。今天提供的所有信息均为本次电话会议日期，CLPS不承担更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求。关于今天电话会议中讨论的任何非GAAP指标，与这些指标相关的公司调节信息可在今天早些时候发布的业绩公告中找到。现在请允许我介绍出席本次电话会议的管理团队。CLPS首席执行官兼董事Raymond Lin先生将首先发言，回顾公司近期发展和运营成果；随后由CLPS首席财务官Rui Yang女士更详细地讨论财务业绩。请注意，所有线路均已设置为静音以防止背景噪音。管理层准备发言后，我们将开放电话会议进行问答环节。公司首席运营官Li Li先生以及CLPS执行副总裁Wilson Wong先生也将参加问答环节。说到这里，我现在想把电话会议交给Raymond。Raymond，请开始。
Raymond Lin
是的。好的。谢谢，Rhon。谢谢，接线员。感谢大家今天参加电话会议。我非常高兴能在这里与大家相聚。过去一年在许多层面上都非常具有挑战性，COVID-19疫情改变了许多人对许多事情的看法。正如我之前所说，COVID-19将在各个方面改变我们的生活。无论如何，我希望您和您的家人都平安快乐。在这里，我想感谢我的团队，Henry、Rita、Wilson、Jenson以及我的投资者关系团队和全体员工，感谢你们支持我们的业务，实现了强劲的增长和发展。谢谢。你们做得很好。谢谢。好的。现在我很高兴地宣布，我们的核心业务战略已经得到具体实施，这体现在2021财年上半年的财务业绩中。我们今天早些时候已经展示了这些数据。由于对我们IT服务的持续需求，我们的收入增长了37%。随着我们运营效率的提升，营业利润显著增长了214%。净利润也增长了115%，这导致基本和稀释后每股收益达到0.3美元，而去年同期为0.17美元。在此期间，我们积极实施全球扩张战略，这为实现我们的增长做出了贡献。这得到了中国大陆以外地区收入显著增长54%的证明。在我们的核心业务中，我们在过去一段时间建立了更多合作伙伴关系。首先，我们与一家中国租赁公司达成了合作协议。该公司专门从事中国市场的银行领域贷款管理系统。该合作也旨在探索全球市场机会。其次，我们还与中国最大的汽车协会签订了IT服务协议。最近，我们通过与上海和中国最大的汽车制造商之一的合作，加深了在汽车行业的布局。我们在该项目中利用大数据技术，应用于驾驶课程、新能源成本和导航系统。在投资方面，我们实现了业务增长的多元化。我们涉足机器人技术领域，努力进入芯片行业。我们还投资了广东智创公司，以探索我们在电信行业和社交媒体框架领域的业务机会。并且我们收购了Ridik新加坡公司剩余的20%股权，并将新加坡设立为我们的东南亚总部。作为全资子公司，Ridik新加坡将使我们能够全面整合在东南亚的业务，这将进一步推进我们的全球扩张。关于培训，我们一直并将始终专注于发展和维护人才供应链。为了满足全球客户的需求，我们将技术和业务培训扩展到海外，包括新加坡和香港。培训完成后，合格的IT人才已分配到我们银行IT部门和保险公司IT部门的项目中。其中一些人已经加入了我们的客户。对于IT培训，我非常自豪地告诉大家，在过去15年中，CLPS已经培养了数千名人才。现在他们分布在世界各地。他们在不同的金融机构工作，担任不同的职位，并做出了一些贡献。我对此感到非常非常高兴。在这里，我想告诉他们："嘿，伙计们，我非常爱你们。我为你们感到非常自豪。"展望未来，我们将继续为客户提供高质量的IT服务。我们致力于支持客户进行数字化转型。这是为了提高他们的生产力和效率。此外，我们将继续投资于新业务、新产品和新技术。我们将根据客户需求，继续提供高端的技术和业务培训。我们的业务和精简的增长战略将使我们站稳脚跟，以实现2021财年剩余时间及以后的业务目标。现在我想把电话会议交给我们的首席财务官Rita Yang。她将为大家详细介绍2021财年上半年的财务业绩。Rita，请开始。
Rui Yang
谢谢Raymond。感谢各位参加今天的业绩电话会议。我现在将提供报告期内财务表现的更新。请注意，所有提供的数字均以美元计，所有比较均为同比数据。在2021财年上半年，我们的收入增长37%至5830万美元，去年同期为4260万美元。收入增长主要得益于IT咨询服务收入的增加，特别是IT咨询服务收入增长37.2%至5710万美元，去年同期为4160万美元。增长主要来自现有客户和新客户需求的增加。定制化IT解决方案服务收入增长51.1%至110万美元，去年同期为70万美元。增长主要源于银行和财富管理领域现有客户需求的增加。其他服务收入下降25.3%至20万美元，去年同期为30万美元。下降主要由于其他服务（包括猎头服务）需求减少。以上是按服务类型划分的收入情况。关于按地域划分的收入，来自中国大陆以外地区的收入增长53.9%至660万美元，去年同期为430万美元。来自中国大陆以外地区收入的增长反映了公司成功且持续的全球扩张战略。毛利润增长20.2%至1850万美元，去年同期为1540万美元。至于运营费用，销售和营销费用增长27.7%至180万美元，去年同期为140万美元。增长主要由于新员工招聘带来的薪资费用增加，以支持公司全球扩张战略的实施。销售和营销费用占总收入的比例从3.3%下降至3.1%。下降主要得益于公司全球扩张战略带来的规模经济效应提高了运营效率。研发费用增长22.7%至620万美元，去年同期为500万美元。增长主要源于研发人员相关费用，支持公司在大数据、云计算、机器人流程自动化（RPA）和人工智能（AI）领域的持续研发投入。研发费用占总收入的比例从11.8%下降至10.6%。下降主要得益于规模经济效应带来的运营效率提升。一般及行政费用下降16.1%至660万美元，去年同期为790万美元。一般及行政费用占总收入的比例从18.6%下降至11.4%。下降主要由于规模经济效应带来的运营效率提升、管理精细化以及一般及行政人员费用减少。基于以上因素，营业利润增长213.5%至390万美元，去年同期为120万美元。营业利润率为6.7%，去年同期为2.9%。其他收入总额（扣除其他费用后）下降至110万美元，去年同期为130万美元。净利润增长114.9%至490万美元，去年同期为230万美元。剔除非现金股权激励费用的影响后，非GAAP净利润增长91.2%至640万美元，去年同期为340万美元。剔除非控股权益的影响后，2021财年上半年归属于CLPS Incorporation股东的净利润为490万美元，基本和稀释每股收益为0.3美元；去年同期归属于CLPS Incorporation股东的净利润为240万美元，基本和稀释每股收益为0.17美元。剔除非现金股权激励费用的影响后，2021财年上半年归属于CLPS Incorporation股东的非GAAP净利润为640万美元，基本和稀释每股收益为0.39美元；去年同期归属于CLPS Incorporation股东的非GAAP净利润为340万美元，基本和稀释每股收益为0.24美元。截至2020年12月31日，我们的现金及现金等价物为2600万美元，而2020年6月30日为1270万美元。截至2020年12月31日，员工总数为3,345人，同比增长25%。展望未来，对于2021财年，我们预计总收入增长约30%至35%，相较于2020财年财务业绩。非GAAP净利润增长预期从先前在公司2020财年下半年及全年财务报告中预测的32%至37%调整为约60%至65%。此预测可能因我们业绩公告中提及的因素而发生变化。我们的准备发言到此结束。主持人，我们现在可以开始问答环节。
Operator
谢谢。[操作员指示] 我们现在接受来自Greenridge Global的William Gregozeski的第一个问题。请开始。
William Gregozeski
您好，业绩很棒。能否谈谈是什么推动了您的收入增长以及您持续赢得新客户的能力？
Raymond Lin
Henry，能帮我一下吗？
Li Li
我先来回答这个问题。好的。好的。没问题。
Raymond Lin
Henry？
Li Li
首先，感谢您的问题。实际上，我们的快速增长和赢得新客户的能力是由我们的竞争优势驱动的。我们与银行、财富管理、电子商务和汽车行业的知名全球客户保持战略合作。正如我们CFO Rita刚才提到的，我们还拥有超过3,300名具备双语或多语能力的世界级人才库，其中大多数都接受了我们的专业IT培训项目。这确保了我们在为客户提供服务交付方面的成功。此外，我们经验丰富的管理团队也在技术创新方面保持运营进展。横向来看，我们通过全球布局和并购吸引新客户。纵向来看，我们持续增强IT服务，如咨询和定制化解决方案。这也得益于我们通过创新线对IPA、大数据、云计算等前沿技术的投资所带来的IT创新驱动。
William Gregozeski
好的。很好。那么在过去的几年里，你们在中国持续增长，同时也在亚洲其他地区和美国扩张。对于这些不同地区，你们是否有目标比例，希望在本财年末甚至下一财年达到什么样的分布？
Rui Yang
好的。非常感谢您的问题。关于按地域划分的收入分布预测，尽管我们在财务和运营方面积极扩大海外市场能见度，但中国大陆业务仍然对我们的增长贡献显著。另一方面，我们的全球扩张战略已得到有效实施。2021财年上半年，中国大陆以外产生的收入大幅增长53.9%，达到660万美元，占总收入的11.4%，而去年同期为10.1%。展望未来，在没有重大收购或非经常性交易的情况下，公司预计2021财年全年来自中国大陆以外（包括美国）的收入占比约为12%，2022财年约为13%。请注意，这是初步看法，可能会发生变化。谢谢。
William Gregozeski
好的。很好。最后一个问题，关于您筹集的资金，是否有具体的品牌可以披露，或者一般性地谈谈您计划如何使用这些资金来推动增长？
Li Li
好的。
Rui Yang
Raymond，你能回答这个问题吗？
Raymond Lin
是的。是的。抱歉，你能重复一下问题吗？
William Gregozeski
是的。对于你们刚刚筹集的资金，你们有什么具体的计划吗？或者一般来说，你们打算如何利用这些资金来进一步推动增长？
Wilson Wong
是的。让我来回答这个问题，Raymond先生。
Raymond Lin
是的。好的。
Wilson Wong
是的。关于我们筹集的资金，我们将用于支持我们的全球扩张战略，与我们知名的全球客户、管理、电子商务、汽车投资客户合作。同时，正如Raymond提到的，我们将继续投资于IT人才的培训。此外，正如Rita提到的，我们将在中国大陆以外发展业务。我们将继续在国际市场进行全球扩张，比如我常驻新加坡，最近我们收购了Ridik剩余的20%股权。这将使我们能够渗透到邻国、东南亚和亚太地区的IT服务市场。除此之外，我们还计划在美国开展业务。如您所知，我们刚刚从现有客户那里获得了两个新合同，这些客户都位于美国总部。展望未来，我们也在美国市场开发更多业务和增加曝光度。因此，我们筹集的资金或现金正是我们专注于在国际市场推进和投入的杠杆。
William Gregozeski
好的。很好。谢谢。
Rui Yang
此外——是的，此外，对于这次直接发行，我们已于2021年3月3日成功完成了价值1600万美元的注册直接发行，每股定价为6美元。
Operator
谢谢。我们现在请下一位提问者Melissa Hu [ph]，请提问。
Unidentified Analyst
祝贺你们从美国客户那里获得新合同。不过，我想知道你们是否可以披露这个客户的名称。这就是我的问题。
Raymond Lin
好的。我可以回答您的问题吗？感谢您的提问。由于CLPS与客户之间的保密协议，我们仅被要求披露某些信息，例如我们在新闻稿中提到的那些内容。这也是为了保护我们与客户的长期业务关系，这将使我们能够持续增长。作为回报，我们将为股东带来更多价值。此外，我们的美国法律顾问已彻底审查了合同内容和新闻稿，以确保我们严格遵守条款和条件。我们在全球扩张战略上一直积极进取，并期待获得更多业务机会。从海外市场来看，主要优先事项是向股东和市场通报公司所有重要新闻。
Operator
谢谢。我们现在将接受下一位来自[听不清]的提问，请讲。
Unidentified Analyst
好的。祝贺您们出色的财务表现。然而，您们的市场已经扩展到中国大陆以外。全球扩张背后的战略是什么？
Raymond Lin
Wilson，你能帮我回答这个问题吗，请。Wilson？
Wilson Wong
正如之前提到的，关于我们在中国大陆以外的全球战略，您知道我们已经在新加坡收购了Ridik 100%的股份，我也常驻新加坡，我可以证明新加坡以及该地区对我们IT服务的需求强劲。因此，通过收购Ridik剩余20%股份的100%，这将帮助我们渗透IT服务市场，并专注于在东南亚和亚太地区附近国家的投资开发。此外，正如之前提到的，我们也在美国发展业务，最近从现有客户那里获得了两个新客户合同，这些客户也位于美国。这将为我们提供新的、向前发展的机会，以发展和深化我们在美国市场的业务和曝光度。最后但同样重要的是，我们很高兴我们的全球扩张战略从根本上来说是健全、有效的，并且现在开始对我们的财务状况产生积极影响，正如我们的首席财务官所强调的那样。谢谢。
Operator
谢谢。我们现在将接受下一位来自[听不清]的提问，请讲。
Unidentified Analyst
您好。您好，管理团队。感谢您回答我的问题。我的问题是，COVID-19疫情对您的业务有何影响？
Li Li
好的。
Raymond Lin
Henry，你能帮忙回答吗？
Li Li
是的。当然。当然。我想回答这个问题。感谢您的提问。实际上，尽管我们在海外市场积极提升能见度，但从财务和运营角度来看，我们在中国大陆的业务持续为我们的增长做出贡献。至于COVID-19疫情，中国大陆已迅速从疫情中恢复，事实上，疫情并未对CLPS和整个行业产生重大影响。实际上，自疫情以来，技术市场需求一直旺盛，更多业务和产品转移到了中国。从全球范围来看，为确保员工安全，我们的一些员工被客户鼓励在家办公。谢谢。
Operator
谢谢。我们现在接受下一位提问者Louise Wang [ph]的问题，请讲。
Unidentified Analyst
谢谢，主持人。首先，祝贺你们取得强劲的财务业绩。我的问题是，能否详细说明规模经济效益？它是如何提高你们的运营效率的？谢谢。
Rui Yang
好的。感谢您的提问。
Raymond Lin
Rita...
Rui Yang
是的，我来回答这个问题，Raymond。
Raymond Lin
是的。请讲。
Rui Yang
是的。随着我们业务的扩展，我们的总收入也相应增长。我们也需要更多员工来支持不断增长的业务，这反映在我们的回报中。另一方面，凭借我们在IT服务领域的丰富经验，我们不断壮大的员工队伍能够满足客户更多需求，这体现在费用占总收入比例的下降。因此，我们实现了更好的净利润，这将为股东创造更多价值。就这些。谢谢。
Operator
谢谢。我们现在接受下一位提问者[indiscernible]的问题，请讲。
Unidentified Analyst
大家好。我的问题是，调整后非GAAP净利润增长预测的原因是什么？谢谢。
Rui Yang
好的。我来回答这个问题。感谢您的提问。由于我们不断增长的客户网络对IT服务的强劲需求以及运营效率的提升，我们将2021财年的非GAAP净利润预测从32%至37%上调至60%至65%。是的。以上就是全部内容。谢谢。
Operator
谢谢。我们现在请下一位提问者Alice Zhang [ph]，请提问。
Unidentified Analyst
是的。我有一个问题要问CFO。你们是如何确认收入的？
Rui Yang
谢谢。非常感谢您的提问。关于按时间和费用计价的合同，公司按实际发生的小时数以及预先协商的每小时计费率获得报销，但来自固定价格客户（如解决方案合同）的收入要求公司根据客户的技术要求提供系统设计、规划和集成服务，这需要大量的生产和定制工作。所需的定制周期通常少于一年。服务交付后，通常需要客户验收。在同一背景下，公司通常需要在定制应用程序交付后提供为期三个月至一年的售后支持。是的。以上就是对您问题的回答。谢谢。
Operator
谢谢。我们现在请下一位提问者Casey Lee [ph]，请提问。
Unidentified Analyst
谢谢。我的问题是给COO的。在竞争对手中，你们的优势是什么？谢谢。
Raymond Lin
你好，Henry，你的问题——由你来回答。
Li Li
谢谢。我来回答这个问题。感谢您的提问。实际上，CLPS在行业内已有15年的历史。我们相信，在提供高质量IT服务方面的专业知识是我们相对于竞争对手的一大优势。此外，我们专注于大型客户，主要是金融和科技领域的国际公司。这些就是我们在竞争对手中的优势。谢谢。
Operator
谢谢。我们现在请下一位提问者[indiscernible]，请提问。
Unidentified Analyst
好的。我有一个问题要问CFO。在这些期间，你们在中国大陆以外的收入趋势如何？
Rui Yang
好的。感谢您的提问。得益于我们成功的实施和持续的全球扩张战略，中国大陆以外地区的收入大幅增长了53.9%，达到660万美元。中国大陆以外地区收入的增长主要来自香港、新加坡、印度、日本和马来西亚。以上就是全部内容。谢谢。
Operator
谢谢。目前没有更多问题了。我想把会议交还给Galicha先生，看他是否有任何补充或结束语。谢谢。
Rhon Galicha
Raymond，请开始您的结束语。
Raymond Lin
是的。好的。谢谢，Rhon。谢谢，接线员。感谢投资者们。感谢你们提出的问题。再次感谢大家参加今天的电话会议。我们感谢你们持续的支持。我们期待在未来几周和几个月内向大家更新我们的进展。祝大家有美好的一天。谢谢。非常感谢。
Li Li
再见。
Wilson Wong
再见。
Raymond Lin
谢谢。
Operator
女士们、先生们，今天的电话会议到此结束。感谢大家的参与。您现在可以断开连接了。