Operator
大家好，欢迎参加CLPS Incorporation 2023财年上半年业绩电话会议。请注意，今天的会议正在录音。现在，我将电话转交给CLPS投资者关系部的Rhon Galicha先生进行开场介绍。请开始。
Rhon Galicha
谢谢主持人。大家好，欢迎参加CLPS Incorporation 2023财年上半年业绩电话会议。CLPS Incorporation今天上午公布了2023财年上半年的财务业绩。业绩公告现已在公司投资者关系网站ir.clpsglobal.com及各财经网站上发布。在继续之前，请注意我们今天的讨论可能包含根据美国《1995年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所作的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及诸多风险和不确定性。因此，我们的实际结果可能与今天表达的观点存在重大差异。有关这些风险、不确定性、假设及其他可能影响我们财务业绩的因素的进一步信息，包含在我们向美国证券交易委员会提交的20-F表格以及向美国SEC提交的其他文件中。在这方面，我想宣读适用于此类陈述的以下免责声明。本次讨论中的某些陈述属于经修订的《1933年证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第21E条含义和保护范围内的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括关于公司信念、计划、目标、期望、预期、假设、估计、未来业绩意图的陈述，涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，这些因素可能在公司控制范围内，并可能导致公司的实际业绩、表现、资本、所有权或成就与前瞻性陈述明示或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。所有此类陈述均受本警示性通知的明确限制，包括但不限于与公司2023财年上半年财务和运营业绩相关的风险和不确定性、对公司未来业绩的预期、本次演示中提供的初步展望和指引，以及公司最近提交的SEC报告和文件中描述的风险和不确定性。此类报告可应公司或证券交易委员会的要求提供，包括通过SEC互联网网站www.sec.com。我们没有义务，也不承诺在本日期之后或基于任何此类陈述作出后更新、修订或更正任何前瞻性陈述。今天提供的所有信息截至本次电话会议日期，除适用法律要求外，CLPS不承担更新任何前瞻性陈述的义务。关于今天电话会议中讨论的任何非GAAP指标，公司相关的调节信息可在今天早些时候发布的业绩公告中找到。现在请允许我介绍今天参加电话会议的管理团队。CLPS首席运营官Henry Li先生，他将首先回顾公司近期发展和运营成果；随后由CLPS首席财务官Rita Yang女士详细讨论财务业绩。请注意，所有线路均已设置为静音以防止背景噪音。管理层准备发言后，我们将开放电话会议进行问答环节。CLPS执行副总裁Wilson Wong先生也将参加问答环节。公司首席执行官兼董事Raymond Lean先生目前正在日本参加重要商务活动，无法出席今天的会议。说到这里，我现在将电话会议交给Henry。Henry，请开始。
Li Li
谢谢，Rhon。谢谢，接线员。感谢大家今天参加电话会议。我想首先概述一下我们2023财年上半年的业绩表现。2022年是充满挑战和不确定性的一年。在此期间，尽管面临宏观经济影响和汇率波动等各种[难以辨识]因素，我们仍保持了持续的收入增长。我们在关键市场保持强劲势头，这得益于客户对我们的信任和满意度。特别是在海外市场，我们实现了突破性增长。除了保留长期客户外，在此期间我们还赢得了新客户。我们有信心能够继续执行我们的战略，在财年剩余时间及未来实现稳健的财务表现。 首先，我们专注于银行、财富管理、电子商务和汽车这四个关键运营领域并取得成果。在此期间，我们在银行和财富管理领域保持了竞争优势。这一领域将成为我们未来重要的收入来源。更重要的是，我们继续运用丰富的财富管理经验并取得了积极成果。这是金融行业中仍然利润丰厚的领域，多家国际银行已开始涉足。在此期间，我们来自财富管理领域的收入增长了约24%，达到1900万美元。考虑到汇率波动的影响，以人民币计算，我们来自财富管理领域的收入同比增长了35%。 我们在金融移动支付领域丰富的业务经验和技术积累使我们能够为电子商务客户提供高效的IT服务支持。考虑到汇率波动的影响，以人民币计算，我们来自电子商务领域的收入同比增长了约3%。 汽车一直是我们关键目标市场之一。气候行动倡议，特别是减少导致全球气候变化的温室气体排放，将推动全球不断增长的汽车市场对与内部集成电驱动系统相关的IT服务的需求。我们在汽车领域的专业知识使CLPS成为客户可靠的合作伙伴。在此期间，我们来自汽车领域的收入增长了约30%，达到700万美元。考虑到汇率波动的影响，以人民币计算，我们来自汽车领域的收入同比增长了41%。 更重要的是，我们继续实施全球扩张战略。今年上半年，我们将重点放在美国和日本市场，取得了显著进展。在美国市场，我们的业务实现了大幅增长，收入增长了72%，并在CLPS加利福尼亚公司首席执行官Srustijeet Mishra先生的领导下继续保持积极势头。同时，在日本市场，我们与日本战略和管理咨询公司NTT Data MCI的合作使我们能够迅速扩大在该地区的市场覆盖范围。在2023财年上半年，我们在日本的收入增长了156%。通过坚持基于我们[难以辨识]战略的全球扩张战略，我们相信这两个市场将成为CLPS未来增长的关键来源。为支持我们的国际业务，2023财年上半年我们的海外员工增长了9%。 其次，CLPS在[难以辨识]开发方面取得了一系列成就。[难以辨识]社会正在获得发展势头，这促使我们开发并推出基于场景的数字货币应用解决方案，以帮助金融机构加速数字货币的采用和广泛应用。通过与客户的合作，我们很高兴地宣布，这一IT解决方案已成功实施，并已被证明在经济和社会方面都有益处。该解决方案还将使国际金融机构能够围绕数字货币构建生态系统，包括系统开发、运营维护、数字营销和商户拓展等服务。我们期待与全球合作伙伴合作，探索基于场景的数字货币应用场景，并提供安全可靠、无缝的金融服务体验。 2023年上半年，CLPS继续改进CAKU 2.0，这是CLPS升级的新一代信用卡系统产品。同时，新一代贷款系统产品已完成针对海外市场特定需求的定制化流程。这些资源将为CLPS海外客户在信用卡业务数字化转型需求方面提供有力支持。这将使我们能够帮助客户满足客户需求，改善在线贷款体验，并整合以客户为中心的数字平台，从而简化工作流程。 我们还启动了新一代贷款系统的新项目。我们目前正在开发贷款管理系统。我们将把成熟的产品与创新技术相结合。我们成功将面部识别和光学字符识别（OCR）技术集成到系统中，用于贷款申请的身份验证。我们正在开发过程中，自然语言处理（NLP）和机器人流程自动化（RPA）的集成已经在规划中。这一开发的目标是实现更全面、更简化的贷款流程，包括抵押贷款申请、快速客户信用检查、便捷安全的贷款[难以辨识]等，确保信息传输的特权和安全性。我们正在有效缩短处理时间。因此，客户可以随时随地更轻松地申请贷款，降低银行和业务运营成本，并获得更广泛的新业务机会。 同时，我们的[难以辨识]方法，即将信用卡和贷款系统移出核心银行系统，提高了银行业务效率并降低了运营成本。我们在银行领域的几位客户已经认识到这对他们来说是宝贵的资源。 最后，让我们谈谈人才发展。近二十年来，CLPS一直是开发和提供世界级高技能IT人才的可靠合作伙伴。为保持成本竞争力，我们持续为客户提供合格且高素质的IT专业人员，以及其他增值服务，如技术培训和职业发展。[难以辨识]对此的贡献。在此期间，我们与海外教育机构签署了合作协议，包括位于澳大利亚堪培拉的著名公立研究型大学澳大利亚国立大学，以及新加坡的私立教育机构Educare Global Academy Private Ltd，以进一步扩大我们人才创造计划和海外业务覆盖范围。 我们也很高兴地宣布，我们很快将与香港大学合作开设联合银行技术培训课程。该课程由香港法定机构雇员再培训局（ERB）认证，旨在促进学员在IT和银行业可持续性发展。 数字化转型举措是我们在这个充满挑战和机遇的时代核心市场战略的前沿。与此同时，随着CLPS继续转型，我们也准备好帮助更多客户加速业务整合和运营。我们的战略也符合我们致力于提供适合客户需求的创新产品的承诺，为客户提供信用卡、信贷贷款和其他金融科技业务领域的全方位综合服务，并构建CLPS专属的金融生态系统，使金融行业的客户能够推进数字化转型，实现敏捷的业务管理。 现在，我想请我们的首席财务官Rita Yang讨论2023财年上半年的财务业绩。Rita，请开始。
Rui Yang
感谢Henry。首先，我很高兴地宣布，我们在2022年12月宣布了公司首次特别现金股息，并已向股东支付。未来我们也打算根据公司的财务表现和运营成果宣布股息。现在我将提供2023财年上半年财务表现的更新。请注意，我们提供的数字以美元计，所有比较均为同比数据。 在2023财年上半年，我们的收入从7590万美元增至7680万美元，增加了90万美元或1.1%。收入增长主要得益于IT咨询服务收入的增加。具体而言，IT咨询服务收入从7200万美元增至7280万美元，增加了80万美元或1.2%。这一增长是由于现有客户和新客户需求增加以及我们服务交付能力的提升。定制化IT解决方案服务收入从330万美元降至320万美元，减少了10万美元或2.3%。这一下降主要是由于人民币兑美元汇率波动的影响。其他服务收入从70万美元增至80万美元，增加了10万美元或11.4%。增长主要源于包括非IT咨询服务在内的其他服务需求增加。 毛利润为1850万美元，相比之下为2230万美元。 至于运营费用，销售和营销费用从230万美元增至270万美元，增加了40万美元或17.5%。占总收入的比例从3%增至3.5%。增长主要源于销售和营销人员相关费用。研发费用从420万美元增至440万美元，增加了20万美元或4.4%。占总收入的比例从5.5%增至5.7%。增长主要源于研发人员相关费用增加，这使公司能够继续在CAKU 2.0和新一代贷款系统等新项目上进行研发投入。一般及行政费用从920万美元增至1070万美元，增加了150万美元或16.6%。占总收入的比例从12.1%增至13.9%。增长主要源于为在海外市场进一步推动增长而招聘管理层员工、员工薪资同比增加，以及香港和新加坡固定资产收购导致的折旧和摊销增加。 运营收入为130万美元，相比之下为760万美元。其他收入总额（扣除其他费用后）为20万美元，相比之下上年同期其他费用总额（扣除其他收入后）为20万美元。所得税准备金从90万美元降至20万美元，减少了70万美元，主要原因是税前利润减少。 净利润为140万美元，相比之下为650万美元。归属于CLPS Incorporation股东的净利润为130万美元，相比之下为630万美元。 经营活动产生的净现金流从1320万美元增至1720万美元，增长了29.9%。截至2022年12月31日，我们的现金及现金等价物为3760万美元，相比之下截至2022年6月30日为1840万美元。截至2022年12月31日，我们的员工总数为3,714人，同比增长1.3%。 尽管面临我们在财报中提到的短期挑战，我们仍对长期业务增长充满信心。展望未来，对于2023财年，与2022财年财务业绩相比，总销售额增长预计调整至约5%至10%的区间，净利润增长预计在约7%至12%的区间。 我们的准备发言到此结束。主持人，我们现在可以开始问答环节。
Operator
[操作员说明] 谢谢。我们的第一个问题来自PH Investors的Lucy Wang。请开始提问。
Unidentified Analyst
祝贺取得的业绩。能否谈谈您对尚未解决的审计问题以及潜在退市风险的预期？我的第二个问题是，能否详细说明为何在此期间净利润有所下降？
Rui Yang
感谢您的提问，我来回答您的问题。我们正与美国法律顾问和独立审计师密切合作，以确保遵守美国监管机构如SEC和PCAOB的规定。我们正按照中国证监会与PCAOB签署的协议，保持与中方的沟通，以推进所有相关工作。向您概述一下进展：2022年8月26日，中华人民共和国证监会与PCAOB签署了一项关于审计监管合作的协议，旨在建立对会计师事务所的检查和调查以及双边合作框架。2022年12月15日，PCAOB在其公告中表示，它已成功——历史上首次——获得对中国内地和香港的审计底稿的检查权限。随着这一进展，我们乐观地认为我们的上市地位将得以保持，使我们能够继续为股东创造价值。我们正在等待明确的结果。我们专注于我们的增长战略，以实现业务增长。关于您的第二个问题，正如我们在财报发布中所提到的，全球经济增长步伐放缓（部分由COVID-19导致）影响了我们在银行和电子商务等核心市场的业务趋势，这些领域的客户在短期内缩减了预算，从而影响了我们的毛利率。此外，由于行业的快速发展和经济结构变化，IT专业人才需求增加，推高了薪酬成本。同时，COVID-19疫情也导致了成本上升。我们预计会经历短期挑战。但从长远来看，中国关于COVID-19的政策已发生重大变化。因此，我们有机会恢复并在未来实现净利润的增长。这就是我的回答。谢谢。
Operator
下一个问题来自私人投资者Thomas Fernandez。请开始提问。
Thomas Fernandez
是的。祝贺取得的业绩，很高兴看到未来的指引。我有一个关于[听不清]IPO的最新进展的问题。
Rui Yang
是的。我来回答您的问题。首先，感谢您的提问。截至目前，GRT（CLPS主要[听不清]子公司）的上市材料，根据监管机构的要求进行了更新，我们相信作为IT服务提供商，特别是在汽车领域的竞争优势将为股东带来价值。正如我们之前讨论的，我们来自汽车领域的收入增长了约30%，并且随着智能电动化趋势的持续，我们预计IT服务需求将继续上升。我们将及时向公众通报任何进展或[听不清]IPO相关信息。谢谢。
Thomas Fernandez
谢谢。
Operator
谢谢。现在我将把时间交还给管理层进行结束语。谢谢。目前没有其他问题了。我将把时间交还给管理层进行结束语。
Rui Yang
好的。再次感谢大家参加今天的电话会议，我们感谢大家的持续支持。我们期待在后期和未来几个月向大家汇报我们的进展。祝大家有美好的一天。谢谢。
Operator
今天的电话会议到此结束。您现在可以挂断电话。感谢您的参与。