Operator
请稍候。大家好，欢迎参加CLPS Incorporation 2021财年下半年及全年业绩电话会议。请注意，今天的会议正在录音。现在，我将电话转交给CLPS投资者关系部的Rhon Galicha先生，请他致开场白并介绍与会人员。请开始。
Rhon Galicha
谢谢，接线员。大家好，感谢各位参加今天的电话会议。CLPS Incorporation今早公布了其2021财年下半年及全年财务业绩。业绩公告现已在公司投资者关系网站www.ir.clpsglobal.com上发布。在我们继续之前，请注意今天的讨论可能包含根据美国《1995年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所作的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及诸多风险和不确定性。因此，我们的实际结果可能与今天表达的观点存在重大差异。有关这些风险、不确定性、假设及其他可能影响我们财务业绩的因素的进一步信息，包含在我们向美国证券交易委员会提交的20-F表格以及向美国SEC提交的其他文件中。在这方面，我想宣读适用于此类陈述的以下免责声明。我们讨论中的某些陈述属于经修订的《1933年证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第20E条含义和保护范围内的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括关于公司信念、计划、目标、期望、预期、假设、估计、意图和未来业绩的陈述，涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，这些因素可能超出公司控制范围，并可能导致公司的实际结果、业绩、资本所有权或成就与这些前瞻性陈述明示或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。所有此类归属于我们的陈述均明确受到本警示性通知的完全限定，包括但不限于与公司2021财年下半年及全年财务和运营业绩相关的风险和不确定性、对公司未来业绩的预期、本次讨论中提供的初步展望和指引，以及公司最近提交的SEC报告和文件中描述的风险和不确定性。此类报告可根据公司或证券交易委员会的要求获取，包括通过SEC的互联网网站www.sec.gov。我们没有义务且不承诺在此日期之后或任何此类陈述作出的各自日期之后更新、修订或更正任何前瞻性陈述。今天提供的所有信息均为本次电话会议日期，CLPS不承担更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求。关于今天电话会议中讨论的任何非GAAP指标，与这些指标相关的公司调节信息可在今天早些时候发布的业绩公告中找到。现在请允许我介绍今天出席电话会议的管理团队。CLPS首席执行官兼董事Raymond Lin先生将首先发言，回顾公司近期发展和运营成果；随后由CLPS首席财务官Rui Yang女士更详细地讨论财务业绩。请注意，所有线路均已设置为静音以防止背景噪音。管理层准备发言后，我们将开放电话会议进行问答环节。公司首席运营官Henry Li先生以及CLPS执行副总裁Wilson Wong先生也将参加问答环节。说到这里，我现在想把电话会议交给Raymond。Raymond，请开始。
Raymond Lin
好的，Rhon。谢谢，Rhon。大家好，感谢参加今天的电话会议。我希望各位和家人都平安健康。在今天的电话会议中，我很高兴向大家介绍我们2021财年的业绩表现，包括财务和业务战略方面，以及我们的战略管道，我们有信心这将进一步推动CLPS的可持续增长。财务表现方面，2021财年对我们来说又是一个盈利年度，这体现在我们的财务结果中，无论是收入还是利润。我们的收入同比增长41%至1.261亿美元，净利润同比增长127%至700万美元。更多细节将由我的CFO Rita稍后与大家分享。现在，让我谈谈本财年对我们财务成果做出贡献的战略。首先，我要感谢我们超过3000名员工，他们是公司持续成功的支柱。我们非常感激你们的奉献，我很高兴我们的CLPS大家庭每年都在不断壮大。我们还通过人才招聘增加了更多人力，以满足IT专业人员的需求，并确保向现有和新客户高效交付IT服务。从积极的前景来看，我们在2021财年通过完成公司计划取得了多项进展。我们继续通过提升技术和产品能力来执行双引擎发展战略，同时保持业务的有机增长。今年2月，我们通过注册直接发行筹集了1600万美元，部分用于各种投资、并购、合资以及国内外市场的财务和运营丰富，这还不包括我们现有的营运资金。CLPS一直致力于为全球金融数字化趋势做出贡献。让我介绍一下我们已经实施的举措。一是我们收购了MSCT Investment Holdings Limited 53.33%的股份，这是民商创意科技控股有限公司的子公司。这是一家香港上市公司，拥有许多银行系统产品。我们的第一个项目是升级贷款系统。对于海外银行来说，需要符合政府的MSA监管要求。未来，我们可能会将其与我们的信用卡系统整合。此外，未来我们还将升级越来越多的银行产品。但事实上，我们CLPS金融控股有限公司与Columbus Century Development Company Private Limited成立了合资公司，这是一家区块链技术解决方案提供商。旨在为金融机构开发和升级基于区块链的数字资产解决方案，如托管、交易、支付和NFT分发平台。业务解决方案涵盖金融的各个类别，包括财富管理和各种投资交易等。为了进一步扩大我们在东南亚的业务，首先我们利用在东南亚的高战略交付团队和在中国的研究开发团队。这样我们可以全面满足东南亚客户的IT服务需求。其次，我们设立了CLPS技术设施运营，使我们能够在该地区实现更广泛的业务覆盖。CLPS设施及其他设施将投入运营并产生收入。因此，我想说MSCT在东南亚和亚太地区关键市场的活动，如新加坡、马来西亚、印度、日本、澳大利亚和菲律宾，将更加活跃，使我们能够在这些地区占据有利地位。但基于我们的经验，我们投资开发了新的信用卡系统。这是新一代信用卡系统，旨在为信用卡发行和生命周期管理提供完整服务。它已经开发完成，支持从中小型到大型全球金融机构、银行和信贷公司的各类发卡机构。该系统具备完整的多核心、多产品、多机构、多语言能力，并管理不同国家和不同发卡机构的投资组合。这个场景阶段引擎允许金融机构账户结构、[听不清]结构、限额结构和基于授权的管理的移动化。系统架构采用分布式微服务和单元化概念，提供具有成本效益的基础设施，实现高可用性。[听不清]架构使得账户[听不清]的改进成为可能，或者基于主要物理服务器。这个API在线门户由超过1200个端口和API支持，允许任何第三方系统触发服务，实现灵活的数据集成。目前处于试点阶段，商业版本预计将于明年年初推出。鉴于香港和新加坡的高租金率，我们已在商业地段购买了办公物业，这反过来可以成为有前景的房地产投资资产，并更有效地支持我们的IT服务交付。在研发方面，我们继续在大数据领域进行研究，特别是与AI技术集成的数据引擎，涉及数据连接、数据分析和决策制定。这将帮助我们的客户提高销售和营销效率，并有益于系统化数据和端口。我们计划明年推出大数据产品，届时将面向品牌保险公司和汽车行业。我们将继续在RPA领域进行研究，为金融行业投入更多技术和资源，例如[听不清]侦察，因为它非常重要，对于利用效果至关重要，我们正在推进[听不清]。我们希望扩大客户基础。在最近的2021年，我们在美国获得了IT服务合同，主要集中在电子商务行业。我们提供IT服务，包括大数据管理、数据分析和支付风险衡量，支持他们的国际业务。在2021财年下半年，我们来自电子商务领域的收入增长了100%。此外，在2021财年剩余期间，我们在汽车行业的收入增长了20%，达到500万美元。在IT服务咨询和解决方案服务方面，我们与领先的汽车公司合作，涉及智能制造、导航系统、机器学习、车辆中央控制台系统和新的互联汽车项目。此外，我们还强调了[听不清]以提高业务效率。过去一年，我们感受到了竞争的加剧。因此，我们重组了公司的组织结构，[听不清]销售职能，提高了公司运营效率。同时，我们聘请了高级管理人员，并扩展了顶级财务高管[听不清]，以指导和优化我们当前和未来的业务轨迹。展望未来，我们将保持专注，利用我们的顶级业务[听不清]以及在先进技术（如大数据、云和区块链）方面的投资和研发努力，帮助客户实现数字化转型。我们还在创新和优化下一代银行贷款系统的过程中。我们将研究改革银行的旧系统。然而，[听不清]可配置的角色具有高度自动化和中央控制功能。因此，我们将使银行更加集中化，更容易管理利息和风险控制。我们将顺应行业趋势，推动我们的业务潜力在东南亚其他地区和美国的发展，进一步推动海外收入呈上升趋势。最后，我代表CLPS大家庭，[听不清]继续信任和支持我们的荣誉股东。谢谢。现在，我想把电话交给我们的CFO Rita Yang，讨论2021财年下半年和全年的财务结果。好的，Rita，请开始。
Rui Yang
好的。谢谢，Raymond。我现在将提供我们2021财年下半年财务表现的更新，然后是2021财年全年业绩。请注意，所有提供的数字均以美元计，所有比较均为同比。在2021财年下半年，我们的收入增加了2090万美元或44.6%，从4680万美元增至6770万美元。收入增长主要来自IT咨询服务收入的增加。具体而言，IT咨询服务收入增长43.2%，从4550万美元增至6520万美元。这一增长是由于现有客户和新客户对公司IT咨询服务需求的增加，以及我们服务交付能力的提升。定制化IT解决方案服务收入增长81%，从110万美元增至210万美元。增长主要来自现有客户需求的增加。其他服务收入增长139.5%，从20万美元增至50万美元。增长主要来自其他服务（包括猎头服务）需求的增加。毛利润增长37.8%，从1570万美元增至2170万美元。至于运营费用，销售和营销费用增长18.3%，从170万美元增至200万美元。增长主要是由于新员工招聘带来的薪资费用增加，以提升公司服务交付能力满足客户需求。销售和营销费用占总收入的比例从3.5%下降至2.9%。下降主要是由于规模经济带来的运营效率提升。研发费用增长32.5%，从540万美元增至720万美元。增长主要来自新研究项目的设立以及公司在大数据、云计算、区块链、机器人流程自动化（RPA）和人工智能领域的持续研发投入。研发费用占总收入的比例从11.6%下降至10.6%。下降主要是由于规模经济带来的运营效率提升。一般及行政费用增长20.2%，从840万美元增至1020万美元。增长主要是由于非现金股份薪酬费用以及一般及行政人员相关费用的增加。剔除非现金股份薪酬费用后，非GAAP一般及行政费用增长15.3%，从570万美元增至660万美元。一般及行政费用占总收入的比例从18%下降至15%。下降主要是由于规模经济和精细化管理带来的运营效率提升。营业利润增长417.9%，从70万美元增至340万美元。营业利润率为5.1%，而去年同期为1.4%。其他费用总额（扣除其他收入后）为20万美元，而去年同期其他收入总额（扣除其他费用后）为50万美元。所得税准备金增加80万美元，从40万美元增至120万美元。净利润同比增长166%，从80万美元增至210万美元。剔除非现金股份薪酬费用影响后，非GAAP净利润增长53.7%，从370万美元增至570万美元。剔除非控股权益影响后，2021财年下半年归属于CLPS Incorporation股东的净利润为200万美元，基本每股收益0.11美元，稀释每股收益0.1美元。剔除非现金股份薪酬费用影响后，2021财年下半年归属于CLPS Incorporation股东的非GAAP净利润为560万美元，基本每股收益0.3美元，稀释每股收益0.29美元，而去年同期归属于CLPS Incorporation股东的非GAAP净利润为350万美元，基本和稀释每股收益均为0.23美元。现在我将提供2021财年全年业绩概览。截至2021年6月30日的财年，收入增长41%，从8940万美元增至1.261亿美元。收入增长主要来自IT咨询服务收入的增加。具体而言，IT咨询服务收入增长40.3%，从8710万美元增至1.223亿美元。增长是由于现有客户和新客户需求的增加以及我们服务交付能力的提升。定制化IT解决方案服务收入增长69.7%，从180万美元增至310万美元。增长主要来自现有客户需求的增加。其他服务收入增长51.5%，从40万美元增至70万美元。增长主要来自其他服务（包括猎头服务）需求的增加。中国大陆以外地区产生的收入增长28.1%，从1060万美元增至1360万美元。中国大陆以外地区收入的增长反映了公司成功且持续的全球扩张战略。毛利润增长29.1%，从3110万美元增至4020万美元。至于运营费用，销售和营销费用增长22.7%，从310万美元增至380万美元。增长主要是由于新员工招聘带来的薪资费用增加，以提升公司服务交付能力满足客户需求。销售和营销费用占总收入的比例从3.4%下降至3%。下降反映了规模经济带来的运营效率提升。研发费用增长27.8%，从1040万美元增至1330万美元。增长主要来自新研究项目的设立以及公司在大数据、云计算、区块链、RPA和人工智能领域的持续研发投入。研发费用占总收入的比例从11.7%下降至10.6%。下降反映了规模经济带来的运营效率提升。一般及行政费用增长2.7%，从1630万美元增至1680万美元。增长主要是由于非现金股份薪酬费用的增加。剔除非现金股份薪酬费用后，非GAAP一般及行政费用下降6.2%，从1260万美元降至1180万美元。一般及行政费用占总收入的比例从18.3%下降至13.3%。下降反映了规模经济和精细化管理带来的运营效率提升。营业利润增长161.2%，从320万美元增至840万美元。营业利润率为6.6%，而去年同期为3.6%。其他费用总额（扣除其他收入后）为10万美元，而去年同期其他收入总额（扣除其他费用后）为50万美元。所得税准备金增加50万美元，从80万美元增至130万美元。净利润同比增长127.9%，从310万美元增至700万美元。剔除非现金股份薪酬费用后，非GAAP净利润增加500万美元或71.5%，从710万美元增至1210万美元。剔除非控股权益影响后，截至2021年6月30日财年归属于CLPS Incorporation股东的净利润为680万美元，基本和稀释每股收益均为0.39美元，而去年同期归属于CLPS Incorporation股东的净利润为290万美元，基本和稀释每股收益均为0.20美元。剔除非现金股份薪酬费用影响后，截至2021年6月30日财年归属于CLPS Incorporation股东的非GAAP净利润为1190万美元，基本每股收益0.69美元，稀释每股收益0.68美元。而去年同期归属于CLPS Incorporation股东的非GAAP净利润为690万美元，基本和稀释每股收益均为0.47美元。截至2021年6月30日，我们的现金及现金等价物为2470万美元，而2020年6月30日为1270万美元。截至2020年6月30日，我们员工总数为3,352人，同比增长22%。人均收入增长15.5%至每人37,600美元，人均净利润增长86.7%至每人2,100美元。展望未来，2022财年，我们预计总销售额增长约30%至35%，非GAAP净利润增长约32%至37%（与2021财年财务业绩相比）。我们的准备发言到此结束。接线员，我们现在可以开始提问了。
Operator
谢谢。[操作员指示] 我们将接受来自Jaden Wing [ph]的第一个问题。
Unidentified Analyst
好的。祝贺取得卓越的财务业绩。我有三个问题。第一个问题是，科技公司垄断Creckta [ph]在中国的原因是什么？考虑到贵公司在为海外客户提供中国境内服务的IT服务方面的竞争优势，中国将有更多机会给新进入者和较小规模参与者，CLPS是否自上次科技公司Creckta以来看到了显著——最大的增长？
Li Li
您好。我是公司首席运营官Henry Li。首先，感谢您的提问。现在让我回答这些问题。我们2021财年下半年和全年的强劲财务数据表明，所有客户对IT服务的需求持续增长，特别是在中国大陆。不过，我们一直指出，我们的全球扩张战略非常有效，来自中国以外的收入同比增长了28.1%。不可否认的是，我们来自中国大陆的收入对我们总收入做出了重大贡献。因此，我们认为这不是利用大型科技公司Creckta的问题，而是我们一直保持的竞争优势。此外，我们双引擎增长战略的有效性使我们能够多元化IT产品，提升在国内和国际市场的交付能力，增强客户忠诚度，从而增加我们的收入。因此，为投资者带来更多利益，并提升我们的整体估值。正如您所提到的，鉴于我们作为专业IT服务提供商的地位，我们也探索这一业务机会。谢谢。希望我已回答了您的问题。
Unidentified Analyst
好的。好的。我的最后一个问题是，公司在2021年2月获得了全球合同。尽管公司名称未公布，您能否提供关于该云全球合同的最新情况？在与该云公司合作多年后，我想知道他们是否会考虑使用CLPS的IT服务，特别是他们的中国跨境交易服务和您的加密交易平台。今年早些时候，公司与哥伦比亚建立了加密链接，您能否提供最新进展？CLPS是否继续为海外金融机构开发数字货币管理机会？
Wilson Wong
大家好。感谢提问。我是Wilson。我想重申，由于保密协议，我们不能透露客户名称。不过——我们将以此方式维持与客户的长期稳定关系。希望您能理解我们的立场。然而，我们非常高兴的是，我们在全球扩张特别是美国市场的布局已经取得成效，这得益于我们吸引到的客户。回到您的问题。我们与该客户的业务进展顺利。除了目前提供的IT咨询服务外，我们也在探索为该客户提供IT解决方案服务的可能性。
Rui Yang
是的。大家好。我是Rita。让我补充一点，该客户在运营领域为RiDiK的电商收入做出了贡献。2021财年下半年，电商领域的收入增长了100%以上。我们相信，我们强大的交付能力和先进的IT产品将进一步深化与客户的合作。是的。感谢您的提问。
Operator
接下来我们接受来自Greenridge Global的Jacob Kurtz的提问。
Jacob Kurtz
您好。贵公司今年发布了一系列积极公告，但股价持续下跌。您认为原因是什么？贵公司打算如何扭转这一局面？
Rui Yang
您好。我是Rita。抱歉，您能重复一下问题吗？
Jacob Kurtz
贵公司今年发布了一系列积极公告，但股价持续下跌。您认为原因是什么？贵公司将如何扭转这一局面？
Wilson Wong
Rita，需要我来回答这个问题吗？那么，是的……
Rui Yang
是的。大家好。
Wilson Wong
是的。让我来回答这个问题。股价波动较大，这通常是由于市场行为和已披露信息的影响。正如Raymond先生提到的，我们将继续实施双引擎战略。我们将交出业绩成果，回报股东。希望我已回答了您的问题。
Jacob Kurtz
是的。就这些。谢谢。
Operator
[操作员说明] 目前似乎没有更多问题了。我将把会议交还给管理层进行任何补充或结束发言。
Rhon Galicha
Raymond，请进行您的结束发言。Raymond，您想做结束发言吗？
Raymond Lin
好的。没问题。没有问题了，对吧？好的。好的。再次感谢大家参加今天的电话会议，我们感谢您持续的支持。我们期待在未来几周和几个月内向您汇报我们的进展。祝大家有美好的一天。谢谢。
Operator
今天的会议到此结束。感谢您的参与。您现在可以断开连接了。