Operator
大家好，欢迎参加CLPS Incorporation 2022财年下半年及全年业绩电话会议。请注意，今天的会议正在录音。现在，我将电话转交给CLPS投资者关系部的Rhon Galicha先生，请他致开场白并进行介绍。请开始。
Rhon Galicha
谢谢主持人。大家好，欢迎参加CLPS Incorporation 2022财年下半年及全年业绩电话会议。CLPS Incorporation已于今天早些时候公布了2022财年下半年及全年财务业绩。业绩公告现已在公司投资者关系网站ir.clpsglobal.com及各财经网站上发布。在继续之前，请注意我们今天的讨论可能包含根据美国《1995年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所作的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及诸多风险和不确定性。因此，我们的实际结果可能与今天表达的观点存在重大差异。有关这些风险、不确定性、假设及其他可能影响我们财务业绩的因素的进一步信息，包含在我们向美国证券交易委员会提交的20-F表格以及向美国SEC提交的其他文件中。在这方面，我想宣读适用于此类陈述的以下免责声明。本次讨论中的某些陈述属于经修订的《1933年证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第21E条含义和保护范围内的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括关于公司信念、计划、目标、期望、预期、假设、估计、意图及未来业绩的陈述，涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，这些因素可能超出公司控制范围，并可能导致公司的实际结果、业绩、资本、所有权或成就与前瞻性陈述明示或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。所有此类陈述均受本警示性通知的明确限制，包括但不限于与公司2022财年下半年及全年财务和运营业绩相关的风险和不确定性、对公司未来业绩的预期、本次演示中提供的初步展望和指引，以及公司最近提交的SEC报告和文件中描述的风险和不确定性。此类报告可根据公司或证券交易委员会的要求获取，包括通过SEC互联网网站www.sec.gov。我们没有义务且不承诺在本日期之后或任何此类陈述各自作出日期之后更新、修订或更正任何前瞻性陈述。今天提供的所有信息截至本次电话会议日期，CLPS不承担更新任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求。关于今天电话会议中讨论的任何非GAAP指标，与这些指标相关的公司调节信息可在今天上午发布的业绩公告中找到。现在，请允许我介绍今天参加电话会议的管理团队。CLPS首席运营官李亨利先生将首先回顾公司近期发展和运营成果；随后由CLPS首席财务官杨丽塔女士更详细地讨论财务业绩。请注意，所有线路均已设置为静音以防止背景噪音。管理层准备发言后，我们将开放电话会议进行问答环节。CLPS执行副总裁黄威尔逊先生也将参加问答环节。说到这里，我现在想把电话会议交给亨利。亨利，请开始。
Henry Li
谢谢，Rhon。谢谢，接线员。我谨代表我们的首席执行官林雷蒙先生，欢迎并感谢大家参加本次电话会议。总体而言，我们的业务持续增长，再次创下收入新高。稍后，我们的首席财务官杨丽塔女士将更详细地讨论我们的财务业绩。在2022财年，我们继续取得良好业绩，主要得益于双引擎战略的成功。我们对IT咨询服务核心竞争力的坚实基础感到满意，这使我们的客户能够发展业务，例如通过促进他们的数字化转型计划。展望未来，我们将加强IT咨询服务，包括扩大我们的离岸开发中心，为全球客户提供专业服务，并提供灵活性以满足他们的特定需求。在我们之前的财务报告中，我们强调了加强定制IT解决方案服务以提升财务业绩的计划。由于产品创新和业务发展进步，我们的定制IT解决方案服务收入同比增长115.2%，达到670万美元。我们对投资先进IT产品和解决方案的承诺将在新财年继续。这些包括：首先，我们自豪地宣布，我们已正式推出新一代信用卡系统产品CAKU的商业版，意为KU卡。这是一个专有产品，基于我们在金融行业的丰富经验以及对当前银行业务需求和行业发展趋势的深刻理解，独立开发而成。我们的初始目标市场是东南亚的中小型金融机构。我们还与潜在客户进行了多轮沟通和演示。其次，新一代贷款管理系统，通过将我们的成熟产品与区块链、机器人流程自动化、光学字符识别和人脸识别等创新技术相结合，面向中小型银行机构。该产品计划于2023年在香港和东南亚地区推出。最后，近年来，金融机构加速创建能够支持数字货币的生态系统。这种需求促使CLPS推出基于场景的数字货币应用解决方案，利用我们的全球服务交付能力以及在银行、电子商务、支付、风险控制、数字市场和移动开发方面的专业知识。在其他领域，它将使金融机构能够围绕数字货币实现生态系统。我们很高兴地说，我们已经成功完成了中国知名银行的数字人民币项目。金融科技的持续进步也带来了对IT人才的更高需求，我们一直致力于确保持续供应。通过海外和国内合作伙伴关系，我们能够提供更多IT人才以响应市场和行业需求。我们已与新加坡知名私立教育机构Educare Global Academy合作，提供专注于银行和金融科技的教育项目。我们一直在积极推行全球扩张战略和实施，不断扩大我们的全球足迹。我们能够更好地服务国际客户并吸引新客户，从而增加海外收入。特别是，我们来自美国的收入同比增长2,443.1%，达到90万美元。为了进一步推动我们在美国的业务，我们已任命Srustijeet Mishra先生为CLPS加利福尼亚的首席执行官，同时他继续担任我们在东南亚地区业务实体的首席执行官。着眼于未来，我们在新加坡和美国等关键市场的存在和业务活动将更加活跃。我们将通过招聘新的管理和业务开发团队，继续投资和扩大我们在这两个市场的品牌知名度。通过这些努力，我相信我们的合作伙伴和世界级的领导团队将抓住CLPS面临的重大全球增长机遇。尽管面临普遍的宏观环境挑战，例如COVID-19大流行在不同地区造成的影响，我们始终保持清晰的重点，优化可优化之处，提高运营效率，确保提供客户所需的服务，同时实现盈利并执行我们的增长战略。在与客户保持持续沟通的同时，我们通过为员工建立定制化的远程工作安排，保证了服务不间断并确保了工作效率。更重要的是，一如既往，我们将员工的福利放在首位，确保他们的安全，并在受影响地区提供食品援助。面对未来的巨大机遇，我们将专注于推动近期和长期的可持续增长和盈利能力。在保持我们在提供银行IT服务方面的竞争地位的同时，我们还计划更侧重于财富管理领域，我们相信这有潜力成为我们未来的主要收入来源。我们可以通过执行精简的增长战略和提供创新能力来实现这些目标，从而推动股东价值。现在，我想把电话交给我们的首席财务官杨丽塔，讨论2022财年下半年和全年的财务业绩。丽塔，请开始。
Rita Yang
谢谢，Henry。我现在将提供2022财年下半年及全年财务业绩的最新情况。请注意，我们提供的数字以美元计，比较基于同比基准。在2022财年下半年，我们的收入从6770万美元增长12.3%至7610万美元。收入增长主要得益于IT咨询和定制IT解决方案服务收入的增加。具体而言，IT咨询服务收入从6520万美元增长10.6%至7210万美元。增长主要源于现有及新客户需求增加以及我们服务交付能力的提升。定制IT解决方案服务收入从210万美元增长67.9%至350万美元。增长主要由于现有及新客户需求增加。其他服务收入从45.49万美元增长11.9%至50.89万美元。增长主要源于包括非IT咨询服务在内的其他服务需求增加。毛利润从2170万美元下降13.9%至1870万美元。下降主要由于上海等城市因新冠疫情反弹实施封锁导致运营受影响，以及相关防控成本增加。关于运营费用，销售及营销费用从200万美元下降7.2%至180万美元。占总收入比例从去年同期的2.9%降至2.4%。下降主要由于中国大陆受封锁影响城市的业务活动减少。研发费用从720万美元下降47.1%至380万美元。占总收入比例从去年同期的10.6%降至5%。下降主要由于我们优化了研发人员结构，将部分研发人员调配至提供IT服务以满足客户增长的需求。一般及行政费用从1020万美元增长36.6%至1390万美元。占总收入比例从去年同期的15%增至18.2%。增长主要由于为推进海外市场增长而招聘管理层员工、非现金股权激励费用增加、员工薪资同比上涨，以及香港和新加坡固定资产购置导致的折旧摊销增加。综合以上因素，运营亏损为20万美元，而去年同期运营收入为340万美元。运营利润率为负0.2%，去年同期为5.1%。下降主要由于上海等运营受影响城市的疫情封锁及相关防控成本增加、为推进海外市场增长而招聘管理层员工，以及非现金股权激励费用增加。2022财年下半年其他收入净额为50万美元，而去年同期其他费用净额为20万美元。所得税拨备从120万美元增加100万美元至220万美元，主要由于有效税率提高至25%（中国大陆标准法定企业所得税率）。今年通过续期高新技术企业资格，我们将享受15%的企业所得税优惠税率。净亏损为190万美元，而去年同期净利润为210万美元。非GAAP净利润从570万美元下降50.5%至280万美元。归属于CLPS Incorporation股东的净亏损为180万美元，基本和稀释每股收益为0.08美元；而去年同期归属于CLPS Incorporation股东的净利润为200万美元，基本每股收益0.11美元，稀释每股收益0.10美元。归属于CLPS Incorporation股东的非GAAP净利润为290万美元，基本和稀释每股收益均为0.14美元；而去年同期归属于CLPS Incorporation股东的非GAAP净利润为560万美元，基本每股收益0.30美元，稀释每股收益0.29美元。现在我将概述2022财年全年业绩。截至2022年6月30日止年度，收入从1.261亿美元增长20.6%至1.52亿美元。收入增长主要得益于IT咨询和定制IT解决方案服务收入的增加。具体而言，IT咨询服务收入从1.223亿美元增长17.8%至1.441亿美元。增长源于现有及新客户需求增加以及我们服务交付能力的提升。定制IT解决方案服务收入从310万美元增长115.2%至670万美元。增长主要由于现有客户需求增加。其他服务收入从70万美元增长81.2%至120万美元。增长主要源于包括非IT咨询服务在内的其他服务需求增加。中国大陆以外地区产生的收入从1360万美元增长4.1%至1410万美元。增长主要得益于美国市场收入增长，反映了公司全球化扩张战略的成功持续推进。毛利润从4020万美元增长2%至4100万美元。关于运营费用，销售及营销费用从380万美元增长9.3%至410万美元。增长主要由于销售及营销人员薪资费用同比增加。占总收入比例从去年同期的3%降至2022财年的2.7%，反映了规模经济带来的运营效率提升。研发费用从1330万美元下降40.2%至800万美元。占总收入比例从去年同期的10.6%降至2022财年的5.2%。下降主要由于优化研发人员结构，将部分研发人员调配至提供IT服务以满足客户增长的需求。一般及行政费用从1380万美元增长37.3%至2300万美元。占总收入比例从去年同期的13.3%增至2022财年的18.2%。增长主要由于为推进海外市场增长而招聘管理层员工、非现金股权激励费用增加、员工薪资同比上涨，以及香港和新加坡固定资产购置导致的折旧摊销增加。运营收入从840万美元下降11.6%至740万美元。运营利润率为4.9%，去年同期为6.6%。下降主要由于上海等运营受影响城市的疫情封锁及相关防控成本增加、为推进海外市场增长而招聘管理层员工，以及非现金股权激励费用增加。其他收入净额为30万美元，而去年同期其他费用净额为10万美元。所得税拨备从130万美元增加170万美元至300万美元，主要由于有效税率提高至25%（中国大陆标准法定企业所得税率）。今年通过续期高新技术企业资格，我们将享受15%的企业所得税优惠税率。净利润从700万美元下降34.6%至460万美元。非GAAP净利润从1210万美元下降3.1%至1180万美元。归属于CLPS Incorporation股东的净利润为450万美元，基本和稀释每股收益均为0.21美元；而2021财年归属于CLPS Incorporation股东的净利润为680万美元，基本和稀释每股收益均为0.39美元。归属于CLPS Incorporation股东的非GAAP净利润为1160万美元，基本每股收益0.56美元，稀释每股收益0.55美元；而2021财年归属于CLPS Incorporation股东的非GAAP净利润为1190万美元，基本每股收益0.69美元，稀释每股收益0.68美元。截至2022年6月30日，我们持有现金及现金等价物1840万美元，而2021年6月30日为2470万美元。截至2022年6月30日止12个月，经营活动产生的净现金为320万美元，而去年同期经营活动使用的净现金为260万美元。截至2022年6月30日，员工总数达3,824人，同比增长14.1%；客户总数达265家，同比增长5.6%。关于PCAOB与中国证监会及中华人民共和国财政部就审计监管签署协议声明，我们谨慎乐观地认为这将是维持我们在纳斯达克上市地位的积极进展。同时，我们保持透明并遵守所有相关监管机构要求，确保对股东及其他利益相关方的承诺。展望2023财年，考虑到财务数据可能受浮动汇率影响，且在无重大收购或非经常性交易的情况下，我们预计总销售额增长约20%至25%，非GAAP净利润增长约22%至27%（相较于2022财年财务业绩）。以上是我们的准备发言。主持人，我们现在可以开始问答环节。
Operator
谢谢。现在请第一位提问者，私人投资者托马斯·费尔南德斯提问。请讲。
Thomas Fernandez
是的。我想问一下关于之前宣布的电动汽车客户的最新进展，这方面有任何进一步的进展吗？
Rita Yang
是的。好的。我来回答您的问题。我们一直将汽车领域作为2022财年四大收入来源之一。汽车领域收入增长了22.7%，达到1040万美元，占总收入的6.8%。展望未来，我们致力于与现有客户以及吸引新客户在该领域开展更多业务开发，抓住电动汽车市场不断增长的业务机会。谢谢您的提问。
Thomas Fernandez
谢谢。
Operator
今天的问答环节到此结束。现在请将电话交还给管理层进行结束语。
Rhon Galicha
你好，亨利。请继续发表结束语。
Henry Li
抱歉。
Rhon Galicha
现在请开始发表结束语。
Henry Li
好的。再次感谢大家参加今天的电话会议，我们感谢您持续的支持。我们期待在未来几周和几个月内向您更新我们的进展。祝您有美好的一天。
Operator
今天的电话会议到此结束。感谢您的参与。您现在可以断开连接了。