Operator
各位女士、先生，大家下午好。欢迎参加趣活2021年第三季度业绩电话会议。目前所有参会者均处于只听模式。管理层发言结束后将进行问答环节。本次电话会议正在录音。如有异议，您现在可以断开连接。现在有请今天会议的主持人袁先生。请开始。
Eric Yuan
好的，谢谢主持人。大家好，欢迎参加趣活2021年第三季度业绩电话会议。公司业绩已于今日早些时候发布，可在我们网站上查阅。今天参加电话会议的有董事长兼首席执行官Leslie Yu；联合创始人Barry Ba；以及首席财务官Sandra Ji。Leslie将回顾业务运营和公司亮点，随后Sandra将讨论财务业绩和指引。他们将在随后的问答环节回答大家的问题。在开始之前，我想提醒大家，本次电话会议可能包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款所作的前瞻性陈述。这些陈述基于管理层当前预期以及当前市场和运营状况，涉及已知或未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素难以预测且许多超出公司控制范围，可能导致公司实际业绩、表现和成就与前瞻性陈述存在重大差异。有关租赁及其他风险、不确定性和因素的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。除非法律要求，公司不承担因新信息、未来事件或其他原因更新任何前瞻性陈述的义务。现在，我将电话转交给我们的董事长兼首席执行官Leslie Yu先生。请开始，先生。
Leslie Yu
感谢Eric，也感谢各位参加我们2021年第三季度财报电话会议。我们很高兴报告又一个强劲的季度。趣活的总收入同比增长44%，达到11亿元人民币，符合我们之前的指引。我们所有三大主营业务线：即时配送、出行和家政解决方案，都保持了强劲的需求增长，我们的收入增速超过了行业平均水平。现在让我带您了解我们第三季度的关键业务表现。首先，让我们看看我们最大的收入贡献者——即时配送业务。其收入达到10.5亿元人民币，同比增长38%，首次突破10亿元大关。第三季度，配送订单总量达到1.59亿单，同比增长59%。这一增长率明显快于行业平均水平，显示了我们快速获取市场份额的能力。我们在即时餐饮配送业务上的出色表现得益于我们积极渗透新城市和扩展服务网络的战略。截至第三季度，我们在全国87个城市的1,231个商圈提供即时配送服务，而2020年同期为70个城市的1,067个商圈。此外，我们扩大了直接服务连锁商户的覆盖范围，包括超市和连锁餐厅。这种所谓的新零售业务在第三季度获得了强劲势头。我们认为，中国各地的疫情防控措施对我们大都市区的客户采用新的生活必需品购买方式起到了积极的催化作用。他们在线下单，线下即时配送。这使得趣活能够很好地抓住这个新兴领域的新商机，正如我们的社区和杂货配送业务在第三季度实现爆炸性增长所证明的那样，收入同比增长262%。此外，我们扩展的网络使趣活能够保持业务规模和服务质量的领先地位，同时提高了运营效率和成本结构。接下来看看我们的家政解决方案业务。第三季度收入同比增长538%至2100万元人民币，GMV为4.62亿元人民币。我们很高兴地宣布，我们的家政解决方案已成为我们的第二大业务线。对于我们的出行业务，这一战略板块在第三季度继续保持强劲增长，收入达到3460万元人民币，同比增长364%-365%，环比增长35%。除了共享单车和网约车业务，从今年7月开始，我们为行业客户推出了货运服务，完成端到端的同城和长途运输订单。我们相信这是一个非常有前景的业务，具有巨大的市场潜力。以上所有都反映了我们不断增长的品牌知名度以及在这个利润丰厚类别中市场份额的获取。现在让我提供关于我们令人兴奋的多场景部署的最新情况，这使得工人在我们的平台上可以从事多种工作以优化他们的总收入。在第三季度，在我们平台上从事2种或以上类型工作的累计工人数量达到约22,700人，环比增长28%。女性工人占该群体总数的16%，较上一季度的10%有所增加。对于月均收入至少5000元人民币的骑手，他们代表了超过54,000名工人，占该群体总数的51%，与上一季度持平。在第三季度，我们还想强调我们对趣活技术平台的积极投资的重要性，这反映在我们的研发费用比去年同期翻了一番。我们相信这些支出将通过提高运营效率和服务质量，同时将我们的服务扩展到更多领域来增强我们的竞争力。我们在技术方面进展的一个明显例证是本季度我们新的来真格1平台的推出，包括我们新的面向家庭的家政服务。我们的目标是将我们世界级的家政服务能力从酒店和餐厅直接扩展到家庭和社区。这个市场的规模预计将达到万亿级别。来真格平台智能集成了期望、机器人和传感器来监控水电消耗，可以有效降低物业管理的劳动力成本，提高效率和服务质量。随着更多物业管理公司采用这一智能系统，我们将在社区附近设立服务站，并充分利用5公里范围内酒店和物业管理公司的工人资源。同时，通过与更多物业管理公司合作，我们还可以调动我们现有的家政劳动力和基础设施参与社区家政服务，为各方创造双赢解决方案。最后，让我谈谈我们在第三季度推动盈利能力的持续努力。尽管面临疫情防控措施带来的运营限制和日益激烈的竞争，我们仍然能够在第三季度实现1900万元人民币的净利润，而去年同期净亏损1000万元人民币。第三季度调整后净利润为2800万元人民币。这些结果反映了我们对可持续盈利能力的承诺，因为我们继续推进我们利润丰厚的商业模式。我的准备发言到此结束。现在我将把电话转交给我们的首席财务官Sandra，她将讨论我们第三季度的财务业绩。谢谢。
Sandra Ji
谢谢，Leslie。大家好，欢迎参加趣活2021年第三季度财报电话会议。请知悉，除非另有说明，此处引用的所有金额均为人民币。本季度，我们的总收入为人民币11.055亿元，同比增长43.7%，主要得益于我们主要业务线的快速增长。按需配送解决方案收入为人民币10.47亿元，较2020年第三季度的7.588亿元增长38%，主要原因是随着行业增长以及我们持续渗透和拓展新的地理市场，完成的配送订单数量增加。出行服务解决方案收入（包括共享单车维护、网约车和货运服务解决方案）为3460万元，较2020年第三季度的740万元增长364.5%，主要原因是我们的共享单车维护解决方案客户群和服务范围扩大，以及货运服务解决方案于2021年7月启动。家政和住宿解决方案收入为人民币2190万元，较2020年第三季度的340万元大幅增长538%，主要原因是我们在收购来来和成都家之后，将酒店和民宿纳入家政和住宿解决方案的客户群。我们的收入成本为人民币10.551亿元，同比增长53.2%，主要原因是业务扩张导致成本增加，与收入增长成比例，包括为扩大平台劳动力而增加的招聘费用和更高的设备成本，以及为应对预期解决方案需求增长和第一季度持续业务扩张计划而确保额外资源。一般及行政开支为人民币5620万元，较去年第三季度的1.032亿元下降45.6%。下降的主要原因是股权激励薪酬费用从去年第三季度的7200万元降至本季度的910万元，主要因为我们在2020年第三季度完成首次公开募股后满足了股权激励奖励的绩效条件，从而产生了大量股权激励薪酬费用。剔除股权激励薪酬费用，一般及行政开支同比增长51%，主要原因是随着家政解决方案的快速增长，员工成本增加，以及与业务扩张计划相关的专业服务费和支出增加。研发开支为人民币630万元，较2020年第三季度的300万元增长108.9%，主要原因是产生了外包费用以开发家政解决方案的新SaaS系统，以及随着研发团队扩大，员工成本增加。运营亏损为人民币1930万元，而去年第三季度运营亏损为2400万元。剔除股权激励薪酬费用，调整后运营亏损为人民币1020万元，而2020年第三季度调整后运营利润为4800万元。我们录得其他收入净额人民币3920万元，而2020年第三季度其他收入净额为3210万元，主要原因是共同基金投资的公允价值变动增加。我们还录得所得税收益人民币80万元，而2020年第三季度所得税费用为1580万元，主要原因是2021年第三季度预估年度有效税率较低。调整后EBITDA为人民币3510万元，而2020年第三季度调整后EBIT为8510万元。调整后净利润为人民币2820万元，而2020年第三季度调整后净利润为6130万元。资产负债表方面，截至2021年9月30日，我们拥有现金、短期投资和受限现金共计人民币2.571亿元，短期债务为人民币1.406亿元。现在谈谈我们对下一季度的财务展望。对于2021年第一季度，我们预计总收入将在人民币10.5亿元至11.5亿元之间，同比增长20.6%至32%。该预测反映了我们当前对市场及其运营状况的初步看法，可能会发生变化。我想我们的准备发言到此结束。感谢大家的关注。我们现在很乐意回答大家的问题。主持人，请继续。
Operator
谢谢。[操作员说明] 第一个问题来自ROTH Capital Partners的Dillon Heslin。请提问。
Dillon Heslin
大家好，早上好，下午好。希望各位都安好。感谢回答我的问题。首先，我知道中国其他零工经济公司提到，由于Delta变种疫情以及洪水等其他宏观影响，消费者需求出现了一些疲软。你们在第三季度是否观察到类似情况？如果有，这些趋势在第四季度是否已恢复正常？
Leslie Yu
大家好，我是Leslie。尽管中国各地实施了COVID-19防控措施，但我们看到我们抓住了业务机会，并实现了非常强劲的增长。因此，与我们的增长相比，我们认为按需配送、家政服务和出行市场的需求仍然非常强劲。正如Sandra在财务展望中提到的，我们预计第四季度仍将存在巨大需求，我们将保持这一增长，尽管第四季度之后会有春节。因此，我们第四季度主要关注盈利能力驱动，但我们预计服务需求和收入增长仍然强劲。谢谢。
Dillon Heslin
谢谢。其次，你们的毛利率在第三季度再次面临一些压力，较第二季度和去年同期有所下降。其中有多少是平台为增长而投入的技术和硬件等一次性费用？那么第四季度及以后的稳态毛利率展望如何？
Sandra Ji
我想解释一下第三季度毛利率略有下降的原因。这是因为我们为第四季度招聘了大量员工，因为我们预计与去年相比将实现非常强劲的增长。总体而言，与去年相比增长约80%。因此，为了应对即将到来的冬季，我们需要提前准备人员，因为今年市场上劳动力供应相比前几年相对有限。所以我们必须提前招聘更多员工，为第四季度做好准备。此外，根据今年冬季的天气预报，我们将面临一些极端天气。因此我们提前准备了冬季设备，并在第三季度完成了全面准备。这就是我们运营成本略有增加的原因，但这是冬季设备和劳动力招聘成本的一次性投资。
A
我可以给大家一个第一季度毛利率的大致情况。我们预计毛利率将优于本季度。谢谢。
Dillon Heslin
明白了，这很有帮助。还有一个问题，如果可以的话，能否多谈谈多城市部署？您在那里的市场进入策略是怎样的？比如您如何选择哪些城市——抱歉，不是多城市，是多服务——哪些城市会获得多服务，以及您如何让部分员工加入该平台？
Leslie Yu
对于完成多项工作以及我们考虑的多场景部署，实际上这是我们全国性的战略。我们基本上会为员工提供多岗位机会。但对于这些员工，可能他们不具备这类技能或能力，因此我们设有在线培训系统和其他内部采购配套。通过这两个系统，将帮助他们适应新的工作机会并帮助他们获得更多收入。除此之外，我们还有所谓的筛选系统。是的，我们在趣活平台上设有筛选系统。这个筛选系统将帮助记录人员信息、资质、技能组合以及系统中的工作记录。我们使用一种算法来帮助我们识别和匹配人员到合适的岗位。当系统中的人员被匹配后，我们会鼓励他们并提供培训计划以及某种形式的激励，这样他们会更容易、也更愿意从事新的工作机会。这就是我们如何能够留住更多劳动力在我们的平台上，让他们获得更多工作机会，并使季度环比增长约28%。
Dillon Heslin
谢谢。我的问题就这些。
Operator
目前没有更多问题了。女士们、先生们，今天的会议到此结束。感谢各位的参与。现在大家可以断开连接了。