Operator
大家好，感谢各位参加怪兽充电2021年第一季度财报电话会议。[接线员提示] 本次会议正在录音。如有异议，您现在可以断开连接。 现在我将会议交给今天电话会议的主持人，投资者关系总监史瀚森。谢谢。请开始。
Hansen Shi
谢谢。欢迎参加我们2021年第一季度的财报电话会议。今天与我一同参加电话会议的有怪兽充电董事长兼首席执行官蔡光渊，以及我们的首席财务官辛怡。根据今天的议程，管理层将讨论2021年第一季度的业务更新、运营亮点和财务表现。 在继续之前，请参阅我们财报新闻稿中的安全港声明，该声明适用于本次电话会议，因为我们将做出前瞻性陈述。此外，本次电话会议包括对某些非公认会计准则财务指标的讨论。请参阅我们的财报新闻稿，其中包含非公认会计准则指标与最直接可比的公认会计准则指标之间的调节表。 最后请注意，除非另有说明，本次电话会议中提及的所有数字均以人民币计。现在，我将电话会议交给我们的董事长兼首席执行官蔡光渊，介绍业务和运营亮点。
Mars Cai
感谢Hansen。各位好，欢迎参加怪兽充电2021年第一季度财报电话会议。首先，我想简要介绍一下怪兽充电。我们是一家消费科技公司，通过部署在娱乐场所、餐厅、购物中心、酒店、交通枢纽和公共场所等高流量地点的充电柜网络，提供移动设备充电服务。用户只需通过支付宝或微信扫描充电柜上的二维码，即可借用我们的充电宝，然后在中国任何怪兽充电柜归还。 我们的服务为用户和场地合作伙伴提供了明确的价值主张：为用户提供便捷的移动充电服务，为场地合作伙伴提供增值服务。截至2021年3月底，我们拥有超过560万个充电宝和71.6万个POI（点位）。 作为中国快速增长移动充电设备行业的领先者，2020年市场份额达34.4%，我们将受益于行业的快速增长。根据艾瑞咨询报告，中国移动设备充电服务行业预计在2020年至2028年间以超过36%的年复合增长率增长，到2028年市场规模将超过1000亿元人民币。行业增长预计将受到服务需求增长和通过扩大点位覆盖增加供给的推动。 在需求方面，智能手机普及率的提高和智能手机使用时间的持续快速增长（中国智能手机用户每月使用时间达168小时）是关键增长驱动力。总电池消耗量的增加将进一步拉大电池消耗与容量之间的差距，甚至可能超过目前每日3000mAh的差距。反过来，这种不断扩大的差距将继续推动移动设备充电服务的需求。 5G智能手机的日益普及是另一个主要需求驱动力。5G手机芯片的功耗是4G设备的2.5倍，导致电池消耗更快。因此，我们在本季度获得了超过1600万新注册独立用户，反映了移动设备充电服务需求的增长以及我们捕捉这一增长的能力。 从供给角度看，我们继续看到在现有和新兴地区渗透、拓展不同类型点位和签约关键账户的巨大机会。根据行业研究，中国适合移动设备充电服务的潜在点位覆盖率不足10%。未来仍有大量覆盖潜力有待挖掘。 结合供需两方面的机遇，我们认为该行业仍处于发展早期阶段，充满巨大的增长潜力。作为中国最大的移动设备充电服务提供商，即使在疫情期间也保持了强劲增长和稳健盈利能力，我们相信我们是最有能力捕捉行业增长的服务提供商。 现在让我带您了解我们在本季度扩大覆盖、提高运营效率和探索新举措的核心战略。首先是我们的覆盖扩张战略。在第一季度，我们继续努力使我们的服务在中国各地更易于用户使用。我们扩大了一线城市的覆盖范围，同时也在低线城市发展覆盖。截至季度末，我们覆盖了中国1600多个城市和县，高于2020年底的1500个。我们在本季度加强了网络合作伙伴投资，以获取新的高潜力网络合作伙伴，推动在低线城市的扩张。 这为网络合作伙伴提供了更快达到规模和更早看到成果的空间，通过利用我们通过建立的线下网络和多年经验积累的运营专长和大数据能力，进一步协调了我们与网络合作伙伴的利益。我们可以推动可持续和盈利的覆盖扩张，同时为网络合作伙伴和怪兽充电创造价值。我们对网络合作伙伴模式的投资和承诺将扩大并构建更强大、更广泛的销售网络。 我们的直营模式覆盖也在扩大，因为我们向更多高质量场地合作伙伴提供服务，进一步推动了POI覆盖增长。通过新地区和现有地区的平衡扩张，POI数量从去年底的66.4万个增加到2021年第一季度的71.5万个。随着我们将服务扩展到办公楼和零售店等新型场所，我们的POI构成继续多样化。 在KA（关键账户）方面，我们在2021年第一季度成功签约了多个具有广泛线下覆盖或重要品牌影响力的重要关键账户。值得注意的是，我们很高兴地宣布签约了中国最大的餐饮连锁品牌肯德基。与肯德基的签约为我们提供了更强大的全国覆盖，也为怪兽充电带来了强有力的品牌背书。 对于华住集团、上海迪士尼乐园和肯德基等KA，我们与他们密切合作，将我们的服务直接整合到KA自身系统中，让他们的用户在访问期间无缝使用移动设备充电服务。我们认为这些KA的签约证明了我们能够为顶级全国性KA提供全面的服务方案，反映了我们硬件、服务和品牌的质量。值得注意的是，中国大多数具有重要线下覆盖的大型KA尚未开发。展望未来，我们相信我们提供最全面方案的能力将使我们吸引更多KA，从而创造更强的网络效应。 接下来是关于效率。怪兽充电在效率方面是行业的绝对领导者。我们的充电宝在任何给定时期都能产生最高的收入。我们的盈利能力和增长状况保持稳定，收入与员工人数比率领先行业。这些成就和特质都源于我们对卓越运营的不懈追求。怪兽充电持久的管理理念是推动增长和盈利能力。这要求我们不断改进激励和管理体系以确保实现目标。 对于我们的BD（业务拓展）人员和网络合作伙伴，我们在第一季度继续完善激励方案，确保我们能够继续扩展到产生积极经济效益的POI。对于第一季度，我必须提到这是业务的淡季，因为许多场所在春节期间关闭，人们倾向于在家聚会。另一方面，在本季度，随着疫情影响减弱，我们看到了每充电宝每日收入的强劲同比增长。但在环比基础上，北京、上海、河北以及中国东北地区等地的疫情爆发仍然存在。因此，这导致这些地区以及1月和2月的每充电宝每日收入下降。尽管受到影响，我们的运营从3月开始恢复正常，当时局部疫情得到完全控制。 我们效率的另一部分来自对软件和硬件技术的长期投入。在软件方面，我们改进了BD工具，实施了新功能，进一步简化了员工的日常运营，提高了效率，使BD能够更高效、更高质量地管理更多POI和更多充电宝。在硬件方面，我们确定了在质量和成本方面改进充电柜和充电宝的更多领域。我们相信，我们持续改进运营效率和技术将进一步使怪兽充电区别于其他行业同行。 最后，我想谈谈新举措。怪兽充电自成立以来积累了庞大的线上和线下网络。我们拥有超过2.36亿注册独立用户和71.5万个点位，覆盖中国所有省份。这些渠道结合起来为我们提供了利用和创造新产品和服务的独特机会。我们已经在探索可以利用我们线上和线下网络进行分销的消费品。此外，我们还在探索其他可以利用甚至扩展我们现有网络的物联网行业。展望未来，我们相信我们当前的网络组合将为我们孵化怪兽充电新举措和创建一个真正为生活各方面注入活力的公司提供独特优势。 总体而言，尽管第一季度是淡季且1月和2月仍有区域性疫情爆发，我们在2021年第一季度取得了稳健的业绩。我们在市场领导地位、行业领先的运营效率、知名品牌以及可靠的硬件和软件技术方面的核心优势使我们能够在行业内持续实现强劲表现和无与伦比的单位经济效益。我们相信我们可以继续扩大现有优势，为更多点位和用户提供全面解决方案。我们对增长和盈利能力的长期承诺将使我们能够继续扩大在中国移动设备充电服务行业的市场份额，并为所有股东创造长期价值。 现在我将把电话会议交给我们的首席财务官Maria Xin，介绍财务亮点。
Yi Xin
谢谢，Mars。我们很高兴在2021年第一季度取得了稳健的业绩。值得注意的是，尽管受到COVID-19和2021年初季节性因素的影响，我们仍实现了强劲的收入增长并持续保持盈利。随着三月份的复苏，我们预计将在今年第二季度继续保持强劲表现。 现在让我更详细地向您介绍财务业绩。2021年第一季度，收入为8.469亿元人民币，同比增长162.5%。移动设备充电业务收入同比增长164.5%至8.168亿元人民币，占本季度总收入的96.4%。这一增长主要得益于2020年第一季度COVID-19的影响，以及POI数量和可用充电宝数量的增加。 充电宝销售收入同比增长129.2%至2500万元人民币，占本季度总收入的3%。这一增长主要得益于2020年第一季度COVID-19的影响，以及POI数量和可用充电宝数量的增加。 其他收入同比增长71.5%至510万元人民币，占我们总收入的0.6%。这一增长主要得益于2020年第一季度COVID-19的影响。 2021年第一季度的收入成本同比增长14.5%至1.246亿元人民币。收入成本的增加主要是由于维护成本、售出充电宝成本和折旧费用的增加。 2021年第一季度的毛利润同比增长237.7%至7.223亿元人民币。这一增长主要得益于移动设备充电业务收入的增加。 2021年第一季度的运营费用为6.984亿元人民币，同比增长103.6%。剔除股权激励费用后，非GAAP运营费用为6.903亿元人民币，同比增长104.8%。 2021年第一季度的研发费用为2060万元人民币，同比增长24.2%。这一增长主要是由于人员相关费用的增加。 2021年第一季度的销售和营销费用为6.617亿元人民币，同比增长107.4%。这一增长主要是由于移动设备充电业务收入增加导致向场地合作伙伴和网络合作伙伴支付的激励费用增加。 2021年第一季度的行政及管理费用为2680万元人民币，同比增长55.9%。这一增长主要是由于人员相关费用和第三方服务费用的增加。 运营收入为2380万元人民币，而去年同期运营亏损为1.292亿元人民币。2021年第一季度的运营利润率为2.8%。 2021年第一季度净亏损为1510万元人民币，而去年同期净亏损为1.375亿元人民币。2021年第一季度的净利率为1.8%。 剔除股权激励费用后的非GAAP净利润为2320万元人民币，而去年同期非GAAP净亏损为1.311亿元人民币。 截至2021年3月31日，公司拥有现金及现金等价物、受限现金和短期投资共计22亿元人民币。2021年第一季度经营活动产生的现金流为1.312亿元人民币。今年第一季度的资本支出为1.38亿元人民币。 怪兽充电目前预计2021年第二季度将产生9.4亿至9.7亿元人民币的收入。 请注意，该预测反映了怪兽充电对行业及其运营的初步看法，可能会发生变化。感谢您的聆听。我们现在准备好回答您的问题。主持人？
Operator
[操作员说明] 第一个问题来自花旗集团的Vicky Wei。
Yi Jing Wei
恭喜成功完成IPO。我的问题与竞争格局有关。我们看到一些新进入者和小型玩家整合，其他行业参与者也有上市计划。管理层是否看到当前竞争格局有任何变化？在当前竞争环境下，管理层能否就2021财年与合作伙伴的收入分成趋势提供一些说明？
Mars Cai
感谢提问。在第一季度，我们没有看到竞争格局发生显著变化。我们在网络规模、运营效率、品牌和技术方面的核心优势仍然领先市场。我们看到我们仍在通过更多地点和城市加入来获得市场份额。因此，我们相信，如果我们坚持推动增长和盈利能力并专注于客户满意度的战略，我们就能吸引更多关键客户、用户和城市甚至网络合作伙伴加入。所以我们非常有信心。总之，目前动态没有重大变化。
Yi Xin
好的。关于您提到的收入分成比例问题，在直营模式下，我们支付给地点合作伙伴的激励费用与上一季度持平。今年第四季度，由于启动了网络合作伙伴活动以帮助我们进一步拓展未开发的低线城市，我们支付给网络合作伙伴的激励费用略有增加。但很遗憾，我们不会就此销售比例提供指引。
Operator
下一个问题来自高盛集团的Lucy Li。
Wen Li
我是高盛的Lucy。我的问题是关于疫情后的影响。管理层能否与我们分享更多关于第一季度COVID-19影响的详细信息，以及可能对第二季度产生的影响？
Mars Cai
感谢提问。2021年初，新冠疫情在北京、上海、河北以及中国东北地区出现反复。如果我们观察受疫情影响的地区，这些地区2021年1月和2月的总收入实际上比2020年12月水平下降了约25%。而其他地区并未出现这种情况。 因此到了3月份，疫情得到控制，我们看到这些地区的总收入已完全恢复。受影响地区在这些主要——次要疫情爆发期间保持平稳。这意味着考虑到疫情影响，我们第一季度的收入实际上本应高出8%至10%。如果我们按正常情况计算，全国总收入本应增长8%至10%。 但不幸的是，由于一些小型疫情爆发，部分地区下降了25%。我们希望情况能够变得更好、更稳定。但我们确实看到过去几周，像安徽这样的省份仍有一些小型疫情爆发。例如，合肥市在此期间下降了约5%至10%。 但我认为这只是暂时的。我们有经验让业务更快恢复并自行运营。以上就是关于疫情影响的情况介绍。
Operator
下一个问题来自华兴资本的[Ryan Bing]。
Unknown Analyst
有几个问题。第一个是能否谈谈本季度新增的POI覆盖情况？这些主要是在高线城市吗？以及有多少百分比会通过直营模式或网络合作伙伴模式运营？
Mars Cai
是的，感谢提问。本季度我们实际上新增了超过50,000个POI覆盖点。因此总数在增加，既包括高线城市也包括低线城市。由于我们正在推行加速网络合作伙伴模式的战略，我们看到网络合作伙伴模式的收入从约30%增长到接近40%。所以我们看到一些积极的变化正在发生。 同时我们仍然专注于运营卓越性，无论我们进入哪个市场，无论增加多少新点位，我们仍然非常有信心在进入该市场或点位时实现盈利。
Operator
[接线员指示]我们现在接近电话会议结束。现在我将把电话转交给怪兽充电的首席财务官Maria Xin进行结束致辞。
Yi Xin
再次感谢大家今天参与。如果您有任何进一步问题，请随时联系我们。感谢您持续的支持，我们期待在未来几个月与您交流。谢谢。
Mars Cai
非常感谢。
Operator
感谢您参与今天的电话会议。本次演示到此结束。您现在可以断开连接。祝您有美好的一天。谢谢大家。