Operator
大家好，感谢各位参加怪兽充电2023年第一季度业绩电话会议。目前所有参会者均处于只听模式。今天的会议正在录音中。如有任何异议，您可以随时断开连接。现在，我将会议转交给今天会议的主持人，投资者关系总监史汉森先生。请开始。
Hansen Shi
谢谢。欢迎参加我们2023年第一季度业绩电话会议。今天与我一同参加电话会议的有怪兽充电董事长兼首席执行官蔡光渊先生；以及首席财务官辛怡女士。今天的议程安排是，管理层将讨论2023年第一季度的业务更新、运营亮点和财务表现。在继续之前，我提醒您参考我们收益新闻稿中的安全港声明，该声明适用于本次电话会议，因为我们将做出前瞻性陈述。此外，本次电话会议包括对某些非公认会计准则财务指标的讨论。请参考我们的收益发布，其中包含非公认会计准则指标与最直接可比的公认会计准则指标的调节表。最后请注意，除非另有说明，本次电话会议中提及的所有数字均以人民币计。现在，我将电话会议转交给我们的董事长兼首席执行官蔡光渊先生，介绍业务和运营亮点。
Mars Cai
感谢Hansen。各位好，欢迎参加我们2023年第一季度财报电话会议。我们很高兴宣布2023年第一季度业绩表现强劲，营收和盈利能力均实现强劲复苏，无论是同比还是环比均有显著改善。营收同比增长11.6%，过去几年影响移动设备充电服务行业的挑战已逐渐消退。第一季度线下人流快速恢复的趋势清晰可见。在2023年1月、2月和3月，我们的移动设备充电服务GMV分别增长了3%、14%和34%，这主要得益于单充电宝收入的连续恢复。到3月份，我们认为COVID对线下人流影响的绝大部分已经恢复，标志着我们正回归常态化的正式转折点。今年第一季度，移动设备充电服务GMV同比增长16%，环比增长35%。这种向常态化的复苏意义重大，且各维度均有体现。第一季度所有城市层级和所有POI类型均可见复苏迹象。一线城市GMV同比增长24%，而其他所有城市层级增长15%。就POI类型而言，零售场所、餐厅和交通枢纽的GMV分别同比增长25%、19%和44%。这种全面的强劲增长反映了行业的复苏，这既得益于线下人流的恢复，也归功于我们团队在扩大怪兽充电覆盖范围方面的卓越努力。随着疫情影响减弱，我们的盈利能力也实现了显著复苏。营收的恢复使我们能够达到足以更好覆盖固定成本的规模。本季度我们的非GAAP净利润为1710万元，这是自2021年第三季度以来我们首次实现盈利。与去年同期近9000万元的亏损以及上季度3.272亿元的亏损相比，这是一个显著的改善。我们相信，随着线下人流持续反弹，我们的营收将继续正常化，同时机柜和充电宝的效率也将提升。我们的盈利能力也将随之逐步回归正常水平。我们认为，这种盈利能力复苏的积极趋势将在2023年剩余时间里继续形成。我们也高兴地报告，我们继续保持强劲的现金流。2023年第一季度运营现金流为正，达到2.386亿元，我们能够继续增加现金及现金等价物余额。我们资产负债表的实力为我们提供了必要的财务稳定性，以抓住行业增长机遇，并有选择性地拓展新举措，发挥怪兽充电在运营和技术专长方面的优势。我们走出过去几年挑战的财务实力也证明了我们团队的战略规划和纪律性执行。本季度，我们继续致力于扩大覆盖范围和提高效率，以推动增长并实现我们的战略增长目标。这两项举措都是我们有效增长核心理念的基本方面，即在速度与质量之间取得平衡。对于我们的网络合作伙伴模式，我们将利用我们的品牌和以合作伙伴为导向的价值观，吸引高质量的网络合作伙伴，并提供必要的工具和支持，释放他们的增长潜力。对于我们的直营模式，我们获取并提供针对KA量身定制的高质量服务的能力，使怪兽充电在行业内脱颖而出。我们还继续优化资源并精简运营，以在效率方面引领行业。现在，让我更详细地向您介绍我们在覆盖范围扩张和效率提升方面的关键举措。首先是我们持续扩大覆盖范围的努力，以便更多用户能够使用我们的移动设备充电服务。我们自豪地宣布，POI数量首次突破100万。这是一个重要的里程碑，反映了我们持续扩大运营基础的能力。与2020年底和2021年底相比，我们的POI分别增长了51%和18%。除了POI数量，我们还在扩大服务覆盖区域。今年第一季度，我们新增了31个县，使县级及县级区域总数超过[1000和900]。同时，我们也在增加POI组合的多样性，除了区域扩张外，办公楼、医疗机构和公共场所等新地点进一步[扩大]了我们的网络覆盖，使我们能够吸引更多新用户并改善现有用户的体验。这种覆盖范围的扩大反映了我们致力于为用户提供便捷、可及的充电解决方案，无论他们身处何地。随着POI覆盖范围的增加，我们的用户基础也在持续增长。第一季度，我们新增了1350万累计注册用户，截至第一季度末，累计注册用户总数达到3.472亿。累计注册用户同比增长16%清楚地表明，对我们服务的需求尚未得到充分满足。新的POI继续吸引以前无法使用我们服务的新用户。我们相信，随着我们继续在更多地区和地点类型扩展POI网络覆盖，我们作为头号移动设备充电服务提供商的声誉将使我们能够有效增加用户基础，更好地满足用户对我们服务的需求。今年第一季度，随着中国线下人流持续正常化，我们对直营模式下的POI进行了调整。展望未来，我们的直营模式BD人员将更侧重于拓展符合我们标准的高流量地点。对于全国性和区域性KA，我们的[KA和业务发展]团队继续以比仅依赖网络合作伙伴模式的行业同行更高的效率签约新品牌。因此，我们在今年第一季度继续签约了大量属于在中国运营的连锁店的POI。获取全国性和区域性KA仍然是公司的优势。现在，网络合作伙伴模式仍然是本季度POI数量增长的核心驱动力。2023年第一季度，我们有7700个活跃的网络合作伙伴。与上一季度相比增加了[1800]，与去年同期相比增加了6600。我们的网络合作伙伴团队继续通过提供成功运营所需的知识和[数据]来培训我们的合作伙伴。展望未来，持续获取新网络合作伙伴与释放现有合作伙伴增长潜力相结合，将成为网络合作伙伴模式下增长的核心驱动力。总体而言，与2019年底相比，我们的POI构成和规模已经发生了变化。我们的POI比以往更加多样化和广泛。随着我们的服务在更多地区和地点类型向更多用户开放，我们仍然致力于为用户提供最佳体验，这意味着我们的服务必须在更多地点更容易获得。这就是为什么我们将继续扩大覆盖范围，在我们不断增长的网络合作伙伴的支持下，我们的覆盖范围在未来将变得更加多样化。我们的直营模式团队继续在将机柜放置在高流量和高收益地点方面发挥关键作用。我们POI构成和规模的改善是我们团队适应市场变化努力的结果。我们相信，我们团队的奉献精神将使我们能够进一步扩大覆盖范围和市场份额。效率是我们业务的另一个关键方面，我们自豪地报告，我们在这方面取得了重大进展。我们高兴地宣布，自2021年第三季度以来，我们首次再次实现盈利，这在很大程度上归功于我们机柜和充电宝的营收效率提高。线下人流正常化帮助我们达到了足以更好覆盖固定成本和费用的规模，同时我们去年采取的降本增效措施也开始见效。我们已采取措施降低固定成本，优化合同结构，以确保在疫情期间尽可能高效地运营。因此，与去年同期相比，第一季度入场费类型合同的数量减少了60%以上，入场费合同占位置合作伙伴激励费用的比例从去年同期的24%降至15%。纯收入分成合同在第一季度占直营模式合同总数的60%以上，高于去年同期的约40%。我们去年投入生产的机柜的[成本]也开始有助于减少折旧。这就是为什么在第一季度营收显著复苏的同时，我们能够实现营收成本的下降。在运营方面，我们BD人员的效率也在持续提升。每位BD人员管理的POI数量持续改善。第一季度，该比率达到约160，高于去年同期的约140。我们网络合作伙伴团队的效率同样达到了更高水平。我们也在投资未来，设计新一代机柜，以持续提升我们的竞争力。我们的系统和风控系统正在升级，确保我们处于技术创新的前沿，能够为用户提供最佳体验。随着网络合作伙伴数量的增加，我们继续提高他们的效率并实施相应的风控措施，以提供长期效率。我们相信，这些对未来的投资将使我们能够保持竞争优势，并在未来几年继续推动增长和盈利能力。我们为在提高效率、降低成本和对未来投资方面取得的进展感到自豪。我们仍然致力于最大化效率，推动可持续增长和盈利能力，同时为用户提供最佳体验。展望今年剩余时间，我们对未来持乐观态度，并对我们继续推动增长和盈利能力的能力充满信心。2023年第一季度标志着线下人流复苏的开始。即使在复苏阶段，我们在财务方面也呈现了强劲的复苏趋势，无论是营收增长还是盈利能力。第一季度的复苏趋势将在第二季度我们回归完全正常化的过程中持续。4月份，移动设备充电服务GMV同比增长64%，5月份该数字为39%。在劳动节假期期间，我们创下了新的历史高点，[前5天]日均GMV达到1800万元，并在5月1日达到2100万元的峰值。我们对今年第二季度的整体复苏持乐观态度。总之，我们对在推动增长和盈利能力方面取得的进展感到非常自豪，并且对未来也持乐观态度。我们在第一季度实现了营收和利润的显著复苏。第二季度看起来更加光明。我们相信，我们团队对公司价值观的奉献以及管理层对行业的远见，使我们比以往任何时候都更高效地度过了去年的挑战。我们也高兴地看到，根据第三方报告，截至2022年底，怪兽充电的市场份额已达到新高，并继续在市场份额方面引领行业。过去几年，我们一直在巩固在中国移动设备充电服务行业的地位，未来也将继续如此。展望第二季度及未来，我们的两个主要优先事项仍然是扩大网络覆盖范围和提高效率。通过网络合作伙伴和直营模式的结合，凭借我们在规模经济方面的优势，我们有信心能够继续扩大市场份额。我们的网络效应在帮助我们更高效地获取新用户和POI方面的优势，使我们相对于同行具有竞争优势。我们在覆盖范围扩张和效率提升方面的战略执行，加上我们强劲的资产负债表，使我们能够最好地抓住移动设备充电服务行业的机遇。非常感谢。现在我将电话转交给我们的首席财务官Maria Xin，介绍财务亮点。
Maria Xin
谢谢，Mars。现在让我更详细地为您介绍2023年第一季度的财务业绩。2023年第一季度，收入为8.228亿元，同比增长11.6%。移动设备充电业务收入增长10.7%至7.965亿元，占本季度总收入的[96.6%] [ph]。增长主要得益于本季度中国线下餐饮客流量的普遍恢复。充电宝销售收入同比增长43.7%至1860万元，占本季度总收入的2.3%。增长主要得益于本季度中国线下餐饮客流量的普遍恢复。其他收入同比增长52.8%至980万元，占总收入的1.2%。增长主要归因于广告效率提升和新业务举措。2023年第一季度收入成本同比下降0.1%至1.274亿元。下降主要由于维护成本和处置成本减少，但部分被折旧费用和充电宝销售成本增加所抵消。2023年第一季度毛利润同比增长14.1%至6.954亿元。2023年第一季度运营费用为7.112亿元，同比增长0.3%。剔除股权激励费用后，非GAAP运营费用为7.049亿元，同比增长0.4%。2023年第一季度研发费用为2140万元，同比下降20.8%，下降主要由于人员相关费用减少。2023年第一季度销售和营销费用为6.653亿元，同比增长0.8%。增长主要由于支付给网络合作伙伴的激励费用增加，但部分被支付给场地合作伙伴的入场费和激励费用以及人员相关费用减少所抵消。2023年第一季度一般及行政费用为2680万元，同比下降2.2%。下降主要由于我们运营效率的普遍提升。运营亏损为1580万元，2023年第一季度运营利润率为负1.9%，去年同期为负13.5%。2023年第一季度净利润为1080万元，去年同期净亏损为9640万元。2023年第一季度净利润率为1.3%，去年同期净利润率为负13.1%。剔除股权激励费用后的非GAAP净利润在2023年第一季度为1710万元，去年同期非GAAP净亏损为8970万元。截至2023年3月31日，公司拥有现金及现金等价物、受限现金和短期投资31亿元。2023年第一季度经营活动产生的现金流为2.386亿元。2023年第一季度资本支出为1.703亿元。感谢您的聆听。我们现在准备回答您的问题。主持人？
Operator
[操作员指示] 您的第一个问题来自花旗银行的Vicky Wei。请提问。
Vicky Wei
晚上好，管理层。感谢回答我的问题。我有一个小问题。鉴于目前观察到的积极复苏趋势，能否请您对第二季度和全年的前景提供一些说明，例如在收入和利润率方面的展望？谢谢。
Maria Xin
感谢您的问题。第一季度的复苏趋势将持续，因为我们正朝着2023年第二季度的正常化方向迈进。4月份，移动设备充电服务GMV同比增长64%，5月份增长59%。我们还在5月初的五一劳动节期间创下新的历史高点。这就是为什么基于当前趋势，我们对2023年第二季度的整体复苏持乐观态度。就净利润率而言，本季度我们已恢复盈利能力。我们有信心，基于[听不清]，2023年全年我们将实现盈利。谢谢。
Operator
谢谢。您的下一个问题来自华兴资本的Violet Yi。请提问。
Violet Yi
管理层好。感谢回答我的问题，并祝贺本季度的复苏。我有一个关于本季度POI数量的问题。似乎POI的整体增长低于上一季度。管理层能否分享增长低于通常水平的确切原因，并可能提供年底POI目标的指引？谢谢。
Mars Cai
感谢您的提问。这个问题非常好。实际上，本季度有些特殊，因为这是走出疫情管控后的第一个季度。由于过去几年中国餐饮客流低于往常水平，许多直营模式下的门店原本能够达到疫情前的营收标准。因此，在今年第一季度，随着中国线下餐饮客流持续恢复正常，我们对直营模式下的POI（兴趣点）进行了调整。我们实际上从系统中移除了约10万个在正常客流水平下表现不佳的直营模式POI。这一举措降低了截至今年第一季度末直营模式下的POI数量。然而，我们相信，随着我们完全摆脱疫情影响并为未来定位，这一调整是必要的。至于年底的POI目标，我们不会提供具体的POI指引，因为我们的POI策略是市场驱动的，意味着我们只会在POI符合公司标准的情况下进行扩张。另一方面，我要说一些非常积极的情况。即使在POI数量大幅减少的情况下，我们看到用户需求依然强劲。我们拥有100万个POI。此外，我们在第一季度新增了约1350万累计注册用户，使截至第一季度末的注册用户总数达到3.472亿。因此，我们认为这次POI调整将使直营模式更加健康。同时，考虑到POI位置的扩张，我们看到更多用户使用我们的服务，这也显示出市场需求的强劲复苏。非常感谢您的问题。
Operator
您的下一个问题来自高盛公司的[Victor Tang][ph]。请提问。
Unidentified Analyst
感谢管理层。管理层能否就行业复苏背景下的竞争格局提供更多见解？我们是否看到更多竞争？我还有一个关于网络合作伙伴模式POI的快速问题。网络合作伙伴模式的贡献是否有增长趋势？谢谢。
Mars Cai
非常感谢您的精彩提问。从我们的角度来看，第一季度的竞争实际上缓和了许多。即使在整体复苏之后，这似乎有些反直觉，但过去几年行业整体格局已经发生了很大变化。回顾疫情前，我们行业内的许多同行以及怪兽充电都严重依赖直营模式。当行业内所有参与者都采用直营模式扩张时，竞争往往会更加激烈。然而，在疫情期间，我们的大多数竞争对手几乎完全转向了网络合作伙伴模式，而我们则保持了强大的直营模式能力。当前的行业格局因普遍转向网络合作伙伴模式而大不相同，因为网络合作伙伴是利润驱动的。这就是为什么我们在第一季度没有看到新签约的激励费用出现上升。因此，我认为竞争格局不像疫情前通常那样激烈。关于您对网络合作伙伴模式的问题，我们的网络合作伙伴模式仍然是第一季度POI账户增长的主要驱动力，这主要得益于过去一年网络合作伙伴数量的增加。由于这一显著增长，我们本季度和今年的主要目标之一是与网络合作伙伴携手合作，在运营上支持他们，使他们能够与我们共同成长。同时，我们预计网络合作伙伴模式下的POI数量将持续增长，但网络合作伙伴模式管理的POI占比增加，本季度主要是由于我们直营模式POI组合的调整。展望未来，我们将继续利用两种模式来扩大网络覆盖范围，并进一步提高我们在行业内的市场份额。非常感谢。
Operator
我们现在即将结束本次电话会议。现在我将把电话交给怪兽充电的首席财务官Maria Xin进行结束致辞。
Maria Xin
再次感谢大家今天的参与。如果您有任何进一步的问题，请随时联系我们。感谢您一直以来的支持，我们期待在未来几个月与您交流。谢谢。
Operator
感谢您参加今天的电话会议。本次演示到此结束。您现在可以断开连接。祝您有美好的一天。