Operator
大家好，感谢各位参加怪兽充电2022年第一季度财报电话会议。目前所有参会者均处于只听模式。管理层发言结束后，将进行问答环节。本次会议正在录音。如有异议，您现在可以断开连接。现在我将会议转交给今天电话会议的主持人，投资者关系总监史瀚森。谢谢。请开始。
Hansen Shi
谢谢。欢迎参加我们2022年第一季度财报电话会议。今天与我一同参加电话会议的有怪兽充电董事长兼首席执行官蔡光渊先生；以及首席财务官辛怡女士。根据今天的议程，管理层将讨论2022年第一季度的业务更新、运营亮点和财务表现。在继续之前，请参阅我们财报新闻稿中的安全港声明，该声明适用于本次电话会议，因为我们将做出前瞻性陈述。此外，本次电话会议包括对某些非公认会计准则财务指标的讨论。请参阅我们的财报新闻稿，其中包含非公认会计准则指标与最直接可比的公认会计准则指标的对账表。最后请注意，除非另有说明，本次电话会议中提及的所有数字均以人民币计。现在，我将电话转交给我们的董事长兼首席执行官蔡光渊先生，介绍业务和运营[技术困难]。
Mars Cai
感谢Hansen。各位好，欢迎参加我们2022年第一季度的业绩电话会议。2022年第一季度对怪兽充电而言是一个充满挑战的季度。由于整个季度期间深圳、北京、天津、杭州和长春等地区持续爆发新冠疫情，特别是从3月中旬开始上海爆发的疫情严重程度远超预期，并辐射至我们的其他区域。例如，天津1月的疫情导致该市收入下降67%。在首例病例出现后的15天内，杭州1月的疫情导致收入下降58%；深圳3月下降51%；长春3月疫情下降86%；而上海从3月中旬开始的疫情导致3月收入下降70%。与2021年相比，2022年第一季度新冠疫情的爆发频率和规模都在增加。这些疫情导致线下餐饮客流显著下降，因为人们更可能待在家中，且线下场所因封锁措施而[被迫关闭][ph]。疫情正导致线下用户餐饮客流全面普遍下降，对几乎所有拥有线下业务的品牌都产生了负面影响。这些疫情继续对爆发地区及周边地区的线下POI餐饮客流产生不利影响，进而导致我们柜机所在POI的餐饮客流减少。今年第一季度，由于餐饮客流普遍减少，同店收入同比下降约35%。尽管受到疫情影响，我们仍保持长期导向，专注于为扩大市场领导地位奠定基础。我们继续在扩大POI网络方面取得进展，截至2022年第一季度末，POI数量达到85.1万个，同比增长超过20%。随着覆盖范围的扩大，我们的服务能够触达中国更多客户。截至第一季度末，累计注册用户达到2.99亿，意味着新增1200万注册用户，同比增长超过25%。我们还继续降低固定和可变激励费用，以更好地缓解新冠疫情爆发导致的收入波动。值得注意的是，由于竞争减弱，新签约激励费用占收入的比例持续呈下降趋势。更低的激励费用和固定激励费用使用量的减少最终将帮助我们降低[计划][ph]激励费率，并减少新冠疫情等外部事件对我们运营的影响。虽然我们继续受到疫情影响，但我们仍对市场的长期发展充满信心。因为我们的服务总体需求保持不变，受疫情影响地区在疫情得到控制后的一到两个月内迅速恢复。这就是为什么在疫情期间，我们继续在核心战略方面保持长期视角。我们将继续通过直营和网络合作伙伴模式扩大POI网络覆盖，并推出创新方式让这两种模式协同工作，以进一步扩大我们的市场存在。我们还继续创新以提高市场领先的效率项目，如我们的充电宝优化项目和推出新一代柜机将释放我们的资产效率能力。我们相信，我们的创新举措将进一步帮助我们巩固竞争优势并抓住中国移动设备充电服务行业的增长机遇。现在，让我带您了解我们在覆盖范围和效率方面的核心战略。首先是服务覆盖范围。我们继续扩大服务覆盖范围。通过直营和网络合作伙伴模式的结合，尽管面临新冠疫情带来的阻力，我们的POI覆盖范围和用户基础仍在持续增长。在直营模式方面，我们的BD人员继续引领覆盖范围扩张，主要在高线城市。疫情期间，与正常时期相比，我们的POI扩张速度显著下降，因为线下POI客流的减少使得大量潜在POI不符合我们的盈利要求。虽然这导致在疫情影响期间适合我们覆盖的潜在POI减少，但也导致新签约激励费率普遍降低。疫情得到控制后，当区域内线下客流恢复正常时，潜在POI[池][ph]得以恢复，因为我们的激励体系将BD的利益与公司利益保持一致。即使在疫情期间，我们仍保持POI覆盖范围健康高效的增长。覆盖范围扩张的另一面是我们的网络合作伙伴模式。通过一系列营销活动和实施新的合作伙伴获取渠道，如电话营销和在线获取，专门为怪兽充电吸引高质量的网络合作伙伴。我们继续快速增加网络合作伙伴数量。截至2022年第一季度末，我们拥有遍布中国的超过1300家网络合作伙伴。随着我们加快吸引高质量网络合作伙伴的步伐，我们的网络合作伙伴数量同比增长超过180%，环比增长30%。这些网络合作伙伴通常具有在特定区域内与POI合作的经验，这使他们成为我们服务网络扩张的高效合作伙伴。因此，网络合作伙伴模式运营的POI数量从去年[第一季度][ph]末的38%增加到今年第一季度末的38.9%。我们还推出了一系列创新举措，利用直营和网络合作伙伴模式的优势，例如向两种模式开放所有区域，以及利用我们的直营团队吸引新的网络合作伙伴，这些举措使我们能够在两种核心模式之间提取更高水平的协同效应。我们的直营模式在中国拥有广泛的覆盖范围，现在可以利用其存在不仅识别新的POI合作伙伴，还可以识别潜在的网络合作伙伴。同时，我们的网络合作伙伴能够在所有区域与我们的直营模式协同工作，增加以前仅限直营模式的区域的覆盖范围，使我们能够更好地利用网络合作伙伴的独特优势，因为我们的两种模式在市场份额方面都[冲击][ph]市场。我们相信，两者之间额外的协同效应将帮助我们更快速、更灵活、更高效地扩大市场领导地位。我们在扩大KA覆盖范围方面也继续取得强劲进展。值得注意的是，本季度我们签约了必胜客、[听不清]电动汽车等主要品牌。持续扩大KA覆盖范围仍然是我们覆盖范围扩张的重要组成部分，因为KA通常具有更高的餐饮客流水平，虽然受疫情影响，但影响程度相比小品牌较小。这使得KA具有战略重要性，因为它们在疫情期间受影响较小，在正常餐饮客流期间具有更高的潜力。我们的关键优先事项是瞄准每个POI细分领域（如连锁店、购物中心、交通枢纽和电影院）中的顶级KA。通过采用自上而下的方法，凭借我们与大型品牌合作的经验，我们能够更高效地接入较小的品牌。我们定制服务以更好地融入POI体验并提供高质量支持的能力，也是怪兽充电相较于同行为KA提供的增值关键差异化因素。展望未来，我们相信将能够利用在KA领域的现有优势，加速渗透到中国所有类型的KA。就去年和今年的竞争环境而言，我们看到直营模式下的竞争普遍减弱，因为行业内的同行继续大幅缩减直营人员。结合新冠疫情爆发及其对我们同行的更显著影响，我们看到所有细分领域和地区的POI竞争环境都更加宽松。新签约激励费率的下降以及新签约固定激励费用使用量的减少，将帮助我们在疫情影响期间更好地应对。接下来是我们运营效率方面的举措。效率一直是怪兽充电运营理念的关键部分，也是我们在行业内区别于同行的关键差异化因素。由于新冠疫情对收入的影响，我们必须持续优化固定成本和费用，提高效率极大地帮助我们降低这些固定成本和费用的效率，从而降低固定成本和费用占收入的比例。尽管我们的直营和网络合作伙伴团队的效率保持市场领先，但我们继续通过后端工具改进和模式创新等措施寻找提高效率的方法。随着我们实施通过更好的系统和改进的SOP释放效率潜力的措施，我们的业务开发人员对POI的覆盖范围持续增加。第一季度，我们BD人均覆盖的POI数量同比增长33%，效率显著提高。实施创新模式，如利用直营团队吸引更多网络合作伙伴，将进一步释放我们的效率潜力，因为我们的业务开发人员可以有更多途径为增长做出贡献。我们还继续通过充电宝优化项目和今年推出新一代柜机，在提高资产效率方面取得进展。本季度我们继续实施充电宝优化项目，该项目根据历史数据为我们提供给定柜机中应放置的最优充电宝数量。此外，我们还处于新一代充电宝柜机的最终测试阶段，其特点是重新设计的外部形态和内部布局。虽然这些新柜机将具有相似的耐用性和功能，但资本支出将显著降低。这些新柜机还将显著增强我们获取更多高质量网络合作伙伴的能力，因为它缩短了合作伙伴的投资回收期并释放了他们的增长潜力。我们相信，我们在员工和资产方面对效率的持续追求，将显著区分怪兽充电在行业中的地位，并为所有利益相关者长期释放价值。总之，我们在2022年第一季度继续面临新冠疫情的挑战，鉴于上海和北京爆发的大规模疫情，第二季度将面临更多挑战。从3月中旬开始，由于政府实施全市封锁，上海的客流几乎停滞。因此，从3月中旬到5月，我们在上海的收入平均下降了93%。北京情况类似，但程度较轻。从4月下旬到5月，我们在北京的收入平均下降了74%。虽然这些疫情具有挑战性，但它们是短期的。从6月开始，复苏趋势已经显现。例如，在上海，6月第一周的平均收入恢复到去年同期的27%，而3月中旬到5月的收入仅为7%。尽管北京和其他地区疫情仍在持续，但我们一再看到，对我们服务的需求保持不变，受疫情影响地区在适当时间内迅速恢复到正常水平。总体而言，新冠疫情爆发无法也不可预测。这就是为什么我们必须专注于公司的基本面，以便在客流较低的时期应对，并在客流正常化的时期抓住行业增长机遇。我们将继续通过直营和网络合作伙伴模式扩大覆盖范围，在所有城市、POI类型和品牌中扩大POI覆盖。我们还将继续引入创新方式，让直营和网络合作伙伴模式利用各自优势，实现两种模式之间更高水平的协同效应。我们将不懈追求员工和资产方面更高的效率。展望未来，我们相信在覆盖范围扩张和效率提升方面的努力将构成强大的竞争优势，使怪兽充电区别于行业同行，并使我们能够有效抓住中国移动设备充电服务行业的长期结构性增长机遇。非常感谢。现在我将把电话转交给我们的首席财务官Maria Xin，介绍财务亮点。
Maria Xin
谢谢，Mars。现在，让我为您详细解读财务业绩。2022年第一季度，营收为7.371亿元，同比下降13%。移动设备充电业务营收下降12.1%至7.177亿元，占本季度总营收的97.4%。下降主要归因于2022年第一季度COVID-19疫情的影响。充电宝销售营收同比下降48.3%至1290万元，占本季度总营收的1.8%。下降主要归因于2022年第一季度COVID-19疫情的影响。其他营收同比增长25.5%至640万元，占本季度总营收的0.9%。增长主要归因于用户增长、广告效率提升以及新业务举措。2022年第一季度营收成本同比增长2.4%至1.276亿元。营收成本增加主要由于运营规模扩大导致折旧成本增加。2022年第一季度毛利润同比下降15.6%至6.095亿元。下降主要由于移动设备充电业务营收减少。2022年第一季度运营费用为7.088亿元，同比增长1.5%。剔除股权激励费用后，非GAAP运营费用为7.021亿元，同比增长1.7%。2022年第一季度研发费用为2710万元，同比增长31.2%。增长主要由于人员相关费用增加。2022年第一季度销售与营销费用为6.597亿元，同比下降0.3%。下降主要由于入场费和支付给场地合作伙伴的激励费用减少。2022年第一季度一般及行政费用为2740万元，同比增长2.1%。增长主要由于专业服务和办公室租赁费用增加。运营亏损为9930万元，2022年第一季度运营利润率为负13.5%，去年同期为2.8%。2022年第一季度净亏损为9640万元，净利率为负13.1%。剔除股权激励费用后的非GAAP净亏损为8970万元，去年同期非GAAP净利润为2320万元。截至2022年3月31日，公司拥有现金及现金等价物、受限现金和短期投资28亿元。2022年第一季度经营活动产生的现金流为1.609亿元。本年度第一季度资本支出为1.107亿元。怪兽充电目前预计2022年第二季度将产生6.6亿至6.9亿元的营收。请注意，此预测反映了怪兽充电对行业及其运营的当前初步看法，可能会发生变化。感谢您的聆听。我们现在准备回答您的问题。主持人？
Operator
谢谢。[操作员说明] 我们的第一个问题来自华兴资本的Charlie Chen。请提问。
Charlie Chen
感谢管理层回答我的问题。我有一个关于商业模式的问题。管理层能否详细阐述一下在准备好的发言中提到的直营模式和网络合作伙伴模式之间的协同效应？在疫情期间或未来，公司对这两种模式是否有任何偏好？谢谢。
Mars Cai
谢谢，Charlie。我来回答这个问题。我们的服务网络扩张一直由直营和网络合作伙伴两种模式共同驱动。历史上，我们的直营模式通常专注于较高线城市，而网络合作伙伴模式则专注于较低线城市。对于直营模式，在较低线城市通常不会产生非常可观的经济效益。我们通常根据城市层级为每个地区或城市选择一种模式。在过去几个季度，我们还启动了一些同时运行两种模式的测试区域。结果非常令人鼓舞，两种模式结合使用具有更高的增长率。我们的直营团队能够渗透到相对较大的POI（兴趣点），而我们的网络合作伙伴可以利用他们现有的关系扩展我们的POI网络。这两种模式协同工作，帮助怪兽充电扩大覆盖网络，进而帮助我们提高市场份额。基于试点区域的成功测试，我们正在考虑将所有覆盖地点向两种模式开放，以便在全国范围内利用两种模式的优势。我们相信网络合作伙伴的独特关系将帮助我们进一步渗透现有区域，并帮助我们进入新区域。除了在所有区域采用两种模式外，我们还启动了一个新项目，通过让直营团队能够识别和吸引网络合作伙伴加入我们的平台，实现两种模式的协同。我们的直营模式遍布全国，现在可以利用其存在不仅识别新的POI合作伙伴，还能识别潜在的网络合作伙伴。由于我们的两种模式在市场份额方面都处于市场领先地位，我们相信两者之间的额外协同效应将帮助我们更快速、更灵活地扩大市场领导地位，同时更紧密地协调直营和网络合作伙伴模式之间的利益。谢谢你的问题。
Operator
谢谢。我们的下一个问题来自花旗银行的Vicky Wei。请提问。
Vicky Wei
晚上好，管理层。感谢回答我的问题。管理层能否提供第二季度月度表现的一些细节？按商户类别划分，管理层是否注意到不同商户（如餐饮、电影院和其他体育场所）的覆盖变化？谢谢。
Mars Cai
好的。感谢您的提问。整体环境一直充满挑战，主要是由于COVID在2022年第一和第二季度对我们的运营持续产生影响。我必须说，截至5月底的第二季度情况甚至比第一季度更糟。最值得注意的是，上海的疫情爆发——因为我们总部在上海，从3月开始——比我们之前的预期更为严重。2022年第一季度，由于疫情导致餐饮客流量普遍下降，同店营收同比下降约35%。第二季度，各种COVID疫情集群，主要源自上海的爆发，产生了重大影响。从3月中旬开始，由于政府实施全市封锁，上海的客流量几乎完全停滞，几乎没有。正如我刚才提到的，从3月中旬到5月底，我们在上海的收入下降了93%。就公司整体GMV而言，4月份我们下降了约37%，5月份下降了29%，这是由于中国各地COVID病例普遍增加所致。从6月开始，复苏趋势已经明确，实际上在所有受上海主导的疫情影响的地区都令人鼓舞。在6月的前七天，我们看到上海的平均收入恢复到疫情前水平的27%——虽然仍处于恢复阶段，但如果我们比较同期数据的话。其他没有活跃COVID病例的地区也呈现出类似的复苏趋势。就POI类别而言，COVID的影响通常对旅游驱动型场所（如交通枢纽、酒店和旅游景点）更为负面。如果所在地区有COVID疫情，娱乐场所经常因政府规定而关闭。因此，它们的收入同比下降。虽然我刚才提到的POI类型通常受COVID爆发影响更大，但总体复苏趋势更多是地区驱动而非POI类型驱动。能够控制住疫情的地区，随着封锁或隔离限制的解除，各类POI都在恢复。展望未来，我们相信随着所有地区都实现疫情控制，COVID的影响最终会减弱。谢谢。
Operator
谢谢。我们的下一个问题来自高盛的Ronald Keung。请讲。
Ronald Keung
谢谢。嗨，Mars、Maria和Hansen。我想问的是，能否给我们更多关于今年上半年竞争环境的见解？以及我们如何预期激励费率在下半年的走势？谢谢。
Maria Xin
谢谢。我将回答各位的问题。关于2021年全年及2022年的竞争环境，我们看到整体竞争有所减弱，并且存在直销模式。随着行业内同行持续大幅缩减直销运营人员，我们目前运营着行业内规模最大、经验最丰富的直销团队。这支直销团队在2022年上半年新冠疫情初期帮助我们实现了市场份额的快速提升。尽管行业同行缩减了直销团队规模，我们仍保持长期战略定力，将直销团队维持在相似规模，以应对疫情后的复苏。关于激励费率方面，竞争减弱对我们有利，因为新签约项目的激励费占收入比例通常低于我们的综合费率。这意味着我们的激励费率占收入比例正在下降。同时，我们正在更广泛地采用可变激励费作为新举措，[实际上有固定入场费][ph]。虽然我们[不][ph]提供未来激励费率的指引，但当前[难以辨认]的趋势以及固定费用使用率的下降，对我们未来的财务状况是积极的。感谢各位的提问。
Operator
好的。谢谢。我们现在即将结束本次电话会议。现在我将把会议交给怪兽充电的首席财务官Maria Xin进行结束致辞。
Maria Xin
再次感谢大家今天的参与。如果您有任何进一步的问题，请随时联系我们。感谢您一直以来的支持，我们期待在未来几个月内与您再次交流。谢谢。
Operator
很好。感谢各位参与今天的电话会议。本次演示到此结束。您现在可以断开连接。祝您有美好的一天。