Operator
大家好，感谢各位参加怪兽充电2021年第二季度财报电话会议。[接线员提示] 本次会议正在录音。如有异议，您现在可以断开连接。 现在我将会议交给今天电话会议的主持人，投资者关系总监史汉森。请开始。
Hansen Shi
谢谢。欢迎参加我们2021年第二季度财报电话会议。今天与我一同参加电话会议的有怪兽充电董事长兼首席执行官蔡光渊；以及首席财务官辛怡。根据今天的议程，管理层将讨论2021年第二季度的业务更新、运营亮点和财务表现。 在继续之前，请参阅我们财报新闻稿中的安全港声明，该声明适用于本次电话会议，因为我们将做出前瞻性陈述。 此外，本次电话会议将讨论某些非公认会计准则财务指标。请参阅我们的财报新闻稿，其中包含非公认会计准则指标与最直接可比的公认会计准则指标之间的调节表。 最后请注意，除非另有说明，本次电话会议中提及的所有数字均以人民币计。 现在我将电话会议交给我们的董事长兼首席执行官蔡光渊，介绍业务和运营亮点。
Mars Cai
感谢Hansen。各位好，欢迎参加我们2021年第二季度财报电话会议。我们非常高兴地宣布，第二季度业绩表现稳健，营收同比增长52.9%，超出我们先前指引范围的上限。 在第二季度，华东等部分地区的优异表现以及我们POI覆盖范围的快速扩张，对我们的增长起到了积极的推动作用，而新冠疫情对其他地区的增长造成了拖累。尽管面临这些外部因素，我们仍致力于专注于长期战略，即为用户、位置合作伙伴和网络合作伙伴提供一流的服务和价值主张。 本季度，我们的移动设备充电服务网络规模也迅速扩大，POI数量增加5.5万个，达到77.1万个；流通中的充电宝数量增加39万个，在第二季度末达到600万个。由于POI和充电宝的持续扩张，我们得以巩固领导地位，并在2021年上半年将移动设备充电服务行业的市场份额提升至35.2%。 我们继续看到多个驱动因素推动着快速增长的移动设备充电服务行业向前发展。首先，潜在POI的行业渗透率仍然较低。在现有高线和低线城市中，提高不同类型POI渗透率的机会仍然是核心驱动力。其次，仍有大量县区尚未开通移动设备充电服务。 本季度，我们新增了29个新县区，截至季度末，我们的覆盖范围已扩展至中国2,846个县区中的1,600多个县区。这意味着在中国向未覆盖地区扩张仍存在重大机遇。 最后，我们的服务通过缓解用户的低电量焦虑，为全国用户带来了便利。与其他服务相比，移动设备充电服务具有高购买频率和用户粘性。 第二季度，我们获得了超过1,900万新注册用户，截至第二季度末累计注册用户达到约2.55亿，这反映出市场对该服务的需求持续增长，并且仍有大量有需求但尚未尝试该服务的用户。 未来，随着我们网络规模通过提高渗透率持续增长，作为行业第一的参与者，我们将更有能力捕捉网络效应带来的好处，吸引更多用户。 尽管我们实现了增长，但我们继续面临新冠疫情爆发带来的阻力。第二季度，华南地区，特别是广东省的疫情爆发，导致受影响地区营收大幅下降，降幅高达70%至80%，原因是限制措施要求关闭部分门店并导致客流量减少。我们估计，华南地区疫情爆发在第二季度总共导致营收减少2,000万至3,000万元人民币。广东疫情最终得到控制，我们的营收从7月下旬开始强劲复苏。我们可能继续面临新冠疫情爆发带来的阻力，但基于历史数据，我们预计影响将是短期的。 为了减少新冠疫情爆发对我们运营的影响，我们实施了相关措施，通过将机柜从利用率较低的POI重新分配到中高线POI或高质量的连锁店，来提高我们从新冠疫情等外部事件中的恢复速度。 未来，我们将继续利用我们的运营专长，减少外部事件对运营的影响，并执行有助于我们在这些事件期间提高市场份额的措施。 现在，让我带您了解我们在加强竞争优势、扩大覆盖范围和探索新举措方面的核心战略。 效率一直是怪兽充电区别于行业内同行的标志。去年，由于新冠疫情的初步影响，竞争格局发生了显著变化。快速增长的移动设备充电服务行业也吸引了大型公司的兴趣。与此同时，我们继续专注于高效增长的核心运营原则，并更积极地争夺中高线POI。 我们能够更准确地评估POI的营收潜力，提供正确的收入分成政策以实现公司的正向经济效益，管理我们庞大的地面业务拓展团队并确保他们遵守公司的运营原则，影响这些业务拓展人员的经济激励措施以使其利益与公司利益正确对齐，这些都是我们的核心竞争优势。这就是为什么我们能够在去年疫情后实现行业领先的独特经济状况，而我们的竞争对手则普遍处于亏损状态。这种独特经济状况的差异使我们能够更快、更积极地发展我们的网络部门。 我们继续动态平衡增长和运营效率。我们仍然坚持根据每个POI的经济状况进行单独评估的原则。尽管近年来竞争格局发生了变化，但我们相信，随着我们在2021年上半年市场份额的持续增长，我们在网络效应和运营效率方面的竞争优势正在得到加强。 我们为用户提供一流服务，包括高质量的硬件、易于使用和归还的服务；为位置合作伙伴提供清晰的价值主张，包括业务拓展团队的快速响应以及定制化的机柜和充电宝，这些都是怪兽充电的关键差异化优势。展望未来，我们将利用这一优势更高效地拓展POI、获取新用户，并进一步与行业内的同行区分开来。 现在，我想谈谈我们不断扩大的覆盖范围。该行业继续保持快速增长。行业的POI覆盖率仍然较低，在高线和低线城市以及POI类型方面仍存在广泛的机会。为此，我们在本季度将业务拓展团队扩大了400人，以应对市场潜力。我们的业务拓展团队积极拓展，以获得更多的中高线POI。 在大客户方面，我们在本季度成功签署了新账户，如味千拉面、[Week 7]和UME。我们提供全面套餐的能力以及为大客户提供高质量服务的能力，使我们能够在不提供最高收入分成政策的情况下签署这些账户。 对于我们的网络合作伙伴模式，尽管我们通过这种模式在行业内也处于领先地位，但我们继续识别和招募高质量的网络合作伙伴。我们能够持续吸引这些合作伙伴，既得益于我们的市场领先地位，也得益于我们为他们提供的全方位支持和培训。 我们在2021年第一季度推出的网络活动，旨在帮助我们获取更多高潜力的网络合作伙伴加入我们的网络。这项活动为我们的网络合作伙伴提供了更多快速达到规模并尽早看到成果的空间，这进一步协调了我们与网络合作伙伴之间的利益。我们对拓展网络合作伙伴模式的持续投入和承诺，将通过加强低线城市的覆盖和巩固我们的网络合作伙伴模式，使我们能够更好地把握行业的增长。 由于我们在直营和网络合作伙伴模式两方面的努力，我们得以在本季度快速扩大POI和充电宝数量。这帮助我们吸引了更多客户使用怪兽充电。我们在本季度获得了1,900万新注册用户，总注册用户达到2.55亿。 未来，我们相信，业务拓展团队和网络合作伙伴的增加，结合我们行业领先的效率，将使我们能够加速网络效应优势带来的好处，并进一步在移动设备充电服务行业中凸显怪兽充电的差异化。 最后，我想谈谈我们的新举措。我们继续处于首个消费产品品牌系列的测试阶段，预计将在今年年底，即[外语]旺季全面推出。在利用怪兽充电庞大的线上线下网络（包括超过2.5亿独立注册用户和遍布中国所有省份的77.1万个POI）的同时，我们可以比传统品牌更快地扩大消费产品规模。另一方面，我们继续探索其他物联网和服务行业，以利用和扩展我们现有的网络。展望未来，我们相信我们当前的网络设置将为我们孵化怪兽充电的新举措提供独特的优势。 总之，我们的核心移动设备充电服务在我们不断扩大的网络效应和行业增长的推动下继续快速增长。尽管过去两年竞争格局发生了变化，我们仍然坚持做正确的事情，即根据市场状况动态平衡增长和运营效率。这种理念上的差异在过去使我们与同行区分开来，未来也将继续如此，因为我们在核心业务周围形成了更强的竞争优势。 最终，控制措施和我们的营收已经强劲复苏——抱歉。那么，让我们看看。这是在广东省新冠疫情爆发后的强劲复苏。 展望第三季度，我们仍然继续看到一些阻力，这些阻力将影响传统上一年中的旺季。近期江苏省以及全国多个城市的疫情爆发，以及天气引发的问题，都对我们第三季度的业绩产生了负面影响。自疫情爆发以来，我们已经看到逐步复苏，但尚未恢复到正常活动水平。我们还继续看到复苏因全国范围内持续的地区性疫情爆发而受挫。 展望未来，我们可能继续面临未来小规模地区性疫情反复的影响，但我们相信这些都是短期影响，不会影响我们在网络效应和运营效率方面的长期竞争优势。 谢谢。现在我将把电话交给我们的首席财务官Maria Xin，介绍财务亮点。
Yi Xin
谢谢，Marc。现在让我更详细地向您介绍财务业绩。 2021年第二季度，收入为9.724亿元人民币，同比增长52.9%。 移动设备充电业务收入同比增长51.6%至9.316亿元人民币，占本季度总收入的95.8%。增长主要归因于POI数量和可用充电宝数量的增加。 充电宝销售收入同比增长83.2%至3160万元人民币，占本季度总收入的3.2%。增长主要由于POI数量、可用充电宝数量以及选择购买充电宝的客户数量的增加。 其他收入同比增长111.1%至920万元人民币，占总收入的0.9%。增长主要归因于用户数量和广告效率的提升。 2021年第二季度，收入成本同比增长44.8%至1.387亿元人民币。收入成本的增加主要由于运营规模的扩大，导致维护成本、处置成本和物流费用的增加。 2021年第二季度，毛利润同比增长54.3%至8.337亿元人民币。增长主要由于移动设备充电业务收入的增加。 2021年第二季度的毛利率达到85.7%。 2021年第二季度的运营费用为8.148亿元人民币，同比增长52.6%。剔除股权激励费用后，非GAAP运营费用为8.059亿元人民币，同比增长6310万元——63.1个百分点。 2021年第二季度的研发费用为2050万元人民币，同比增长25.3%。增长主要由于人员相关费用的增加。 2021年第二季度的销售和营销费用为7.71亿元人民币，同比增长64.6%。增长主要由于移动设备充电业务收入增加导致支付给位置合作伙伴和网络合作伙伴的激励费用增加，以及人员相关费用的增加。 2021年第二季度的一般及行政费用为2870万元人民币，同比增长49.3个百分点。增长主要由于人员相关费用的增加。 运营收入为1880万元人民币，同比下降51.9%。2021年第二季度的运营利润率为1.9%，而去年同期为6.2%。 2021年第二季度净利润为820万元人民币，同比下降72.6%。2021年第二季度的净利润率为0.8%。剔除股权激励费用后的非GAAP净利润为1720万元人民币，而去年同期的非GAAP净利润为3880万元人民币。 截至2021年6月30日，公司拥有现金及现金等价物、受限现金和短期投资共计31亿元人民币。 2021年第二季度经营活动产生的现金流量为7480万元人民币。 今年第二季度的资本支出为9730万元人民币。 怪兽充电目前预计2021年第三季度将产生9亿至9.3亿元人民币的收入。请注意，此预测反映了怪兽充电对行业及其运营的当前和初步看法，可能会发生变化，特别是考虑到COVID-19对中国经济的潜在影响。 感谢您的聆听。我们现在准备好回答您的问题。接线员？
Operator
[操作员说明] 第一个问题来自花旗银行的Vicky Wei。
Yi Jing Wei
管理层能否分享更多关于2021年第三季度指引的见解？
Yi Xin
感谢您的提问。正如您所问，我们将为您提供更多关于指引的见解。尽管受到广东疫情影响，我们的收入在7月份呈现强劲复苏态势。从同比角度看，我们在7月初看到收入增长按计划超过20%的同比增长。 然而，自江苏疫情爆发以来，南京、郑州和扬州等城市的整体收入较正常水平下降了70%以上。疫情蔓延至其他城市，如北京、上海、成都、深圳，都导致了收入的大幅下降。例如，上海、北京在8月初相比7月初下降了30%以上。 但我们有信心，疫情的影响本质上是短期的，我们公司的基本面完全完好无损。用户对我们的服务持续有强劲需求，我们在过去一个季度获得了大量新用户。展望未来，我们将继续保持长期优势，为股东创造价值。因此，本季度的指引略低于预期，主要是受到疫情影响。
Operator
下一个问题来自高盛银行的Lucy Li。
Wen Li
我的问题与第一个问题相关。管理层能否与我们分享更多关于COVID-19在第二季度的影响以及可能对第三季度的影响的详细信息？您如何看待未来可能更频繁的，我不会说是封锁，而是地方性限制措施？
Mars Cai
谢谢，我是Mars。说实话，实际上，即使到五月底，我原本期待在这次电话会议上自豪地宣布首个季度营收达到10亿元人民币。但到了六月，实际上你们可以看到广东爆发了新冠疫情，这在我们现场就能看到。 第二季度期间，华南地区（主要是广东）的新冠疫情爆发相当严重。高峰期时，受影响区域经历了70%至80%的周环比下降。 总体而言，华南地区疫情爆发导致营收下降约2000万至3000万元人民币。 因此，对于2021年第三季度，正如我提到的，新冠疫情加上天气引发的问题，将对传统上一年中的旺季产生负面影响。 继江苏最初爆发疫情后，上海、甚至深圳等各地的小规模疫情正在扰乱我们恢复正常活动水平的复苏进程。 尽管面临这些外部因素，我们仍致力于专注于长期战略，为我们的客户、场地合作伙伴、用户和网络合作伙伴提供一流的服务和价值主张。这就是为什么我们能够在2021年上半年提高市场份额。因此，我也很高兴，即使受到疫情影响，我们上季度的营收仍然达到了预期目标。谢谢。
Operator
[接线员指示] 下一个问题来自华兴资本分析师Charlie Chen。
Charlie Chen
我有一个关于竞争格局的问题。您能否详细介绍一下当前的竞争情况？我们是否看到收入分成比例或固定入场费金额有所增加？另外，我们从新闻中听到的另一家主要竞争对手（直接模式的[Matron]）退出市场，这对市场产生了怎样的影响？
Mars Cai
感谢您的提问。确实，我们看到同行从直营模式转向了网络合作伙伴模式。实际上，从长远来看，这对市场是一个积极的举措，对整个行业也是健康的。这将减少一些玩家正在进行的、采用高收入分成政策的激进业务扩张。由于行业内仍存在大量潜力，并且我们拥有行业领先的运营效率，我们在本季度增加了400多名业务开发人员，以更好地把握市场机遇。 同样，我们也通过利用庞大的地面团队以及为案例提供全面服务的能力，在本季度迅速增加了KA（关键客户）的签约数量。 最后，对于我们的网络合作伙伴，我们在2021年第一季度发起了一项活动，以吸引具有良好业绩记录的高质量网络合作伙伴，从而更快地增加他们在低线城市的覆盖范围。 因此，总结来说，一方面，我们继续在直营模式的增长和效率方面尽力而为。另一方面，我们在政策方面不断改进，同时帮助我们的网络合作伙伴成为市场中更强大的参与者，以在低线城市获得市场份额。所以我认为，从中期来看，市场将转向更可持续的发展，因为一些玩家正在转变其商业模式，这将为行业带来竞争程度较低的环境。谢谢。
Yi Xin
关于收入分成比例，由于第二季度COVID的较大影响，该比例环比略有上升。在第二季度，COVID对收入和利润的影响约为2000万至3000万元人民币。 对于网络合作伙伴，正如Mars刚才提到的，新活动继续帮助我们吸引新的网络合作伙伴。在过去的一个季度中，我们获得了约30个新的网络合作伙伴，并向新网络合作伙伴交付了约15,000个机柜。与网络合作伙伴的这项新活动下的收入分成具有更高的收入分成比例，并导致了销售和营销费用的增加。 同时，我们也增加了对新举措的投资，例如消费品业务，以及Energy Monster充电宝新线上渠道的推出，也导致了销售和营销费用的增加。
Operator
您的下一个问题来自高盛的Lucy Li。
Wen Li
我有一个后续问题。我们看到最近针对各个行业出台了很多监管规定，包括例如互联网公司，还有物流或运输公司，其中涉及一些定价指导方针和共同富裕[外语]的论述。那么从我们的角度来看，我们是否看到监管机构——监管机构是否有任何可能试图限制我们的定价水平？如果会的话，这将如何影响我们的业务或我们与POI（兴趣点）或网络合作伙伴的收入分成方案？
Mars Cai
非常感谢您的问题。实际上，从公司创立之初我们就一直在密切关注监管方面的情况。目前，除了标准监管机构外，我们并未受到特定政府部门的直接监管。我们正在积极跟踪所有监管更新，并完全遵守政府实施的法规和要求。到目前为止，我们没有看到我们的运营会受到某些潜在监管影响的可能。 不过，我们每天实际上都在进行这种监控。此外，我们在区级政府层面保持着相当良好的关系，因为我们是他们重要的初创企业之一。因此，我们有信心能够妥善管理这方面的事务。
Operator
[接线员指示]我们现在接近本次电话会议的尾声。现在我将把电话转交给怪兽充电首席财务官Maria Xin进行结束致辞。
Yi Xin
再次感谢大家今天参与我们的电话会议。如果您有任何进一步的问题，请随时联系我们。感谢您的支持，我们期待在未来几个月内与您再次交流。谢谢。
Operator
今天的电话会议到此结束。感谢您的参与。您现在可以断开连接了。