Operator
大家好，感谢各位参加禾赛集团2024年第一季度业绩电话会议。[接线员说明]请注意，今天的电话会议正在录音。现在我将会议交给今天的第一位发言人，公司投资者关系总监石远婷女士。请开始。
Yuanting Shi
谢谢接线员。大家好，感谢各位参加禾赛集团2021年第一季度业绩电话会议。我们的财报新闻稿现已发布在投资者关系网站investor.hesaitech.com以及新闻通讯服务上。今天，我们的首席执行官李一帆博士将为大家介绍公司近期动态并解读财务业绩，之后我们将开放问答环节。在继续之前，请参阅我们财报新闻稿中的安全港声明，该声明适用于本次电话会议，因为我们将做出前瞻性陈述。同时请注意，公司今天将讨论非GAAP指标，这些指标在我们的财报新闻稿和SEC文件中已有更详细的解释，并与最接近的GAAP报告指标进行了调节。现在，我很高兴将会议交给我们的首席执行官李一帆博士。David，请开始。
Yifan Li
感谢远婷，也感谢各位今天参加我们的电话会议。在第一季度，我们展现了强大的财务韧性，应对了典型的季节性因素，以及我们自动驾驶出租车业务相比去年需求放缓的情况，正如我们之前所指引的那样。尽管面临挑战，我们的不懈努力使第一季度净收入和激光雷达总出货量超过了我们之前的预测。此外，我们实施的有效成本管理举措和飞轮战略使我们更接近在本财年第四季度实现盈利。随着汽车行业格局的不断演变，理解发展轨迹和战略对于塑造我们未来的进展至关重要。让我们首先简要回顾一下近年来激光雷达行业的发展。过去十年是激光雷达行业的关键时期，实现了显著增长。激光雷达应用已从自动驾驶出租车扩展到高级驾驶辅助系统，从原型到产品，再到商品化，如今客户寻求的是价格与性能的平衡组合。聚焦2024年，我们相信这很可能是激光雷达行业跃升至大众市场普及的决定性一年。根据知名汽车研究和咨询公司GGII的数据，今年价格超过15万元人民币的电动汽车中，激光雷达的采用率预计将超过16%，并朝着50%迈进，这与著名的跨越创新采用模型趋势相符。鉴于行业正处于拐点，我们需要一个灵活且具有竞争力的产品路线图来支持禾赛未来的发展。为了更好地解释我们在ADAS激光雷达开发方面的双轨战略方法，我将参考摩尔定律，该定律描述了技术进步的两种路径：极致性能和极致性价比。首先，简要谈谈极致性能。更先进的ADAS功能趋势在汽车制造商中明显获得关注，尤其是全球厂商，这推动了对高性能激光雷达的需求，要求显著增强规格以支持L3级自动驾驶的先进功能。为此，禾赛利用其技术专长，定义了下一代突破性激光雷达，例如AT512。这款512通道超高性能激光雷达通过突破远程激光雷达各项核心性能指标的极限，树立了新的行业标准，在10%反射率下探测距离超过300米，图像质量达到每秒1230万点的点云速率。我们设计AT512旨在为我们的OEM合作伙伴提供必要的组件，以打造最高安全级别的自动驾驶解决方案。在极致性价比方面，激光雷达技术向大众市场扩张是必然趋势，将重塑行业格局。随着主流消费者通过激光雷达融入自动驾驶系统及其在提升安全性方面的关键作用，日益认识到激光雷达的内在价值，激光雷达在购车决策中扮演着重要角色。在OEM方面，激光雷达已成为必需品，因为它使OEM能够快速且经济地提升其自动驾驶功能。当前的市场动态支持这一观点。曾经专属于高端车型的激光雷达技术，现在正被集成到更实惠的车辆中。大众市场对激光雷达日益增长的需求为我们带来了巨大的机遇，审视着一个潜在出货量达数千万级别的庞大市场。我们实施了飞轮战略以抓住这些机遇。通过利用我们强大的能力和垂直整合，我们更高性价比的产品将使我们能够开拓更大的激光雷达市场并提升出货量。规模经济将进一步摊薄单位成本，形成一个良性循环。这一源于我们对行业竞争格局深刻理解的飞轮战略，自我们ADAS业务启动以来一直在稳步积累动能，并将成为我们未来成功的驱动力。截至第一季度末，禾赛自成立以来已累计出货超过38万台激光雷达。我们的领先技术和经过验证的业绩记录创造了推动我们成功的顺风，并放大了规模带来的长期效益。我们非常高兴地宣布最近与尊贵的新客户建立了合作，包括另外两家按营收排名全球前十的汽车OEM，为他们的即将量产项目提供ADAS激光雷达。我们现在已获得4家知名全球OEM的设计定点，包括3家全球OEM的合资企业，最重要的是，还有一家拥有全球发货项目的全球汽车OEM。这些合作伙伴关系对我们来说是里程碑式的商业胜利，展示了我们与以最高车辆安全和性能标准著称的尊贵全球OEM之间精心建立的信任。值得注意的是，其中一些客户曾与我们同行有过合作，但现在首次选择与我们合作。我们非常高兴地看到，他们对我们的激光雷达技术充满信心，我们无比激动能在这些全球OEM自动驾驶旅程的下一阶段发挥不可或缺的作用。在国内，我们与另一家新客户广汽集团建立了合作伙伴关系，广汽是中国领先的OEM之一，我们将共同开发并将我们的下一代激光雷达产品集成到他们即将推出的乘用车系列中。这些全球和国内的合作伙伴关系反映了未来大量且稳定的机遇。随着我们的市场份额和交付量持续攀升，每台激光雷达的生产成本将下降，增强我们在性价比方面的竞争优势，并使我们对合作伙伴的价值主张更具吸引力。虽然我们的飞轮战略已经产生了切实的积极成果，但这只是我们旅程的开始。我们最新的创新产品ATX，一款尖端、超紧凑、高性能远程ADAS激光雷达，体现了下一阶段的发展。这项突破性创新，其中X象征着无限可能，其价格在同类产品中具有竞争力，同时在关键性能指标上提供更优表现，代表着我们在追求卓越和可扩展安全性方面向前迈出了重要一步。ATX继承了我们的畅销产品AT128激光雷达的主要能力，保留了其经过市场验证的一维扫描架构，同时具备广泛的技术进步。首先，利用我们最先进的第四代技术平台，ATX展示了我们在无缝集成内部开发的核心组件方面的精湛技艺，最大探测距离达300米，并拥有远程ADAS激光雷达中全球首款140度水平视场角。ATX为大众市场激光雷达树立了新标准。凭借其7倍光学变焦能力，ATX的最大探测距离可以进一步延伸至500米，同时视场角更集中。这一多功能特性使ATX能够灵活地提供复杂路况（如附近车辆和行人）的宽广视野，或根据情况需要提供超远程能见度。此外，ATX优化的光学和机械设计使其体积比AT128小60%，重量轻50%。其架构不仅优化了物料清单成本，还简化了多个制造流程。这使得规模化制造效率显著提高，推动了我们的飞轮战略。另外，ATX的精致紧凑设计，加上仅8瓦的超低功耗，使其能够在车辆内的各种位置灵活安装，无论是安装在挡风玻璃后还是集成到前大灯中，ATX都提供了无与伦比的灵活性。值得一提的是，我们自豪地宣布与全球汽车照明领导者马瑞利达成战略合作，将ATX集成到马瑞利的创新前大灯设计中。这种巧妙的布置为车辆提供了卓越的环境保护能力，显著提高了安全性。此外，它无需改变车辆外观和空气动力学性能即可节省成本。最后但同样重要的是，ATX配备了禾赛专有的首创智能点云引擎，该引擎集成了256个波形处理核心，采样频率高达每秒246亿次。这项创新使ATX能够智能地减轻雨、尾气、灰尘等的影响，有效过滤掉99.9%的环境噪声。它还确保可靠的识别并最大限度地减少误触发，为智能车辆提供全天候的安全感知。此外，智能点云引擎减轻了OEM开发具有类似功能算法的压力，展示了我们对客户需求和痛点的深刻理解。凭借这些尖端功能和稳健的设计，ATX已经获得了4家领先的全球和国内OEM的设计定点和合作项目，包括一家领先的国内传统OEM、一家中国顶级电动汽车制造商、一家中国领先的新兴电动汽车制造商以及一家主要全球OEM的合资企业。这些合作伙伴关系反映了业界对ATX革新智能汽车技术潜力以及推动激光雷达在各种车型中广泛采用的认可。ATX预计将于2025年第一季度投入生产，进一步推动我们的飞轮战略。现在让我们简要回顾一下2024年第一季度的运营和财务业绩。考虑到今天财报电话会议的时间，我建议听众参考我们第一季度的财报新闻稿以获取详细信息。我们在第一季度实现了稳健的财务表现，净收入为3.591亿元人民币，合4970万美元，处于我们预测区间的高端，符合我们的预期，并考虑了典型的季节性影响。国内ADAS采用的强劲增长推动季度激光雷达总出货量超过59,000台，同比增长70%，抵消了自动驾驶出租车业务相比去年需求放缓的影响。特别值得注意的是，在有效成本管理和我们成本与规模优化的飞轮方法推动下，我们在实现本财年第四季度盈利方面取得了进展。现在谈谈我们的财务展望。对于2024年第二季度，我们预计净收入将在4.4亿元人民币至4.6亿元人民币之间，合6090万美元至6370万美元，同比增长约持平至4.5%。对于2024年全年，我们预计年收入将在25亿元人民币至28亿元人民币的范围内，约合3.5亿美元至4亿美元，与我们之前指引的4亿美元至4.5亿美元相比，调整幅度约为10%。在出货量方面，我们预计2024年第二季度激光雷达总出货量将达到约90,000台，2024年全年将超过500,000台。这一更新后的预测反映了我们在今年下游电动汽车销售波动情况下的审慎态度。通过这一调整，高利润的自动驾驶出租车业务的贡献预计将增加到2024年总收入的约一半，推动我们的综合毛利率指引趋向30%至35%区间的高端。同时，我们预计2024年来自美国的收入占比将低于总收入的20%，这主要是由于美国以外需求的增长。这一展望基于当前市场状况，反映了公司对市场、运营状况和客户需求的初步估计，所有这些都可能发生变化。全球汽车行业正在经历一场由自动驾驶解决方案快速进步驱动的重大变革。我们很高兴被公认为这一变革浪潮的先驱和领导者。迄今为止，我们已与全球总计18家OEM和一级供应商就约70款车型获得了ADAS设计定点，拥有强大的量产项目储备，我们热切期待下半年及以后加速发展。展望未来，我们仍致力于通过创新引领，利用我们的技术能力提升安全性、挽救生命，并创建一个更智能的全球交通系统。随着我们朝着今年第四季度实现盈利的目标迈进，我们将继续增强我们的财务实力和全球竞争力。感谢你们对我们愿景的坚定支持和信任。我们对未来充满期待，并坚信我们有能力在充满活力的汽车行业中保持领先地位并实现持续增长。今天的准备发言到此结束。主持人，我们现在可以开始提问了。
Operator
[操作员说明] 今天的第一个问题来自摩根士丹利的Stanley Wang。
Stanley Wang
我的第一个问题是关于理想汽车。禾赛科技是否会成为理想汽车即将推出的BEV车型的唯一供应商？如果是的话，考虑到其中一些车型的发布推迟到2025年上半年，这会对禾赛产生什么最新影响？
Yifan Li
谢谢。我是联合创始人兼CEO李一帆。首先，就我们所知，我们是未来唯一的供应商。当然，这最终是理想汽车的决定。所以答案是肯定的。第二个问题是理想汽车销量的波动如何影响我们的出货量。当然，这确实会影响我们。但我想指出的是，我们与多家主要电动汽车制造商都有合作，理想汽车只是其中之一。而且我认为总体数量会保持稳定，特别是考虑到中国电动汽车市场增长非常迅速，激光雷达的采用率也在快速提升。所以总体而言，我们对出货量保持长期乐观。
Stanley Wang
很好，非常清楚。第二个问题是关于近期获得的全球OEM项目订单，您能否详细说明这些设计订单的范围和时间安排？这些项目何时开始量产，是从中国开始还是最初在海外进行？
Yuanting Shi
谢谢。我想稍微谨慎一些，因为我们有非常严格的协议规定关于这个项目我们能披露什么或不能披露什么。我们能说的是这是一个全球发货的项目，不是仅限于中国的项目。第二点我想指出的是，我们最近解释过我们新增了2家全球前10大OEM客户，这里说的前10是按营收排名的，我们新增了2个项目。所以现在来看，按营收计算的全球前10大OEM中，我们总共与6家中的4家合作。在这4家中，3家是通过合资企业合作，另一个是面向全球发货的平台项目。当然，这些合作要么是直接合作，要么是通过他们集团内的实体进行，这些都是客户选择的设计订单。实际上，其中一些客户之前曾与我们的同行合作过。所以我们不是他们合作的第一家激光雷达公司，但他们得出结论认为我们更适合这些项目，并且认可我们按时交付最高质量产品的出色记录，以及高性能和未来先进技术的强大产品线。我认为获得这个首个全球发货项目是禾赛作为激光雷达公司的一个里程碑成就，考虑到这些全球OEM以其严格的采购和验证标准而闻名，我们仍然非常有信心将继续与越来越多的全球OEM合作。
Operator
下一个问题来自花旗银行的Jeff Chung。
Ming Chung
你好，David。我是Jeff。我有两个问题。首先是我们在第一季度实现的出色的毛利率。能否请您更详细地按产品细分一下毛利率？与同行相比，我认为我们的平均售价似乎要高得多。那么这种情况在未来是否可持续？这是我的第一个问题。第二个问题是关于第二季度销量和利润率趋势的指引。最后但同样重要的是，能否给我们提供更多关于海外成就的最新进展？
Yuanting Shi
谢谢，Jeff。两个问题。一个是细分数据。很遗憾，我们不提供ADAS和robotaxi之间的额外细分信息。但我想指出的是，robotaxi业务量较小，平均售价高得多，利润率相对较高，这一直是我们业务中非常重要的一部分。即使是robotaxi的平均售价也有所下降，但仍然远高于ADAS，毛利率也是如此。这是我们能够获得合理综合毛利率的关键原因之一。我想第二个问题是关于全球OEM的。我刚才提到，我们已经与《财富》500强按收入排名前10家中的6家建立了合作。关于这个话题您还有其他问题吗？关于第二季度指引。
Yifan Li
第二季度...
Yuanting Shi
关于第二季度，我们预计总出货量将达到约9万台。同时，我们将全年目标调整为超过50万台。这一更新后的预测反映了我们在下游电动汽车销售波动情况下的审慎态度。然而，另一方面，我们也在调整毛利率指引，因为高利润的robotaxi业务将在2024年达到总收入的一半左右，这将使2024年的综合毛利率达到我们指引区间的上限，即30%至35%，我们将达到35%的上限。因此，我认为我们目前的飞轮战略将有助于实现规模经济效益。另一方面，我们高利润的robotaxi业务仍将为我们的总毛利润做出很大贡献。我们非常有信心将在今年第四季度实现GAAP层面的盈利。
Yifan Li
在全球业务方面，我想补充一点本次电话会议未特别提及的信息：目前我们已收到12份来自9家领先全球OEM厂商的询价/招标请求。当然，随着近期获得的设计中标，其中一份已转化为订单，但大多数预计将在未来不到12个月内完成。我们坚信，获得顶级OEM厂商的认可，对于其他厂商理解我们作为一家中国公司，在为核心平台开发、交付全球出货产品方面的能力非常有帮助。因此，我们非常兴奋能继续乘势而上，希望在今年内再增加几家客户。
Operator
下一个问题来自高盛集团的Tina Hou。
Tina Hou
感谢您的时间。我有两个问题。第一个是关于ATX，这是一个非常令人兴奋的新产品。我想了解在稳定状态下，ATX需要达到怎样的销量贡献水平？考虑到它更具经济性，且更适合大众市场车型采用。这是第一个问题。第二个问题是关于客户销量。如果出现波动或客户流失，导致实际销量低于预期，我们是否有相应的价格保护机制？因为我们需要为客户准备库存和生产线。我想了解，如果某些客户的销量低于预期，我们是否会获得更高的价格？
Yifan Li
谢谢，Tina。我可能会先回答第二个问题，因为这个问题相对简单一些。这始终是阶梯定价。通常，当我们与OEM获得设计胜利并签订生产合同时，通常会与两个条件挂钩。一是时间（按年份），二是产量，因为通常我们提供有竞争力的价格是基于这样的条件——他们将在特定年份采购特定数量的产品。如果他们未能达到，就必须与我们重新协商更高的价格，或者回到原来的阶梯价格，即在较低产量下略高的价格。这是行业标准。另一个问题是，您想了解更多关于产量以及128P和ATX产品过渡的情况。ATX将于2025年开始生产，但AT128P在产量中仍占主导地位。128P的年降幅在几十个百分点——这是行业惯例，而ATX在同类产品中具有非常竞争力的价格，我们预计2025年将出货超过100万台。到2026年，我们预计其他产品的ASP也将保持稳定。我想指出这两款产品的区别。很明显，ATX是为大众市场普及而设计的。实际上，许多客户期望ATX成为标准配置，这意味着他们将在每辆车上都搭载ATX——这是一个大胆的举措，但我认为这是正确的选择。我们是这样看待的：历史上，AT128系列主要应用于相对高端的车型，具有更先进的ADAS功能。我们称之为功能型产品，意味着你支付价格就能获得更多功能。但现在随着渗透率和公众对AEB功能（自动紧急制动）认知度的提高，人们开始将其视为类似安全气囊、安全带类型的产品，而不是附加功能，现在它成为了附加安全性的产品。这对行业来说是一个非常关键的转折点，因为如果你购买激光雷达是因为你相信（事实也确实如此）它能提供额外的安全性，那么决定不采用激光雷达就变得相当困难。这就像因为价格原因而决定不安装安全气囊一样。这是最主要的原因。许多人期望ATX比AT128P更加经济实惠，事实也确实如此。同时，许多人预计随着我们的出货，渗透率将大幅提升。
Yuanting Shi
针对您的问题，Tina，我理解许多分析师都希望了解更多关于我们ADAS产品的平均售价（ASP）和销量的信息。让我分享一些更深入的见解。2023年，我们的ADAS激光雷达ASP约为500美元。2024年，正如我们之前指引的，AT系列激光雷达（即ADAS激光雷达）的ASP将低于3,000美元，这与我们的指引一致，也体现了我们希望将激光雷达业务打造成长期可持续业务的愿景。因此，我们的ASP处于非常健康的区间。2025年，由于我们将开始生产ATX产品，这是一款更具性价比的产品。但我们预计2024年只是ATX产品生产的开始阶段，这意味着原有的AT128P产品在2025年仍将占据出货量的大部分。我们预计2025年激光雷达总出货量将超过100万台。2026年，我认为ATX产品（这款更高性价比的产品）将占据ADAS激光雷达出货量的主要部分。我们预计2026年激光雷达总出货量将超过200万台。希望这能回答您的问题。另外，我想谈谈行业趋势。我们看到激光雷达的采用正在快速增长。这一业务受到智能驾驶功能的快速发展以及消费者安全意识不断增强的推动。这两个因素实际上都极大地促进了激光雷达的广泛接受。虽然成本对OEM厂商来说仍然是非常关键的考量因素，但我想说这并非唯一决定因素。我认为OEM厂商的首要任务仍然是获得最佳的性价比，这里的价值不仅包括产品差距，还包括性能、可靠性以及我们的大规模生产能力。这些正是我们禾赛科技擅长的领域。一个很好的例子是我们客户的最新车型。这款车型的售价甚至低于15万元，但现在配备了激光雷达配置。我认为这是一个很好的趋势。我们非常有信心，在未来一两年内，越来越多的OEM厂商将进入SOP阶段，这将推动我们的激光雷达出货量进入下一个发展阶段。
Operator
下一个问题来自德意志银行的Bin Wang。
Bin Wang
我的问题是关于第四季度盈亏平衡的假设。能否提供例如第四季度的销量假设和毛利率？这是否意味着盈亏平衡主要由大量机器人出租车激光雷达驱动？这是第一个问题。第二个问题是关于产品，您提到有18家OEM通过一级供应商合作。那么这17家OEM是通过一家一级供应商，还是18家OEM通过另一家额外的一级供应商？特别是对于马瑞利定价的车辆[听不清]，我们发现马瑞利车灯实际上是基于宝马车辆。能否假设您实际上通过马瑞利间接供应给宝马？
Yifan Li
我先回答第二个问题。我们确实与马瑞利合作，禾赛科技已公开宣布了一项合作，我们在其中投入了大量创新，尝试将激光雷达集成到前大灯中。这实际上非常巧妙，因为您可以在前大灯中配置1个或2个激光雷达，向前或向侧面观察，并且具有易于清洁和安装的优势。这让很多事情变得更简单，特别是对于欧洲、美国等西方OEM来说，车辆顶部没有突出的激光雷达实际上是有帮助的。我认为中国市场可能想法略有不同。但对于欧洲和美国的传统汽车制造商来说，他们这样做是为了避免处理车顶安装的激光雷达，以简化安装。但这只是马瑞利构建的演示套件。我不会过度解读这一点，因为前大灯需要安装在任何车辆上，这并不一定意味着这将是我们已有合同的OEM的决定。所以我不会过度解读这一点。
Yuanting Shi
我想澄清一下，Marelli目前并未计入18家OEM和一级供应商的数量中。因此，当我们谈论18家OEM和一级供应商时，他们主要是我们的客户，我们需要与他们打交道。另外，关于您对第四季度的问题。对于第四季度，我们预计将出货超过20万件激光雷达，毛利率水平非常健康。我们对全年毛利率的指引是达到30%至35%区间的高端，这也将适用于第四季度。到第四季度，我们预计将达到GAAP层面的盈利能力。对于全年，我认为全年的运营费用总体上将非常健康，我们在这方面采取了非常有效的费用管理措施。因此，我们保守地预计运营费用将增长10%至15%，其中研发费用将增长约10%至15%。我认为一般及行政费用将相对稳定，而销售和营销费用将再增长10%或15%。由于第四季度因季节性因素将成为我们全年最大的季度，我们预计将在第四季度实现盈利。
Operator
下一个问题来自美国银行的Jessie Lo。
Jessie Lo
谢谢David和团队回答我的问题。第一个问题，我想问一下我们其他客户的情况，他们原本计划今年开始量产。我理解由于我们的大客户，我们降低了数量预期，但其他客户如比亚迪、SIC、小米、长安、零跑、长城等的情况如何？这是我的第一个问题。
Yifan Li
是的，谢谢。我想再次提醒大家，我们今年确实在与大量OEM客户进行出货，尤其是明年。其中一些客户，我们尚未获得提及他们名称的许可，但包括理想汽车、小米、长安、长城、零跑、路特斯、广汽、一汽等。还有一些我们尚未宣布的合资企业。因此，今年的总量相当可观，特别是考虑到一些公开信息显示，像小米这样的OEM获得了很大关注，我们确实预计今年从小米也会获得可观的出货量。我们对长安和长城等客户也抱有很高期望，他们今年都将开始出货。所以，将这些客户加总起来，我们非常有信心能够实现预期的出货目标。
Yuanting Shi
是的，除此之外，对于2024年全年，我认为在出货量指引方面，理想汽车仍将占据我们2024年ADAS出货量的大部分。对于二级供应商，包括小米、长安、长城、零跑以及...
Yifan Li
是的。理想汽车——是的，还有另一家大型电动汽车制造商，我们没有具体说明其名称。
Yuanting Shi
是的。正如我们刚才提到的，第二梯队的每家公司将各自贡献约2万至10万台，第三梯队的公司也正如David刚才提到的那样。所以加起来，我认为这些ADAS客户将在2024年交付约45万台ADAS激光雷达，再加上另外约3万至4万台或类似数量。我们预计2024年总出货量将超过50万台激光雷达。
Jessie Lo
我的第二个问题是关于国防部诉讼案是否有任何更新？目前我们预计会有多少损失费用？
Yifan Li
当然。您说的是1260H型号，对吧？我为您解答。自公司被列入CMC名单以来，禾赛面临了重大挑战。此外，禾赛一直是媒体高度关注的焦点，有时媒体不准确地描述了我们的业务活动。这些发展凸显了解决和纠正这一情况的紧迫性和重要性，以减轻对我们运营和利益相关者信心的影响。很明显，一些竞争对手传播的错误信息已经传到了政府机构。通过我们持续澄清事实的努力，我们已成功说服美国政府及其机构修订了包含禾赛某些信息的证据，这些修订也已公开更新。我想再次澄清并强调，禾赛严格在民用领域运营，与任何军事机构没有任何联系或关联。我们的产品专为民用应用设计，并非为军事用途设计或验证。我们坚定不移地致力于开发市场领先的激光雷达技术，以减少事故、拯救生命，让全球交通对每个人都更安全，保护股东利益仍然是我们的首要任务。我们提起诉讼是为了捍卫自己。我们寻求与国防部展开对话，以更好地理解他们为何将我们列入名单。最终，我们希望了解他们的关切，并非常愿意共同找到缓解方案。由于诉讼正在进行中，我们目前能够讨论的内容有限。我们将继续向股东和投资者通报任何重大进展。希望这回答了您的问题。
Operator
[接线员说明] 下一个问题来自华泰证券的张宇。
Zhang Yu
我的第一个问题是关于robotaxi时代。我们注意到特斯拉即将在8月发布robotaxi。您对robotaxi行业有何看法？第三季度或第四季度该行业是否会升温？
Yifan Li
抱歉，您问的是特斯拉，对吗？您能重复一下问题的第二部分吗？
Zhang Yu
我的第一个问题是我们对robotaxi行业有何看法，第三季度还是第四季度该行业会升温？
Yifan Li
张先生，不好意思，您介意用中文重复一下您的问题吗？我们可以用英文回答。
Zhang Yu
[外语]
Yuanting Shi
我认为到目前为止，我们并没有具体指导下半年robotaxi业务的预期。但总体而言，对于整个2024年，我们相信robotaxi业务将占我们2024年总营收的大约一半左右。在robotaxi业务中，我们看到非美国业务正在快速增长，这包括一些领先的Level 4玩家，如百度和Pony.ai。对于我们最大的美国客户之一，我们看到他们重新开放测试权限是一个积极的进展。我认为这是个好迹象。但截至目前，我们并未将潜在的上行空间计入当前的指引中。
Yifan Li
所以我会从稍微不同的角度来回答。首先，特斯拉正在努力将robotaxi带给更广泛的公众，甚至可能在中国推出，这一事实是个好迹象，这与埃隆·马斯克所说的以及他们相信最终最大的产品、最大的生产力提升将来自robotaxi的战略是一致的。这并不一定意味着他们会使用激光雷达，但很明显他们相信这个行业正在创造巨大的价值。我们看到全球robotaxi行业正在稳步发展，而不是几年前人们预期的指数级增长，但这是一个稳步的发展。我想指出的是，当我们谈论robotaxi时，这是一个流动的概念，如果你只谈论载人的方向盘式robotaxi，那只是其中一种应用。今天我们在全球行业看到的是，你可以在不使用严格概念的情况下进行多种Level 4应用。例如，有robotruck、robo sweeper、robo grocery delivery box。如果你更广泛地定义robotaxi，这些都在稳步增长。实际上，我们看到今年这类应用的量在增加，这些应用需要性能稍低、更实惠的激光雷达，但量更大，而且这些技术产品的实用性比最具挑战性的载人应用要具体得多。所以，如果你整体看待robotaxi市场，我们实际上相当乐观地认为这个市场将稳步增长。但我不一定说我们指望第三季度或第四季度，因为我们已经在这个行业是最大的玩家，我们期望行业稳步增长。
Zhang Yu
[外语] 我的第二个问题是关于AT512。我们看到AT512的性能非常强劲。它有可能取代robotaxi中的[听不清]吗？
Yifan Li
是的。我认为答案显然是肯定的，对吧？所以如果你在问，我是否总是期望robotaxi只使用[听不清]激光雷达。我不认为我们曾这样说过。事实上，如果你看看百度robotaxi的最新产品发布——顺便说一下，他们也是我们的长期合作伙伴和投资者——他们实际上使用的是我们的AT128系列，对吧？所以……而且我认为他们公开表示预计将交付超过1,000辆robotaxi车辆。首先，我认为……我希望这有助于你对情况的评估。然后AT512是一个比128强大得多的产品，主要体现在两个方面。一是它的分辨率提高了8倍，从[技术困难]对吧？第二是……预计将超过300米的探测距离。我认为更有趣的是，如果你看名字，AT是因为它采用了类似的单轴扫描架构。我们架构的美妙之处在于，我们可以基于AT128平台推出更实惠的ATX型号，同时也可以向另一个方向发展AT512，这是一个更强大的产品，但基于同一平台。所以我认为关键点是，我公开说过，每个人都想乘上摩尔定律的浪潮。但如果你仔细阅读摩尔定律的内容，实际上有两种方式来实现。一种是保持相似的性能，每18个月甚至更短的时间内，你可以将价格减半；或者你可以保持相似的价格水平，然后大幅提升性能，就像我说的，在相似价格范围内实现8倍分辨率，这当然就是AT512。然后，我们预计高端AT512平台将被欧美OEM广泛采用于他们的Level 3应用，而ATX作为更实惠的型号，将是AT128的小兄弟，被中国OEM广泛用于Level 2+应用。我们很高兴的是，对于这两种假设，我们已经有了足够的数据点作为设计胜利，无论是在全球还是特别是在中国，许多客户已经决定选择ATX。所以我认为摩尔定律在这两条路径上的实施已经得到了充分验证。
Operator
下一个问题来自HTI的Michelle Jing。
Michelle Jing
大家好。我是Michelle，当然非常高兴听到我们出色的业绩和创新。我的问题基于之前分析师的问题。正如你们谈到的渗透率大幅提升，我们预计将有更多激光雷达产品应用于10万到15万元价格区间的车型。关于之前讨论的价格预期，能否请公司分享如何看待和应对未来的竞争？除了竞争之外，能否更多谈谈未来的成本和规模优化策略以及整体战略？
Yifan Li
所以您的问题是价格竞争变得更加激烈，当我们进入15万元以下的细分市场时，作为公司战略层面，我们如何应对这种竞争，对吗？我认为我们在这方面最大的战略就是内部化和自研ASIC芯片，正如我们一直解释的那样。中国市场非常有趣的一点是，它几乎无情地追求哪怕只是稍微便宜一点的产品。这一点没有秘密可言。我们必须解决这个问题，而且我们已经做到了。所以，与其仅仅为了赢得业务而亏损，我们通过创新来掌控我们的供应链和组装，并持续进行更好的集成和内部开发，以降低成本，回归到我们预期的合理利润率。我认为——我相当有信心地说，我们正走在正确的道路上，我们是行业内最早尝试这样做的公司，并且在产品内部化率以及公司拥有的半导体数量开发方面走得最远。另一方面，我想指出，价格并不是任何竞争中的唯一因素，即使在中国也是如此，因为如果你只想要极其便宜的东西，你根本不需要使用激光雷达。为什么人们要使用激光雷达呢？我认为大多数OEM厂商的原因是，他们想要制造一辆真正更智能或至少被认为更智能的汽车，也就是智能驾驶。因此，能够告诉你的客户，即OEM厂商能够告诉他们的客户，我们配备了行业性能最佳、品牌最知名的禾赛激光雷达，而且这也是世界上大多数知名汽车制造商使用的类似平台。正如我们所说，我们以不同形式与十大厂商中的六家进行了合作。这对中国客户来说实际上非常有帮助。所以，与其让OEM厂商在没有理由的情况下为此付费，我们试图将其视为帮助推广OEM产品的一种方式。他们在激光雷达上支付的费用应该能带来多倍的回报，因为他们可以通过获得更好的车辆销量来收回投资。我认为这就是目标。因此，我们需要首先控制成本，同时继续打造我们的品牌，继续在全球范围内扩张，使这款产品成为每辆车的首选激光雷达。最终，我们希望能够渗透到所有乘用车市场。
Operator
谢谢。问答环节到此结束。我将把电话交回给公司进行任何结束语。
Yuanting Shi
再次感谢大家今天参加我们的电话会议。如果您有任何进一步的问题，请随时联系我们的投资者关系团队。今天的电话会议到此结束，我们期待下个季度再次与大家交流。谢谢，再见。