Operator
各位女士、先生，大家下午好。感谢各位的耐心等待。欢迎参加CBAT能源科技2023年第三季度财报电话会议。目前所有参会者均处于只听模式。稍后我们将进行问答环节，届时会有相关说明。提醒一下，本次电话会议正在录音。如有异议，您现在可以断开连接。现在，我将电话转交给董事会秘书兼首席财务官李铁先生。李先生，请开始。
Thierry Li
谢谢主持人。大家好，欢迎参加CBAT能源2023年第三季度财报电话会议。今天参加会议的有CBAT能源首席执行官李云飞先生、我本人——董事会秘书兼首席财务官；以及我们的翻译Jennifer。我们的总工程师田秀军先生将参加问答环节。我们今天早些时候发布了业绩报告。新闻稿可在公司投资者关系网站ir.cbat.com.cn以及新闻通讯服务上获取。本次电话会议的回放也将在几小时后在我们的投资者关系网站上提供。在继续之前，请注意今天的讨论将包含根据美国《1995年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所作的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，因此公司的实际结果可能与今天表达的预期存在重大差异。有关这些及其他风险和不确定性的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的公开文件中。除非适用法律要求，公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。另外请注意，除非另有说明，电话会议中提到的所有数字均以美元计。现在，让我将电话转交给我们的首席执行官李云飞先生。李先生将用中文发言，我将把他的评论翻译成英文。李先生，请开始。
Yunfei Li
[外语] 谢谢大家。大家好。感谢各位今天参加我们的业绩电话会议。[外语] 我们很高兴在电池业务方面实现了又一个出色的增长季度。2023年第三季度，我们的电池业务实现营收4,433万美元，同比增长71.51%。与去年同期录得的运营亏损相比，本季度我们实现了758万美元的运营收入，净利润为777万美元，是去年同期的6.3倍。 在这些收入中，4,281万美元来自储能应用电池，同比增长73.5%；而40万美元来自电动汽车用电池，同比增长19.5倍。此外，轻型电动车用电池收入为111万美元，同比下降2.8%。 2023年前九个月，我们的电池业务实现营收9,616万美元，同比增长44.43%，同时实现运营收入615万美元，净利润为675万美元。我们各项财务指标的增长主要归功于我们坚实的核心客户基础，特别是来自欧洲和美国的高价值客户。 这些客户的订单表现出卓越的稳定性和可持续性。我们有信心在未来的报告期内保持强劲的业绩和利润增长。当前市场仍面临各种外部压力和挑战，包括全球经济放缓。我们很自豪能够成为在当前宏观经济环境下实现创纪录增长和盈利的少数中国电池制造商之一。 我们出色的业绩引起了股权投资者的极大兴趣，他们已就我们的最新发展与我们联系。[外语] 让我分享第三季度我们业务举措的更详细更新。随着我们在全球范围内的知名度提高和声誉增强，我们的订单量持续上升。截至2023年11月1日，我们位于大连和南京的两个主要电池生产基地已收到但尚未履行的订单总价值约为9亿元人民币。目前，大连工厂的订单已排期至2024年底，我们的南京工厂也已满负荷运转。新客户的订单将需要进一步排期。换句话说，我们的收入和盈利能力将在较长时间内保持强劲的增长势头。 [外语] 关于已公布的客户举措，截至2023年11月1日，我们与全球领先的便携式电站制造商、顶级便携式电源品牌BlueTTI的母公司PowerOak的合作已为我们带来总计约4,320万元人民币的订单。我们与全球最大的滑板车和电动三轮车制造商金鹏集团的合作也取得了重大进展，产生了约6,359万元人民币的订单。此外，我想强调我们与欧洲领先的供暖和制冷系统制造商Viessmann集团的持续合作。我们富有成效的合作已转化为从2023年初至11月1日总计1.165亿欧元的订单。 我们的另一个主要合作伙伴是Anker Innovations，它是苹果公司产品全球最大的第三方配件供应商之一。自9月签署协议以来，我们已收到Anker Innovations总计5,835万元人民币的订单。据了解，Anker Innovations将对我们电池产生重大需求，并预计将持续按月下订单。此外，我想强调一个事实，我们一直在与欧洲和美国的几家主要客户就包括提供产品和售后在内的各种业务进行讨论。如有任何重大更新，我们将及时通知投资者。 [外语] 专注于满足对产能投资和研发有规模需求的优质客户，2023年第三季度，我们的大连和南京工厂均已达到1吉瓦时的产能。我们的子公司大连CBAK动力目前正在开发型号46115和型号46157锂电池，这些是市场新品，比当前市场热门的46800型号更大，具有更高的能量密度和更长的使用寿命，这些新型号非常适合大规模储能场景。 我们的研发团队正在积极推进这些举措，我们预计明年将具备量产型号46115电池的能力。根据长期规划，我们将把大连工厂的46系列电池产能扩大至15吉瓦时，实现进一步的供应提升。同时，我们南京二期项目的建设正在全面展开。 工厂主体结构已完成，第一阶段可实现6吉瓦时的产能。我们预计该生产线将很快完全配备并投入运营。因此，我想强调，明年我们将有充足的产能来应对当前压倒性的需求。我们将提升生产预期，并进一步推动收入增长。 [外语] 最后，也是很重要的一点，让我向您介绍我们的钠离子电池量产情况。作为中国唯一能够量产钠离子电池的公司，我们已与多家投资者就建设钠离子电池工厂进行了广泛讨论。在不久的将来，我们预计将完成大量私募股权融资，以加速我们钠离子电池工厂的开发，目标产能为10吉瓦时。随着钠离子电池的加速工业应用，我们相信它将成为电动滑板车、低速车辆、储能电站和家庭储能解决方案等各个细分领域的关键焦点。 展望未来，公司将采用双引擎增长模式，即令人印象深刻的36吉瓦时锂电池产能和卓越的10吉瓦时钠离子电池产能矩阵。我们期待与投资者和合作伙伴合作，共同推进新能源结构和环保技术的发展。[外语] 现在，让我把电话交给我们的首席财务官Thierry Li，他将详细介绍我们的财务表现。
Thierry Li
感谢李先生，也感谢各位今天参加我们的电话会议。现在我将概述2023年第三季度的主要财务业绩。有关我们财务业绩的完整详情，请参阅我们的财报新闻稿。随着电池业务在第三季度恢复同比增长，我们的毛利率和营业利润率也持续改善。这主要得益于高利润率电池业务贡献的显著增加，以及我们进一步利用技术提高生产效率带来的营收成本降低。随着电池产品订单数量的增长，我们将继续在增长与盈利能力之间找到适当平衡，同时投资于研发和生产能力扩张，以增强我们可持续的长期竞争力。 接下来谈谈我们的财务表现。第三季度净营收为6340万美元，较2022年同期的5770万美元增长9.9%。这一增长主要归因于公司电池业务的增长。此外，第三季度电池业务净营收为4430万美元，较2022年同期大幅增长71.5%。 第三季度电池业务的毛利率为26.4%，较2022年同期的8.7%提高了17.7个百分点。第三季度营收成本为5120万美元，较2022年同期的5430万美元下降5.7%。营收成本的下降与公司电池板块更高的毛利润相对应。 第三季度毛利润为1220万美元，较2022年同期的350万美元增长264%。第三季度毛利率为19.3%，而2022年同期为6%。第三季度总营业费用增长40.8%至700万美元。 其中，第三季度研发费用增长8.1%至260万美元。销售和营销费用增长33.8%至110万美元。一般及行政费用增长73.7%至320万美元。 第三季度营业利润为530万美元，而2022年同期为营业亏损150万美元。第三季度认股权证公允价值变动为2万美元，而2022年同期为94万美元。因此，CBAK Energy第三季度归属于股东的净利润为630万美元，而2022年同期归属于股东的净亏损为2.9亿美元。 我们的准备发言到此结束。现在开始问答环节。主持人，请继续。
Operator
谢谢。[接线员说明] 我们的第一个问题来自Zacks Small Cap Research的Brian Lantier。请提问。
Brian Lantier
下午好，各位。在充满挑战的经营环境下，业绩表现确实令人印象深刻。如果我能更深入地了解一下不间断电源业务的情况，您认为第三季度的增长主要是由新客户获取推动的，还是现有客户基础的销量提升？听起来未来新客户将贡献更大比例的增长。之后我还有一个后续问题。
Yunfei Li
[外语] 好的。针对您的第一个问题，是的，我们第三季度的增长部分确实来自现有客户。例如，我们在大连和南京的客户大幅增加了订单量，这也带动了我们销售量的增长。同时，我们也开发了一些新客户，他们也为销售增长做出了贡献。这就是第三季度的情况。因此，例如我们的321400型号产品已经通过了认证，在生产方面，我们已经从少量生产逐步转向大规模生产。我们相信这都将有助于我们未来的销售增长。同时，我们也在扩大26系列产品的生产线和生产能力，相信这将为未来带来更多销量。
Brian Lantier
很好。非常感谢您的详细解答。我能否再问一个关于原材料业务的问题？我知道过去有外部投资者对此表现出兴趣。这是否仍然是你们正在探索的方向？或者，能否请您总体介绍一下原材料业务的现状和最新进展？
Yunfei Li
[外语] 好的，Brian。我来回答你的问题。正如你所看到的，原材料行业正在经历放缓，几乎所有原材料生产商的销量都在下降，Hitrans的固体原材料部门也是如此，但Hitrans实际上拥有非常、非常良好和优秀的子公司结构，CHL也是他们的类型。因此我们相信，一旦行业复苏，Hitrans的财务表现将大幅改善。此外，我们实际上并未将Hitrans业务整合到我们的电池业务中。我们作为财务投资者行事。他们的团队完全独立于我们的团队。这就是为什么在我们的10-Q表格和新闻稿中，我们总是将Hitrans的财务表现与我们的电池业务分开。这样更加合理。所以，正如你所说，正如你所说，很多投资者对Hitrans感兴趣，我们相信一旦行业复苏，他们会表现良好。因此我们鼓励很多私募股权投资者，我们也会向Hitrans推荐很多私募股权投资者，目的是为他们提供资金并扩大产能，同时也能够从更多这些投资者那里获得支持。好的。非常感谢。
Operator
谢谢。[接线员指示] 我们的下一个问题来自TPG的[听不清]。请继续。
Unidentified Analyst
[外语] 好的。我想提出一个关于钠离子电池的问题。我想知道，正如你在演讲中提到的，你们一直在进行钠离子电池的筹备和建设工作。我想知道你是否能给我们更多关于公司钠离子电池技术的最新信息。如果我们谈论项目投资的分阶段进展，这个项目目前处于什么阶段？你能否也给我另一个更新？
Yunfei Li
[外语] 好的。好的。那么，针对第一个问题，我们计划在今年6月推出钠离子电池，我们已经发布了首款钠离子电池产品。可以说，在中国，我们是第一家实现钠离子电池量产的公司。尽管市场上一些竞争对手也宣布正在进行钠离子电池产品的研发或生产，但我们才是真正能够实现量产的公司。今年，我们还实现了钠铁电池在车辆上的安装应用。实际上，我们的电池产品性能令人满意，能够实现2000次甚至超过3000次的循环充放电。因此可以说，我们已经建立了稳定的产品体系。关于生产线建设，可以说我们公司和我们的产品在市场上非常受欢迎，虽然也有一些其他竞争对手，但他们还处于非常早期的阶段。例如，他们只有初创团队或仅有样品。然而，对于我们CBAK公司来说，我们已经成功推出了0.5吉瓦的产品，并且未来产能还将进一步扩展。目前，已有四个合作伙伴与我们接洽，我们正在尝试从中选择一个地点——可以说地方政府已经与我们接洽——我们将从这四个地点中选择一个进行生产线建设，并努力从中选出最佳选择。明年，我们甚至计划将产能扩大到高达10吉瓦。这样一来，我们将能够更好地满足客户需求。[外语]
Unidentified Analyst
在您的介绍中，您提到CBAK已成为安克创新的商业合作伙伴，我们想了解安克的订单规模会有多大？您能否也分享一下对与安克合作的预期？
Yunfei Li
[外语] 目前安克已经完成了与我们工厂的模具开发，安克的七到八款产品将使用我们的电池。实际上，他们已经开始在这里进行试生产，结果非常出色。这就是为什么我们很兴奋能够进一步向欧洲、美国、日本和印度出口。我们已经与安克进行了深入沟通，讨论未来合作以及深化我们的合作关系。因此，如果我们看一下订单量的预期，目前大约是50万件，订单价值约2000万元人民币。未来预计将增加到80万到120万件，订单价值约1400万元人民币。
Operator
谢谢。看到队列中没有更多问题，让我把电话会议交还给李云飞先生做结束发言。
Yunfei Li
[外语] 感谢接线员，也感谢大家参与今天的电话会议以及一直以来的支持。我们感谢各位的关注，并期待在下个季度再次向大家汇报我们的进展。
Operator
再次感谢大家。本次电话会议到此结束。您现在可以断开连接。