Operator
欢迎参加Gogoro Inc. 2023年第一季度财报电话会议。本次会议将被录音。首先请允许我介绍Gogoro首席财务官Bruce Aitken，他将为我们开场。
Bruce Aitken
谢谢主持人，也感谢各位今天抽空参加我们的会议。我是Gogoro首席财务官Bruce Aitken，很高兴欢迎大家参加我们2023年第一季度的财报电话会议。希望各位已经看到了我们的财报发布。如果还没有，可以在我们网站的投资者关系栏目investor.gogoro.com上找到。我们也会在网播屏幕上展示相关材料。我们期待分享第一季度的业绩，并就我们对2023年展望的看法提供指引。但在我们CEO Horace Luke分享之前，我想请ICR的Michael Bowen介绍今天电话会议的流程并提供一些重要披露。Michael？
Michael Bowen
谢谢，Bruce。我相信大家都期待着听到Horace和Bruce代表Gogoro发言。但在那之前，请允许我提醒大家几件事。目前所有人都处于静音状态。如果您有具体问题，请使用系统中的聊天功能提交问题，我们将在时间允许的情况下尽可能多地回答。在Horace简要介绍Gogoro及第一季度业务亮点后，Bruce将更深入地分析第一季度财务业绩。在本次电话会议中，我们将做出有关我们业务的陈述，这些陈述可能根据适用的证券法被视为前瞻性陈述，包括关于我们2023年第一季度业绩的陈述、管理层对我们未来财务和运营业绩的预期、我们技术的能力、市场机会和市场份额的预测、我们的潜在增长、与COVID-19大流行预期影响相关的陈述、供应链问题以及公司面临的其他不利因素；公司的业务计划包括其扩张计划；公司对海外市场增长的预期；与我们战略合作、伙伴关系和合资企业潜力相关的陈述；关于监管发展以及我们计划、前景和预期的陈述。这些陈述并非承诺或保证，并受风险和不确定性的影响，可能导致其与实际结果存在重大差异。有关这些风险的信息可在我们今天市场开盘前发布的财报新闻稿以及我们向SEC提交的文件中找到。除非法律要求，否则我们无义务更新前瞻性陈述。此外，在今天的电话会议中，我们将提及某些调整后的财务指标。这些非IFRS财务指标应被视为对IFRS指标的补充，而非替代或孤立使用。有关这些非IFRS指标的更多信息，包括非IFRS指标与可比IFRS指标的对账，包含在我们今天提供的新闻稿和投资者演示材料中。现在，请Horace发言。
Horace Luke
感谢Bruce和Michael。感谢你们今天参加我们的电话会议。我们很高兴有机会与大家会面，提供2023年第一季度业绩的最新情况以及2023年剩余时间的展望。2022年是Gogoro转型的一年，我们从一家私营公司转变为上市公司。如今我们成为上市公司已有一年多时间，2023年已经展现出既是巨大机遇又面临一些挑战的一年。宏观运营环境确实比过去几年更具挑战性，但我们相信我们为清洁可持续城市出行提供的解决方案将使Gogoro能够继续取得成功。我们的电池交换平台、合作伙伴生态系统、能源电网整合，加上我们的人员和文化，提供了独特的优势，将使我们能够在台湾和国际上成功发展。在台湾，2023年预计将是自2020年以来第一个没有受到COVID显著影响的一年。第一季度各种限制已经解除，但由于2022年及前几年COVID的影响，2023年与2022年之间的比较将很困难。我们预计2023年台湾市场将大致持平，无论是从内燃机车辆总销量还是电动车销量来看都是如此。我们第一季度的财务结果符合预期，但销量略有下降。虽然台湾整体两轮车市场有所增长，但Gogoro和合作伙伴品牌车辆的销量略有下降。注册摩托车总数为177,000辆，较2022年第一季度的161,000辆增长9.8%。如前所述，与2022年或更早年份的任何比较都很困难，因为全年有各种COVID封锁措施，这使得同比或环比比较都很困难。目前尚不清楚第一季度的这种小幅增长是短期市场增长，还是2023年全年销量同样会超过2022年车辆销量。您可能还记得，2022年市场处于约735,000辆的七年低点。我们认为第一季度整体市场的增长是COVID后消费者支出恢复的结果，但同样不清楚这种销量趋势是否会在整个2023年持续。在这些充满挑战的经济时期，客户往往会回归价格敏感和保守的购买模式。第一季度内燃机摩托车的定价极具侵略性，因此一些消费者购买了内燃机车辆，而不是转向更清洁的电动解决方案。第一季度台湾注册电动摩托车总数为16,741辆，较2022年第一季度的17,065辆略有下降。在这些电动摩托车中，约13,000辆是Gogoro和合作伙伴品牌，10,593辆是Gogoro品牌。虽然Gogoro和合作伙伴品牌车辆的销量有所下降，但我们将其归因于几个因素。首先，市级补贴沟通的延迟，最后一个主要城市宣布补贴计划是在上个月。其次，一些新型节能内燃机车辆的出现以及大型原始设备制造商对这些车辆的大量营销。此外，入门市场段新推出的低成本、低功率电动轻便摩托车通过大量营销吸引了市场关注和需求。我们目前在这一新的电动轻便摩托车类别中没有产品供应，但计划在2023年下半年推出多款新产品。从100至125cc性能的同类比较来看，2023年第一季度Gogoro和我们的合作伙伴在台湾所有电动车销量中的市场份额为80.6%。我们鼓励台湾两轮电动车市场的竞争。这有助于扩大市场并推动创新。其他公司采用电池交换技术的事实进一步证明，电池交换解决方案最适合服务电动两轮车市场。作为这一领域的领导者，我们欢迎健康竞争，并致力于提供可持续、高效和便捷的城市出行方式，使我们的客户和环境都受益。我们欢迎台湾政府延长购买电动两轮车的补贴计划。每位消费者可以从中央政府获得新台币7,000元或230美元的补贴，以及地方政府提供的额外补贴，以及用电动摩托车替换老旧车辆的补贴。这些补贴虽然对我们的商业模式不是核心，但确实有助于消费者向电动出行过渡。为了让台湾和其他国家实现电气化目标，需要以具体激励计划和电气化政策的形式对电气化做出持续可预测的承诺。尽管我们遇到任何周期性的短期挑战或障碍，我们相信向电动车辆的转变是不可避免的，将在台湾和其他市场发生。我们的Gogoro网络继续增长。我们现在拥有超过540,000名骑手，在台湾约2,400个地点部署了超过110万个智能电池，分布在超过1,200个电池交换柜中。正如Gogoro历史上一直以来的情况，第一季度的订阅者总数继续环比增长，反映了Gogoro和我们的PBGN合作伙伴销售的车辆总数。模式保持不变。客户可以购买他们喜欢的任何车辆，品牌、款式、电机尺寸、性能等，然后他们成为Gogoro网络的订阅者，并加入我们不断增长的订阅者基础，每月支付这项服务费用。这个支付金额在很大程度上取决于特定客户的月度行为，因此每个国家的定价和财务模式将根据客户的骑行里程、B2C和B2B骑手的组合以及我们收取的不同资费计划而有所不同。目前台湾订阅者的每位骑手平均收入略高于20美元，绝大多数订阅者使用他们的车辆进行个人通勤。在国际市场，我们预计B2B骑手的比例会增加，典型B2C用户的里程范围也会增加。我们继续看到网络用户的流失非常少。即使车辆进入二手市场，该车辆的买家也会成为Gogoro网络的订阅者。自2015年以来，Gogoro已成功完成超过4.6亿次电池交换，每天约41万次独立电池交换，节省了2.87亿升汽油，避免了6.03亿公斤的二氧化碳排放。多年来，我们安全且大规模地做到了这一点，积累了经验、数据，并为国际部署微调了我们的网络。我们的网络收集关于骑行距离和功耗的真实世界数据，我们能够准确计算Gogoro车辆的总二氧化碳排放量。一般来说，如果汽油动力两轮车被电动车取代，排放量将比平均汽油内燃机车辆当前二氧化碳排放水平减少80%以上。我们的影响报告突出了我们在可持续发展方面的持续承诺和进展，可在我们的网站上查看。我们已经部署了这个网络，并建立了一个广泛而智能的管理系统，使每辆车都更加可持续。我们的平台能够监控每个电池、每次交换，并对电池或车辆软件进行空中升级，优化系统效率，同时延长电池寿命。这些电池也促进了可持续城市区域的发展。与合作伙伴一起，我们正在构建一系列智慧城市解决方案和应用，包括电池交换、智能电动车、智能共享出行、AIoT设备、集中式能源存储和需求响应服务。我们的电池现在也为数千台设备供电，服务于非出行客户。随着与Enel X合作伙伴关系商业化的宣布，我们现在可以增加一个潜在的未来重要收入流，并广泛部署可交换智能连接的Gogoro电池组的新用例。我们一直说不要只把Gogoro看作硬件和车辆公司。2022年，我们在台湾与台电和Enel X（全球最大的电力聚合商）一起启动了一个试点项目，并展示了我们的电池和GoStation作为虚拟电厂（VPP）的用途。在成功试点之后，我们最近宣布在超过1,000个电池交换地点商业部署超过2,500个机柜。这对Gogoro来说是一个重要的里程碑，也是世界首创。这标志着智能能源基础设施新时代的开始。VPP技术支持和提高电网效率和稳定性，在需求高时将能量返回电网，在电网不平衡时暂停充电，而不会中断骑手的服务。Gogoro的电池交换能源负载由Enel X VPP聚合，以支持台电公司的辅助服务能源交易平台。这个平台使像Gogoro这样的公司能够积极参与能源交易，并为台湾的整体能源供应做出贡献。与Enel X的合作标志着Gogoro网络作为能源创新技术公司发展的重要一步。计划到2023年中期在1,000个GoStation地点部署超过2,500个机柜，我们在台湾可再生能源未来的积极参与以及我们在能源和出行可持续转型中的角色是明确的。我们展示的技术和运营领导力对国际政府具有重要意义。这种能源基础设施创新在我们正在进入的国家中至关重要。通过部署这些技术，我们的目标是对更高效和可持续城市环境的发展产生积极影响。这个VPP用例可以在全球部署，对Gogoro来说是一个全新的收入流，表明了我们产品供应的实力和广度，以及从我们根据特定业务用例定制电池和站点性能和行为的能力衍生出的各种业务。向电动出行的转型已经在进行中，Gogoro开创的电池交换方法正被越来越多地采用。对许多人来说，这种向电动的转变，相对于当前世界大城市中心两轮车污染的现状，是迈向更清洁未来的机会。我们继续大力投资于帮助解决城市出行挑战，提供最清洁、最高效的电池交换系统。然后将该网络的使用扩展到更多用例。虽然几乎所有我们的竞争市场都有长期依赖汽油动力内燃机车辆的历史，但我们相信电动车辆的加速性能、可负担性、可靠性和续航里程将加速用更清洁的电动解决方案替代旧技术。每当有任何短期逆风时，我们都会记住，历史的长期弧线明确指向电气化以及电池交换。Gogoro在2023年的一个关键重点领域是国际扩张。我对我们在新市场从政府、客户和合作伙伴那里获得的接待感到非常兴奋。Bruce将带您了解这一进展和我们的计划。
Bruce Aitken
谢谢，Horace。自我们上次发布财报以来，我们取得了良好进展并启动了三个试点项目。在介绍具体市场情况之前，让我先详细说明一下通过B2B作为起点拓展国际市场的情况。具体来说，为什么我们认为B2B是印度市场的绝佳切入点。电动两轮车作为城市交通的可持续解决方案正日益普及，特别是在拥堵城市，尤其是在B2B骑手中。B2B骑手每日行驶的巨大里程使得将他们转向清洁解决方案成为当务之急。许多城市政府正在采取措施禁止在B2B服务中使用内燃机车辆。电动汽车具有更低的温室气体排放和城市内减少的噪音污染。B2B骑手在使用电动汽车时一直面临的挑战是充电所需时间以及因充电所需时间和空间而产生的里程焦虑。当Gogoro的电池交换解决方案部署后，充电地点和时间问题以及里程焦虑问题都得到了有效解决，因为电池交换只需几秒钟即可完成。同时，通过我们在GoStation中以最佳时间和温度充电电池的能力，解决了充电过程中电池不稳定的担忧。我们以与汽油每公里大致相当的价格推出这些服务。从B2B骑手、配送平台和需求聚合商那里获得的反馈非常积极。在台湾，B2B配送骑手正在使用Gogoro动力车辆进行日常配送。考虑到他们每日行驶的距离和持续的动力需求，B2B骑手是新市场中试点项目和早期采用Gogoro技术的最佳客户。这些试点项目使我们有机会定制车辆并测试道路和气候条件以满足市场需求。随着验证点的增加，Gogoro可以扩展其网络并通过及时部署资本支出实现增长。我们计划与全球和本地合作伙伴共同为海外市场的网络扩张融资，以保持相对轻资产。在这些新市场中，我们正在与配送平台和聚合商合作，加速最后一英里配送向电动汽车的转变。随着我们拓展B2B市场，我们预计在印度将出现多种销售模式。我们与Zip合作启动了试点项目，Zip是一家100%电动汽车需求聚合商。他们与各种大型平台公司密切合作，这些公司的服务范围从食品配送到滑板车出租车再到杂货配送，包括大型和最后一英里配送及其他服务。Zip直接从Gogoro购买车辆并租赁给骑手，价格中包含保险和维护服务。能源服务由Gogoro提供，Zip骑手都是Gogoro网络的订阅用户，这迅速促进了我们在印度不断增长的订阅用户基础。Zip正在快速增长，已在多个城市建立业务，并不断扩大车队规模和地理覆盖范围。随着试点项目的成熟，我们预计在2023年下半年将与Zip转向全面商业化。Gogoro、Zomato和Kotak Mahindra Prime Bank之间的三方合作是加速印度电动滑板车采用的重要一步。Zomato拥有超过30万名配送合作伙伴骑手，是印度食品订购和配送行业的主要参与者。为Zomato上的配送合作伙伴推出的车辆购买计划以及优惠的贷款条件将使他们更容易、更经济地过渡到电动汽车。作为唯一承诺气候组织EV100倡议的食品订购和配送平台，Zomato承诺到2030年实现100%电动配送的目标值得称赞，我们很自豪能参与这一进程。随着印度电动汽车市场实现58%的显著增长，我们看到在印度电动汽车行业产生积极影响的巨大潜力。两轮车占印度道路上所有车辆的70%以上，另外10%为三轮车。去年，这两类车辆占印度注册电动汽车的92%。2022年销售的1600万辆两轮车中，电动汽车占比从上一年的1%上升至4%，而2022年销售的三轮车中约有40%为电动汽车。对制造商和消费者的政府激励措施是这一增长的主要推动力，包括国家和州政府的补贴。印度政府的目标是到2030年电动汽车占道路上两轮和三轮车的80%。虽然这一增长率看似令人印象深刻，但用传统的电池充电模式来支持这一增长将具有挑战性。从充电地点和充电对电网造成的不可预测负荷来看，所需的基础设施量将使电池交换成为大规模城市采用的更好解决方案。为支持这一增长，我们正在印度扩张。我们大幅增加了在印度的员工基础，现在在大多数业务职能、产品开发、供应链管理、制造、业务开发以及各种支持职能部门都有员工。我们将继续投资扩大在印度的业务，帮助印度和本地公司实现电气化转型。我们欢迎与许多不同合作伙伴合作的机会。在另一个国家里程碑中，我们于4月在菲律宾与市场领导者Globe、Globe的917Venture和Ayala集团合作启动了试点项目，在菲律宾提供Gogoro智能滑板车和电池交换服务，我们预计在2023年下半年将为B2B和B2C消费者提供车辆。菲律宾的两轮车市场相当大，通常每年约200万辆，是台湾市场的三倍。在新加坡，Gogoro和Jardine的Cycle & Carriage Singapore与食品配送平台foodpanda合作进行电池交换试点，支持最后一英里配送的智能电动两轮车。Gogoro和Cycle & Carriage获得了新加坡陆路交通管理局颁发的电动两轮车电池交换沙盒试点。试验中的见解正被用于指导加速可持续交通采用的下一步措施。我们对这些具体的试点项目以及它们在许多国家向清洁交通转型所代表的意义感到兴奋。尽管我们的国际市场今年尚未对收入做出重大贡献，但我们致力于在这些领域建立强大的增长基础。我们继续致力于研发投资，以开发和多样化我们的产品组合，满足国际市场的合适价格点，并确保我们能够充分利用这些机会。在这些国家扩张的关键是车辆成本和消费者能源计划成本。这些市场，包括消费者和合作伙伴，对成本极为敏感。我很高兴我们在开发符合这些市场所需价格点的车辆方面取得了良好进展。根据车辆功率、续航里程和其他因素，车辆价格必须在每辆约1000美元至1500美元之间。我们目标是在2023年下半年为上述每个市场推出与市场上其他内燃机和电动产品具有竞争力的车辆。随着这些车辆和服务更广泛地推出，我们将继续提供更新，并计划在未来几个月内发布各种公告。有了这些背景，让我向您介绍我们第一季度财务业绩的一些细节。第一季度收入与历史季节性规律和我们自己的内部预测一致。我们有意对台湾市场增长持保守看法，无论是由于宏观经济挑战可能导致消费者情绪放缓，还是因为内燃机原始设备制造商积极竞争客户。我们不预计2023年整体或电动汽车销售会有太大增长，并已相应进行了预测。在下半年，我们确实预计国际车辆销售将增加，并应看到下半年收入的相应增长。Gogoro网络的增长与不断累积的订阅用户基础一致。第一季度收入为7930万美元，同比下降16%，按固定汇率计算同比下降8.8%。如果外汇汇率与去年同期平均汇率保持一致，收入将增加680万美元。本季度硬件销售和其他收入为4700万美元，同比下降27%，按固定汇率计算同比下降21.5%。整个台湾动力两轮车市场第一季度销售同比增长9.8%，而电动滑板车销售同比下降1.9%。动力两轮车市场的增长是由2023年1月推出的新型、大力营销、低价和燃油高效的内燃机滑板车型号的强劲销售推动的。Gogoro车辆销量同比下降17.3%。这是由多种因素共同驱动的。市政府补贴公告的延迟、新产品发布导致的内燃机销售增加和积极定价策略，以及在Gogoro销售下降的情况下，入门市场细分领域出现了新型大力营销的低成本/低功率电动轻便摩托车，这似乎降低了Gogoro的市场份额。然而，从同比表现来看，我们保持了80.6%的市场份额。第一季度电池交换服务收入为3230万美元，同比增长9.8%，按固定汇率计算同比增长19.2%。第一季度末总订阅用户超过53.8万，较去年同期末的46.7万订阅用户增长15.2%。电池交换服务收入的增长主要归因于我们庞大的订阅用户基础和订阅用户的高保留率。我们继续看到基于订阅的业务模式的优势，以积累新客户并最大化我们的电池交换网络效率。第一季度毛利率为12.9%，低于去年同期的13.7%，非IFRS毛利率为13.7%，低于去年同期的14.2%。毛利率和非IFRS毛利率下降是由产品组合平均售价下降以及由于销量降低导致每辆车生产成本上升驱动的。下降部分被Gogoro电池交换服务运营成本效率的提高所抵消。第一季度净亏损为4060万美元，较去年同期的2170万美元增加1890万美元。净亏损增加主要是由于金融负债公允价值的不利变化为1850万美元。净亏损增加部分被销售和营销费用的减少所抵消，这是由于与去年同期相比，更有针对性的零售营销活动和员工人数减少。第一季度调整后EBITDA为1060万美元，低于去年同期的1350万美元。下降主要是由于非IFRS毛利润降至1090万美元，较去年同期的1340万美元下降19%，原因是销量减少。下降部分被第一季度Gogoro电池交换服务业务的持续增长所抵消。通过收紧业务运营和减少营运资本，我们将运营现金流出较去年同期减少了1920万美元。在执行国际扩张战略的同时，我们继续为增长进行投资，包括1640万美元的股权投资。第一季度在多个扩张市场的其他运营投资，我们将继续投资扩大电池交换基础设施。第一季度我们偿还了1770万美元银行贷款，作为我们有效的营运资本和融资成本管理的一部分。第一季度末现金余额为1.671亿美元，加上可用的额外信贷额度，我们相信我们有足够的资金来源来满足近期业务增长目标。对于2023年全年，我们重申收入在4亿至4.5亿美元的展望，并继续估计2023年全年收入的90%至95%将来自台湾市场。有了这个财务更新，我将把时间交还给您，Michael。
Horace Luke
好的，谢谢Michael。我认为在深入讨论东南亚和印度具体市场问题之前，这一点很重要。真正理解我们的扩张流程非常重要。我在全球扩张方面一直采用三步流程。第一步，正如你可能在我们最近的公告中看到的，例如，我们仅在Q1就宣布了三个试点项目，去年还有之前的试点。这是一个三步流程，从试点开始，我们从当地市场获取数据和用户反馈，从而了解如何调整我们的技术、产品和产品供应，以及如何向客户传达我们的价值主张。流程的第二步是通过B2B商业模式扩展和扩大网络，这些B2B骑手大多基于中心辐射式的骑行模式，这样我们可以可靠且收入非常可预测地建立网络。只有在成功建立B2B网络后，我们才会在这些市场发展和扩展到B2C机会。韩国就是一个很好的例子，这个市场我们可能谈论不多。今天，在一年半前非常成功的试点之后，我们已经完成了试点的第二阶段。现在韩国有超过70个站点，分布在八个城市，包括首尔、世宗和济州等城市。这些城市人口密度非常高。今天，我们在韩国有大约1,000辆车辆进行B2B配送，包括为当地DHL车队提供电池更换服务。然后我们预计到今年年底将有大约200个GoStation站点，与我们的合作伙伴一起推出B2C业务。这是一个很好的例子，说明我们如何通过一、二、三步流程可靠且可预测地启动网络。今天，在菲律宾、新加坡、印度以及印度尼西亚雅加达，我们都有活跃的试点项目，不断收集数据，调整产品设计以满足当地骑手的需求。我希望很快，在下半年，当我们在菲律宾和印度这两个电动汽车增长最快的市场推出车辆时，它们将被证明是非常成功的推出。关于你问到的Enel X技术，Enel X技术，我们公司始终秉持一个理念，即我们不仅仅是电池更换网络的移动服务提供商。正如Bruce刚才定义的，它实际上是一个虚拟电厂，一个遍布城市的分布式电厂。实现这一愿景对我们来说也是三步流程。第一阶段是我们大约两年前宣布的，我们开始进行需求响应。当电网需要人们停止充电或停止用电时，我们可以通过服务器和智能电表站远程命令那些有额外容量且足够骑手使用的站点停止从电网取电。这是第一阶段。第二阶段实际上是关于需求响应。在台湾电网中，每天大约有30次，电网平衡通常是60赫兹，有时会降到59.88赫兹，非常具体，59.88赫兹。我们的站点会在大约一小时内将电力回送，我们有大约150兆瓦的待机能量与电力公司合作完成。然后是我们的第三阶段，最终我们要做的是储能。当电池不再能够为用户提供足够的电力（比如载家人上坡），但它仍然有足够的容量作为城市的电力储备，一个大型电力水库。所以我们目前处于与Enel X合作的第二阶段，然后我们期待有一天推出第三阶段，同时我们的容量也会更大。现在，在这项技术上，我们绝对处于领先地位，这是世界首创，当我们与印度、菲律宾、印度尼西亚甚至新加坡等不同国家的政府讨论我们如何发挥更大作用时，这是一个很好的话题，不仅是为移动电气化服务，而且随着城市未来的发展，将电力转化为智能电力。我希望这回答了你的问题，但我们公司极度专注于创新，并在我们进入的每个类别中成为先行者。随着我们进入更大的城市，正如Bruce提到的，例如印度是台湾规模的20倍，我们期待这些技术能够实现。你可以想象网络的规模以及我们能为电网提供多少能量，因为它们正在从传统电网过渡到未来更高效、更智能、更动态的电网。
Michael Bowen
好的，非常感谢，Horace。那么第二个问题，我们将转向财务方面。您能否帮助解释一下台湾市场电动汽车销量下滑趋势与内燃机车市场略有增长之间的差异？您认为这一趋势在2023年下半年会持续吗？从电话会议内容来看，似乎下行趋势是预期之中且具有周期性，但您如何看待第二季度及今年剩余时间相对于第一季度的表现，以及这可能如何影响贵公司全年4亿至4.5亿美元的业绩指引？如果您能帮助我们理解您对该指引的信心程度，我将不胜感激。谢谢。
Bruce Aitken
谢谢，Michael。第一季度营收基本符合我们的预期，第一季度传统上是我们的季节性淡季，无论是从营收角度还是从销量角度来看，通常贡献全年营收的18%至20%。因此从这一角度来看，我们仍在正轨上。由于宏观经济环境中的所有压力、通胀等因素，加上地缘政治压力的叠加，第一季度的消费者情绪受到影响。我们认为这略微减缓了购买决策，在这些充满挑战的经济时期，人们倾向于在消费方式上做出保守、可预测的选择。我们确实希望看到更多人在第二季度及今年下半年转向电动汽车。我们确实预计从下半年开始，随着我们——正如Horace所说——开始看到市场从试点阶段转向更广泛的B2B部署模式，国际车辆销售将带来增长。因此，我们对当前4亿至4.5亿美元的业绩指引感到满意。我们也预计今年下半年情况将继续按预期发展。
Michael Bowen
好的。谢谢，Bruce。那么，接线员，能否请您开放问答环节的线路？
Operator
谢谢。谢谢。我们的第一个问题来自瑞银的Alice Chan。您的线路已开通。Ali，您的线路已开通。您可能处于静音状态。
Alice Chan
嗨。嗨，能听到我说话吗？
Bruce Aitken
我们现在能听到您了，Ali。
Alice Chan
您好。好的。感谢您回答我的问题，也感谢您分享我们在各个国家的联盟进展。我有一个关于印度的问题。您刚才提到了与Zip的联盟。那么其他联盟呢？能否更新一下进展情况？谢谢。
Horace Luke
谢谢，Ali。我是Horace。是的，正如我所说，正如我提到的，第一步确实是进行试点，让我们能够从这些骑手那里吸取经验教训，了解他们如何使用它，低条件、天气条件、环境问题如灰尘、水、洪水等等，这些都将真正教育我们和我们的合作伙伴，了解构建优秀产品需要什么。第一阶段——对我们来说第二阶段确实是启动B2B计划。现在，我们的大多数合作伙伴今天主要专注于B2C。话虽如此，我们将首先采用B2B模式，这样我们实际上可以建立一个可预测的网络，一个强大的网络，拥有健康的骑手和健康的电池数量，然后在未来向B2C开放。所以，长话短说，我们的合作伙伴仍在开发他们的车辆。那里有很多合作伙伴与我们讨论使用我们的技术来开发他们的车辆。但我们将专注于B2B，因为印度是一个很大的地方，宽2600公里，深1900公里。因此，我们将专注于主要城市，那里有来自像Zip这样的聚合商以及专注于配送的企业如Zomato、Flipkart等的巨大需求，以真正帮助我们首先建立网络，然后我们将转向B2C，就像我们今天在韩国所做的那样。
Alice Chan
好的，谢谢，Horace。我的第二个问题是关于台湾市场，正如你刚才提到的，竞争变得更加激烈，内燃机车在定价上变得更加激进，并且还有入门级产品的推出。那么你计划如何在台湾市场重新获得市场份额？我听说下半年会有新产品。想知道是否有其他计划来重新获得台湾市场的份额，以及当我们推出入门级新产品时，是否会对我们的利润率产生影响？谢谢。
Horace Luke
很好。我先来回答第一步，如果我没有回答完整，也许Bruce可以补充第二步。在Gogoro，我们非常注重用户体验。对我们来说，客户的决定并不一定是价格驱动的。通常，这是为客户提供更好的用户体验、更健康的用户体验。因此，我们在下半年要做的是通过一系列不同的合作伙伴关系以及我们正在开发的不同产品来扩大我们的产品组合，同时推出更适合不同细分市场的产品。关于第一季度的业绩，正如Bruce所说，我认为这是一个保守的时期。从银行倒闭到地缘政治紧张局势，各种噪音让消费者的决策可能更加谨慎。然而，当我们看台湾市场时，燃油车购买的暂停令即将到来。政府已经向公众公布了非常明确的目标，关于他们希望转换多少百分比。为此，他们将制定正确的政策和激励措施，推动客户做出正确的决定。所以我认为，这既是暂停令带来的逆风，也是我们通过更好的产品、更好的创新和更好的用户体验带来的顺风。正如Bruce所说，我们在电动摩托车市场拥有非常健康的份额，当我们看125cc、100cc级别的车辆时，我们的份额超过80%。我们相信这一趋势将继续，因为我们的创新明显集中在这一领域。所以我们对台湾市场的现状非常乐观。然而，对于全年，我们在预测方面仍然希望保持相对保守，因为你不知道会发生什么。但我们非常专注于巩固台湾市场份额，同时在国际上实现收入多元化。对我们来说，利用我们已证明的技术实现国际市场多元化至关重要。点亮这些城市实际上相当快。如果你想想我们是什么，我们实际上是一个分布式的发电厂，遍布整个城市，站点内都有储能装置可以分配电力。当你想到发电厂时，通常需要10到15年才能建成一个。我们已经在第一季度非常快速地成功启动了这些试点项目。我认为我们只会看到电网建设在今年加速推进。
Bruce Aitken
Ali，关于利润率我再补充几点。第一季度，正如你所看到的，利润率略有下降，这主要是由于我们制造设施的产量较低，以及我们有意扩大主流市场产品线所带来的平均售价压力。展望未来，我们正通过多种方式确保利润率保持相对稳定。我们正在增加在整个车辆阵容中使用统一组件，这有助于提高制造灵活性。随着我们在运营Gogoro Network方面经验日益丰富，我们正在提升该网络的运营效率。第三，我们目前非常注重成本控制。我们正在进行紧缩措施，严格控制营销支出以确保其有效使用。我们在宏观层面审视各类开支。最后一点，我们还在实现供应链多元化。随着我们在不同国家实现制造本地化，我们可以利用一些低成本产品并将其带回台湾，从而降低整体产品成本。我们在印度和其他国家都从中获益。因此，我们的目标是全年保持利润率稳定。
Alice Chan
好的。谢谢Horace和Bruce。我的问题问完了。谢谢。
Horace Luke
谢谢Ali。
Operator
谢谢。目前没有更多问题。现在请将会议交还给Michael。
Michael Bowen
好的。谢谢主持人。我们的问答环节到此结束，现在请将会议交还给Horace进行结束发言。Horace？
Horace Luke
很好。谢谢Michael。我们公司的核心理念始终是：电动化转型必将发生，两轮车领域将最快实现这一转型，而电池交换是满足城市客户需求的最佳解决方案，无论是B2B还是B2C客户。这一理念不仅依然成立，现在更在OEM厂商、政府和客户中获得了广泛认同。我继续为所有Gogoro团队成员和合作伙伴每天为清洁世界所做的贡献感到自豪并深受鼓舞。此外，感谢所有忠实的Gogoro Network客户对我们的信任。我们正在不懈努力，确保您获得卓越的客户体验。随着市场向电动化转型，两轮电动车的市场情绪预计在未来几年将快速增长。这一转型是实现可持续城市交通的关键举措。我们将继续与合作伙伴一起在台湾和国际市场执行我们的战略，引领城市向可再生清洁出行转型。感谢大家参加今天的网络直播。
Operator
会议到此结束。感谢您参加今天的电话会议。您现在可以断开连接。