Operator
欢迎参加Gogoro Inc. 2023年第三季度财报电话会议。本次会议将被录音。首先请允许我介绍Gogoro首席财务官Bruce Aitken，他将为我们开场。
Bruce Aitken
谢谢主持人，也感谢各位今天抽空参加我们的会议。我是Gogoro首席财务官Bruce Aitken，很高兴欢迎大家参加我们2023年第三季度财报电话会议。希望各位已经看到了我们的财报新闻稿。如果还没有，可以在我们网站投资者关系栏目investor.gogoro.com上查看。我们也会在电话会议过程中在屏幕上展示相关材料。我们期待分享第三季度业绩，并就我们对2023年剩余时间的展望提供指引。在我们首席执行官Horace Luke发言之前，我想先请ICR的Michael Bowen介绍今天电话会议的流程并提供一些重要披露信息。Michael？
Michael Bowen
谢谢Bruce。我相信大家都期待听到Horace和Bruce代表Gogoro发言，但在此之前，请允许我提醒大家几件事。目前所有参会者都处于静音状态。在Horace简要介绍Gogoro及第三季度业务亮点后，Bruce将更深入地分析第三季度财务业绩，然后我们将开放问答环节，在时间允许的情况下回答尽可能多的问题。在本次电话会议中，我们将做出可能被视为适用证券法下的前瞻性陈述，包括关于我们2023年第三季度业绩的陈述、管理层对未来财务和运营表现的预期、我们技术的能力、市场机会和市场份额的预测、在印度和菲律宾的战略合作与投资、我们的潜在增长、公司面临的阻力、公司的业务计划（包括扩张计划）、公司对海外市场增长的预期、关于我们战略合作、伙伴关系和合资企业潜力的陈述、关于监管发展以及我们计划、前景和预期的陈述。这些陈述并非承诺或保证，并受风险和不确定性的影响，可能导致其与实际结果存在重大差异。有关这些风险的信息可在我们今天市场开盘前发布的财报新闻稿以及我们向SEC提交的文件中找到。除非法律要求，我们没有义务更新前瞻性陈述。此外，在今天的电话会议中，我们将提及某些调整后的财务指标。这些非IFRS财务指标应被视为对IFRS指标的补充，而非替代或孤立使用。有关这些非IFRS指标的更多信息，包括非IFRS指标与可比IFRS指标的对账，包含在我们今天提供的新闻稿和投资者演示材料中。现在，我们将把电话会议交给Horace。
Horace Luke
感谢Bruce和Michael。感谢各位今天参加我们的电话会议。我们很高兴有机会与大家会面，提供2023年第三季度业绩及2023年剩余时间的更新。在准备这些季度业绩和评论以及回答各位问题时，我们始终意识到需要应对当前季度，但也不能偏离我们的使命。季度业绩有起有伏，结果各异，但我们的使命始终不变。我们致力于让全球每位城市骑手都能获得智能、可换电的电力。这是一个大胆的使命，我们对此坚定不移。我们每天都在努力推进这一事业，正如我们多次声明的那样，我们相信我们走在正确的道路上。一位又一位的骑手通过选择采用Gogoro电池交换系统，正在选择更好、更可持续、更数据驱动的骑行体验。我们知道我们的技术可以改变世界。在不断发展的出行领域，宏观信息是明确的：是时候进行可持续转型了。随着我们的世界面临日益严峻的环境挑战，从根本上改变我们的出行方式势在必行。在许多地区，向电动汽车和电动汽车二次利用的转变正在获得动力，即使面对传统技术也是如此。正如上一季度所述，尽管存在一些近期挑战，但长期前景依然光明，我们对车辆和基础设施电气化的未来感到兴奋。我们设想一个世界，两轮电动汽车和电池交换变得经济实惠、时尚美观且易于获得，彻底改变城市出行方式，同时显著减少环境足迹。与上一季度类似，第三季度的宏观经济环境仍然充满挑战，但我们仍然相信，在我们服务的市场以及新的和潜在市场中，客户兴趣依然高涨。让我从第三季度的一些近期亮点开始。我们将更详细地阐述这些内容，但我想先分享一些好消息。10月，我们在台湾市场推出了全新的CrossOver车辆，这是一款两轮电动SUV。CrossOver是一种新型多功能、坚固耐用的车辆，可以根据不同骑手的个人使用场景和需求进行定制。我们的印度车辆工厂现已投入运营，并且我们已经向那里的B2B客户交付了首批印度制造的车辆样品。这是我们首款专注于B2B的车辆，将包含本地采购的组件并在印度组装。我们将在本季度晚些时候商业推出该车辆。我们还宣布与印度大型天然气零售商HPCL签署谅解备忘录，在他们在印度的站点部署GoStation。我们与Ayala集团、Globe Telecom和917 Ventures合作，在菲律宾开设了新的Gogoro体验中心，服务将在年底前上线。我们还与MIH（富士康的电动汽车联盟）一起参加了日本移动展，并展示了一款四轮概念车，该车既配备固定电池，也配备Gogoro电池。这通过较小的固定电池降低了产品成本，但由于补充的Gogoro电池的灵活性，不影响续航里程。我们举办了疫情后的首次台北桥社区活动。超过2,000名Gogoro骑手参加了万圣节之夜派对，并骑行穿过台北街头，庆祝台湾城市出行的持续转型。我们与苹果合作推出了两项新功能。我们的骑手现在可以将数字摩托车钥匙添加到iPhone和Apple Watch上的Apple Wallet中，并使用手机或手表作为车辆钥匙。此外，我们还与苹果合作，将我们的车辆集成到苹果设备生态系统中的Find My功能中。这对苹果和Gogoro来说都是两轮车集成的全球首创。最后，我们很荣幸被《麻省理工科技评论》评为2023年值得关注的15家气候科技公司之一。Gogoro一直在突破电动出行领域的可能性，并将继续通过新产品、新软件能力和新合作伙伴关系来做到这一点。一如既往，团队正在努力工作，尽管取得了这些成就，但我们从不满足。我们将继续创新，为现有客户提供新的服务和功能，并推出新车辆以瞄准新客户和新市场。尽管取得了这些进展，但我们的核心市场台湾仍然充满挑战。台湾的摩托车市场竞争非常激烈。台湾的宏观经济环境继续对消费者情绪产生重大影响。激烈的价格竞争持续不断，内燃机制造商努力维持其市场地位并吸引价格敏感的客户，而政府对内燃机车辆的补贴仍然是电动汽车普及的障碍。第三季度，台湾注册摩托车总数为242,944辆，较2022年第三季度增长17%。截至2023年9月，注册摩托车总数为606,691辆，较2022年增长14%。第三季度台湾注册电动摩托车总数为20,815辆，低于去年同期的23,926辆。在这些电动摩托车中，约17,314辆为Gogoro动力车辆，15,302辆为Gogoro品牌车辆。我们将电动汽车购买放缓归因于内燃机车辆制造商的价格竞争。虽然他们无法提供有竞争力的电动汽车，但他们纯粹在价格上竞争，利用定价能力、规模以及政府为淘汰燃气车辆提供的持续补贴，吸引高度价格敏感的消费者群体。任何替换的燃气车辆将在道路上行驶10年或更长时间，阻碍了政府实现净零目标的能力。气候变化和实现净零排放已成为全球共同面临的挑战。台湾政府已宣布承诺到2050年实现净零排放，到2040年所有新的两轮和四轮乘用车都将是电动的。政府还概述，到2030年，所有新车辆中35%将是电动的，到2035年达到70%。我们正在开展多项举措以刺激增长并实现这些政府目标。由于电动摩托车的普及速度未能跟上政府的目标。显然，政府对内燃机车辆的持续补贴是电动汽车普及的障碍，需要改变。我们致力于在台湾的营销和渠道接触点进行大量投资，并有望在年底前实现新增150家Gogoro Quick服务店的目标。Gogoro Quick服务店规模更小、更灵活，这些店铺既服务电动汽车，也服务内燃机车辆，为现有的内燃机服务工人创造机会，使其获得认证也能维修Gogoro车辆，并确保他们在出行方式变革时代的生计。随着我们安装基础的扩大，我们希望客户能够轻松找到优质的服务体验。此外，我们正在积极多元化我们的产品线，并预计在未来几个月推出几款重要车辆。这些新增产品将扩大我们在性能高端的产品范围，并在可负担性的甜点区提供引人注目的电动汽车体验。这些产品可以服务台湾市场，但也将具有更广泛的全球吸引力。我们继续扩展Gogoro Network。第三季度，我们将台湾的GoStation站点总数增加到2,570个。我们新增的大部分站点是超级GoStation，能够更高效地服务我们不断增长的客户群。通过与领先的创新能源服务和虚拟电厂提供商NLX的合作，我们已成功部署了超过1,000个站点，并将2,500个电池交换站集成到NLX虚拟电厂（我们称之为VPP）中，覆盖全台湾。此外，我们继续展示Gogoro智能电池的更多用例的增长，包括655个智能停车计时器和187个智能交通信号UPS备份，现已上线并运行在台北的主要十字路口。我们还最近赢得了一个政府招标，用于建设和示范储能，将部署在各种应用中。这是Gogoro智能电池灵活性和用例的又一绝佳展示，用于二次利用以产生除出行之外的额外二次利用收入。社区对我们很重要。我们正在建立一个志同道合、具有社会意识的消费者社区，他们希望获得出色的骑行体验，通过我们几乎即时的Swap and Go服务获得出色的加油体验，同时也希望为解决城市出行和可持续性的挑战贡献自己的力量。我们通过各种活动建立社区。一旦客户成为Gogoro骑手，他们通常会广泛参与，不仅与Gogoro社区互动，还参与其他事业，如增加替代能源的使用、参与应对气候挑战和其他本地问题。经过三年的中断，我们的旗舰活动台北桥社区活动于10月28日强势回归，并且首次举办了万圣节主题的化妆之夜。该活动吸引了来自全台湾的超过2,000名Gogoro和合作伙伴车辆车主、GoShare用户和电动汽车爱好者。活动的高潮是台北桥的夜间骑行，超过1,500辆电动摩托车零噪音、零排放，为骑行画上了成功而有趣的句号。我们的目标是让更多消费者了解并享受采用电动摩托车的积极影响。我们的成功归功于超过260万Gogoro和GoShare用户的支持和热情。我们将继续努力提供创新产品和一流服务，以提高生活质量和改善环境。我们定期更新我们的产品路线图，第三季度推出了新产品和服务。这些产品将在整个第四季度大量交付。7月下旬，我们与著名日本设计师深泽直人和MUJI品牌合作推出了联名产品。该合作包括新设计的Gogoro VIVA ME和Gogoro VIVA MIX ME，以及一系列商品和配件。这些车辆非常受我们的客户欢迎，他们欣赏其简约的设计以及使用由塑料废料制成的再生聚丙烯面板。这些塑料废料部分由Gogoro和MUJI客户提供。这些例子展示了Gogoro的产品不仅仅是两轮车，而是我们的产品旨在解决污染、废物等更大的问题，并让社区成员在日常生活中从A点到B点的同时也能有所作为。这些是创建更可持续社区和未来的小而重要的步骤。上个月，我们推出了全新的Gogoro CrossOver智能摩托车，标志着我们首款两轮SUV的首次亮相。CrossOver设计坚固，适合繁重的工作负载且超级适应性强，骑手可以通过广泛的配件和超过100种颜色组合来个性化和定制他们的车辆。基于全新的全地形车架设计，它结合了增加的坚固性与一系列存储和骑行能力。我们预计在本月底前看到CrossOver上路。上周，我们宣布与苹果合作，将我们的数字摩托车钥匙集成到Apple Wallet中，并将Apple Find My Network功能集成到我们的智能摩托车中。我们的骑手现在可以将摩托车钥匙添加到iPhone和Apple Watch上的Apple Wallet中，通过提供无缝和非接触式解决方案来增强骑行体验，同时还提供额外的安全和隐私优势。我们很高兴推出世界上首批支持Apple Wallet中苹果摩托车钥匙的两轮车。这不仅适用于新的智能摩托车，还将适用于台湾超过30万现有的Gogoro客户。我们还宣布，在未来几个月，选定的智能摩托车车主将能够使用苹果的Find My功能来定位他们的车辆。这两项技术最初在台湾提供，但我们未来也将将其推广到其他市场。我们一直在寻找改进方法，为我们的客户提供更创新、更智能、更便捷的骑行体验。过去几周，我们在MIH联盟展位内参加了日本移动展。MIH联盟是一个开放的电动汽车生态系统，促进出行行业的合作。在活动期间，我们展示了我们行业领先的电池交换技术，以及我们的新CrossOver和MUJI智能摩托车。此外，MIH揭晓了备受期待的Project X概念车。Project X采用独特的固定电池系统，集成了Gogoro智能电池，并使用Gogoro电池交换，这是解决用户对城市续航焦虑的重要一步。这标志着Gogoro首次进入四轮交通领域，是另一个重要的里程碑。上个月，《麻省理工科技评论》将Gogoro评为2023年值得关注的15家气候科技公司之一。该奖项表彰那些在显著减少温室气体排放或应对全球变暖挑战方面具有巨大潜力的企业。我们很荣幸获得这一认可，并祝贺其他获奖者。共同努力，我们可以为未来带来改变。9月，我们很高兴宣布在台湾开设一家新的Gogoro概念店。这家店独特地围绕使用回收玻璃材料为中心，强调二次利用材料的重要性以及我们对可持续资源再利用的持续承诺，使Gogoro零售体验与当地社区相关，并提升可持续性意识。我们继续在Gogoro工厂使用40%至50%的可再生能源，并致力于增加我们渠道中完全由可再生电力供应的零售店数量。在对我们第三季度活动和业绩进行高层概述后，我想邀请Bruce提供我们国际计划和财务更新的最新情况。
Bruce Aitken
谢谢，Horace。我们正在积极拓展国际业务，重点明确聚焦于印度的商业发布，同时我们也在菲律宾启动业务，并继续扩大在韩国的12个城市运营，同时在其他市场维持试点项目。我们在印度的制造能力已经建立，并且正在使用本地采购的零部件制造首批车辆，这使我们为印度的FAME II激励计划做好了准备，这是政府为促进电动汽车普及而制定的电动汽车制造商激励计划。我们预计在2024年上半年开始智能电池包制造，感谢马哈拉施特拉邦政府的持续支持，以及与我们合作在印度本地制造的供应商。我们打造了一款坚固耐用的高品质车辆，满足当地市场价格需求。高品质车辆和电池交换的价值主张在B2B市场细分中最为明显，因为传统充电导致的车辆停运对个体骑手和车队运营商来说意味着订单损失和收入损失，这是不可接受的。我们很高兴分享，在过去几周，我们已经向B2B合作伙伴交付了首批测试车辆，并将很快公布关于我们智能电动滑板车和Gogoro Network电池交换发布的更多商业化细节。随着我们在新城市推出服务，确保有足够的交换站位置以满足客户需求并运营有效的Gogoro网络至关重要。我们可以在B2B配送中心设置站点，但开放式站点也是整体基础设施建设的的重要组成部分。上周，我们宣布与印度领先的石油公司之一印度斯坦石油公司（HPCL）签署了重要谅解备忘录，将在未来几年内在印度数千个HPCL加油站推出Gogoro电池交换站，这使我们有可能接触到HPCL超过21,000个零售网点，这是一个庞大的面向客户的网络。今年早些时候，我们与市场领导者Ayala Corporation、Globe和917 Ventures, Inc.在菲律宾成立了合资企业，在菲律宾推出Gogoro智能电动滑板车和电池交换服务，首先从马尼拉开始。就在上周，我们在马尼拉开设了第一家Gogoro体验中心，位于马卡蒂的Greenbelt购物中心。Gogoro体验中心展示了我们的车辆和电池交换技术。我们欢迎所有菲律宾粉丝参观门店，亲自体验Gogoro。这标志着我们在菲律宾市场推广活动的开始，我们计划在12月开始销售和交付。菲律宾政府已表现出对电气化的承诺，将进口电池和交换站的关税降至可忽略的水平。将这一减免政策扩展到两轮车辆将大大加快菲律宾电动汽车的普及速度。事实上，为促进增长，四轮车辆的进口关税已被取消五年，我们希望政府能为两轮车辆复制这一政策。这种支持将有助于加快菲律宾消费者向清洁电动汽车的转型，并帮助解决人口密集的马尼拉持续存在的污染挑战。我们在韩国的业务稳定且不断增长。我们现在已在12个城市部署了GoStations，我们的车辆正在为全国各地的个人客户需求提供配送服务。我为整个Gogoro团队围绕我们的财务目标团结一致感到自豪。我们非常有意识地监控现金状况并节约现金。尽管销量略有下降，我们仍积极努力维持毛利率，并且连续第19个季度实现了正EBITDA，同时也实现了正经营现金流。尽管第三季度收入因制造量下降而减少，但我们财务业绩的其他方面相当积极。我们将继续专注于推动增长的投资，如国际扩张，我们将继续优先考虑健康的业务而非追逐价格竞争，我们将继续专注于运营效率，包括材料成本、制造成本、管理费用和资本支出。目前我们30%的支出用于国际增长，而研发成本中更高比例用于印度。我们现在在印度拥有一支坚实的团队。我们制定了车辆和电池包的工厂计划，并将在2023年第四季度和2024年分配资本，继续扩大我们的GoStation网络覆盖范围。转向2023年第三季度财务业绩，第三季度总收入为9,180万美元，同比下降10.2%，按固定汇率计算同比下降6.5%。如果外汇汇率与去年同期平均汇率保持不变，收入将额外增加380万美元。本季度硬件销售和其他收入为5,820万美元，同比下降19%，按固定汇率计算同比下降15.2%。电动两轮车市场和由Gogoro Network驱动的市场都受到台湾滑板车制造商在第三季度推出的内燃机车辆大幅折扣的负面影响。我们避免参与价格战，因为我们认为这种方法不符合Gogoro长期增长战略的最佳利益。与去年同期相比，所有电动两轮车的销量下降了13%，Gogoro品牌车辆下降了18%。第三季度电池交换服务收入为3,360万美元，同比增长10.4%，按固定汇率计算同比增长14.1%。第三季度末总订阅用户数超过57万，较去年同期末的50.5万订阅用户增长12.9%。电池交换服务收入的同比增长主要是由于与去年同期相比我们拥有更大的订阅用户基数以及订阅用户的高留存率。我们继续看到基于订阅的业务模式的优势，以积累更多客户，最大化我们的电池交换网络效率。第三季度毛利率为18.3%，高于去年同期的17.4%，而非IFRS毛利率为19.2%，略低于去年同期的20%。毛利率的有利变化是由Gogoro电池交换服务的成本效率提高以及其他运营效率的改善推动的。这一有利变化部分被由于产量有限导致的每辆车生产成本上升、每辆车促销成本增加以及销售车辆组合变化所抵消。第三季度净亏损为310万美元，较去年同期的5,640万美元净利润下降5,950万美元。净亏损主要是由于与未兑现的盈利股份、盈利股份和认股权证相关的金融负债公允价值较去年减少6,660万美元，这是由于Gogoro股价下跌以及由于收入减少导致毛利减少100万美元所致。净亏损部分被运营费用减少800万美元所抵消，主要包括基于股份的薪酬减少210万美元、销售和营销计划费用减少470万美元（主要由于我们提高营销效率的努力）以及研发费用减少100万美元。第三季度调整后EBITDA为1,310万美元，高于去年同期的920万美元。这一增长主要是由于运营费用（不包括基于股份的薪酬）减少590万美元，这是各种成本节约举措的结果。这一增长部分被由于销量下降导致的非IFRS毛利减少290万美元所抵消。通过收紧业务运营和减少营运资本，我们将经营现金流出较去年同期减少了4,050万美元。我们在第三季度借款7,280万美元并偿还了6,340万美元银行贷款，以为我们的投资活动提供资金。凭借第三季度末1.515亿美元的现金余额以及额外的信贷额度，我们相信我们有足够的资金来源来满足近期业务增长目标。基于当前市场展望，我们对2023年收入指导范围3.4亿美元至3.7亿美元的估计保持不变。我们继续估计Gogoro约95%的2023年全年收入将来自台湾市场。财务更新到此结束，我将把时间交还给Michael进行问答环节。
A
[技术故障] 关于印度和菲律宾市场的具体情况、扩张计划及现状。您预计何时能从这两个市场获得实质性销售？
Horace Luke
谢谢，Michael。我来回答这个问题。我先谈谈印度，然后是菲律宾。我们在印度已经建立并运营了一家车辆工厂，正如您在演示中看到的那样。我们在电池包工厂的准备工作方面取得了重大进展，预计将在2024年上半年投入运营。我们已经向B2B合作伙伴交付了本地采购和组装的车辆样品，并已经开始接收一些订单。我们还在德里开始部署GoStations，并将很快扩展到其他城市。我们非常感谢我们的供应商、合作伙伴，特别是马哈拉施特拉邦政府、潜在客户以及我们试点项目的所有参与者。通过试点项目，我们对印度的骑行条件有了深入了解，并利用这些经验确保我们的车辆和网络服务能够满足客户的期望。现在我可以这么说，技术已经准备就绪。在菲律宾，我们通过与Ayala、Globe和917 Ventures的合资企业开设了Gogoro体验中心。GEC的开业是我们在马尼拉市场存在的良好开端，我们将在未来几周内提供更多关于车辆和网络计划的详细信息。如果您在马尼拉，欢迎来Greenbelt Mall的体验中心，亲身体验Gogoro产品的酷炫之处。如果您愿意，甚至可以试驾一辆。我们一直表示，短期内台湾在2023年将占我们约95%的收入，实际情况正是如此。我们预计国际市场收入将在2024年增长，并对我们的总收入产生有意义的提升。
Michael Bowen
好的。谢谢，Horace。我们还有另一个问题。在过去几个季度中，您在利润率、现金流、EBITDA等财务指标以及缩减净亏损方面表现出良好的控制能力。您能否详细说明您认为能否继续保持这一趋势？
Bruce Aitken
谢谢，Michael。正如你所看到的，我们整个公司一直在努力工作，以确保我们践行财务纪律。这不仅仅是财务团队的事情。这必须贯穿我们的运营、国际团队以及整个员工团队，我们已经就这一明确目标达成了一致。每个团队成员都有明确的意愿，像所有者一样思考，并承担财务责任。因此，当销量略有下降或出现其他挑战性情况时，我们必须保持对长期财务稳定性的关注。这包括建立并执行正确的指标，其中一些就是你上面提到的那些。所以我们正在密切跟踪支出以提高效率。我们正在跟踪EBITDA，如前所述，我们已经连续19个季度实现EBITDA为正。我们正在朝着包括我们自己在内的所有人的目标取得进展，即实现现金流为正。因此，我们在做这些事情的同时，也专注于投资增长，不仅在台湾，也在国际市场。我们将保持专注。我们将继续与运营团队密切合作，进行明智的投资，并打算继续保持稳健的财务业绩趋势。
Michael Bowen
好的。谢谢，Bruce和Horace。那么，接线员，现在可以请您开放问答环节的线路吗？
Operator
当然。[接线员说明]我们收到了来自听众的在线问题。Gogoro电池的尺寸和容量非常适合为电动叉车、割草机、高尔夫球车和便携式能源站供电。Gogoro是否有计划向全球企业和消费者销售你们的电池，并超越电池订阅模式？这将有助于创建一个多样化的设备生态系统，让Gogoro电池能够像AA电池那样为各种设备供电。谢谢。
Horace Luke
当然。这是一个很好的问题。我们一直将电池视为便携式电源的模块。当然，通过Gogoro，您已经看到我们服务于两轮车、三轮车，很快您也看到我们在东京车展上展示了如何将其应用于四轮车。正如您所说，电池一直是像AA电池规格那样的配置，我们可以使用单个电池，或两个电池并联或串联，甚至四个电池全部串联或全部并联，或2x2配置。当然，这可以为许多不同类型的设备提供动力，比如您提到的叉车、高尔夫球车等。但在Gogoro，我们目前——短期内——非常非常专注于眼前最大的机遇。鉴于我们建造了可能是世界上能量密度最高的电池，在相同体积和重量下拥有最多的能量，我们相信在移动出行领域有巨大的应用潜力，这恰好是最大的机遇之一，不仅是财务机遇，也是影响力机遇，我们可以真正改变像印度这样的国家或东南亚各城市。我们认为，目前这是我们非常非常专注的目标，但与此同时，我们也在不断与各方交流并规划，有一天我们也会将电池应用于其他配置和其他用途。谢谢。
Operator
谢谢您的问题。我们确实有来自在线观众的另一个问题。Gogoro电池经过多年实际使用数据证明是安全耐用的。您是否有计划开放电池平台并向其他电动自行车制造商销售电池？谢谢。
Horace Luke
布鲁斯，我也来回答这个问题。我认为关于允许其他厂商使用我们的电池电力和换电系统的问题，完全符合我们的核心理念。当然，我们一直在与雅马哈、台湾铃木、A Motor（由Aon运营）、PGL以及许多其他车辆制造商合作，全球总计约有11或12家不同的车辆制造商。这个名单还在不断增长，因为他们看到了我们的技术在他们考虑车队和业务电气化时所带来的价值。我想我们都能同意，一场迫在眉睫的变革即将到来，特别是在轻量化城市出行领域，电气化是可行的并将成为现实。因此，我们正在与这些大型车辆制造商合作，不仅提供我们的电池价值，还包括我们的换电系统，让消费者无需担心续航焦虑，也无需担心购买电池的问题——这不仅涉及电池的购买价格，还包括电池需要退役时的潜在更换成本。同时，我们为城市政府提供了一个安全且可预测的优秀解决方案，因为我们集中设置这些换电站并进行集中充电，而不是将它们分散在公寓楼的不同区域和城市的各个角落。我们还与许多其他车辆制造商进行咨询合作，规划更大的覆盖范围，不仅在不同城市，还包括全球不同的车辆类型和品牌。谢谢。
Operator
[接线员说明] 我看到目前没有更多问题了。现在请将电话交还给迈克尔进行结束语。
Michael Bowen
好的。谢谢您，接线员。那么，现在我们将会议交还给贺拉斯进行一些结束语。谢谢。
Horace Luke
谢谢，迈克尔。我总是很兴奋有机会与所有参与电话会议的投资者分享我们的进展。在像今天这样艰难的市场条件下，我们专注于继续提供客户想要的技术和解决方案。这可能以新车辆或服务的形式出现，改进我们的Gogoro网络管理，或在新市场启动我们的服务。我们在Q2和Q3推出了许多这些新服务和产品，并将在2023年剩余时间和2024年Q1继续这样做。在Gogoro，我们相信现在是贡献于向绿色城市出行转型的大好时机，我们感谢您一路以来的支持。感谢您今天拨打电话。谢谢。
Operator
女士们、先生们，今天的电话会议到此结束。感谢您的参与。您现在可以挂断电话了。