Operator
女士们、先生们，感谢各位的耐心等待，欢迎参加名创优品截至2023年3月31日的2023财年第三季度业绩电话会议。目前所有参会者均处于只听模式。管理层发言结束后，我们将进行问答环节。请注意本次会议正在录音。我们已于今天早些时候公布了季度财报结果。业绩公告现已发布在我们投资者关系网站ir.miniso.com上。今天参加会议的有我们的创始人兼首席执行官叶国富先生；以及我们的首席财务官张赛音先生。在继续之前，我想提醒各位参考我们业绩新闻稿中的安全港声明，该声明同样适用于本次电话会议，因为我们将做出前瞻性陈述。另外请注意，我们今天将讨论非国际财务报告准则财务指标，我们已在公司向美国证券交易委员会和香港联合交易所提交的业绩公告和文件中解释并调整至与国际财务报告准则下报告的最可比指标。此外，我们为今天的电话会议准备了PPT演示文稿，其中包含本季度的财务和运营信息。如果您正在使用Zoom会议，现在应该能看到它。您稍后也可以在我们的投资者关系网站上重新查看。现在，我将会议交给叶先生，张先生将为叶先生翻译。请开始，先生。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
大家好，欢迎参加我们的业绩电话会议。我们在2023年取得了强劲的开局，实现了历史上最好的三月季度业绩，摆脱了疫情带来的三年不确定性。受中国线下业务的强劲复苏和海外业务的持续发展推动，我们三月季度的收入同比增长26%，达到人民币29.5亿元。我也很高兴看到我们的利润率表现继续超出预期。所有业务板块的毛利率均实现健康的同比增长，使整体毛利率达到39.3%，较去年同期高出9个百分点。调整后净利润超过人民币4.18亿元，同比增长336%。调整后净利润率扩大至16.4%，较去年同期提高12个百分点。这两项数据均为名创优品创下新纪录。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
现在我将带您了解我们三大业务板块的最新情况：中国业务、海外业务和TOP TOY。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
我将从名创优品品牌中国业务开始。该业务在三月季度录得人民币20亿元收入，同比增长19%。在名创优品中国业务中，线下门店收入总计人民币18.3亿元，同比增长12%——实际上是25%。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
正如我们在上一次财报电话会议上所分享的，1月份是MINISO历史上国内线下销售表现最好的月份。在2月和3月，随着疫情积压需求逐渐消散以及春节假期结束，零售行业的复苏步伐在一定程度上有所放缓。尽管如此，根据国家统计局的数据，我们的表现继续优于行业整体水平。中国3月份季度的社会消费品零售总额同比增长4.9%，而MINISO中国的线下业务同比增长超过25%。我们3月份季度的单店GMV已基本恢复到2021年同期水平，达到2019年疫情前水平的约85%。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
进入4月份，我们看到门店层面业绩持续强劲，甚至出现边际改善。总线下GMV同比增长80%，高于国家统计局今天刚刚公布的16%的社会消费品零售总额增长率，而单店销售额同比增长50%，达到2019年疫情前水平的85%，较前两个月（2月和3月）实现了显著的环比改善。在五一假期期间，总线下GMV同比增长75%，单店GMV同比增长45%，并达到与2019年相当的水平。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
在3月份季度，我们净新增58家门店，是去年同期的两倍。超过53%的新店位于一线和二线城市。此外，门店关闭率仅为0.6%，创历史新低。强劲的业绩进一步增强了我们区域合作伙伴的信心，我们现在非常有信心能够达到并超过我们2023年新增250至350家门店的强劲目标。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
正如我们在前几个季度所强调的，除了保持稳定的开店步伐外，我们坚定致力于追求高质量增长。我们将在2023年通过更好的商品和运营继续提升门店业绩。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
从商品角度来看，我们坚持将IP战略作为核心，并专注于战略品类。这在过去一个季度中[听不清]，我们的商品毛利率较去年同期提高了近7个百分点。让我首先谈谈我们的IP战略。按计划，我们在3月份季度推出了备受期待的[宝可梦]IP系列产品。我们与宝可梦合作设计了多款以经典角色为特色的高品质产品。这些产品获得了消费者的热烈反响，并在发布后很快售罄。正如我们上个季度所强调的，我们将在2023年通过一系列令人兴奋的IP合作给消费者带来惊喜和愉悦。在接下来的季度中，我们将公布与重磅IP的合作。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
其次，我们持续聚焦战略品类，即那些具有边际收入、全球对标和高增长潜力的品类。以香水为例，我们相信这一品类完美体现了名创优品'美好生活'的价值主张，并与消费者产生强烈的情感共鸣。在中国市场，我们将香水确定为三月季度最重要的战略品类。香水产品销售额同比增长60%，销售贡献度提升了1个百分点。此外，70%的香水相关SKU销售额达到了我们内部定义的畅销品标准，表明产品开发成功率显著提升。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
配饰是另一个战略品类，今年我们投入了大量资源，并相信其具有强大的全球对标潜力。我们在这一领域已有坚实基础，并通过在[听不清]设立新仓库、加强设计师团队建设来持续强化，希望通过高频产品上新和更高效的物流，将这一品类打造为海外市场的标志性品类。初步成果非常显著，其销售额同比增长超过80%，销售贡献度提升了2个百分点。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
接下来谈谈我们的海外业务，在三月季度继续保持强劲势头，主要体现在以下几个方面。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
首先，海外市场收入达8亿元人民币，同比增长55%，再次创下三月季度新高。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
其次，海外市场GMV同比增长45%，直营和经销模式均实现了约45%的相似GMV增长率，主要得益于人均GMV增长30%以及门店数量增加12%。我们所有主要海外市场的GMV均保持快速同比增长，包括北美增长100%，拉丁美洲增长超过60%，欧洲及除中国外的亚洲国家均增长约30%。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
我想强调，三月季度单店GMV同比增长约30%，恢复到2019年同期约80%的水平。北美地区同比增长9%，较2019年同期高出50%，我们继续看到该地区令人瞩目的增长。美国市场已连续两个季度成为我们海外市场中收入贡献最大的市场，而加拿大也位列我们前十大市场之一。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
在北美，我们继续受益于商品、品牌和运营方面的顺风。话虽如此，作为一家全球运营的公司，我们不可避免地会面临地缘政治挑战。然而，我很高兴看到我们在北美的业务正日益融入当地社区，在高通胀环境下为当地消费者提供物有所值的产品，并为当地就业和税收做出贡献。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
我相信只有通过充分的全球化，才能完全缓解特定国家的风险。我很高兴看到在三月季度，我们海外市场的单店GMV恢复情况也相当积极。例如，拉丁美洲市场同比增长超过40%，其中墨西哥增长60%；亚洲市场同比增长15%，其中新加坡增长90%，菲律宾和泰国均增长50%。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
最后，让我提供TOP TOY的最新情况。收入为1.14亿元人民币，同比增长24%。截至季度末，TOP TOY线下门店数量为116家，较去年同期增加24家。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
在三月季度，我们的独家产品贡献了更大的销售额，并帮助TOP TOY的毛利率同比提升超过2个百分点。中国积木作为TOP TOY最重要的战略品类，继续在推动销售方面发挥关键作用，期间占TOP TOY总销售额的25%以上。中国积木的强劲表现是本季度TOP TOY毛利率提升的关键驱动因素。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
我们的设计和人才库持续扩大并成熟，在积木品类中推出了一系列广受欢迎的产品，包括与三丽鸥库洛米的联名产品。Rapid Bricking the future、Dawn Astronauts、[indiscernible]等系列，我们尤其对Dawn Astronauts感到兴奋，这是TOP TOY与中国航天合作的核心运营最新IP产品。这个自主研发系列旨在教育年轻消费者了解太空知识，培养对中国强大国家航天工业的自豪感。我们与两年前一样坚定看好玩具市场的长期前景，尤其是在中国积木领域，这是TOP TOY的第一战略品类。我们对TOP TOY业务持长期主义态度，并将以产品创新为关键重点持续努力。我们的目标是进一步发展这项业务，将其打造成为该行业中有影响力的品牌。
Jack Ye
[外语]
Eason Zhang
2023年是名创优品成立十周年，也是我们迈向超级品牌之路的首个里程碑。5月20日，我们将庆祝名创优品纽约全球旗舰店盛大开业，这将成为我们历史上的又一重要时刻——名创优品将成为首个在时代广场全球十字路口开设旗舰店的中国消费品牌。我们继续致力于执行将名创优品转型为伟大中国品牌——消费品牌的路线图。我们将坚定聚焦转型，继续以幸福哲学服务每一位消费者。非常感谢大家。我的准备发言到此结束。现在请Eason为我们回顾三月季度的财务表现。谢谢叶总。大家好。再次感谢大家今天参加我们的电话会议。我将带大家了解三月季度的财务业绩。请注意，除非另有说明，所有数字均以人民币计值，我也会提及一些非国际财务报告准则指标，这些指标已排除股份支付费用。三月季度收入为29.5亿元人民币，同比增长26%，主要受中国市场收入同比增长80%和海外市场收入同比增长55%的推动。中国市场收入为21.5亿元人民币，包括名创优品品牌的20亿元人民币和包括TOP TOY在内的业务收入1.52亿元人民币。名创优品品牌收入同比增长约19%，主要得益于线下门店收入同比增长25%，但其他智能渠道同比下降23%。线下收入25%的同比增长主要由于单店收入同比增长19%和门店数量增长5%。在单店基础上，平均订单数和平均订单价值均同比增长8%。因此我们看到所有运营指标都呈现相当健康的改善，包括客流量、平均售价和三月季度的各项数据。海外市场收入为8亿元人民币，同比增长55%。这一增长主要得益于海外市场名创优品单店平均收入同比增长38%和平均门店数量同比增长12%。分销模式收入为4.3亿元人民币，同比增长47%。直营模式收入为3.7亿元人民币，同比增长64%，占海外总收入的比例从去年的44%提升至超过46%。毛利润为11.62亿元人民币，同比增长64%。毛利率为39.3%，去年同期为30.2%。同比增长主要由于三个原因，正如我们在财报新闻稿中解释过的，我想在此做些补充说明。首先，我们看到所有业务板块的毛利率都实现正增长。正如叶总早前分享的，中国商品毛利率较去年同期提升近7个百分点。考虑到我们与零售合作伙伴的收入分成比例是固定的，这转化为会计毛利率更高的增长，比如10%。对于电商业务，其毛利率显著改善，得益于运营优化。同时，我们采取了一系列措施优化TOP TOY的产品组合和门店运营，帮助其会计毛利率同比提升近9个百分点。在此提醒大家，TOP TOY的商业模式正朝着我们两年前规划的盈利模式发展。其次，当我们审视收入结构的变化时，我认为有两个显著的主要变化：第一个是海外市场整体贡献度的提升。第二个是直营模式收入贡献从44%提升至46%，这是所有业务板块中毛利率最高的。销售及分销费用为4.32亿元人民币，同比增长23%。这一增长主要归因于IP产品相关的授权费用增加、业务增长带来的人员相关费用和物流费用增加，以及在较小程度上，主要与名创优品品牌在中国战略升级相关的促销和广告支出增加。一般及行政费用为1.51亿元人民币，同比下降高达12%。下降主要由于公司团队成本控制措施带来的人员相关费用减少，以及总部大楼建设中土地使用权折旧资本化导致的折旧和摊销费用减少。其他净收入为300万元人民币，2022年同期为50万元人民币。其他净收入主要包括净汇兑损失、理财产品投资收益等。同比增长主要由于投资收益增加和其他损失减少。关于盈利能力。营业利润为5.76亿元人民币，同比增长超过300%。财务净收入为2500万元人民币，同比增长445%，主要由于银行存款利息收入增加。调整后净利润为4.83亿元人民币，同比增长336%。调整后净利率为16.4%，去年同期为4.7%。调整后基本和稀释每ADS收益为每季度1.52元人民币，同比增长322%。关于现金状况。截至季度末，我们的合并现金余额约为70亿元人民币，而2022年12月31日和2022年6月30日分别为62亿元人民币和58亿元人民币。关于营运资本周转，存货和贸易应收款保持稳定。正如叶总所言，我们今年开局强劲，实现了历史上最好的三月季度业绩，摆脱了三年来的不确定性。展望六月季度，我们预计销售额将继续实现强劲的同比增长，这得益于更好的门店层面表现和门店网络扩张。同时，尽管面临外部环境的各种挑战，我们的利润率状况将继续同比改善。我们将继续专注于业务中可控的要素，并持续聚焦于我们的长期战略目标：推进全球化战略、增强产品供应实力和优化门店网络。谢谢。我们的准备发言到此结束。接线员，我们现在可以开始问答环节了。
Operator
第一个问题来自高盛分析师Michelle Cheng。
Michelle Cheng
我有两个问题想请教管理层。首先是关于毛利率的问题。鉴于毛利率持续受到品牌升级战略的推动，管理层能否评论一下毛利率的上行空间以及产品结构调整的进展？与此相关的问题是IP产品。管理层能否分享目前IP产品的贡献情况以及未来的目标？这是我的第一个问题。第二个问题是关于海外业务。管理层能否评论不同市场的[听不清]以及改进进展。对于像北美这样的国家，我们可以做得更好的关键驱动因素是什么？另外对于某些地区，特别是亚洲，压力来自何处，以及我们将如何进行调整？
Jack Ye
我是Jack。大家可能还记得，我们去年3月首次介绍了名创优品品牌的战略升级。当时我们给出了市场展望，预计约30%的名创优品产品将基于兴趣驱动，其余70%的产品仍将保持高价值定位。就整个项目进展而言，我们预计到今年6月季度末，我们的商品毛利率将接近60%。所以如果看3月季度，我认为我们比这个预计时间表稍微提前了一些。[听不清]我们的产品升级与过去不同。我们不同产品类别的毛利率现在有所差异。也就是说，我们未来毛利率的增长空间将来自产品类别的变化。例如，我刚才提到的配饰品类。这个产品类别在3月季度的销售贡献增加了约2个百分点。但另一方面，对于配饰这个品类，其毛利率较去年同期增长了高个位数。因此，这对我们整体毛利率的提升做出了积极贡献。这是第一部分。第二部分，别忘了我们还有来自[供应链]的效率提升项目。所以我目前估计，在今年接下来的时间里，我们仍然有一些降低或优化产品内部成本结构的空间。这是对您第一个问题的回答。关于您提到的IP产品贡献问题。显然，在3月季度，我们仍然看到约20%左右的IP相关产品贡献。我认为这是环比持平，略高于去年水平。我们并没有为IP相关产品设定具体的销售目标，但我们会努力在IP产品方面保持非常有竞争力的产品组合。关于您对海外市场情况的提问，我们将海外市场划分为五大主要市场：北美、拉丁美洲、亚洲国家（不包括中国）、欧洲、中东和北美。我们将逐一分析。对于北美市场，其GMV增长了超过100%，是我们海外市场中增长最快的。目前我们在北美约有120家门店，占总门店数的6%，但其GMV贡献接近10%。就单店GMV而言，本季度我们看到同比增长90%，并且已恢复到疫情前水平的150%。再看拉丁美洲，总GMV同比增长62%，是海外市场中增长第二快的。目前我们在该地区约有22%的门店，但其GMV贡献接近40%。本季度，拉丁美洲门店的平均单店销售额增长了42%，其单店销售额在同行中是最高的。如果看亚洲国家，本季度总GMV增长了约30%，占我们海外总门店数的约45%，但其GMV贡献相对较低，约为30%。所以如果看疫情前的同期水平，我认为亚洲市场的GMV贡献在今年或明年仍有很大的增长空间。就单店GMV而言，本季度增长了约15%。如果看亚洲市场，你会发现情况非常不同。这是一个包含不同国家、人口众多的大市场。各国的复苏率各不相同。正如我刚才提到的，新加坡同比增长了约90%。菲律宾和泰国也实现了50%的同比增长。但在亚洲，我们还有印度尼西亚，这是我们最大的海外市场之一。本季度增长了21%，高于平均水平。但像印度这样的国家，增长慢于其他同行，主要是由于本季度库存短缺，我们正在努力解决这个问题，并且会解决它。再看欧洲，本季度GMV增长了34%，欧洲门店约占10%，但GMV贡献也大致相当。欧洲的单店GMV恢复到疫情前水平的约85%。中东和北美，本季度GMV增长了20%，单店GMV本季度增长了个位数，我们在那里有7%的门店，GMV贡献约为10%。关于我们在2023财年的开店目标，目前我们不打算调整目标，我们希望再观察一段时间，然后再做决定。
Operator
下一个问题来自美林银行的Lucy Yu。
Lucy Yu
首先关于国内市场，我们提到门店开设将超出之前的预期。那么第二季度至今或年初至今我们开设了多少家门店？中国哪些地区的扩张速度正在加快？第二个问题是关于国内消费模式。我们是否看到购物频率、消费者产品选择、平均售价以及普通消费者在我们门店的购物行为有任何变化？最后是关于海外市场。虽然我们目前没有调整全年指引，但第一季度我们看到门店开设仍然滞后——很大程度上落后于我们的预期。能否请您分享这背后的原因，以及第二季度至今海外市场的门店开设情况？
Eason Zhang
我是Eason，我来回答您的问题。关于第一个问题，是的，您说得对，我们非常有信心将超越之前250-350家的指引。目前我们预计，在2023日历年度，我们可以在中国市场净开设350-450家门店，并且我们绝对会根据中国本土市场的复苏情况动态调整。从结构来看，我认为一线和二线城市今年将有很多机会。您可能已经从新闻报道中看到，最近几个月我们在中国一线城市开设了许多旗舰店。所以如果看第一季度——如果看三月季度，大约53%的新店来自一线和二线城市。这是过去三年我们从未见过的新情况。关于我们的零售合作伙伴，是的，我们非常有信心，从我们强大的新店渠道可以看出，无论是新合作伙伴还是老合作伙伴都在本季度开设了门店。特别是在三月季度，我们看到很多老合作伙伴开设了许多新店，因为他们的门店恢复得相当好。但到季度末，我们的零售合作伙伴平均每家在中国拥有3.4家MINISO门店，这与历史平均水平相当。关于您第二个关于消费者行为的问题，让我以四月为例，正如叶先生刚才分享的。总GMV增长了约8%。个人GMV增长了约50%。我认为这50%的同比增长来自高个位数的ASP提升，以及约40%左右的订单量增长。这是年初至今的趋势。在产品类别方面，我看到IP相关产品是最畅销品之一，正如您现在在PPT中看到的。这是本季度我们的一些畅销品示例。其中许多是IP相关产品，所以我们在本季度看到，无论在中国市场还是海外市场，我们的联名IP相关购买量或毛绒玩具增长非常快，也许我们可以在下个季度分享更多关于海外购买业务的信息。关于客户画像，我认为没有变化。我们仍然专注于年轻人，大多数客户是女性。关于您第三个关于海外门店扩张计划的问题，是的，我们想等待一段时间看看是否需要调整这个计划。但从历史数据来看，我们年度新增门店的大部分发生在日历年度的下半年。所以我认为今年也会是这样。如果看三月季度，我们原本的计划是约20家——约40家门店。然后在季度末，我们新增了约20家。我不认为这是非常糟糕的情况，因为考虑到四月我们在海外市场仍然新增了许多门店。显然，我们在海外市场的新店开设仍在正轨上。
Operator
下一个问题来自Jefferies的Anne Ling。
Anne Ling
我的第一个问题是关于畅销商品的构成比例？名创优品对背景商品的定义是什么？本季度与上一季度相比，这一构成比例有何变化？第二个问题是关于海外市场与国内市场。本季度的营业利润率构成是怎样的？是什么因素推动了利润率的改善？这引出了另一个问题，关于销售费用，即SG&A。展望未来，当市场全面开放时，我们是否会增加销售费用比率以推动更高的销售额？
Eason Zhang
我是Eason。关于畅销商品，是的，我们有内部定义和标准，当某个SKU在特定时间段内的销售贡献超过某个阈值时，我们称之为畅销品。在三月份季度，我们仍然看到很多畅销SKU来自战略产品类别，正如叶先生提到的。让我分享一些数据。本季度，我们在中国的总销售额中约有40%来自这些战略类别。就同比增长而言，这些畅销SKU实现了约120%的同比增长。这些畅销SKU。所以我认为这些结果相当不错。关于您提到的细分市场利润率问题，我想说我们现在有不同的业务板块，包括名创优品中国和名创优品海外。如果您看名创优品中国，我认为其营业利润率高于公司整体水平，正如您在本季度损益表中看到的。但对于名创优品海外市场整体而言，因为我们仍然有直营业务在手中并且正在增长。所以我们仍然看到海外市场整体而言，其营业利润率低于公司整体水平。希望我们看到TOP TOY的利润率状况显著改善，正如叶先生刚才分享的。其毛利率增长了9%，对吧？其亏损率与去年相比显著收窄。第三个问题是关于运营费用趋势，对吧？是的，如果您看运营费用的历史平均水平，我们非常有信心仍然能够将运营费用比率控制在约20%左右，正如您在本页PPT中看到的。如果您看疫情前时期，我们的SG&A比率低于20%。在疫情期间的三年里，我们有一些波动。但在过去三个季度，我们仍然将整体运营费用比率控制在或接近20%。未来，我们仍然目标将运营费用比率控制在20%左右。
Anne Ling
好的。Eason，再追问一下，如果我们的海外市场增长快得多，并且其中一半是批发订单。这是否意味着与国内市场相比，海外市场有更大的运营杠杆？或者说这真的很重要吗？
Eason Zhang
但这仍然不能保证安全，因为在过去2-3个季度，我们看到中国业务产生了更显著的运营杠杆效应，因为我们是在一个统一市场中运营业务，对吧？很多成本可以共享，对吧？但对于海外市场，特别是分销商业务，因为我们在不同市场、不同国家都有分销商，很多成本无法共享。不过我可能同意您的观点，从长期来看，随着海外市场整体业务销售额的增长，我们在运营杠杆方面仍有一定潜力。
Operator
下一个问题来自瑞信分析师Veronica Song。
Veronica Song
我的第一个问题是关于名创优品直接运营的海外市场，主要是印度尼西亚、印度和美国。目前这些门店的[UEM]盈利能力如何？有什么可以分享的吗？以及在接下来的几个季度，我们应该期待什么样的盈利能力？我的第二个问题是关于TOP TOY。公司在过去几个季度一直在调整其门店模式。您也提到TOP TOY的亏损正在[收窄]。那么在接下来的一年里，我们对该品牌的主要关注点是什么？以及在接下来的几个季度，我们应该期待什么样的盈利能力？
Eason Zhang
是的——不，我们在直接运营模式中拥有一些主要国家市场，包括美国市场，以及我们提到的印度尼西亚和印度市场。与美国市场相比，我们在印度和印度尼西亚的业务更为成熟，历史也更长，对吧？因此对于这两个市场，我们现在正处于非常理想的状态。如果从运营角度看，如果看其盈利状况，我要说即使在销售额恢复率约为60%甚至类似水平的情况下，它仍然非常稳健。对于我们的美国市场，如果看其利润率状况，我认为现在做出判断或向投资者分享这类信息还为时过早。但正如我提到的，美国市场整体增长了100%以上，其个人销售额增长了近6%。我们对未来在该市场的增长非常乐观，我们仍需要一些时间来提升单店经济效益，并为下一阶段的增长制定计划。关于TOP TOY，我要说我们今年在开店数量、营收或盈利方面没有具体目标，因为正如叶先生刚才提到的，中国积木是今年的首要任务。所以我们希望TOP TOY在产品创新和整个团队建设等方面尽可能发挥潜力，但这并不意味着它今年仍将亏损。情况不一定如此。如果看其前四大业务，作为一项新业务，其营收增长在2023财年仍将高于公司整体收入增长。由于其销售杠杆效应和独家产品获得越来越多的销售，我们合理估计TOP TOY将在未来一年显著收窄亏损状态。
Operator
再次感谢大家今天的参与。如果您有任何进一步的问题，请联系名创优品的投资者关系团队。我们的联系信息可在今天的新闻稿中找到。我们下个季度再见。祝您有美好的一天。谢谢。