Operator
各位好，欢迎参加Envelope Enterprise Holdings 2022财年下半年及全年业绩电话会议。[接线员提示]请注意，本次会议正在录音。现在请将会议转交给David Rudnick。请开始。
David Rudnick
谢谢，Marliese。女士们、先生们，早上好。来自中国的参会者，晚上好。欢迎参加Antelope Enterprise Holdings 2022财年下半年及全年业绩电话会议。今天出席会议的有Antelope Enterprise首席执行官张伟来先生、首席财务官Edmund Hen先生。在将会议转交给张先生之前，我想就本次会议可能讨论的前瞻性声明进行说明。前瞻性声明涉及风险和不确定性，包括但不限于有关收入、运营费用、其他收支、税收及未来业务展望的陈述。关于未来表现，实际结果可能与前瞻性声明中表达的内容存在重大差异。公司根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的规定，为这些前瞻性声明主张安全港保护。请参阅公司向SEC提交的文件，特别是最近的20-F和6-K表格，其中指出了可能导致实际结果与前瞻性声明内容不同的重要风险因素。我们没有义务更新任何前瞻性声明或信息，这些声明和信息仅在其各自日期有效。现在我很荣幸将会议转交给Antelope Enterprise首席执行官张伟来先生和Antelope Enterprise首席财务官Edman Hen先生。Charlie Jay将为首席执行官张伟来先生进行翻译。张先生，请开始。
Weilai Zhang
[外语] 谢谢，David。我代表公司欢迎各位参加我们2022财年下半年及全年业绩电话会议。
Weilai Zhang
[外语] 我对我们团队在2022年取得的成就感到非常自豪，并对我们的业绩感到满意，因为我们成功执行了进入高增长的直播电商领域的战略计划。我们的KylinCloud直播业务在2022年下半年贡献了总收入的96%，同时我们已从传统的陶瓷砖建材业务转型，该业务已于2023年4月28日剥离。我们的直播电商业务2022年全年总收入为4070万美元，略高于我们之前的预公告，我们KylinCloud平台上的注册投资者和主播数量从2021年的39,624人增长8倍至2022年的316,696人。
Weilai Zhang
[外语] 作为直播电商领域的先行者，KylinCloud为消费品品牌公司提供一站式直播营销和广播服务，通过将公司的品牌特性和产品与主播和网红进行匹配。这能够产生能够为公司带来销售增长和盈利能力提升的直播销售展示。我们相信KylinCloud拥有核心竞争力，能够在这个关键销售渠道中提高市场份额，并作为该领域的纯玩家保持高度竞争力。
Weilai Zhang
[外语] 我相信我们面前有着巨大的市场机遇，并且拥有财务资源、运营基础设施和充满活力的团队文化来实现长期增长。我对我们独特的商业模式和执行能力感到由衷兴奋，并且有信心我们将为股东创造价值。
Weilai Zhang
[外语] 在此，我想将电话会议转交给公司首席财务官Edmund Hen先生，他将更详细地讨论公司2022年下半年及财年末的业绩结果。谢谢。
Edmund Hen
感谢张先生。现在我将更详细地讨论截至2022年12月31日的六个月财务业绩。截至2022年12月31日的六个月，收入为人民币1.681亿元或美元2410万元，较2021年同期的6360万元人民币或990万美元增长164.3%。收入增长主要源于2022年下半年公司直播电商业务KylinCloud产生的1.614亿元人民币或2310万美元收入，占2022年下半年公司总收入的96%。截至2022年12月31日的六个月，毛利润为2600万元人民币或370万美元，而2021年同期为100万元人民币或10万美元。毛利润增长仍主要来自公司直播电商业务产生的2500万元人民币或360万美元毛利润。2022年下半年，我们直播电商业务的毛利率为15.5%，而2021年下半年的毛利率为5.1%。截至2022年12月31日的六个月，其他收入为130万元人民币或20万美元，而2021年同期为2.4万元人民币或4000美元。截至2022年12月31日的六个月，销售及分销费用为145亿元人民币或210万美元，而2021年同期为2.4万元人民币或4000美元。增长主要源于KylinCloud相关的佣金费用和广告费用增加。截至2022年12月31日的六个月，行政费用为2160万元人民币或310万美元，而2021年同期为830万元人民币或130万美元。行政费用增加主要由于专业费用、薪酬费用、保险费用、研发费用、优惠费用和促销费用增加，这些主要与KylinCloud相关。截至2022年12月31日的六个月，持续经营业务净亏损为610万元人民币或90万美元，而2021年同期为1770万元人民币或280万美元。就我们的直播电商业务而言，2022年下半年净利润为70万元人民币或10万美元，而2021年下半年净亏损为140万元人民币或20万美元。公司持续经营业务总净亏损减少主要归因于直播电商业务毛利润增加，以及2022年下半年相比2021年同期坏账准备转回。截至2022年12月31日的六个月，持续经营业务基本每股亏损和完全摊薄每股亏损为人民币0.73元或美元0.1元，而2021年同期基本每股亏损和完全摊薄每股亏损为人民币3.44元或美元0.53元。转向我们的资产负债表。截至2022年12月，我们的现金及银行存款为390万元人民币或60万美元。截至2022年12月31日，相比2021年12月31日的2790万元人民币或440万美元。截至2022年12月31日，贸易应收账款周转率为零，因为2022年12月31日没有未结贸易应收账款，而2021年12月31日为11天。截至2022年12月31日，我们社交及直播电商业务的贸易应付账款周转率为3天，而2021年12月31日为7天。正如过去两年公开宣布的，公司实施了企业转型，转向高增长技术领域，包括收购直播电商业务。2022年12月，公司董事会一致同意剥离其传统瓷砖建材业务。2022年12月30日，公司签订了股份购买协议，同意将公司的传统瓷砖制造业务出售给New Stonehenge Limited，以换取本金为830万美元至850万美元的5%无担保本票。该票据将在四年后到期，票据的5%利息和本金将分四年按年支付。2023年2月21日，公司股东批准了此项业务出售。2023年4月28日，交易完成，公司完成了该业务的剥离。转向我们的展望。公司通过其KylinCloud子公司运营直播电商业务，这几乎构成了Antelope Enterprise所有持续经营业务。KylinCloud平台战略性地将合适的主播和网红与消费品品牌公司的产品匹配，从而提升消费品品牌公司的销售额。在2022年下半年和全年，KylinCloud分别贡献了公司总收入的96.0%和84.5%。公司认为，直播产品营销是消费品品牌公司的重要增长引擎，因为它增强了消费者参与度，并通过丰富的内容和在线互动建立品牌忠诚度。公司预计，在包括年轻人口及其高移动设备使用率的消费者生态系统推动下，直播电商在未来几年将占据中国电商销售额的日益增长比例。AEHL还相信，中国的直播电商行业将在未来多年保持两位数的高增长，公司对其KylinCloud子公司迄今对收入的强劲贡献感到鼓舞。此业务展望反映了公司当前和初步的观点，基于我们目前可获得的信息，这些信息可能发生变化，并受风险和不确定性影响，以及公司公开文件中识别的风险和不确定性。此时，我们想开放电话会议，回答有关我们2022年下半年和财年财务业绩的任何问题。接线员，请？
Operator
谢谢。[操作员说明] 我们的第一个问题来自PoC Capital的Daron Evans。Daron，请开始提问。
Daron Evans
很好。在[听不清]方面的进展做得不错。有几个问题。首先是，2023年上半年进展如何？
Edmund Hen
我会用2023年或——可以请您再重复一遍问题吗？
Daron Evans
下一个财年的上半年进展如何？
Edmund Hen
目前我们不会披露预测或指引。根据前几个月的数据，我们实现了显著增长。因此我们相信今年将会有非常可观的收入。
Daron Evans
在某个时间点，你们是否会开始发布业绩指引？
Edmund Hen
我们——正如您可能注意到的，我们将在下半年报告和年终报告中公布业绩。所以——我们预计在9月左右公布下半年报告。届时您将了解到我们上半年的业绩结果。但只要我们有好消息要向市场传达，我们就会让投资者知晓。
Daron Evans
好的。很好。那么关于股权结构，管理团队和主要股东方面，公司的主要所有者是谁？
Edmund Hen
我们刚刚公布了我们的这个[听不清]。您可以参考我们今天刚刚公布的年度报告。我们在整个...方面有一些基本的管理层持股[ph]。
Daron Evans
好的，很好。谢谢。增长不错，各位。
Edmund Hen
非常感谢。
Operator
[操作员说明] 我们的下一个问题来自Jeff Con。他是一位私人投资者。Jeff，请提问。
Jeff Con
是的。你们的KylinCloud市场有多大？
Edmund Hen
这是一个非常大的市场，但我们没有官方的统计数据。我们相信目前我们只占有很小的市场份额。我们认为在我们的领域仍有很大的增长空间。
Jeff Con
是否有其他上市公司我们可以用来与你们进行比较？
Jeff Con
没有严格可比的上市公司。我们的收入性质和所处的新兴领域都不同，我们的业务模式也与市场有很大差异。但有一家在香港上市的公司与我们的业务有一些相似之处，股票代码是2291，我记得是这样。你可以参考一下。
Jeff Con
好的。如果我理解正确的话，你们目前尚未盈利，但预计何时能够实现盈利？
Jeff Con
我们目前仍处于业务的非常早期阶段。我们相信今年可以实现盈亏平衡。我们认为从今年开始将实现盈亏平衡。关于未来，我目前无法做出任何承诺。但我们认为很快将面临非常激烈的竞争。好的。谢谢。谢谢。
Operator
谢谢。[操作员说明] 如果目前没有更多问题，我想将会议交还给David Rudnick进行结束发言。谢谢。
David Rudnick
谢谢，Marliese。我代表Antelope Enterprise整个管理团队，感谢各位对本次电话会议的关注和参与。Antelope Enterprise 2022年下半年及财年业绩电话会议到此结束。非常感谢大家。
Operator
感谢各位参加今天的业绩说明会。您现在可以断开连接了。