Operator
各位女士们、先生们，大家好。感谢各位的耐心等待。欢迎参加亿航2022年第三季度财报电话会议。提醒一下，今天的电话会议正在录音。现在，我将电话转交给亿航投资者关系高级总监[听不清]。季女士，请开始。
Unidentified Company Representative
大家好。感谢各位参加今天的电话会议，讨论公司2022年第三季度的财务业绩。财报新闻稿已发布在公司投资者关系网站上。请注意，本次电话会议正在录音，音频回放将发布在公司投资者关系网站上。今天，亿航的管理团队，包括首席执行官胡华智先生、首席运营官方鑫先生和首席财务官刘剑先生，将依次进行发言。中文发言后将提供英文翻译。所有翻译仅为方便起见。如有任何差异，以管理团队原始语言的陈述为准。随后将进行问答环节。在继续之前，请注意今天的讨论将包含根据美国《1995年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所作的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。因此，公司的实际业绩可能与今天表达的预期存在重大差异。有关这些及其他风险和不确定性的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的公开文件中。除非适用法律要求，公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。另外请注意，除非另有说明，所有数字均以人民币为单位，且为2022年第三季度数据。现在，让我将电话转交给我们的首席执行官胡华智先生。胡先生，请开始。
Hu Huazhi
[外语] [口译] 这是CEO讲话的英文翻译。大家好，感谢各位今天参加我们的财报电话会议。自亿航于2020年底向中国民航局提交EH216-S型号合格证申请以来，在过去的两年里，我们一直持续致力于积极推进EH216的认证进展。在适航认证方面，这不仅是正式商业飞机运营的安全认证和先决条件，也是亿航推进其成为城市空中交通平台运营商战略的关键路径，因此是公司业务增长的关键催化剂和驱动力。在此，我们要感谢我们的投资者、客户、监管机构和合作伙伴长期以来的关注和支持。亿航团队的每一位成员都珍视给予亿航的支持，并全力以赴满足我们利益相关者的期望。作为一个创新项目，适航认证过程充满了巨大挑战，同时还要应对中国持续的疫情影响。我们的技术、产品和认证团队日夜不停地协同工作，克服困难。此外，他们与民航局专家团队建立了密切合作关系，我们即将迎来胜利[听不清]。目前，我们所有的认证计划已正式获得民航局专家团队的批准。换句话说，所有试航审定科目的符合性方法均已确认。包括飞机、其性能和飞行、结构强度、设计和构型、地面控制站、机载人机交互、持续适航等。因此，EH216认证过程已经完成了概念设计、要求定义和符合性计划阶段，并进入了正在进行的符合性演示和验证的最后阶段。我们已经完成了最艰巨、最复杂的工作，跨越了最困难的障碍，克服了许多具有挑战性的不确定性。我们接下来要做的是实施我们制定的所有计划。此外，我们对适航认证的最后阶段充满信心，这具体涉及按照批准的认证事件，通过实验室测试、地面测试和检查、飞行测试以及数据分析，由民航局专家团队和亿航共同进行验证审查。多年来，EH216已累计超过30,000次安全飞行和数据记录，这可以为符合性演示提供坚实支持。载人自动驾驶飞行器的试驾记录证明，以及在高原、台风、沙漠和大雾等极端天气环境下的试飞。我们加快了符合性验证的进程。在此基础上，我们正在进行一些补充测试和验证飞行测试，以完成型号合格审定过程。我们完全有信心完成全球首个载人无人驾驶航空器系统的适航认证。我们的信心不仅源于我们自动驾驶飞行器技术的强化创新，还源于中国政府、民航局和航空业的开放创新精神，以及他们的关注、支持和指导。所有这些都赋予了EH216认证项目高度的创新性、广度、深度和速度，使其处于全球新兴行业的前沿。今年9月和11月，亿航荣幸地受邀参加国际民航组织在加拿大蒙特利尔总部举行的第41届国际民航组织大会、创新博览会和遥控驾驶航空器系统研讨会，并与全球航空监管机构分享了EH216适航认证项目的探索实践和创新成果。特别是，作为国际民航组织一级成员的中国民航局在大会上介绍了中国首个载人无人驾驶航空器系统适航审定标准，为各国制定相关法规提供了参考。作为先行者和开拓者并不容易。即便如此，在过去的八年里，亿航始终致力于其坚定的使命，即让每个人都能享受到安全、自主和环保的空中交通。因此，我们一直并将继续坚持安全第一、大胆创新、仔细分析和审慎验证的原则，凭借多年来积累的经验和专业知识，为相关行业标准和规范的制定做出贡献，并引领全球新兴电动垂直起降行业的健康持续发展。同时，在亿航等领先创新企业的推动下，我们很高兴看到中国出台了越来越多的新政策和措施，持续支持和促进城市空中交通和无人驾驶民用航空的发展。8月，民航局发布了《无人驾驶民用航空发展路线图1.0》，设定了2025年、2030年和2035年的短期、中期和长期发展阶段和目标。这些举措在明确新产业发展方向方面具有重要意义。同时，民航局还批准了除首批13个之外的7个新的无人驾驶民用航空试验区。目前，中国共有20个试点城市将政策付诸行动。在其中一些试验区，亿航获得了当地政府和客户的大力支持和预订单。我们正在积极建设城市空中交通运营试验试点基地和配套基础设施，以促进空中[听不清]、空中物流和智慧城市管理产业的融合发展，并为亿航自动驾驶飞行器的运营和实际应用提供进一步的基础。与其他发展中的行业一样，我们需要制定新的法规来建立这个新行业，而我们做到了这一点，预计随后将迎来爆发式增长。在如此强劲和充满希望的背景下，我们有理由和信心相信，亿航在完成多元化后，将取得显著的增长成果并实现我们的战略目标，为我们的股东和合作伙伴提供更好的回报，同时持续推动新兴城市空中交通行业的可持续发展。接下来，我将把电话转交给我们的首席运营官方鑫先生，介绍第三季度的业务成果。谢谢。
Fang Xin
[外语] [口译] 这是首席运营官讲话的英文翻译。谢谢胡先生。大家好。在第三季度，我们继续专注于EH216和适航认证项目，并持续探索国内外市场，为认证后的商业运营做好充分准备。自10月以来，新冠疫情在中国多地反复，尤其是亿航总部所在地广州。尽管面临疫情防控措施带来的严峻挑战，我们将继续推进低空空中旅游业务，在广东省广州市和湖南省吉首市等目标市场开展AAV业务。自第三季度以来，我们一直在探索山东省青岛市和安徽省黄山市的更多潜在机会，整合当地资源，积极发展更广泛、多元化的城市空中交通生态系统。亿航去年正式启动了'百条空中交通航线计划'。截至目前，我们已在中国的15个运营点完成了超过6,800次EH216在实际空中观光场景中的运营试飞，为认证后的商业运营积累了宝贵经验。这些运营点覆盖了广州、深圳、上海等一线城市以及其他旅游目的地。此外，亿航自主研发的AAV运营系统已在所有运营点投入使用。目前的内部测试显示出积极成果，这将显著提高AAV运营管理效率。10月，我们与太古集团旗下的香港飞机工程有限公司建立了合作伙伴关系。HAECO集团拥有超过70年的维护、修理和大修经验，以及遍布全球的售后维护服务体系和网络。我们相信，在制造和组装、持续适航、数字平台、飞机维护和人才培养方面的潜在合作机会，将进一步夯实EH216未来商业运营的基础。在国际方面，我们在亚洲和欧洲这两个关键地区取得了有意义的进展。自今年年初以来，我们在开发日本、马来西亚、印度尼西亚和泰国等亚洲市场方面取得了丰硕成果，并已收到总计210架乘客级AAV的预订单。在第三季度，在日本客户的支持下，EH216完成了跨越四个城市的演示飞行巡演，迄今为止已在日本多达六个城市留下了足迹。这次飞行巡演不仅展示了海上空中观光、交通出行和智能物流等应用场景，还包括了日本首次eVTOL飞机的海上飞行和点对点飞行。这也是参与2025年大阪关西世博会机会的绝佳展示，将进一步加强对日本后续业务扩张的准备工作。此外，亿航在欧盟的多个UAM项目中发挥了重要作用。例如，10月份的EH216试飞验证了我们的运营UAM概念，完成了AMU-LED项目目标。11月，亿航参与了欧盟航天计划机构发起的SAMVA项目，部署了欧洲地球静止导航增强服务EGNOS，以支持EH216在欧洲的运营，并促进整个欧洲的空间一体化。2022年即将结束，但我们继续看到新冠疫情反复和中国疫情防控措施的影响，这给我们原有的适航认证进程和业务发展计划带来了相当大的挑战。我们已根据当前情况和第四季度展望调整了指引。公司预计2022年总收入将在人民币5500万元至6500万元之间。尽管如此，基于我们的核心竞争力，包括领先的技术优势、EH216-S型号合格证流程进入最后阶段、日益增长的UAM市场需求、手头超过1200架乘客级AAV的预订单、商业化和产业链部署的充分准备，以及特别是中国有利的监管支持，我们对实现公司长期财务增长和发展势头保持乐观和信心。基于此以及我们一贯执行的公司战略，亿航已为光明的未来做好了充分准备。现在我将电话转交给首席财务官刘剑先生，请他介绍财务业绩。刘先生，请开始。谢谢。
Richard Liu
谢谢，辛总。大家好。在详细介绍之前，请注意，除非另有说明，所有数据均以人民币为单位，且为2022年第三季度数据。除非另有说明，所有百分比变化均为环比。详细分析包含在我们的财报新闻稿中，该新闻稿可在我们的投资者关系网站上查阅。我现在将在此重点介绍一些关键点。我们第三季度的业绩反映了中国新冠疫情反复的影响。然而，尽管面临这些短期挑战，我们继续加强成本管理以提高运营效率。我们继续专注于发展能够带来长期增长的领域，同时继续执行我们的战略，朝着成为一体化城市空中交通运营商的目标迈进。来看我们2022年第三季度的运营业绩。总收入为820万元人民币，而第二季度为1460万元人民币。这主要是由于不利的市场影响，主要来自中国疫情的反复及相关管控措施。第三季度EH216自动驾驶飞行器交付量为4架，而第二季度为8架。尽管如此，对自动驾驶飞行器的需求依然强劲，特别是今年来自东南亚市场的预订单。我们正专注于完成EH216-S型号合格审定流程的最后阶段。同时，我们也在加紧为其商业运营做准备，通过扩大我们在国内外的市场影响力和合作伙伴网络，以及其他战略举措。第三季度毛利率为65.9%，较第二季度的67.1%小幅下降1.2个百分点，但与其他新能源出行产品（如电动汽车）相比，仍处于较高水平。这证明了亿航在全球城市空中交通和电动垂直起降行业的竞争优势和先发优势。第三季度，我们的调整后运营费用（即不包括股份薪酬费用的运营费用）为5970万元人民币，较第二季度的6340万元人民币改善了5.9%。下降主要归因于专业费用的减少，以及与产品开发和持续审定流程中不同阶段相关的研发费用的波动。因此，第三季度我们的调整后运营亏损为5290万元人民币，而第二季度为5120万元人民币。第三季度我们的调整后净亏损为5510万元人民币，而第二季度为5080万元人民币。至于我们的资产负债表，截至第三季度末，我们继续保持相对健康的现金、现金等价物、受限现金和短期投资余额，总计2.088亿元人民币，这得益于我们对运营支出和现金流的持续管理。此外，我们将迁至广州的新总部办公室，以迎接公司预计在型号合格审定完成后将迎来的新发展阶段。尽管如此，我们一直坚持审慎的成本控制策略，并采取有效措施优化新办公室的租赁费用。预计这将使我们的成本比现有办公室降低约20%。鉴于中国最近的疫情反复，我们预计此类不利因素在短期内可能仍将构成挑战。但我们相信，从长远来看，凭借领先的技术和全面的战略，我们将能够抓住城市空中交通行业的巨大增长潜力。我们始终致力于提供安全、自主、可持续的出行体验，同时为股东和利益相关者创造价值。我们的预先准备好的发言到此结束。现在开始问答环节。主持人，请继续。
Operator
女士们、先生们，我们现在开始问答环节。[接线员指示] 第一个问题来自[技术困难]线路。
Unidentified Participant
感谢接受我的提问。我有两个问题。第一个问题是关于型号认证的进展。随着我们进入更深入的评估阶段，能否详细说明亿航是否仍能在今年年底前获得型号认证？我的第二个问题是，鉴于最近的疫情封控，我们在生产、零部件采购、型号认证[听不清]和交付计划方面是否遇到任何障碍？我们是否看到型号认证时间表存在任何延迟风险，以及我们应该如何看待2023年的收入节奏？谢谢。
Operator
管理层是否在[技术困难]队列中？谢谢。请取消本地线路静音。女士们、先生们，请稍候。[技术困难] 谢谢。
Unidentified Company Representative
喂？你好。
Hu Huazhi
[外语] [口译]
Operator
感谢您的回答。我们可能需要管理层的翻译，请。或许管理层可以重新加入翻译线路，如果您听不到我们的话。请大家稍候。我们正在尝试解决问题。[技术困难] 好的。我们现在能听到您了。请继续，请。
Hu Huazhi
正如我们CEO胡先生之前提到的，亿航216型号认证已进入最后阶段。具体来说，是根据民航局专家团队批准的认证基础完成符合性演示和验证工作。亿航过去几年积累的实际数据提供了坚实支持。加上民航局和专家团队的支持，将有助于加速最后阶段的进程。作为全球首创，我们面临很多不确定性，但就216型号认证而言，这是民航局今年的重点项目之一，原计划在今年12月左右完成。具体来说，民航局安排TC专家团队成员在亿航[听不清]现场集中，与我们密切合作。然而，最近广州疫情反弹使得全国各地的成员难以聚集。时间表可能会延迟，但不会太久，因为最近随着中国逐步放宽疫情防控措施，相关影响预计将逐渐减小。所以我们的预期可能在明年1月左右。这是第一个问题的全部翻译内容。
Operator
谢谢。您想继续回答投资者的下一个问题吗？
Hu Huazhi
[外语] [口译] 好的。这是上述回答的英文翻译。关于您的第二个问题，与其它中国公司一样，自今年年初以来，疫情对我们的业务发展和原先预期的趋势产生了重大影响。在业务发展方面，旅游业是我们AAV产品应用最初瞄准的主要市场。嗯，这是受疫情影响最严重的行业之一。然而，我们一直在探索更多潜在机会，包括广东省肇庆市、湖南省吉首市、山东省青岛市、安徽省黄山市等地。尽管面临严格的疫情防控，我们仍获得了当地政府和客户的充分信任、支持与合作。此外，疫情对我们的生产和供应链没有产生重大影响。我们去年的营收预期既取决于获得型号合格证的时间，也取决于疫情在中国逐渐消退后经济和旅游业的复苏情况。理想情况下，上述市场的潜在客户将能够下订单，而我们则可以逐步交付产品。因此，我们很可能在明年实现显著的营收增长，并重回高增长轨道。更多详情，请等待我们明年的指引。以上就是回答的翻译。
Operator
非常感谢您的问题。请允许我继续下一个问题。请稍等片刻。我们的下一个问题来自高盛(Goldman Sachs)的吴佳慧。请提问。
Jiahui Wu
[外语] [口译] 好的。我将为自己翻译。嗯。感谢管理层回答我的问题，并对业绩表示祝贺。我有两个问题。第一个是关于亿航216。您能否分享这款飞机的成本构成，特别是电池、型号、电池管理部分以及供应商是谁？[技术困难] 我们是否可以认为亿航这款机型的成本构成与电动汽车相似？第二个问题是，到目前为止我们有多少预订单和交付量？除了[听不清]之外，在场景方面，我们正在渗透哪些类型的客运场景？谢谢。
Richard Liu
谢谢提问。我是Richard。我先回答您的第一个问题，然后让我们的首席运营官Xin回答第二个问题。基本上，EH216自动驾驶飞行器的成本结构可分为三大部分。首先是动力推进系统；其次是机身基础设施；第三是电子元器件及其他。从新能源移动产品的角度来看，EH216自动驾驶飞行器推进系统的主要构成与电动汽车类似。主要包括电机——电机驱动器以及电池与电池管理系统（BMS）。就各部分占比而言，刚才提到的每个部分大致各占总成本的三分之一左右。在供应商方面，我们大多数合格供应商都位于华南地区，特别是珠江三角洲地区，那里是世界领先的制造中心，也是我们总部所在地。这使我们能够轻松接触到大量高质量供应商，并在供应链方面相比其他国家的同行公司具有成本和效率上的竞争优势。现在让Xin回答您的第二个问题。
Fang Xin
[外语] [口译] 好的。这是方先生回答的翻译。今年以来，除了亚洲市场超过200架亿航自动驾驶飞行器的预订单外，我们还有许多国内客户的潜在订单正在推进中，例如广东省的青岛区、广西省，以及湖南省的吉首市。他们对在当地部署亿航自动驾驶飞行器发展低空旅游产业非常感兴趣。肇庆的潜在订单包括60架[听不清]自动驾驶飞行器，预计在获得适航证后将逐步下单和交付。此外，已有5架亿航216交付给[听不清]用于开发航空测绘项目。随着项目进展，该客户打算再购买25架。除了低空旅游市场，我们还在与有消防和应急运输需求的客户接触，例如青岛消防部门和一些医院，他们可能有约6架亿航216消防型号的潜在订单。鉴于我们最初的主要目标市场是低空旅游，我们在这方面投入了更多资源。近期来自该市场的收入将最为显著，其次是消防和应急航空运输应用场景。这是完整的翻译。
Operator
谢谢回答。请稍等下一个问题。下一个问题来自天风证券的De Lu。请提问。
De Lu
感谢管理层回答我的问题。我的第一个问题是，最近我们看到美国发布了一系列高端芯片的出口禁令。我想知道，这对亿航的供应链是否会产生任何潜在影响？我的第二个问题是，我们注意到中国国内的防疫政策正在出现一些松动，特别是在广州。如果未来这些政策继续放宽，我们对未来的新展望会是什么，例如型号合格证审批和市场需求等方面？非常感谢。
Richard Liu
我是Richard。我来回答您的问题。首先，我们的产品中并未使用那些被美国禁运的芯片。正如您可以想象的，这对我们的供应链不会有潜在影响。但在进一步实施我们的研发和供应链战略时，我们会对此保持警惕。此外，我们采用严格的机制来审查供应链的质量和稳定性。我们始终致力于与合格的供应商建立长期稳固的合作伙伴关系。关于您的第二个问题，是的，最近我们确实经历了防疫管控措施的优化甚至放宽。正如您提到的广州，我们总部所在地，两天前已经开始这样做。似乎更多城市也在逐步跟进。这对市场来说是个非常好的信号。如果防疫措施能进一步放宽，出行将恢复正常。当这些挑战得到缓解或进一步消除时，预计将对业务产生积极影响。例如，在型号合格证方面，检查人员将能够顺利前往各地进行现场核查，从而促进审批进程。在市场方面，这将有助于我们最初定位的旅游业恢复正常，从而促进相关旅游运营客户完成订单。因此，结合即将获得的型号合格证，预计我们的业务将在明年反弹，我们相信我们的努力将使我们能够抓住未来的市场增长机会。谢谢。
Operator
感谢提问。看到队列中没有更多问题，现在让我把电话交回给Chi女士做结束语。
Unidentified Company Representative
感谢主持人，也感谢大家参加我们今天的电话会议。如果您有进一步的问题，请通过电子邮件联系我们的投资者关系团队，或通过我们投资者关系网站上提供的日历信息参加我们后续的投资者活动。我们感谢您的关注，并期待下一次财报电话会议。谢谢。
Operator
再次感谢大家。本次电话会议到此结束。您现在可以挂断电话了。