Operator
各位女士们、先生们，早上好，晚上好。感谢各位的耐心等待，欢迎参加涂鸦智能2022年第三季度财报电话会议。目前所有参会者均处于只听模式。管理层发言结束后，我们将进行问答环节。现在我将电话会议交给今天的第一位发言人，涂鸦智能资本市场副总监蔡先生。请开始，先生。
Reg Chai
谢谢。大家好，欢迎参加我们2022年第三季度财报电话会议。今天参加会议的有涂鸦智能创始人兼CEO王学集先生；以及我们的CFO刘女士。2022年第三季度财务业绩和本次电话会议的网播可在ir.tuya.com获取。本次电话会议的回放也将在几小时后在我们的网站上提供。在继续之前，请参阅我们财报新闻稿中的安全港声明，该声明适用于本次电话会议，因为我们将做出前瞻性陈述。接下来，我将电话会议交给我们的创始人兼CEO王学集先生。Jerry将用中文发言，随后会有相应的英文翻译。
Jerry Wang
大家好。感谢参加我们2022年第三季度财报电话会议。我将从财务和运营表现的概述开始今天的会议。我们第三季度的业绩既反映了我们面临的挑战，也体现了我们正在关注的机会。在第三季度，全球通胀持续上升并保持高位。截至9月底，美国CPI达到8.2%，而欧洲CPI创下10%的新纪录。与此同时，不断加剧的俄乌战争、地缘政治动荡以及随之而来的地区动荡对全球能源和消费领域产生了广泛影响。因此，整体商业环境仍然充满挑战和不确定性。正如大家所知，非必需消费品行业正在经历严重的库存调整。包括沃尔玛、百思买和亚马逊在内的主要线上线下零售渠道正在将库存降至适当水平，特别是在电子产品和家居用品领域。随着今年时间的推移，许多消费电子品牌在前三个季度对其库存管理和采购策略保持了保守态度，以应对市场的不确定性。下游的收缩...作为我们应对下行周期的努力的一部分，我们正在积极调配资源，优化客户基础结构，投资有前景的新产品线，并优化运营成本和费用。我们相信这些努力将使我们能够在宏观经济环境复苏时，以改善的客户基础和更高效的运营结构脱颖而出。第三季度总收入为4500万美元，其中我们的SaaS及其他收入同比增长60%至890万美元。我们第三季度的毛利润为1960万美元，整体毛利率为43.6%，在充满挑战的环境中保持稳定。最重要的是，我们将非GAAP运营费用同比减少37.1%至4340万美元，并将非GAAP净亏损收窄49%至1590万美元，因为我们继续精简运营。现在，让我详细阐述这些方面。首先，我们第三季度的物联网PaaS高级客户数量为265个，与第二季度的267个相比保持稳定。更仔细地看，我们有超过30个客户跌破了高级客户收入贡献门槛。这很大程度上被第三季度新晋级的30多个高级客户所抵消。这些新高级客户的增加是一个积极的信号，表明尽管环境困难，我们仍然能够利用我们优质的物联网PaaS产品继续扩大客户基础并应对挑战性环境。我们第三季度服务的客户总数为3100个，环比下降24%，较去年同期的4500个同比下降31%。让我解释一下导致我们客户数量变化的原因。首先，当前环境迫使下游品牌和渠道收紧预算并减少订单。我们平台上的许多中小型客户在市场低迷期间不得不暂停业务并保持休眠状态。此外，我们一些运营规模较小、业务韧性不足的长期客户在尝试物联网时，要么减少了业务，要么转向了其他领域。第二个因素是我们自年初以来持续执行的关键客户战略。随着我们现在专注于效率，我们升级了客户服务系统，改革了服务团队，利用三方协作为新老客户提供基于目标的PaaS服务。对于我们的长尾客户和那些暂停业务的客户，我们将他们整合到我们的平台运营模式中，通过我们的运营团队继续为他们服务，同时为他们匹配合适的资源。通过这一战略，我们进一步优化了本季度获得的所有新客户的结构并提高了质量。在物联网PaaS领域，具有初始业务规模的客户数量（我们定义为在物联网PaaS解决方案上花费超过2万美元的客户）已超过去年同期水平。值得注意的是，一家西班牙项目公司在第三季度为我们贡献了近100万美元的收入。这类具有初始业务规模的客户合计贡献了我们新客户收入的近64%，而去年同期这一比例不到50%。我们客户基础的优化结构进一步说明了我们改进和更聚焦的客户获取策略的有效性，并将使我们进一步提高效率。在第三季度，随着疫情后世界重新开放，我们的高级管理层和运营团队拜访了全球各地的客户，从香港、新加坡和其他亚洲及东南亚地区到北美和欧洲。通过我们的访问，我们与许多地区领先的品牌客户建立了新的合作伙伴关系，并通过讨论他们的需求加强了与现有客户的长期关系。我想重点介绍几个物联网PaaS客户更新的例子。美国领先的家用清洁制造商（拥有100多年历史）的机器人吸尘器品牌已确认与我们合作智能家电。德国和欧洲最大的进口商之一，产品范围从电池组和电动工具到家用电器和个人医疗保健产品，也成为了我们的客户。墨西哥最大的消费电子和办公用品零售渠道之一正在基于我们的平台构建自己的智能家居生态系统，包括宠物、照明和电工产品。[听不清]最大的设备驱动器制造商在第三季度成为了我们的客户。我们的合作将专注于网关系统和设备驱动器产品，我们预计将在第四季度完成当地驱动器生产的智能化改造。我们还在本季度扩大了在印度地区的业务。我们获得了包括在印度运营的中国上市公司以及电信集团的印度业务部门在内的客户，包括领先的本地移动消费电子品牌Lava和占据印度净水设备市场40%份额的Kent RO系统[听不清]。这些客户现在可以通过涂鸦平台利用我们的增值服务来执行他们的智能设备产品战略。我们在欧洲也取得了扎实的进展。在最近的IFA展会上，我们的许多关键账户品牌和渠道客户，如Calex、Netis、[听不清]在现场分享了他们的新产品战略、市场洞察、关键产品选择和未来战略更新。作为我们的客户，我们看到许多欧洲或全球主导的家电品牌，如意大利知名家电品牌Candy、德国知名消费电子品牌Hama、西班牙领先的家居和厨房电器品牌Taurus Group，以及希腊领先的家电品牌MORRIS，也展示了他们通过与我们的合作开发的广泛产品。这些产品包括咖啡机、扫地机、香薰机、便携式空调等家用电器，以及割草机和滑板车等户外产品。一家世界知名的日本家电公司也将在其Android电视中预装涂鸦OEM应用，作为其欧洲业务中家庭物联网生态系统的门户之一。我们还与一家拥有广泛本地联系的知名意大利家电品牌建立了意大利合作伙伴关系，以加速意大利本地制造企业的智能解决方案实施。至于TWS耳机等消费电子产品，我们将利用我们的多重[EQ支持]和追踪能力给许多客户留下深刻印象。例如，知名的西班牙消费电子品牌Energy Sistem在IFA上展示了其PBT智能耳机。我们随后与其他耳机品牌客户分享了这一成功案例，并引起了极大的兴趣。上述客户包括正在深化与我们合作的现有客户和刚刚建立关系的新客户。尽管我们的下游市场客户面临严重的库存压力和高通胀，但他们长期来看对向智能产品的转型仍然充满热情和乐观。全球领先品牌之一，在冷却风扇市场占据主导份额，已与我们合作并购买了我们的增值服务，以升级其产品的语音控制能力。与此同时，该客户还告诉我们，他们对智能设备领域非常乐观，并准备进行大规模投资。然而，在当前市场环境下，他们今年无法下达实质性订单。他们将等待市场反弹的明确信号，然后开始扩大智能设备业务。另一方面，从产品角度来看，我们对我们中央控制产品的热烈反响感到鼓舞，我们相信这些产品有潜力在市场上爆发。在第三季度，我们中央控制部门的收入同比增长超过140%，尽管与我们的整体业务相比，其贡献在金额上仍然相对较小。该部门在前三个季度展示了强劲的增长势头和积极的市场反应。同样，在当前能源和环境问题日益突出的情况下，下游住宅和商业领域对节能产品有强烈的需求。涂鸦支持的节能产品，包括智能断路器、公用事业仪表和充电相关产品，在今年前三个季度的收入同比增长了155%。我们还将继续利用我们的行业研究资源，在这些新兴领域投资和开发解决方案时最大化效率。在SaaS和其他领域，由于COVID疫情反复的影响，我们放缓了在中国酒店业务的扩张。然而，我们在海外扩张方面完成了几个关键里程碑。这些里程碑包括签署了英国的经销商，并正在推进签署匈牙利的经销商。这些智能硬件经销商将为我们的SaaS客户匹配合适的解决方案和选项，以支持酒店和租赁SaaS产品，更好地支持客户的智能业务实施。在商业照明和物业SaaS领域，我们与世界知名的霍尼韦尔建立了合作伙伴关系。霍尼韦尔致力于帮助建筑业主和运营商建设更健康、更安全、节能和可持续的设施，我们将在智能硬件应用和云开发平台等各个方面提供物联网生态系统的PaaS服务。迄今为止，在设备方面，我们已在可视对讲设备上进行了合作，霍尼韦尔已完成其[Live Smart]应用的开发，云平台开发将继续利用Cube智能私有云，并深化我们的合作伙伴关系。例如，我们将利用[vast]建筑SaaS解决方案提高智能物业的建设效率。在我们的增值服务方面，我们的VAS包括云存储、应用相关服务以及设备能力相关的VAS（如语音技能服务）在第三季度取得了扎实的成果。此外，我们与几家全球领先的电信运营商在各自地区合作提供物联网服务。这些合作伙伴包括一家财富500强公司，也是拉丁美洲最大的电信集团之一，以及泰国、印度尼西亚和尼日利亚的领先区域电信运营商。电信运营商在用户和渠道方面具有独特的业务优势，以及强大的通信服务基础设施来支持其技术能力。我们的软件能力和硬件生态系统将使他们能够为用户提供更多增值服务，并加强用户运营。这些电信运营商也可能成为我们Cube智能私有云的潜在客户。接下来谈谈我们的私有云业务部门，通过我们的关键客户战略和不懈努力，我们为Cube私有云业务增加了几个新客户或项目。例如，泰国拥有100多年运营历史的建筑材料行业领导者将使用Cube私有云通过Cube平台在其物联网住宅项目中扩展其硬件生态系统。另一个例子是一家知名的财富500强跨国集团，它一直是我们的物联网PaaS客户，也采用了Cube在印度建设一个完整的智能家居地标项目，并计划未来在欧洲复制其成功。一家知名手机品牌的澳大利亚经销商已经预付费用，利用我们的私有云、[Smart Life]应用、中央控制屏幕和其他设备进行物业安装，以提高当地生活质量。这些客户已经支付了定金，收入将在产品实施和验收后确认。除了我在电话会议上强调的客户案例外，我们还在积极获取大量具有高业务潜力的高质量新客户。因此，我们正在巩固与现有客户的合作伙伴关系，同时抓住新机遇。诚然，涂鸦和行业内的许多其他公司正处于经济下行和日益严峻的宏观环境中。然而，我想强调我们在面对这些挑战时所做的调整和努力。我们稳步迈向盈亏平衡，对物联网行业的长期承诺，以及与客户追求互利关系。最后，我将简要谈谈Matter，这一直是一个备受关注的话题。上周，我们参加了由Matter背后的委员会——连接标准联盟在荷兰组织的发布活动。我们的联合创始人之一Alex在活动期间发表了关于涂鸦Matter项目的主题演讲，引起了观众的关注。与此同时，CSA向涂鸦颁发了首批Matter产品认证。这证明了我们强大的技术和产品领导力，以及我们推动物联网发展和开放智能生态系统的持续努力。连接标准联盟的主席兼首席执行官表示，涂鸦作为董事会成员和积极的联盟参与者，其承诺对Matter的成功至关重要。他们对Matter的采用和整合将使全球客户取得商业成功，并为智能家居消费者提供愉快的体验。接下来，我将把电话会议交给我们的首席财务官Jessie，为大家详细介绍我们的运营和财务表现。
Jessie Liu
以上是Jerry的发言。在我回顾我们的业绩时，请注意所有金额均以美元计，所有比较均为同比数据，除非另有说明。2022年第三季度，总收入为4500万美元，同比下降47.4%。下降主要受物联网PaaS收入同比下降57.4%的驱动，该业务本季度降至3090万美元。请注意，第三季度人民币兑美元汇率从6.69贬值至7.1，导致人民币收入换算成美元后比使用季度初汇率计算少了290万美元。让我们聚焦业务本身。在我们物联网PaaS业务的所有产品线中，消费照明领域面临最大压力，因为消费需求疲软。作为回应，我们的客户放缓了订单，因为他们正在调整库存。正如Jerry之前提到的，我们认为智能设备开发商去年对强劲的市场状况反应过度，库存积压过多。因此，几乎所有线上和线下零售渠道现在都在消化过剩库存。今年夏天，品牌商和批发商经历了零售商的大规模订单取消。我们自然通过公开宏观数据和专家数据、估算零售渠道销量、经济趋势以及直接从客户获取的发货信息，密切监控客户需求和整体环境。从第三季度各产品线的收入贡献来看，我们实现了更加均衡的收入结构。每个消费物联网PaaS类别（包括照明和电气、消费安防和传感器、家电及其他）的贡献在20%至30%之间保持平衡。非消费产品（如工业烟雾探测器、断路器、矿用照明、热泵、充电器）的收入贡献增至接近物联网PaaS总收入的3%。这是我们垂直扩张战略成功执行的结果。从地域和市场需求来看，我们估计各地区的贡献保持稳定。我们不断努力保持全球业务的平衡。2022年第三季度，SaaS及其他收入同比增长16.2%，从2021年同期的560万美元增至890万美元，保持了强劲的增长势头。增长主要得益于我们持续努力为客户提供增值服务和各种具有强大价值主张的软件产品。我们的毛利率从2021年同期的42.6%扩大至第三季度的43.6%，主要原因是高利润率SaaS收入的增加。物联网PaaS毛利率从2021年同期的42.9%下降至第三季度的37.2%。收缩主要是由于某些滞销物联网芯片的存货减值准备增加了160万美元，这使我们的物联网PaaS毛利率受到约5个百分点的不利影响。我们最初在2021年储备这些材料是为了应对当时的芯片短缺风险。排除存货减值准备的影响，我们的物联网PaaS毛利率约为42.2%，代表了过去几个季度稳定健康的趋势。现在，让我们转向我们的运营活动和相关费用。请注意，我们以非GAAP基础呈现运营费用，从GAAP数字中排除股权激励费用，以便更清晰地展示实际运营基础费用的构成，使您能够以与我们管理团队相同的方式审查业绩。本季度，非GAAP总运营费用同比下降37.1%，从2021年同期的6900万美元降至4340万美元。具体而言，非GAAP研发、销售和营销以及一般及行政费用分别降至2930万美元、1240万美元和430万美元，其他运营收入净额为260万美元。与上一季度类似，非GAAP运营费用的减少主要由于员工相关成本（如工资和福利）的大幅下降，部分被人员优化举措产生的一次性额外成本所抵消。本季度平均受薪员工人数同比下降约38%。人员减少与提高效率的举措相结合。我们根据财务和运营计划进一步优化了团队结构和工作分配。我们相信这种效率提升措施将在长期内继续使公司受益。我们还继续实施加速效率提升并推动实现业务目标的举措。现在，转向我们的盈亏底线。第三季度，我们的非GAAP运营亏损从2021年同期的3250万美元收窄27.1%至2370万美元，非GAAP净亏损从2021年同期的3120万美元大幅收窄49%至1590万美元。第三季度，我们的非GAAP运营利润率为负52.7%，而去年同期为负38%，因为总收入下降速度快于费用。但我们的非GAAP净利润率为负35.4%，较2021年同期负36.5%上升1.1个百分点。非GAAP运营利润率与非GAAP净利润率之间的差异主要包括680万美元的净财务收入，主要由利息收入构成。由于我们的货币资产主要是存放在离岸大型银行的美元现金，随着美元存款利率上升，我们产生了更多利息收入。接下来看现金流，2022年第三季度经营活动所用现金净额同比下降70.6%，从去年第三季度的4610万美元降至1350万美元，这得益于运营费用的大幅减少。截至2022年9月30日，现金、现金等价物及主要为定期存款的短期投资总额为9.459亿美元，环比仅下降560万美元，约占现金资产总额的0.6%。在此，我想重申Jerry提到的一点。在这个困难的经济时期，我们始终致力于保持强劲的现金状况。我们的股票市场估值暗示我们将消耗大量现金。我们的意图恰恰相反。我们已经大幅削减开支，并积极努力稳定毛利率。我们有足够的现金状况来支撑我们度过衰退期。我们鼓励投资者在分析我们的市场估值时，考虑我们在保存现金方面的努力以及我们节约现金的能力。最后，关于股份回购计划。根据股东大会批准授予董事的一般性股份回购授权，我们的董事会已批准一项新的股份回购计划，回购价值高达5000万美元的股份，包括今晚（香港时间今早）宣布的ADS形式。这显示了公司对业务前景的长期信心。在结束之前，我想讨论一下近期展望。通胀仍然高企，全球央行坚定地意图在通胀失控之前遏制它。它们似乎尚未完成加息，全球衰退是一个明显的可能性。在这种情况下，我们的工作首先是继续审慎经营，在经济低迷期保存现金。其次，投资有前景的新产品，这些产品最终将使我们能够在长期内实现快速且盈利的增长。至此，主持人，我们现在准备接受提问。谢谢。
Operator
[操作员说明] 第一个问题来自摩根士丹利的杨柳。
Yang Liu
好的。我将用英语翻译我的问题。我的问题是关于需求方面。鉴于当前相对疲软的需求，基于涂鸦的观察或与价值链的讨论，目前关键客户的库存水平如何？根据当前的库存消化速度，我们何时能看到库存降至舒适水平，客户重新开始建立库存，或者我们在涂鸦这边看到需求出现转机？
Jessie Liu
好的。基于我们目前掌握的信息，很难准确判断下游市场需求何时出现转折点。不过，根据下游客户或其他渠道的公开信息，我们可以分享一些定性评估供您参考。请注意，我们无法保证这些市场数据的准确性和可靠性。在库存方面，虽然市场状况正在快速演变，但我们估计下游OEM厂商、品牌商、批发商和零售商总共仍需8到12个月才能消化过剩库存，恢复到健康的库存水平。然而，可能的好消息是，智能设备的终端市场销售在经历了自年初以来连续几个季度的同比增速下滑后，第三季度似乎略有回升。因此，随着缓慢但稳定的复苏趋势延续到第四季度（这通常是全年销售旺季），在当前经济环境下市场供需趋于平衡，对行业来说将是一个积极信号。我们相信物联网设备在长期仍有巨大的下游需求。问题仅仅在于零售渠道、品牌商、批发商、仓库和OEM厂商的库存过多。因此，上游销售供应滞后于下游需求数个季度。基于此，如果我们做出两个假设：第一，我们全球的品牌客户在2023年销售的终端市场物联网消费电子设备数量与2022年持平；第二，我们明年交付的物联网PaaS数量与今年几乎相同。那么到2023年第四季度，PBT设备的下游库存水平将恢复到相对健康的水平，与之前相当。此外，我们分析了消费电子行业多家上市公司以及上游芯片开发商、下游OEM厂商、品牌商和零售渠道的信息。今年第一和第二季度，上下游市场呈现出相似的同比趋势。然而，从第三季度开始，我们注意到消费电子上下游趋势出现了一定程度的分化。上游芯片开发商，特别是专注于智能设备芯片、物联网通信芯片和消费产品的公司，第三季度营收同比下降幅度与第一、二季度相似甚至更大。与此同时，一些下游品牌和制造商（如扫地机器人品牌）的营收下滑已经开始放缓。虽然这可能是下游积极去库存的积极结果，但这些公司减少订单规模和保守的采购策略仍给上游供应商带来压力。从宏观层面看，如前所述，欧洲和美国的通胀水平仍然较高，但尚未进一步上升。我们希望这是[通胀见顶]。如果经济保持稳定且不再恶化，我们应该会在中短期内看到库存压力逐渐缓解，市场供需趋于平衡。当然，行业增长仍将取决于整体经济状况和消费环境。我们仍需分析第四季度销售旺季的销售数据来做进一步判断。尽管如此，我们将根据需要动态调整销售和定价策略，以支持客户度过挑战。这就是我对第一个问题的回答。现在，我们可以进入第二个问题。
Operator
下一个问题来自中金公司的李明然。[技术故障] 看起来李先生掉线了。[接线员指示] 下一个问题来自高盛的王约翰。
John Wang
能否分享一些关于成本控制措施的具体情况？到今年年底和明年的目标员工人数是多少？在运营成本削减方面还有哪些额外措施？能否分享你们的盈亏平衡目标？
Jessie Liu
好的。自去年年底以来，我们一直在按计划战略性地优化团队结构，以提高客户服务、研发、内部工作流程和费用控制方面的效率。上半年，我们重点精简了分散或尚未证明成功的业务和产品线。我们通过改革客户获取和服务体系，重新调整了对大客户的关注重点。我们还在顶层调整了研发项目的资源配置。我们建立了一个评估系统来评估每个研发项目的投资回报率。我们还为每条业务线建立了旅游框架，以持续提高其效率。自第三季度以来，我们的战略重点一直是在核心业务和每条产品线中实施详细调整。例如，每个部门现在将详细分析其工作量，并召集来自不同职能的团队成员来审查决策和投资回报率。我们要求每条产品线在几年内实现盈亏平衡。这些举措将帮助我们根据需要控制成本。另一方面，我们为每条产品线进行各种月度、季度财务结果分析，以帮助我们审查和控制研发和客户支持之外的费用。诸如差旅招待费和营销费用等支出现在受到严格控制。事实上，我们在第三季度将营销费用同比减少了约62%，从而实现了超过250万美元的同比费用节省。营销活动无疑很重要，但在当前的经济环境下，我们必须评估哪些营销活动更有效。例如，从营销计划中节省的一些费用可以用于拜访我们的核心客户，帮助我们保持——维持关键关系并制定业务战略。过去一年，我们一直在通过这一举措积极完善团队结构。去年，随着行业快速发展，我们迅速扩大了团队规模。现在，我们的员工人数已恢复到2020年底的水平，也就是两年前，大约1900人，我们正在保持稳定运营。过去两年增加的薪资、作为上市公司的较高费用以及业务扩张带来的增量费用，抵消了我们通过提高效率节省的部分开支。然而，排除员工遣散费和租赁终止等一次性费用，我们已经将非GAAP运营费用缩减到与2020年底（两年前）相同的水平。因此，除了我们正在分阶段执行我刚才提到的举措外，我们未来仍有优化空间。所以进入明年，我们仍将尽力保持精简的团队，并且只要看到提高效率的机会，我们就会继续这样做。基于我们2022年的收入、毛利润估算以及目前1900人的员工规模，我们估计PaaS部门中的照明、电气和家电产品线在扣除所有费用（包括适当摊销到每条业务线的所有间接费用）后是盈利的。在为2023年做预算时，我们要求所有产品团队优先考虑提高盈利能力，要么实现盈利，要么大幅收窄亏损，目标是让每条产品线（包括新线）在几年内实现盈利。同时，我们显著改善了现金流。自第二季度以来，我们的现金流出与去年第三季度到今年第一季度期间相比已大幅减少。因此，在未来几年，实现盈利和提高效率将是我们的首要任务。这就是我对约翰问题的回答。
Operator
下一个问题来自中金公司李明然。
Mingran Li
让我快速翻译一下。考虑到消费电子需求相对疲软，我们需要进一步拓展增长动力。您能否提供更多关于消费电子以外领域扩张进展的详细信息，比如商业和工业领域、私有云或其他任何方面？
Jessie Liu
是的。除了传统的智能消费电子产品外，我们相信还有新的应用场景可以捕捉和拓展。例如，首先是我们物联网PaaS业务中的语音控制产品。以中央控制屏为例，它将语音能力、显示控制等功能整合为一个入口级产品。该产品可以覆盖任何给定空间中的所有智能交互需求，定位类似于智能手机中的应用程序。目前市场对该产品的需求相当强劲，主要应用于酒店、商业建筑、办公室等商业场景。此外，该产品在家庭使用方面仍有需求。然而，目前还没有品牌能够部署高质量的物联网软件能力来整合相关生态系统。因此，我们的中央控制产品线覆盖不同行业和应用场景，将第三方语音功能整合到我们的软件能力中，使产品更加多功能化。这样，我们可以为开发者提供语音工作站，降低配置和开发门槛。我们还提供运营增值服务和其他能力，帮助客户提高产品粘性并增加收入。我们还针对不同类型的客户开发了旗舰版、高性价比版和战略版。在地域上，我们有符合美国和欧洲标准的不同解决方案，以满足各种客户群体的需求。作为我们软硬件增强战略的产品之一，语音能力产品线在今年前三季度产生的收入同比增长超过110%，第三季度同比增长超过140%。我们PaaS业务中的节能和电力产品可以服务于广泛的商业和工业应用场景，符合当今环境和可持续发展理念。在第三季度的海外考察中，我们发现新加坡、东南亚和世界其他地区对节能的需求正在快速增长。目前缺乏高性价比的软硬件解决方案。基于我们在商业照明SaaS和物业能源管理方面的经验，我们已经开发了行业中可复制的节能产品应用案例。我将分享几个例子。首先，我们有一个基于WiFi和蓝牙双模SOC解决方案的硬件生态系统，覆盖大电流应用和灵活的远程配电。通过该解决方案，我们与一家亚洲上市公司（从事新能源和电池设备业务）建立了合作伙伴关系，重点是利用基于涂鸦Link接口的多功率自适应智能充电解决方案开发储能电源和逆变器解决方案，该方案具有广泛的数据功能、量化发电收入分析、熟练的自检和报警能力等核心竞争力。在软件方面，9月底我们发布了节能低碳小程序，以简化我们的增值服务。这次发布为我们未来推出节能算法、报告和其他应用能力铺平了道路。我们目前正在测试物业场景中智能电表的能源计量管理系统。我们还推出了专注于传感器市场和品牌企业的智能传感器管理系统。同时，我们有各种新能源存储解决方案正在研发中。这些软硬件解决方案不仅服务于行业中单个客户的需求，还为各种新能源项目提供充分的产品支持。此外，这些解决方案还可以补充我们为中国燃气控股等客户提供的能源私有云服务。节能和电力领域规模巨大，我们将利用自身优势专注于战略切入点，避免过度扩张。我们在私有云领域稳步扩张，第三季度签约了更多重要客户，包括拉丁美洲最大的电信运营商之一。对于我们的SaaS解决方案，过去三年我们一直专注于中国市场。现在我们正在扩展到12个国家，包括英国、西班牙、意大利、德国、法国、加拿大、新加坡、墨西哥、巴西等国家。我们的扩张将在每个国家设立区域分销商，提供集成的软硬件解决方案服务当地客户。目前，我们已经在欧洲几个国家签署了全国分销协议。我们正在与我们圈定的几乎所有其他主要国家的非常有能力的分销商进行谈判。我们将继续在消费电子领域扩张，以应对这个高通胀时期。感谢您今天参加我们的电话会议。
Operator
目前没有其他问题。我将把电话转交给管理层进行任何结束语。
Jessie Liu
再次感谢各位参加我们的电话会议。如果您有任何进一步的问题，请随时联系我们或通过我们的投资者关系网站提出。我们期待在下一次财报电话会议上与大家交流。祝您有美好的一天。
Operator
今天的电话会议到此结束。感谢您的参与。您现在可以挂断电话了。