Operator
大家好，女士们、先生们。感谢各位参加云米科技公司2022年第三季度业绩电话会议。目前所有参会者均处于只听模式。今天的电话会议正在录音中。现在我将会议转交给公司投资者关系部的季女士。季女士，请开始。
Claire Ji
谢谢。大家好，欢迎参加云米科技公司2022年第三季度业绩电话会议。再次提醒，本次会议正在录音中。公司今日早些时候已通过新闻稿发布了财务和运营业绩，并已在线公布。您可以通过访问公司官网投资者关系栏目ir.viomi.com下载业绩新闻稿并注册公司邮件分发列表。参加今天电话会议的有：创始人、董事长兼首席执行官陈小平先生；以及财务部负责人Thai Wickham先生。公司管理层将首先进行准备好的发言，随后进入问答环节。在继续之前，请注意今天的讨论将包含根据美国《1995年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所作的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，因此公司的实际结果可能与今天表达的观点存在重大差异。有关此风险及其他风险和不确定性的进一步信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的20-F表格年度报告及其他文件中。除非法律要求，公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。另请注意，云米的业绩新闻稿和本次电话会议包含对未经审计的GAAP财务信息以及经审计的非GAAP财务指标的讨论。此外，云米的新闻稿包含未经审计的非GAAP指标与最直接可比的未经审计GAAP指标之间的调节表。现在我将会议转交给我们的创始人兼首席执行官陈小平先生。陈先生将用中文发言，随后立即提供英文翻译。陈先生，请开始。
Xiaoping Chen
[外语] 谢谢陈先生。在讨论我们2022年第三季度财务业绩之前，我先快速翻译创始人的讲话。大家好，感谢参加我们2022年第三季度业绩电话会议。第三季度，我们的总收入达到6.858亿元人民币，低于我们之前的指引，这是市场持续疲软和疫情反复的结果。除了宏观逆风外，2022年小米品牌扫地机器人销售的完全中断，对我们第三季度的收入产生了不利影响。此外，由于产品组合调整以及毛利率相对较低的产品类别收入占比增加，导致公司第三季度整体毛利率暂时下降。然而，我们预计毛利率将在第四季度恢复到正常水平。为建立我们长期的产品竞争力和品牌知名度，除了正在进行的电梯和平面广告活动外，我们还与浪潮工作室和工贸家电联合推出了视频访谈节目。在该节目中，我们与资深媒体专家兼投资者张全玲以及工贸家电董事长李峰深入探讨了物联网家居解决方案如何重塑中国人未来家居的话题。在访谈中，关于全屋智能，我们回应了资深媒体专家易丽静关于家居发展——智能发展的问题，深入介绍了我们一站式物联网家居解决方案以及我们智能家居的四大能力、四大服务方法。随着智能家电和智能家居产品现已覆盖所有场景，更多人希望立即住进未来之家。尽管我们在产品创新和品牌建设方面的投资在充满挑战的宏观环境下导致了暂时亏损，但我们预计，鉴于智能家电用户群的持续扩大，行业将很快接近拐点。云米已率先定位，通过完成创建真正智能家居所需的软硬件集成和升级，来把握这一需求。我们相信，我们与消费者的沟通以及对未来智能化的探索，将鼓励更多消费者成为智能家居用户，提升我们的品牌影响力并促进行业发展。另外，在过去几个月里，我们在产品创新、品牌推广和渠道拓展方面取得了良好进展。在我们有效的长期品牌和产品开发战略的支持下，我们继续加强我们作为趋势科技品牌的定位。在产品创新方面，我们于10月25日举办了"AI：Helpful 2.0"秋季线上软件发布会。该活动聚焦于我们在四个维度上的软件升级和产品集成，包括健康、节能环保、主动智能和自然交互，从软件侧进一步改善我们的一站式物联网家居解决方案。同时在硬件侧，我们推出了一系列新的智能家电，包括Alpha AI吸油烟机（配备AI智能眼吸力）；Master Pro 1200G全显AI净水器（集成热净化）；Alpha 3 Pro AI扫地机器人（配备全能基站）；以及Super 2 Max AI燃气热水器（配备智能温控）。在智能家居产品类别中，我们推出了Super 2 AI智能门锁（配备超广角数字猫眼）。这些新产品取得了良好效果，在预售和众筹阶段获得了消费者的广泛认可。通过深度集成我们的软件和硬件，我们提供更丰富的家居使用场景和更智能的用户体验，使更多用户能够享受物联网家居解决方案的便利和轻松。我们持续的产品创新得益于我们提升的研发能力以及我们构建深度人才资源的努力。8月，我们召开了首届年度科技大会，慷慨奖励了我们的技术创新团队和个人，技术明星奖的获奖者获得了一辆特斯拉汽车，持续鼓励持续的研发创新。此外，继2022年上半年我们获批设立广东工作站后，我们获得了在佛山设立博士后工作站的授权。展望未来，我们将继续与大学和专业机构合作，为社会培养顶尖人才，孵化智能家居项目，并促进智能家居产业的整体发展。截至第三季度末，我们已申请超过5,500项全球专利，并在全球范围内累计获得3,500项授权专利，同时在《财富》系列最新榜单中拥有超过2,100项创新，位列科技创新20强企业、制造业100强、民营企业100强和2022年企业100强。目前我们分别排名第38、60和73位，这证明了我们的技术创新能力和综合实力。此外，我们在第三季度继续执行我们的大型门店和价值商户渠道战略，并在河北、安徽、湖北、福建等省份开设了面积超过200至400平方米的云米旗舰店。同时，我们捆绑式家居解决方案的销量稳步增长。凭借多种解决方案选项和价格以满足消费者的多样化需求，我们的线下商户在本季度与湖南、广东、宁夏等地区的客户签署了从数万到数十万元人民币不等的全屋解决方案订单。至于我们的海外业务，9月，我们在柏林IFA 2022上展示了多款新产品，这是我们首次亮相这个消费电子行业的重要展会，并获得了欧洲市场的积极反馈。展望未来，我们将通过增加产品类别来丰富我们的海外产品线，并期望在出口销售规模上取得突破。在我们前进的过程中，我们将继续专注于运营优化的以下三个方面。第一，在产品侧，精简我们的SKU数量，调整资源配置，专注于技术更先进的产品，同时改善家居智能产品布局。第二，持续优化我们的运营结构，并实施严格的成本控制措施。第三，坚持我们稳健的长期发展战略，拥有充足的资金储备以支持我们的运营，同时为所有用户和股东创造长期价值。谢谢。创始人的讲话到此结束。现在，我们的财务部门负责人Thai Wickham先生将更详细地介绍我们2022年第三季度未经审计的财务业绩。
Wickham Thai
谢谢，陈。现在我将详细介绍2022年第三季度未经审计的财务业绩。净收入为人民币6.855亿元，而2021年第三季度为人民币10.565亿元。净收入低于公司之前的指引。下降主要是由于某些品类正在进行的产品组合调整，以及整体消费支出疲软。物联网家居产品组合收入从2021年第三季度的人民币6.435亿元下降41.6%至人民币3.760亿元。下降主要是由于某些品类的SKU调整，以及小米品牌扫地机器人销售的完全停止。家庭水解决方案收入从2021年第三季度的人民币1.570亿元下降23.6%至人民币1.199亿元。下降主要是由于净水器需求减少。耗材收入从2021年第三季度的人民币7,960万元下降11.8%至人民币7,020万元，这与净水器需求减少一致。小家电及其他收入从2021年第三季度的人民币1.765亿元下降32.2%至人民币1.197亿元，主要是由于这些品类内的产品组合调整。毛利润为人民币1.359亿元，而2021年第三季度为人民币2.397亿元。毛利率为19.8%，而2021年第三季度为22.7%，下降主要是由于毛利率相对较低的产品品类收入占比暂时增加。总运营费用从2021年第三季度的人民币2.903亿元下降16.5%至人民币2.425亿元，主要是由于销售和营销费用同比减少。更详细地说。研发费用从2021年第三季度的人民币8,220万元下降19.1%至人民币6,650万元，主要是由于产品开发费用减少，以及研发专家和相关薪资费用的减少。销售和营销费用从2021年第三季度的人民币1.834亿元下降22%至人民币1.431亿元，主要是由于销售相关费用和人员成本减少。一般及行政费用从2021年第三季度的人民币2,470万元增加33%至人民币3,290万元，主要是由于本期确认的应收账款和应收票据预计坏账准备增加。公司普通股股东应占净亏损为人民币5,960万元（原文如此）[人民币7,960万元]，而2021年第三季度公司普通股股东应占净亏损为人民币2,930万元。非公认会计准则下公司普通股股东应占净亏损为人民币7,870万元，而2021年第三季度非公认会计准则下公司普通股股东应占净亏损为人民币2,220万元。此外，我们的资产负债表保持健康。截至2022年9月30日，公司拥有现金及现金等价物人民币7.601亿元、受限现金人民币6,500万元、短期存款人民币8,370万元和短期投资人民币2.595亿元。我们2022年第三季度未经审计业绩的详细信息如上所述。谢谢。
Claire Ji
我们的准备发言到此结束。现在我们将开放问答环节。我们的创始人和Thai先生将参与问答环节并回答问题。主持人，请继续。
Operator
谢谢。[主持人说明]今天的第一个问题来自摩根士丹利的Mark Zhang。请继续。
Mark Zhang
您好，感谢管理层回答我的问题，我有两个问题。第一个问题，能否请您更详细地说明第三季度扫地机器人SKU调整的情况。我的第二个问题是，近期中国和海外市场扫地机器人的趋势如何。您是否预计第四季度和2023年需求仍将疲软？谢谢。
Xiaoping Chen
是的，感谢Mark的问题。关于第一个SKU调整的问题，正如我们在之前的电话会议中提到的，实际上，我们正处于产品策略和品牌定位的转型过程中。在需求疲软时期清理某些产品并整合新产品，在一定程度上给我们的运营业绩带来了压力。新产品被市场接受可能需要更长的时间。实际上，我们正在推广并推出更多高端、高技术含量的产品到市场。我们更强调捆绑销售，捆绑销售是一站式家居解决方案产品。关于第二个海外市场的问题，在第三季度，由于国际地缘政治和欧元汇率持续波动，欧元区整体消费者情绪仍然低迷，对我们的海外销售产生了不利影响。但我们开始销售更多产品品类，除了扫地机器人外，还有空调、冰箱、洗衣机和取暖器等。我们预计海外销售将在即将到来的季节复苏。另外正如刚才提到的，我们首次参加了9月在柏林举办的IFA 2022，这是全球最重要的消费电子行业技术市场。我们向欧洲消费者和特许经营商展示了许多新产品，并获得了积极的反馈。同时，我们看到亚洲市场虽然有所放缓但潜力巨大，我们正在积极在这些地区探索更多新的特许经营机会，谢谢。
Mark Zhang
那么，我可以快速跟进一个问题吗？关于需求方面，您预计2023年是否会像您谈到的第四季度那样出现反弹？谢谢。
Xiaoping Chen
抱歉，您是指对第四季度的预期吗？
Mark Zhang
是的，我指的是第四季度和2023年，请说明？谢谢。
Xiaoping Chen
好的。鉴于COVID-19的复杂形势以及近期几个季度消费疲软，我们在预测和指引方面倾向于更加审慎。就目前来看，双十一购物节的整体热度尚未达到去年水平，预计第四季度销售规模将同比下滑。关于毛利率方面，我们预计全年将保持稳定水平，比如在20%以上。同时，我们持续进行运营优化，SKU结构和数量都在有序优化中。正如之前提到的，我们继续完善运营结构并实施严格的成本控制措施。谢谢。
Mark Zhang
好的，非常感谢管理层。
Operator
谢谢。我们今天的下一个问题来自中金公司的[Alex Wang]。请提问。
Unidentified Analyst
谢谢，云米。我有三个问题。我的第一个问题也是关于海外市场。海外收入及其增长率是多少？海外收入在销售额中的占比如何？海外需求前景如何？[外语]
Xiaoping Chen
请问您是一个问题还是两个问题？
Unidentified Analyst
三个问题？
Wickham Thai
三个问题，这是第一个问题，谢谢。
Xiaoping Chen
好的。正如我们刚才提到的，第三季度受到国际地缘政治和欧元汇率的影响。我们的海外销售也受到了不利影响。正如刚才所说，我们开始销售更多品类。展望未来，我们将继续丰富海外产品线，增加更多家电品类，并期待出口销售规模实现新的突破。关于海外收入占比，我们将在未来分享具体数据。
Unidentified Analyst
谢谢。我的第二个问题是关于高端新产品和解决方案的战略。考虑到中国市场和海外市场需求相对疲软，但云米对其高端产品战略仍有一定压力。云米如何看待中国未来的需求？是否会考虑调整战略？[外语]
Xiaoping Chen
好的，好的。我快速翻译一下创始人的回答。首先，正如我们所看到的，国内外市场环境都在收缩，市场需求处于低迷水平。其次，我们看到西方世界和电商世界的营销SaaS正在达到平衡点。同时在国内市场，我们看到大多数发展中地区如农村地区发展迅速，年轻一代有更多需求。因此，我们应对形势和挑战的战略是：第一，我们将推出更多具有价格优势的中端产品。第二，我们将丰富海外产品组合，并进一步深耕欧洲市场。谢谢。
Unidentified Analyst
感谢创始人的回答和翻译。我的最后一个问题是关于与小米的合作。第三财季来自小米的收入占比是多少？碳合作是否基于净水器——未来是否还有其他品类会与小米合作，以及合作的安排是怎样的？[外语]
Xiaoping Chen
好的。关于与小米的合作，第三季度来自小米的收入占比约为40%。正如我们刚才提到的，我们从2021年初开始逐步减少小米品牌的机器人业务，并在2022年完全切断了这项业务。目前，我们与小米合作的主要产品类别是我们的净水器和智能厨房产品以及像猫眼结构这样的小家电。最近，我们供应的某款小米品牌净水器在市场上取得了显著的销售成绩。展望未来，我们将与小米保持稳定的合作，并在更多品类中探索进一步的互惠机会。谢谢。
Unidentified Analyst
谢谢。
Xiaoping Chen
[外语] 我快速补充一下陈先生的回答。我们与小米的合作以及发展我们与小米的合作涉及三个方面：首先，关于净水器的合作，这部分收入稳定，我们正在开发未来的新SKU。其次，我们正在扩大智能厨房电器的订单品类。第三，我们正在讨论未来的智能家居产品。谢谢。
Operator
谢谢。女士们、先生们，我们的问答环节到此结束。现在请将会议交还给Claire进行任何补充或结束语。
Claire Ji
好的。再次感谢大家今天参加我们的会议。如果您有进一步的问题，请随时通过我们网站上的联系信息或公司投资者关系顾问The Piacente Group联系我们。谢谢。
Operator
女士们、先生们，今天的电话会议到此结束。感谢大家参加今天的演示。您现在可以断开线路，祝您有美好的一天。