Operator
各位好，欢迎参加猎豹移动2021年第三季度财报电话会议。所有参会者将处于只听模式。在今天的演示结束后，将有机会提问。请注意，本次会议正在录音。现在，我将会议转交给猎豹移动投资者关系总监张雪莉女士。请开始，女士。
Sheryl Zhang
谢谢主持人。欢迎参加猎豹移动2021年第三季度财报电话会议。今天与我们一同参会的有董事长兼首席执行官傅盛先生，以及首席财务官任旭阳先生。管理层发言结束后，我们将进行问答环节。在开始之前，请参阅我们财报新闻稿中的安全港声明，该声明同样适用于今天的电话会议，因为我们将做出前瞻性陈述。现在，我将电话会议转交给我们的首席执行官傅盛先生。请开始，傅总。
Sheng Fu
谢谢，Sheryl。大家好。2021年第三季度，与我们之前的指引一致，猎豹移动的收入为人民币1.96亿元。对于我们的内部业务，我们继续将业务从单一的广告模式转型为广告加订阅的多元化模式。我们的会员数量保持了两位数增长。会员业务的收入已连续五个季度以上增长。在业务平台方面，我们进一步增强了服务和会员特权。整体会员固定[听不清]状态表明我们移动平台的高水平，我们通过产品优化和更规范的服务减少用户干扰。付费用户比例以及续费率均有所提升。总体而言，在经历了巨大的外部挑战后，我们的互联网业务已按计划回归正轨。然而，目前全球广告业面临一些不确定性，在中国，教育、房地产、游戏等行业因COVID-19、监管政策及其他原因而放缓。这种影响已传导至广告业务。包括百度和腾讯在内的公司对接下来几个季度的广告业务并不十分乐观。我们对第一季度的展望也反映了这些因素。在海外，Facebook等大公司的广告业务也面临iOS 14变化、宏观经济和COVID相关因素带来的阻力。我们的海外广告代理业务不可避免地受到不利影响，这可能是一个季度性影响。这也已纳入我们第四季度的指引中。好消息是，由于服务类别扩展和客户基础扩大，我们的全球云服务收入在本季度增长良好，并且我们尝试探索海外市场，对该服务的需求强劲。我们对其未来增长持乐观态度。对于我们的AI业务，购物中心优惠券销售机器人的GMV和收入已连续数月增长。我们采用了线上线下结合的营销策略[听不清]。我们已在40多个城市部署了超过10,000台机器人；线上，我们使用自己的微信小程序、Chando以及其他本地网络社区和一些第三方平台。客户可以通过我们的购物中心机器人在Chando注册，并从我们小程序展示的机会列表中选择他们喜欢的优惠券。商家也可以使用Chando的专业平台查看销售数据、优惠券销售数据，然后进行分析。目前，我们的机器人为全国700多个购物中心的1,000多家商户销售超过5,000种优惠券。10月底，周末GMV达到了另一个里程碑。对于这项业务，我们已逐步建立了竞争优势——它越来越受到更多商户和客户的欢迎。总的来说，我们的新业务，如会员业务、全球云服务业务和购物中心优惠券销售机器人业务的收入表现典型。而与广告相关的业务收入在接下来的季度将面临一些挑战。在成本和费用方面，过去几个季度我们的运营效率已大幅提升，在此基础上，我们将继续严格控制成本费用，以最大化运营投资效率，并维护股东利益。此外，截至2021年9月30日，我们的现金状况约为2.88亿美元，长期股权投资约为3.76亿美元。充足的资本储备使我们能够专注于我们的核心战略，并发展我们相信的业务。接下来，我将把电话交给我们的CFO Thomas Ren，让他详细介绍我们第三季度的财务业绩。
Thomas Ren
谢谢，盛总。大家好，感谢各位今天参加我们的电话会议。现在，我将为大家介绍我们的主要财务亮点。请注意，除非另有说明，所有金额均以人民币计值。正如盛总刚才提到的，2021年第三季度，我们的总收入为1.96亿元人民币，同比下降46%，环比下降7%。收入符合我们之前的指引范围。为解释变化背后的原因，现在让我将我们的收入分解为互联网业务以及AI和其他业务。由于公司持续的业务精简努力，我们根据评估公司分部业绩方式的变化重新调整了分部划分。公司的海外广告代理服务，即协助公司在海外广告平台投放广告的业务，由于公司广告代理服务与全球云服务之间的协同效应，已从互联网业务重新分类至AI和其他业务。因此，公司已追溯修订分部信息及相关收入列报，以反映公司分部划分的变化。本季度，公司互联网业务收入同比增长51%，环比增长16%，达到1.61亿元人民币。同比下降是由于公司在过去几个季度战略性地缩减游戏相关业务。环比增长主要是因为2021年第二季度收入因促销活动暂时增加，而本季度未发生此类促销活动。AI和其他业务收入，由于本季度分部重新分类，该分部现在包括我们的商场优惠券销售业务、海外广告代理业务、全球云业务以及其他一些业务。该分部收入在2021年第三季度为3600万元人民币，同比下降9%，环比增长63%。同比下降主要归因于AI相关硬件产品销售额的计划性下降。环比增长来自我们的全球云服务以及商场优惠券销售机器人业务。接下来谈谈成本和费用。以下讨论将基于非美国通用会计准则（non-GAAP）业绩，该业绩排除了股权激励费用。在此背景下使用非美国通用会计准则指标有助于我们更好地呈现经营业绩，而不受非现金项目的影响。有关根据美国通用会计准则（U.S. GAAP）列报的财务信息，请参阅我们的业绩公告。2021年第三季度，我们的营业亏损为5900万元人民币，去年同期为1.19亿元人民币，上一季度为5600万元人民币。2021年第三季度，我们的调整后EBITDA为负3800万元人民币，去年同期为负1.016亿元人民币，上一季度为负4770万元人民币。2021年第三季度，收入成本同比下降34%，环比增长48%，达到7400万元人民币。同比下降主要由于收入减少。环比增长来自AI相关业务支出的增加。研发费用同比下降54%，环比增长11%，在2021年第三季度达到5200万元人民币。下降是由于过去几个季度某些游戏相关业务的剥离。我们在研发方面的投资已趋于平稳。环比变化主要是由于本季度获得的政府补助减少。销售和营销费用同比下降49%，环比下降30%，在2021年第三季度达到8500万元人民币。同比下降归因于我们业务的精简和成本的战略性削减，而环比下降主要是因为我们未发生第二季度为618促销活动产生的增量推广费用。一般及行政费用同比下降46%，环比下降7%，在2021年第三季度达到4800万元人民币。下降主要是由于我们业务的精简和有效的费用控制。现在，让我谈谈我们的资产负债表。截至2021年9月30日，我们拥有现金及现金等价物、受限现金和短期投资共计2.88亿美元，以及长期股权投资3.76亿美元。这份强劲的资产负债表确保我们能够遵循长期发展计划并实现战略目标。关于我们第四季度的收入指引，我们目前预计总收入将在1.3亿元人民币至1.8亿元人民币之间。正如盛总刚才提到的，我们的指引已反映了第四季度由于全球广告业务面临的逆风所带来的不确定性。请注意，此预测反映了我们当前和初步的看法，并可能发生变化。我们的准备发言到此结束。主持人，我们现在可以开始回答问题了。谢谢。
Operator
我们现在开始问答环节。[操作员指示]提问时，请先用中文陈述您的问题，然后为方便电话会议上的所有人，再用英文重复您的问题。请保持在线，我们将轮询问题。今天的第一个问题来自Jefferies的Melody Chan。请开始。
Melody Chan
[外语]让我翻译一下我的问题。我的第一个问题是关于广告业务。我们应该如何看待COVID不确定性、宏观经济环境以及监管影响？我的第二个问题是关于AI业务，我们应该如何看待2022年AI业务的前景？谢谢。
Thomas Ren
好的，谢谢Melody。我来回答您的第一个问题，沈先生将回答您的第二个问题，我会为他翻译。您的问题，我想是关于广告业务的。首先，我简要回答一下COVID不确定性及市场疲软对我们的影响。是的，我们认为COVID不确定性和市场疲软会影响我们的业务。我们可以看到，目前全球广告业都面临一些不确定性。在中国，教育、房地产、旅游等行业因COVID-19以及政府监管规定等原因而放缓。这些影响已经传导到广告业务。因此，一些较大的互联网公司对接下来几个季度的广告业务并不十分乐观。我们第四季度的展望也反映了这些负面因素。在海外市场，正如我们提到的，像Facebook这样的大型平台公司也面临iOS 14变更、宏观经济和COVID相关因素带来的阻力。因此，我们的海外广告代理业务也受到不利影响，这可能持续多个季度。这些因素也已纳入我们第四季度的指引中。此外，对于我们的商场优惠券销售机器人业务，在某些城市也受到一些负面影响，这些城市的一些店铺关闭或餐厅停业。确实有影响，但这是可控的，且影响仅限于有限区域。因此，我们没有看到这对我们的商场业务产生重大影响。另外，我想您的问题还涉及《个人信息保护法》的监管影响。是的，我们也看到严格的政府监管和法规可能会减缓广告业务的发展。这已经体现在一些中国互联网公司的财务业绩中。正如我们之前提到的，我们也预计广告相关业务会受到一些负面影响。对我们而言，内部相关部门已开始认真遵守法规和法律。我们也调整了在平台上展示广告的方式以及收集用户信息的方式。我们进行了一些内部重组，以更好地遵守更新的政府法规。同时，正如我们提到的，现在我们正专注于新业务，如会员、商场优惠券销售和全球云服务，我们对这些新业务的目标充满信心。总的来说，关于监管，我们严格遵守，同时我们也制定了业务策略以确保整体业务的增长。希望这回答了您的问题。
Sheng Fu
[外语]
Thomas Ren
好的，让我翻译这部分内容。我们在中国数十个城市部署了超过10,000台服务机器人。最近我们发现，顾客们已经习惯在商场与机器人对话，比如询问商场内商户的信息或这些商户提供的服务。
Sheng Fu
[外语]
Thomas Ren
因为我们发现顾客现在已经习惯与我们的服务机器人交流，我们发现当顾客询问位置或与我们的服务机器人互动时，我们为顾客推荐的焦点[Ph]是可以被接受的。
Sheng Fu
[外语]
Thomas Ren
商场内的所有商户，特别是餐厅，也需要在商场内投放一些优惠券来吸引客流。
Sheng Fu
[外语]
Thomas Ren
当顾客在商场购物时，大多数时候他们并没有明确的目标餐厅。所以有时他们可能会因为推荐的优惠券而进入我们推荐的餐厅。
Sheng Fu
[外语]
Thomas Ren
结合三方的需求，我们正在推广一个名为[听不清]的小程序。
Sheng Fu
[外语]
Thomas Ren
当客户与我们的机器人互动时，他们首先需要注册我们的小程序，成为小程序会员。然后他们通过我们的程序支付优惠券。之后，他们可以将电子优惠券带到餐厅或享受折扣的商家处使用。
Sheng Fu
[外语]
Thomas Ren
通过在购物中心推广我们的服务机器人，我们能够成功地将线下流量转化为我们小程序的线上流量或线上用户。
Sheng Fu
[外语]
Thomas Ren
通过这种商业模式，我们可以将我们的互联网流量商业模式优势与线下流量用户基础相结合。
Sheng Fu
[外语]
Thomas Ren
是的，我们的小程序已经提供了超过5000张优惠券。
Sheng Fu
[外语]
Thomas Ren
我们相信这种商业模式能够快速增长，因为正如我们刚才提到的，它结合了三方的需求。
Sheng Fu
[外语]
Thomas Ren
这也可以将我们传统的互联网业务从之前的纯广告模式转变为消费和支付流程。
Sheng Fu
[外语]
Thomas Ren
我们还可以通过销售优惠券赚取佣金。这可能是我们未来商业收入的另一个来源。
Sheng Fu
[外语]
Thomas Ren
这基本上就是我们的购物中心服务机器人业务模式。
Operator
[外语]
Sheng Fu
[外语]
Thomas Ren
谢谢，Melody。
Operator
女士们、先生们。[接线员说明] 由于目前没有更多问题，我想将会议交还给管理层进行结束发言。
Sheryl Zhang
谢谢接线员。感谢大家今天的参与。如果您有任何问题，请随时联系我们。谢谢。再见。
Operator
女士们、先生们，今天的电话会议到此结束。感谢各位参加今天的业绩说明会。您现在可以挂断电话，祝您有美好的一天。