Operator
女士们、先生们，感谢各位的耐心等待，欢迎参加能链智电2024年第二季度及上半年业绩电话会议。目前所有参会者均处于只听模式。我必须提醒您，本次会议正在录音。现在，我将会议交给今天的第一位发言人，公司投资者关系总监王先生。谢谢，请开始。
John Wang
谢谢主持人，大家好，欢迎参加能链智电2024年第二季度及上半年业绩电话会议。公司业绩已于今天早些时候发布并在线公布。今天与我一同参加电话会议的有我们的首席执行官王阳女士；以及我们的总裁兼首席财务官吴先生。今天的议程安排如下：王女士将概述我们近期的业绩和亮点。吴先生将讨论我们的运营业绩并介绍财务亮点。在继续之前，我提请各位注意我们业绩新闻稿中的安全港声明，该声明适用于本次电话会议，因为我们将做出前瞻性陈述。另外请注意，本次电话会议包含对某些非国际财务报告准则财务指标的讨论。请参阅我们的业绩新闻稿，其中包含非国际财务报告准则指标与最可比国际财务报告准则指标的调节表。最后请注意，除非另有说明，本次电话会议中提及的所有数字均以人民币计。现在，我将电话会议交给我们的首席执行官王阳女士。王阳，请开始。
Wang Yang
[外语] 大家好，我是能链智电(NaaS)的首席执行官王阳。我很高兴与大家分享能链智电在2024年第二季度及上半年的亮点和战略进展。我们很高兴地宣布，在2024年6月，我们首次实现了月度平均盈利。我们的目标是在2024年第三和第四季度保持盈利能力。在此期间，我们专注于加强核心业务和降低成本，显著提升了我们的竞争优势。此外，通过战略性的人员优化和管理效率提升，我们改善了财务表现，为持续的利润增长奠定了基础。我们专注于为[听不清]车辆场景提供专业化的自主充电解决方案，并持续与汽车制造商合作伙伴扩展我们的生态系统。中国正站在自动驾驶革命的门槛上，这将催生自主充电解决方案的需求。早在2017年，我们就开始探索自动驾驶道路运输的一站式能源解决方案。为了跟上市场变化，我们积极与领先汽车品牌开展广泛合作，奠定了基础。除了近期与集度(JI YUE)的战略合作外，我们还与吉利、现代、极氪、问界、长城汽车、广汽能源和深蓝汽车等主要汽车行业参与者建立了强有力的联盟。这些广泛的战略合作为我们提供了坚实的技术专长基础和多样化的变现机会。它们帮助我们逐步实现提升交通能源效率的愿景。现在，我将把电话会议交给我们的总裁兼首席财务官Alex，请他详细介绍我们的运营和财务表现。谢谢。
Alex Wu
谢谢，Kathy。大家好，感谢各位今天参加我们的电话会议。我很高兴讨论本季度取得的重大进展。首先让我们看看业务更新。我们一直在积极开发人工智能及相关数字技术，以更好地把握无人驾驶和自主充电解决方案的趋势。我们增强的深度学习、V2X和3D视觉技术将推动我们在无人驾驶场景下车辆充电方法的革命性变革。尽管如此，在第二季度，我们在智能充电领域取得了显著进展，确保NaaS在这些尖端技术的商业应用方面保持领先地位。例如，自去年首次推出以来，我们升级了自主充电机器人，配备了复杂的路径规划、车辆控制和避障功能。这些机器人现在能够管理复杂的充电操作，几乎无需人工干预，确保更安全、更高效的充电体验。此外，基于我们在人工智能和数字分析方面的专业知识，NAAS能源金融科技（NEF）平台正在推动充电站建设行业向智能化的数十亿美元市场转型。我们的NEF系统采用先进的人工智能算法，为充电站运营商（CPOs）在整个充电站生命周期提供全面的智能服务。在早期阶段，特别是在充电站选址方面，NEF通过分析关键区域交通流量和充电需求数据，帮助计算潜在投资回报。此外，在充电站开始运营后，我们还利用我们集成的数字化专业知识负责其在线运营。正如Kathy之前提到的，我们与一家领先的新能源公司建立了合作伙伴关系，通过我们的NEF平台为他们提供全面的充电站服务。这种合作不仅增加了我们的充电电力销售收入，还为我们带来了相关充电交易的分成。此外，通过我们的联合站点运营，它还提升了NaaS品牌的知名度。在第二季度，我们通过这种合作成功推出了近50个充电桩，并有望在第三季度前再上线近1,000个充电桩。受此成功的鼓舞，我们正在探索在其他地区复制这种模式，长沙已经启动了类似的项目。随着我们在自主充电解决方案和NEF方面不断推进人工智能和数字分析能力，我们广泛的汽车制造商合作伙伴网络在这一进展中至关重要。这确保了我们能够更大规模地提供人工智能驱动的服务。通过Kathy概述的各种合作，我们现在已覆盖中国大多数主流汽车制造商，提供高质量的人工智能充电服务。截至2024年6月30日，我们已为56个顶级品牌提供服务，支持165款新能源车型。仅在第二季度，我们就新增了66款新车型，创下单季度新车型发布数量的历史新高。我们广泛且不断增长的汽车制造合作伙伴网络继续扩大我们的生态系统并拓宽我们的市场覆盖范围。现在让我们来看看2024年第二季度的财务表现。本季度我们显著提升了运营和管理效率，从而大幅改善了财务业绩。值得注意的是，我们的净亏损率在本季度达到了历史最低水平。我们也很高兴宣布另一个里程碑。2024年6月，我们的月度非国际财务报告准则净利润首次转为正值，这得益于我们在扩大收入和降低成本方面的严谨方法。我将带您了解本季度成功背后的一些关键驱动因素。本季度我们的收入同比增长89%，达到9,170万元人民币，这得益于我们所有三个业务板块的强劲增长。具体来说，我们的核心充电服务持续蓬勃发展，为本季度收入贡献了4,480万元人民币，较去年同期增长73%。这一大幅增长不仅凸显了我们盈利商业模式的韧性和可行性，也突出了我们在提升充电服务方面的出色执行力。除了加强核心业务外，本季度我们在多元化收入来源方面也取得了显著进展，这得益于我们在新兴市场的灵活策略和有效定位。能源解决方案和新举措的收入均飙升超过100%。具体而言，能源解决方案收入同比增长105%，达到4,400万元人民币；新举措收入同比增长139%，达到290万元人民币。伴随着令人印象深刻的收入增长，2024年第二季度我们的毛利润同比增长59%，达到3,050万元人民币。这一增长主要由我们高利润率的充电服务的强劲表现推动。值得注意的是，我们充电服务的毛利率达到了过去四个季度的最高水平，凸显了随着业务持续扩张，我们正在实现显著的规模经济效益。此外，本季度我们利用不断扩大的市场影响力和增强的网络能力，推动了运营绩效的改善。2024年第二季度，具有正净贡献率（NCR）的订单比例飙升至70%。成本结构优化和运营效率是我们可持续扩大业务规模战略的关键部分。2024年第二季度，我们相对于收入将运营费用降至历史最低水平，随着我们持续增长，这加强了我们的财务基础。总之，本季度的业绩证明了我们长期发展战略的有效性以及我们出色的运营和财务管理。净亏损率的大幅降低以及6月份的非国际财务报告准则净利润，清楚地表明我们不仅能够提高盈利能力，还能可持续地管理我们的增长。展望未来，我们将继续致力于财务纪律、创新和进步，为所有利益相关者创造持久价值。感谢您持续的信任和支持。这是我们今天的准备发言。主持人，我们现在可以开始提问了。谢谢。
Operator
我们现在开始问答环节。[操作员说明] 第一个问题来自高盛的Ting Song。请提问。
Ting Song
您好。感谢回答我的问题。我有两个问题。第一个是，您如何能够显著提升利润率水平，以及您对未来季度净利润盈亏平衡有何预期？我的第二个问题是，随着NaaS继续享受快速的收入增长和规模扩大，您能否分享更多关于未来两年收入驱动因素的信息？谢谢。
Alex Wu
感谢您的提问。关于您第一个关于利润率改善的问题，我们在2024年6月实现了单月非IFRS净利润盈亏平衡的重要里程碑，并在2024年第二季度实现了正向经营现金流。为实现这些里程碑，我们在优化业务运营方面付出了大量努力。我们的收入是2024年第二季度净利润率改善的主要贡献因素之一。随着中国电动汽车的快速普及，我们平台上的电动汽车司机和充电桩运营商数量都在增加。我们2024年第二季度的收入保持了增长势头，同比增长89%，两条业务线均以健康的速度增长。 从毛利润来看，由于我们采用平台商业模式，随着规模扩大，利润率得到改善。2024年第二季度毛利率环比提高8个百分点至33%，而毛利润绝对额增长59%至3050万元人民币。主要贡献来自我们的充电服务业务，而能源解决方案业务的毛利率相对稳定。随着规模扩大，我们相信毛利率仍有提升空间。 从费用方面看，我们也取得了显著进展。我们的非IFRS总运营费用占收入的比例降至90%，这是自上市以来首次低于100%。这不仅得益于收入规模扩大带来的运营杠杆效应，也得益于我们严格的费用控制。特别是，在保持收入快速增长的同时，我们将销售和营销费用同比削减了一半以上。 我认为财务数据的改善很大程度上是我们优化运营的结果。从运营层面提供一些证据：我们盈利订单现在占总订单数的70%。相比之下，2023年第二季度这一比例仅为41%。由于所谓长尾充电桩运营商的增加，我们的总抽成率也达到了历史最高水平。我们的净抽成率在整个2024年第二季度保持在非常健康的水平。我们还看到越来越多的司机订阅我们的VIP服务，以及越来越多的原始设备制造商与我们合作。 因此，回答您关于利润率的第一个问题：在我们将资源和精力分配到正确方向后，我们在过去一个季度从财务指标和业务表现方面都看到了非常积极的信号。这对我们来说确实是非常鼓舞人心的里程碑，我们将继续致力于业务运营和效率提升。 关于您第二个关于增长的问题，这也是一个非常好的问题，让我们先看看数据。总体而言，我们2024年第二季度的收入保持了强劲的增长势头，实现了89%的同比增长。从不同细分市场来看，我们收入的两个主要细分市场都实现了非常健康的增长。 由于我们在充电网络供给侧和需求侧的覆盖范围不断扩大，我们的充电服务业务同比增长73%。我们在过去一个季度处理了5000万笔交易，其中70%是盈利的。在能源解决方案业务方面，随着我们在选址、工程采购施工和运营状态方面不断提升AI能力，我们赢得了合作充电桩运营商更多的信任，从而持续获得更多项目和硬件订单，这导致能源解决方案业务同比增长105%。 我想强调AI能力在推动业务增长中的作用。通过从我们处理的数百万笔交易中构建AI模型，我们能够赋能充电桩运营商合作伙伴获得更好的运营成果。例如，我们能够向运营商推荐具有更好商业机会的潜在位置来部署新的充电站。凭借这种能力，充电桩运营商将选择我们作为一站式解决方案提供商，我们可以通过硬件销售和软件订阅费来变现我们的AI能力。 例如，我们正在与华中地区最大的充电桩运营商之一合作，并将在第三季度帮助他们部署1000个充电桩。 总之，随着电动汽车在中国的快速普及，我们正享受着电动汽车充电需求的快速增长。同时，我们凭借AI能力保持了市场领导地位。我们已经开始将这些AI能力变现，并将在增长过程中继续探索更多商业机会。谢谢。
Operator
下一个问题来自瑞银的James Zou。请提问。
James Zou
谢谢回答我的问题。我有一个问题。随着我们财务数据的改善，能否与我们分享更多运营指标的细节，例如总抽成率和净抽成率？谢谢。
Alex Wu
很好。谢谢James的提问。我们能够在6月份实现利润率改善和非国际财务报告准则净利润盈亏平衡的主要原因，是我们持续努力提升业务运营指标。以总抽成率(GTR)为例，我们的GTR已达到历史最高水平。原因有两点。首先，我们的算法持续为平台上的CPO（充电桩运营商）带来流量，这有助于CPO获得更好的运营成果，从而使我们能够获得更好的佣金率。其次，我们看到更多长尾CPO加入我们的平台，这使我们拥有更强的议价能力。这是关于GTR的情况。至于净抽成率(NTR)，我们持续将NTR推向更高水平，通过先进算法提高销售和营销效率来获取和留存用户。例如，2024年第二季度，我们的VIP会员净增数量环比增长近30%。因此，我们的盈利订单占比提升至总订单量的70%。总之，我们将通过算法和AI能力的迭代，持续改善运营指标，并努力打造更可持续和盈利的商业模式。谢谢。
Operator
下一个问题来自野村证券的Ethan Zhang。请提问。
Ethan Zhang
谢谢管理层。最近，Robotaxi（自动驾驶出租车）在中国变得非常热门。我的问题是，您如何看待贵公司在自动驾驶新领域的定位？谢谢。
Alex Wu
谢谢，Ethan。这是个很好的问题。我们关注这一趋势已有一段时间。RoboTaxi，正如我们所见的大多数车型，实际上是电动汽车或EV。因此这些车辆需要某种充电基础设施才能运营。鉴于我们与OEM厂商的广泛合作关系，我们能更近距离接触智能电动汽车操作系统，我们将把自己置于充分利用该操作系统的有利位置。特别是，我们的AI算法可能帮助RoboTaxi通过我们的大型充电网络优化其充电运营。我们还可以帮助RoboTaxi车主找到建立电动汽车充电基础设施的最佳位置。更重要的是，我们去年首次审查并持续改进的自主充电机器人，拥有促进自主充电行动的所有核心技术，如深度学习、V2X、3D视觉和其他智能技术。当我们最初部署自主充电机器人时，我们始终将RoboTaxi放在心上，始终将自动驾驶放在心上。我们认为在未来没有驾驶员的情况下，将不需要人工参与充电。因此充电机器人正是为此目的而设计。随着自动驾驶的持续发展，我们相信我们处于赋能充电基础设施和软件适应新时代的前沿位置。谢谢。
Ethan Zhang
谢谢。
Operator
[接线员指示] 下一个问题来自天风证券的Zoe Feng。请提问。
Zoe Feng
谢谢您回答我的问题。我知道您一直在与许多电动汽车制造商合作。能否分享更多关于最新发展的更新，以及这种合作将如何使我们受益？谢谢。
Alex Wu
谢谢，Zoe。在第二季度，我们进一步深化了与OEM合作伙伴的关系。具体而言，在第二季度，我们与极越合作，将我们的平台嵌入其电动汽车中，并为极越车主提供充电服务，以更好地增强我们的能力并打造完善的充电生态系统。截至第二季度末，我们已与大多数主要OEM建立了合作关系，并在超过150款电动汽车车型中部署了我们的服务。我们与电动汽车OEM的持续合作在多个方面为我们带来益处。首先，我们显然从这些合作与伙伴关系中获得了收入。当用户在OEM体系内使用我们的平台充电时，NaaS可以获得一次性的系统设置收入和持续的订阅费用。其次，可能更重要的是，通过这些合作，我们正在创造更多的品牌认知度和技术协作。这反过来帮助我们获取新客户，并在整个生态系统中建立我们的技术领导地位。同时，我们与中国汽车技术研究中心合作发布了《中国电动汽车充电与换电产业发展报告》。与政府资助的研究机构以及充电行业各利益相关方的合作，有助于我们在技术进步和制定行业标准方面保持领导地位。此外，我们积极参与政府推动碳中和社会的倡议。例如，我们与哈尔滨首个碳普惠服务平台合作，这将惠及数百万电动汽车车主。我们在浙江的充电基础设施、监控和服务平台也已于近期部署，这将帮助当地政府和电网更好地服务其数百万电动汽车车主。因此，结论是，在这个快速发展的电动汽车充电行业，我们希望与行业内的所有利益相关方建立更强大的伙伴关系，并利用这些合作关系为电动汽车车主创造更好的用户体验。谢谢。
Operator
问答环节到此结束。现在请将会议交还给公司进行结束致辞。
John Wang
再次感谢大家今天的参与。如果您有任何进一步的问题，请随时联系我们。谢谢。
Operator
本次电话会议到此结束。您可以挂断电话。谢谢。