Operator
大家好，欢迎参加优克联集团2022年第二季度业绩电话会议。所有与会者将处于只听模式。[操作员说明] 今天的演示结束后，将有机会提问。[操作员说明] 请注意，今天的活动正在录音。现在我将会议转交给投资者关系部Jillian Zeng。曾女士，请开始。
Jillian Zeng
感谢各位今天参加我们2022年第二季度业绩电话会议。业绩公告现已发布在我们的投资者关系网站ir.ucloudlink.com以及新闻通讯服务上。我将简要介绍优克联管理团队：彭志平是我们的联合创始人兼董事会主席；陈朝晖是我们的联合创始人、董事兼首席执行官；石一梦是我们的首席财务官；谭竹是我们的市场营销与销售副总裁。我们的首席执行官将首先概述公司情况和业务亮点，涵盖我们投资者关系网站上发布的业绩演示文稿第1部分。随后，我们的首席财务官石一梦将讨论运营亮点和财务业绩，如第2和第3部分所示。在开始之前，请注意本次电话会议可能包含根据1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款作出的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期和观察，涉及已知和未知的风险、不确定性以及公司无法控制的其他因素，可能导致公司的实际业绩、表现或成就与这些前瞻性陈述所暗示的结果、表现或预期存在重大差异。所有前瞻性陈述均受到公司向SEC提交文件中的警示声明、风险因素和详细信息的明确限制。除非法律要求，公司不承担因新信息、未来事件、市场条件变化或其他原因而修订或更新任何前瞻性陈述的义务。另请注意，优克联的业绩新闻稿和本次电话会议包含对未经审计的GAAP财务信息以及未经审计的非GAAP财务指标的讨论。优克联的新闻稿包含未经审计的非GAAP指标与最直接可比的未经审计GAAP指标的对账表。现在我将电话转交给我们的联合创始人兼首席执行官陈朝晖先生。请开始。
Chaohui Chen
谢谢，Jillian。第4页至第12页的内容与2022年第一季度财报演示材料相似。我们仍鼓励您查阅我们投资者关系网站上上传的2022年第二季度财报演示材料，其中包含一些最新更新。因此，我现在将详细阐述与2022年第一季度财报发布相似的内容，但我们仍重点关注第二季度的最新发展。让我们转到第13页。uCloudlink 1.0是我们的国际数据连接服务业务，该业务一直保持着高毛利率和盈利能力的良好记录，并具有持续增长潜力。在2022年第二季度，我们的1.0业务收入较2021年同期增长了40.1%。随着全球国际旅行限制逐渐放宽，2022年第二季度1.0业务的平均日活跃终端数量较2021年第二季度有所增加，平均日活跃终端增长了23.6%，这证明了我们1.0业务恢复速度更快，表明越来越多的客户正在使用我们的产品和服务。凭借我们创新的全球5G漫游解决方案，我们希望加强我们在提供可靠高质量国际数据连接服务方面的领先技术优势，覆盖140多个国家，依托我们的PaaS和SaaS平台，实现单一运营商接入点访问超过300家全球移动网络运营商，形成一个网络网络。我们对全球旅游需求的持续恢复和增长保持乐观，并预计1.0业务的收入将在未来稳步增长并达到[难以辨认]水平。让我们转到第14页。uCloudlink 2.0是我们的本地数据连接服务业务，自2020年以来已成为收入增长的新驱动力。其增长建立在我们探索市场机遇的努力基础上，例如疫情成本和新常态生活方式，人们越来越习惯这种生活方式。在5G应用和物联网领域的发展，我们的能力在于改善网络融合、数据连接、与智能硬件制造商的合作以实现[难以辨认]等。在过去几个季度，我们继续加强在现有市场的存在，包括日本、北美、东南亚，在这些市场我们帮助运营商和商业合作伙伴[改善其]数据连接服务，并通过基于我们专利技术（包括云SIM和HyperConn技术解决方案）的PaaS和SaaS平台解决数据连接问题，将通过引入和升级我们的[等待产品]来评估我们进入不断发展的市场的步骤，以评估各种2.0业务应用场景。在2022年第二季度，我们的各种物联网解决方案，如工业WiFi负载器、IP摄像头，已在各个市场获得越来越多的认可，积极将我们的足迹扩展到更多行业，包括电力、应急服务、自动驾驶等。这反映在2022年第二季度2.0收入较去年同期增长了52.6%。我们的客户能够通过尖端物联网解决方案实现并降低运营成本，改善连接体验，我们继续专注于探索新的业务前景，为具有物联网需求的更广泛合作伙伴提供服务。我们预计2.0业务将在我们创新的云SIM和HyperConn技术的支持下增长，因为我们继续向市场推出我们的解决方案、服务和产品，并加强与当地合作伙伴的合作。让我们转到第15页。基于我们创新的云SIM和HyperConn技术解决方案，我们继续开发和扩大我们的产品组合，推出新产品和服务，例如我们自主研发的终端和第三方设备。在2022年第二季度，我们继续在美国、日本和欧洲等国家和地区推广我们现有的创新5G产品组合。我们现在是少数能够提供支持全球无线电频段的5G产品的公司之一。在物联网方面，配备我们GMI解决方案的IP摄像头，我们于2022年第四季度商业化推出，现已在国际市场推广并获得全球认可，凭借创新技术[难以辨认]为设备提供高水平、高质量和创新的移动数据连接。展望未来，我们计划推出并提供更多此类创新产品和服务。uCloudlink将自己定位为数据连接市场的先驱技术解决方案提供商，基于成熟的1.0业务和较新的2.0业务，这更侧重于PaaS和SaaS生态系统的长期发展，并已获得各种商业合作伙伴的认可。我们对业务开发团队赋能构建我们的PaaS和SaaS生态系统充满信心，正如我们的研发团队致力于满足客户希望提出的多样化需求。在接下来的几个季度，我们预计PaaS和SaaS平台收入将成为我们业务更重要的驱动力，并继续扩大其边际效应，改善利润率状况。我们非常高兴地宣布，在[2002]年第二季度，我们的总收入达到8000万美元，略高于我们之前的预测范围，这得益于国际数据连接服务恢复速度快于预期以及本地数据连接服务的发展。我们成功实现了自2020年第二季度COVID-19大流行以来的第四个季度正经营现金流。我们对我们的财务和运营状况充满信心，预计未来会取得更好的结果。我们[相信]从连接到更好的连接，uCloudlink是先进信息领域转型的重要推动力。我们致力于为更多客户和用户构建一个更加互联的未来，我们努力在服务和全球用户社区中产生积极影响。我现在将交给我们的首席财务官Yimeng Shi，他将介绍业务和财务亮点。
Yimeng Shi
谢谢陈先生。大家好。我将快速回顾截至2022年6月30日的季度业务亮点。第二季度平均日活跃终端数为292,432台，其中公司自有1,223台，业务合作伙伴自有291,209台，较2021年第二季度的236,553台增长23.6%。我们的uCloudlink 2.0服务在2021年第二季度占总DAT约68%。2022年6月每终端平均日数据使用量为1.58GB。 接下来，我将转到第18页，展示我们业务的全球多元化情况。我们约99%的总收入来自中国大陆以外地区。2022年第二季度，日本贡献了约38.1%的总收入。在其他国家收入中，美国市场对我们业务的贡献最大，随着美国业务的进一步发展，我们将继续拓展欧洲和东南亚等其他市场。2021年第二季度，我们有8.3%的总收入来自中国大陆，32.6%来自日本，39.1%来自其他国家和地区。 接下来，我将转到第20页。我将介绍2022年第二季度的财务亮点。2022年第二季度，服务相关收入占总收入的62.5%，而2021年第二季度为48.5%。国际数据连接服务和本地数据连接服务的收入同比分别增长48.1%和52.6%。数据连接服务收入的增长主要归因于国际旅行的逐步恢复以及本地数据连接服务业务的持续发展。 接下来让我们看第21页，展示我们两个业务板块的收入细分，主要是服务收入和产品销售。我们的总收入从2021年第二季度的9,020万美元下降至2022年第二季度的1,800万美元，下降6.3%，主要原因是数据相关产品及其他产品销售下降。服务收入为1,120万美元，较2021年同期的930万美元增长超过20.7%。这一增长主要归因于国际数据连接服务和本地数据连接服务收入的增加。 接下来，让我们转到第22页查看业务的毛利率。我们的服务毛利率在2022年第二季度上升至56.2%，而2021年同期为45.4%。我们的整体毛利率在2022年第二季度为44.1%，较2021年同期的28.1%有所提高。2022年第二季度服务毛利率的增长主要归因于国际数据连接服务较高的利润率。 现在让我们看第23页，展示不包括股权激励及其他项目的运营费用细分。不包括股权激励，运营费用占总收入的比例在2022年第二季度为41%，而2021年同期为61%。我们进一步精简了业务运营，包括优化人工成本，不包括股权激励的总运营费用在2022年第二季度下降至730万美元，而2021年同期为1,180万美元。 接下来，我将转到第24页。运营现金流在2022年第二季度转为正值，为250万美元，而2021年同期为负610万美元。这主要是我们持续努力、利润率改善以及运营费用受控的结果。截至2022年6月30日，我们的现金及现金等价物和短期存款为1,220万美元。我们的资本支出为20万美元，而2021年同期为30万美元。 让我们转到第25页。2022年第二季度净亏损为630万美元，而2021年第二季度为820万美元。调整后EBITDA在2022年第二季度为负100万美元，而2021年第二季度为负550万美元。如上所述，公司正在努力改善这些底线业绩和财务状况。 至此，让我结束今天的演示。谢谢大家，我们将开始问答环节。
Operator
是的，谢谢。[操作员说明] 今天的第一个问题来自Diamond Equity的Vivian Zhang。
Vivian Zhang
晚上好。我是Diamond Equity的Vivian Zhang。感谢回答我的问题，并祝贺本季度取得的进展。我的第一个问题是关于毛利率。我们看到本季度服务和产品销售毛利率都有所提高，我想知道增长的原因是什么？未来几个季度你们会继续保持这个毛利率水平吗？谢谢。
Yimeng Shi
是的。谢谢，Vivian。关于第二季度毛利率的改善，首先是服务毛利率。与去年同期相比，这是一个显著的改善。正如我们在财报中解释的，与去年相比，我们来自国际数据连接服务的收入大幅增加。国际数据连接服务的毛利率远高于本地数据连接服务，这是服务毛利率改善的主要贡献因素。我们预计国际旅行正在复苏，大多数国家、越来越多的国家向旅行者开放。因此，我们预计未来我们将从国际数据连接服务中获得更多收入。所以我们预计服务毛利率将保持类似水平，并且未来随着我们从国际数据连接服务中获得更多收入，[将会改善]。此外，第二个贡献与产品相关，是的，我们的产品毛利率也在改善，主要是由于高端产品销售组合，比如向市场销售5G相关产品。是的，本季度我们向市场交付了大量5G相关产品。我们预计这一趋势将在接下来的季度和年份中持续？谢谢。
Chaohui Chen
是的。关于这一点我还有一些补充说明，因为在研发方面，我们也投入了大量努力来改善我们的利润率，改善我们的[运营]，以及数据使用效率和组合。这也提高了我们的利润率能力。另一个因素是，我们现在正在进行一些新设计和一些替换，以优化硬件，提高我们硬件和数据连接的整体盈利能力。
Vivian Zhang
好的。我明白了。谢谢。那么我的第二个问题是，能否详细说明你们在第二季度公布的合作伙伴关系，以及股东应该如何理解这一发展？我指的是与[听不清]的合作伙伴关系？
Chaohui Chen
那么，是哪两个合作伙伴？是的。
Vivian Zhang
是的，关于你们公布的与[听不清]的合作伙伴关系。
Chaohui Chen
好的。是的。去年，我们签署了[听不清]协议，通过我们的技术来提升物联网领域的效率和连接质量。这只是一个[朋友-合同][电话]关系，只是一个起点。我们相信，未来会有更多合作伙伴认可我们的技术，因为我们的头部技术不仅能够全面覆盖物联网设备，还能降低运营成本，因为市场网络[听不清]物联网网络连接的可靠性。这对物联网领域非常有用。因此，我们希望未来能有[更多此类][电话]合作伙伴与我们合作。例如，正如您在演示中了解到的，我们已经将我们的服务嵌入到IP摄像头、IP负载器中，现在也应用于自动驾驶。因此，我们相信，更好的条件和更低的运营成本是我们物联网应用的[基准][电话]，对于类似[听不清]这样的合作伙伴来说也是如此。这只是一个起点。现在我们在这一领域有更多合作伙伴。这是第一点。第二点，我们正在与携程合作，因为您可以看到全球[旅游][电话]正在复苏。在COVID-19之前，我们已经是携程的重要合作伙伴。因为我们是最大的移动WiFi热点租赁渠道，在中国无线渠道中占据重要地位。现在，我们正在为COVID-19后的复苏做准备。我们不仅为中国市场的复苏做准备，在美国和东南亚，我们也有更[深入的合作][电话]，为全球旅行复苏这一场景做好准备。
Vivian Zhang
好的。明白了。这很有帮助。谢谢。好的，我的问题就这些。再次祝贺本季度的表现。
Operator
谢谢。[接线员指示]好的。现在，我想将会议交还给Jillian Zeng进行任何结束语。
Jillian Zeng
好的。没有更多问题了。好的。再次感谢大家的参与。如果您有进一步的问题，请联系我们的投资者关系部门或我们的投资者关系公司The Equity Group。
Operator
谢谢。会议现已结束。感谢您参加今天的演示。您现在可以断开线路了。
Yimeng Shi
谢谢。
Chaohui Chen
谢谢。