Operator
大家好，欢迎参加优克联集团2024年第三季度财报电话会议。所有参会者将处于只听模式。请注意本次会议正在录音。现在我将会议转交给优克联投资者关系部负责人Daniel Gao。请开始。
Daniel Gao
大家好，感谢参加优克联2024年第三季度财报电话会议。财报新闻稿及业绩演示材料现已发布在我们投资者关系网站ir.ucloudlink.com上。今天与我一同参会的有联合创始人兼董事会主席Qing Pong先生，以及联合创始人、董事兼首席执行官Chaohui Chen先生。陈先生将首先概述我们近期的业务亮点。
Chaohui Chen
谢谢Daniel，大家早上好/晚上好。本季度我们继续保持增长势头，营收同比增长5.6%至2520万美元，符合我们的预期。我们的财务状况保持稳健，净利润达到340万美元，经营活动产生的净现金流入为200万美元。本季度，我们积极提升市场影响力。我们的GoCloudMe生态系统持续蓬勃发展，提供全面的数据连接解决方案和多样化的业务线，包括本地生活直播和编程物联网，这些业务正推动我们从旅游领域扩展到日常生活的各个方面。凭借在长期市场领先地位的进一步巩固，我们的电信电子移动固定宽带业务线持续增长。
Chaohui Chen
我们的1.0国际数据连接服务持续增长，全速5G网络覆盖范围从2024年第二季度的15个国家和地区增加到75个。在国际旅行复苏和关键市场需求增长的推动下，我们进一步巩固了在长期市场的领先地位，并扩大了在中国大陆和日本的市场份额。这一增长凸显了中国旅行者在夏季旅游高峰期间对我们服务的强烈偏好，反映了我们国际数据连接服务细分市场的扩张。我们的下一代便携式Wi-Fi产品集成了HyperCard解决方案，将在近期推出。根据全球移动通信系统协会(GSMA)的《2024年移动经济报告》，全球5G连接数预计将从2023年底的16亿增长到2030年的55亿。
Chaohui Chen
其次，我们的GoCloudMe系列GoTo主线解决方案，包括KeyTracker、Unicorn和LongPart，在本季度取得了显著进展。我们开展了广泛的市场推广活动，并积极开发新的分销渠道，以支持构建我们相信将成为未来有前景的新收入流。继5月在Weeva Technology推出GoCloudMe系列产品后，该系列于2024年7月的商业发布通过参加其他全球领先展会如Travel Meet Asia和IFA Berlin 2024，进一步提升了我们的市场曝光度。此外，我们在零售渠道开发方面取得突破，与美国最大的机场零售渠道之一签约，使Unicorn、LongPart和KeyTracker等产品在美国各地的机场有售。
Chaohui Chen
我们将在未来几个季度与美国和欧洲的其他关键渠道合作伙伴建立战略合作关系。随着其他解决方案已在开发中，我们期待在未来几个季度推出更多新产品。
Chaohui Chen
第三，在我们的本地me业务中，随着更多用户重新订阅我们的数据套餐服务，我们继续扩大空中下载（OTA）的市场影响力，为我们的创新AllSeam解决方案铺平道路。该解决方案整合了OTA SIM、eSIM和我们首创的云SIM技术，目前正在进行商业测试，预计将在不久的将来正式推出。我们的AllSeam解决方案具有独特优势，能够超越跨运营商限制，赋能各类智能手机，并为移动连接和便利性树立新的行业标杆。
Chaohui Chen
最后，我们的GoCloudMe物联网业务线持续发展，多款搭载我们技术的产品已在小规模商业应用中，向物联网体验行业的更广泛受众展示了我们解决方案的实力和能力。利用我们兼容各种物联网设备芯片组的软件云SIM技术，我们正在探索更多应用场景，同时与安全IP摄像头、仪表板面板及相关领域的几家领先制造商进行合作。我们相信，更好的连接赋能更好的生活。我们将继续利用GoCloudMe Live、GoCloudMe SIM及其集成的创新核心HyperCard和云SIM解决方案，通过全球业务合作伙伴和渠道扩大我们的全球影响力。
Chaohui Chen
过去十年间，本地移动宽带业务已积累数百万用户，第三季度日均活跃终端数据超过32万。我们预计全球在线业务将积累更广泛的用户基础，超过一千万。此外，GoCloudMe SIM卡和GoCloudMe物联网业务未来都有潜力为我们带来超过一亿的用户基础，使我们能够从移动数据流量解决方案提供商转型为一体化综合市场平台。随着每条业务线融入这一整体市场平台，我们预计用户基础将超越旅游行业实现多元化，并在未来大幅增长。我们相信已制定正确的战略，能够在未来几个季度实现可持续增长。对于2024年第四季度，我们预计总收入将在2500万至3000万美元之间，较2023年同期增长15.2%至38.2%。
Chaohui Chen
现在我将电话会议交给石先生来介绍财务业绩。
Yimeng Shi
谢谢陈先生，大家好。我将介绍2024年第三季度的运营和财务亮点。日均活跃终端是我们重要的运营指标，它衡量客户使用趋势和体验，反映了我们的业绩表现。第三季度日均活跃终端为320,452个，其中55.4%来自uCloudLink 1.0国际数据连接服务，44.6%来自uCloudLink 2.0本地数据连接服务。截至2024年9月，每终端日均数据使用量为1.52GB。截至2024年9月30日，公司已在61个国家和地区服务了2,759家商业合作伙伴。公司拥有183项专利，其中158项已获批，25项待批；截至2024年9月30日，SIM卡池来自全球389家移动网络运营商。
Yimeng Shi
总收入为2520万美元，较2023年第三季度的2390万美元增长5.6%。服务收入为1730万美元，较2023年同期的1660万美元增长3.9%。2024年第三季度服务收入占总收入比例为68.6%，与去年同期的69.7%相比保持相对稳定。从地域分布来看，2024年第三季度，日本贡献46.6%，中国大陆贡献27.8%，拉丁美洲贡献12.8%，其他国家和地区贡献剩余12.8%；而2023年同期分别为44.2%、17.2%、26.3%和12.3%。
Yimeng Shi
总体毛利润为1219万美元，而2023年同期为1221万美元。2024年第三季度总体毛利率为48.4%，而2023年同期为51.2%。服务业务毛利率从2023年同期的55.9%提升至2024年第三季度的57%。产品业务毛利率从2023年同期的40.1%下降至2024年第三季度的23.1%。剔除股权激励费用后，2024年第三季度总运营费用为970万美元，占总收入的39%，而2023年同期为870万美元，占总收入的36%。净利润为340万美元，而2023年同期为350万美元。2024年第三季度调整后EBITDA为440万美元，而2023年同期为410万美元。2024年第三季度，我们产生了200万美元的经营现金流入，而2023年同期为280万美元。2024年第三季度，资本支出为人民币110万元，而2023年同期为80万美元。我们保持了稳健的资产负债表，截至2024年9月30日，现金及现金等价物增至2770万美元，而截至2024年6月30日为2680万美元。主持人，现在可以开始问答环节了。
Operator
我们现在开始问答环节。如果您使用的是免提电话，请在按键前拿起听筒。如果您的提问已得到解答并希望撤回问题，请按星号键后再按数字2。第一个问题来自Litchfield Hills Research的Theodore O'Neill。请提问。
Theodore O'Neill
谢谢，祝贺本季度取得的业绩。我有几个问题。第一个问题是关于AllSeam解决方案，以及您预计它将在近期实现商业化发布。您能否告诉我们，要达到商业化发布阶段需要满足哪些里程碑？
Chaohui Chen
是的，关于AllSeam，首先，在今年年初，我们已经从SIM卡业务中获得了经验。我们已经售出了近30万张OTA SIM卡，因此我们现在了解如何在这个行业中运作。我们的AllSeam解决方案，正式名称为Yisim Trio，计划在第四季度末推出。这是第一个里程碑。我们将推出这款产品，我们相信它目前是拥有原始SIM卡用户的最佳第二SIM卡选择。我们是最佳的SIM卡选择，因为我们克服了第一张SIM卡在漫游和国内数据连接方面的限制，解决了覆盖问题。我们还克服了主SIM卡在数据套餐灵活性方面的限制。我们完全基于软件的AllSeam解决方案适配所有手机，而不仅仅是支持eSIM的新型手机。这是我们的优势。我们称我们的AllSeam兼容OTA SIM和物理SIM，使其成为该行业独特的解决方案。我们希望明年能获得更多推广和市场认知。我们可以与全球合作伙伴合作，包括本地运营商和移动虚拟网络运营商。我们计划参加MWC，宣布关于我们新解决方案的消息。
Theodore O'Neill
好的，关于您对第四季度的指引，从第三季度到第四季度的环比收入历史上在某些季度较低。您在此给出的指引范围上限表明，第四季度将比环比表现好得多，增长幅度高于过去。是什么让您有信心第四季度能够接近指引范围的上限？
Yimeng Shi
是的，您注意到我们今年第四季度的指引在2500万至3000万美元之间是正确的。在过去几年中，第四季度收入通常低于第三季度收入，这是我们便携式Wi-Fi传统收入流的模式。然而，今年第四季度的指引高于第三季度收入。我们相信我们的新产品，如GoCloudMe Live，已经推向市场，并在第四季度也获得了一些收入。这种不仅仅是便携式Wi-Fi终端带来的增长趋势在未来几年将非常重要。这表明了我们的战略，即从一条业务线扩展到四条业务线，这就是我们对今年第四季度以及明年后续季度充满信心的来源。
Theodore O'Neill
好的，这说得通。明白了。我的最后一个问题是关于本季度的销售和营销费用。我理解有一些用于贸易展览和产品发布的费用。您能否谈谈是否预计第三季度的销售和营销费用会维持在该水平，还是会在未来有所下降？
Yimeng Shi
我们将在美国、日本和欧洲等不同国家加大营销投入。正如我们披露的，我们已经与最大的机场零售渠道之一建立了合作关系，并将继续加强GoCloudMe Live和AllSeam解决方案等新产品的市场曝光度。这些解决方案在市场上具有创新性，因此我们需要加大营销投入，提高产品及其价值的认知度。我们将增加营销支出，但同时会平衡财务状况以支持并投资于增长。营销支出可能会增加，但我们将保持增长、利润和经营现金流。
Theodore O'Neill
谢谢。我的问题问完了。
Operator
下一个问题来自Diamond Equity Research的Vivian Zhang。请提问。
Vivian Zhang
大家好，早上好/晚上好。我是Diamond Equity Research的Vivian Zhang，祝贺你们又取得了一个强劲的季度业绩。我的第一个问题是关于你们刚才提到的与美国机场零售渠道的合作。能否为我们提供更多关于这次合作的细节，以及它将如何影响未来的产品销售？
Chaohui Chen
是的，在第二季度，我们在Weeva展会上宣布将推出GoCloudMe Live产品。我们在7月推出了三款新产品，经过一个季度的努力，到第三季度末，我们与美国最大的机场零售渠道合作伙伴之一签订了合同。现在您已经可以在美国30个机场的商店中看到我们的产品。在机场商店里，您可以找到Unicorn、LongPart和KeyTracker等产品。这些产品于11月中旬推出。我们在第三季度末签订了合同，产品在11月中旬就进入了商店。我还可以为第四季度提供一些指引。我们已经与另一个美国主要渠道签订了合同，这使我们在美国机场领域拥有了两个大型渠道。第二个渠道将在第四季度签订不同的合同，我们将在下一个第一季度推出产品。这就是我们在美国机场渠道努力的进展。在接下来的几个季度，我们将继续与其他美国主要渠道合作，以获得渠道买家的认可。我们在第四季度在欧洲也取得了一些突破，成功与一些大型渠道签订了合同。这就是我们在短短三到六个月内取得的进展。我们希望明年能够在未来几年内突破更多顶级渠道，包括消费者或测试渠道。
Vivian Zhang
好的，明白了。我的下一个问题是关于PaaS和SaaS服务收入，在第三季度大幅增长了超过29%。这种增长是否可持续？
Chaohui Chen
是的，我们以各种方式与全球业务合作伙伴合作。我们的PaaS和SaaS收入有不同的模式。一些企业愿意支付更多的平台费用，以获得未来运营效率和改进。您可以为我们的平台服务选择不同的套餐。
Vivian Zhang
好的，这很有道理。我的问题问完了。谢谢。
Chaohui Chen
谢谢。
Operator
本次问答环节到此结束。现在请将会议交还给Daniel Gao进行总结发言。
Daniel Gao
再次感谢各位今天的参与。如果您有进一步的问题，请随时通过我们网站上提供的联系方式联系优克联投资者关系部，或联系我们的投资者关系公司Ascent Investor Relations。我们期待在下一次季度电话会议上与各位再次交流。谢谢。
Operator
本次会议现已结束。感谢各位参加今天的演示。您现在可以断开连接。