Operator
大家好，感谢各位参加蔚来公司2023年第三季度财报电话会议。目前所有参会者均处于只听模式。今天的电话会议正在录音中。现在我将会议交给主持人，公司投资者关系部负责人[听不清]先生。请开始，[听不清]。
Unidentified Company Representative
大家早上好、晚上好。欢迎参加蔚来2023年第三季度财报电话会议。公司的财务和运营业绩已于今天早些时候在新闻稿中发布，并已公布在公司投资者关系网站上。今天参加会议的有创始人、董事长兼首席执行官李斌先生；首席财务官奉玮先生；以及财务高级副总裁曲玉先生。在继续之前，请各位注意今天的讨论将包含根据美国《1995年私人证券诉讼改革法案》安全港条款所作的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，因此公司的实际结果可能与今天表达的观点存在重大差异。有关风险和不确定性的进一步信息包含在公司向美国证券交易委员会、香港联合交易所有限公司及新加坡交易所证券交易有限公司提交的某些文件中。除非适用法律要求，公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。另请注意，蔚来的财报新闻稿和本次电话会议包含对未经审计的GAAP财务信息以及未经审计的非GAAP财务指标的讨论。请参阅蔚来的新闻稿，其中包含未经审计的非GAAP指标与可比GAAP指标的调节表。现在，我将会议交给我们的首席执行官李斌先生。李斌，请开始。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
大家好。感谢各位参加蔚来2023年第三季度财报电话会议。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
2023年第三季度，通过充分利用NT2平台上的完整产品阵容、提升自身产能和能力，以及持续扩展销售、服务和补能网络，蔚来共交付了55,432辆高端智能电动汽车，同比增长75.4%。Cathart[听不清]的零售数据显示，在第三季度，蔚来在中国平均售价超过30万元人民币的电动汽车细分市场中排名第一，市场份额超过45%。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
9月，蔚来推出并交付了全新EC6，这是一款升级至第二代的中型轿跑SUV。这也标志着蔚来在NT2.0平台上的产品线布局完成。第四季度，随着价格战加剧和智能电动汽车竞争日趋激烈，蔚来在10月和11月分别交付了32,000辆和33辆，同比增长32.2%，同时保持价格稳定。第四季度，总交付量预计将在47,000至49,000辆之间。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
展望未来，我们将继续专注于执行自身战略并提升运营效率。我们相信蔚来第二代产品的竞争力将在明年进一步释放。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
就蔚来的财务表现而言，得益于高价位车型销售占比提升、零部件成本下降以及交付量增加带来的规模经济效益，加上销售政策的精细化管理，第三季度车辆毛利率达到11%。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
接下来，我想与大家分享我们在产品研发和运营方面的最新亮点。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
9月21日，蔚来举办了NIO Inc.蔚来创新科技日。活动中，蔚来首次向公众展示了覆盖多品牌、多平台智能电动汽车全业务场景的12项全栈技术能力。同时，蔚来还发布了中国首个整车操作系统SkyOS以及自主研发的激光雷达主控芯片
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
关于辅助与智能驾驶，蔚来一直在快速迭代系统能力。11月15日，高速公路换电领航（Power Swap Pilot）beta版在中国发布。截至目前，已有29个高速公路换电站支持此功能。PSP无缝结合NOP+与换电功能，为蔚来用户带来从端到端自动化、智能化的无忧高速公路驾驶与换电体验。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
与此同时，蔚来已推出城市道路NOP+，为用户提供从A点到B点不间断的高速公路与城市街道驾驶体验。依托蔚来自研的泛化能力，并考虑用户愿望清单中的高需求路线，我们已于11月开始逐条路线推出城市NOP+，并将逐步实现更广泛的覆盖。目前，NOP+已在多个主要城市向早期用户发布，并快速在更多路线和城市中可用，这已远超蔚来公司此前宣布的目标。在即将举行的NAD沟通会上，我们将分享更多相关信息。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
在销售与服务网络方面，截至目前，我们在152个城市拥有468家NIO House、NIO Space和快闪店，以及在217个城市拥有314个服务中心和62个交付中心。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
在充电与换电网络方面，截至目前，我们已在全球部署2,226座换电站、超过9,400个充电桩以及超过11,000个目的地充电桩。已有超过146万个公共充电桩接入蔚来充电地图。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
蔚来经过长期验证且成熟的换电系统已为新用户提供了超过3,200万次便捷、高效、安全的电池更换服务，使换电成为他们最受信赖的补能解决方案。蔚来能源云与蔚来换电网络已向全行业开放。11月，蔚来分别与长安汽车和吉利控股在换电领域达成合作。未来，蔚来将与更多行业伙伴在可换电电池标准制定、换电网络建设、换电车型研发以及电池资产管理等领域携手合作，为更多智能电动汽车用户提供可充、可换、可升级的完整解决方案，共同推动换电技术的发展和更广泛应用。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
NIO Day，蔚来与用户的年度聚会将于12月23日在陕西省西安市举行。今年我们将发布一款全新的旗舰车型，真正体现了蔚来的创新技术。这款产品将成为智能电动汽车的技术标杆，以及全球智能电动汽车技术的潮流引领者。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
9月26日，凭借对塑造低碳行业的贡献以及创新的电动汽车换电技术，蔚来荣获2023年保尔森可持续发展奖的卓越创新奖。这一奖项是对蔚来换电技术及其商业模式的新颖性、可扩展性以及经济和环境效益的认可。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
2023年蔚来杯中国大学生方程式汽车大赛于11月8日至11月12日在合肥举行。蔚来自2015年起一直赞助并支持这项赛事。迄今为止，中国大学生方程式汽车大赛已为中国汽车行业培养了超过40,000名年轻专业人才，成为中国最重要的年轻汽车人才摇篮之一。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
未来两年将是汽车行业转型期间竞争最激烈的时期。面对外部环境中的巨大不确定性，我们最近梳理并调整了关键目标优先级和行动计划，以更加专注于高效执行和系统能力的提升。在确保核心技术长期投入的同时，我们将强化销售和服务能力以应对激烈的市场竞争，并按时发布蔚来三个品牌的核心产品。我们将持续优化内部工作流程和职责分工，专注于能够为公司财务业绩做出贡献的项目，并全面提升组织效率和资源利用率。我们对蔚来在智能电动汽车行业的长期竞争力充满信心。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
一如既往地感谢大家的支持。接下来，我将把电话会议交给Steven，请他提供第三季度的财务详情。Steven，请。
Steven Feng
谢谢，William。现在我将回顾我们2023年第三季度的关键财务业绩。考虑到本次电话会议的时间长度，我今天将仅以人民币进行讨论。我建议听众参考我们最早发布的新闻稿，该稿已在线发布，包含更多详细信息。第三季度我们的总收入为191亿元人民币，同比增长46.6%，环比增长117.4%。我们的总收入由两部分组成：车辆销售和其他销售。第三季度车辆销售额为174亿元人民币，同比增长45.9%，环比增长142.3%。车辆销售额同比和环比的增长主要归因于更高的车辆交付量。第三季度其他销售额为17亿元人民币，同比增长55%，环比增长4.5%。2023年第三季度的毛利率为8%，而2022年第三季度为13.3%，2023年第二季度为1%。毛利率同比和环比的变化主要归因于车辆毛利率的变化。具体而言，第三季度车辆毛利率为11%，而2022年第三季度为16.4%，2023年第二季度为6.2%。车辆毛利率同比下降主要归因于产品组合的变化，部分被单位电池成本下降所抵消。车辆毛利率环比上升主要归因于产品组合的变化以及促销活动的减少。第三季度研发费用为30亿元人民币，同比增长3.2%，环比下降9.1%。研发费用同比略有增加主要归因于研发职能人员成本的增加，部分被设计和开发成本的下降以及2023年第三季度地方政府提供的技术进步支持所导致的费用抵扣所抵消。研发费用环比下降主要归因于2023年第三季度地方政府提供的技术进步支持。第三季度销售、一般及行政费用为36亿元人民币，同比增长33.1%，环比增长26.3%。第三季度经营亏损为48亿元人民币，同比增长25.2%，环比下降23.3%。第三季度净亏损为46亿元人民币，同比增长10.8%，环比下降24.8%。截至2023年9月30日，我们的现金及现金等价物、受限制现金、短期投资和长期定期存款余额为452亿元人民币。现在，我们的准备发言到此结束。我将把电话会议转交给运营商，继续进行问答环节。
Operator
谢谢。[操作员说明] 我们的第一个问题来自摩根士丹利的Tim Hsiao。请提问。
Tim Hsiao
非常感谢您回答我的问题。我实际上有两个部分的问题。第一个是关于换电业务的，因为正如刚才提到的，从之前的合作伙伴如中石化到长安和吉利，换电战略联盟正在扩大。您能否多分享一下关于如何构建新的换电联盟计划以及潜在的财务影响，比如您的资本支出和运营亏损？从长远来看，您是否会考虑分拆换电业务并独立运营，甚至作为独立的第三方换电或公用事业运营商上市？这是我的第一个问题。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
谢谢Tim的提问。是的，最近我们宣布了与长安和吉利在换电方面的合作协议。就换电网络而言，我们看待它的方式有点像云服务或云基础设施。换电站和云基础设施都需要依赖网络效应。两者都可能需要相当长的投资周期。而且实际上两者都是从内部服务开始的。在充分验证并确认用户需求后，我们才会向公众开放服务。经过五年的验证和内部服务，我们相信我们已经准备好向行业提供这样的网络和服务。现在是时候向行业开放这个网络了。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
众所周知，换电有很多好处。它比充电更快，用户体验也更好。它为用户和社会都带来了价值和益处。特别是在中国，许多生活在城市环境或小区公寓的用户没有家用充电桩。事实上，我们超过50%的用户无法在家安装充电桩。在这种情况下，换电对于那些没有家用充电桩的用户来说变得更加重要和方便。这对于大众市场品牌也非常重要，因为NIO毕竟是一个高端品牌，我们的许多用户仍然可以在家安装充电桩。但对于大众市场品牌来说，无法拥有家用充电桩的比例会更高。这就是为什么当我们开始向行业同行分享我们的大众市场品牌电池设计标准和规格时，许多公司对这个联盟非常感兴趣。我们已经宣布了两项协议，还有几项仍在谈判中。他们也相信，凭借NIO当前的换电技术、服务标准和服务网络，这正是他们产品和用户所需要的。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
关于换电业务的商业模式，我们相信从商业和财务角度来看都是可持续的，特别是在经过5年运营验证后，我们对电池换电的可持续性充满信心。就我们的换电网络而言，随着我们继续扩大换电网络，将会有与网络开发相关的资本支出。但同时，我们也在寻找将合作伙伴引入换电网络的方法。基本上，他们会从我们这里购买换电站作为产品，然后安装站点并移交给我们运营。在这种情况下，他们将为我们持有这些电池资产。目前已有上千个换电站基于这种商业模式运行。从长远来看，我们也将寻找持有换电站资产的合作伙伴。就NIO Power充电服务而言，目前已基本实现盈亏平衡。如您所知，我们80%的电力是为非蔚来用户充电的。从长远来看，NIO Power充电也将成为一项盈利业务。实际上，在某些地区和某些充电站，以及某些换电站的运营已经实现盈利。关于换电站的分拆，一些投资者对将换电业务作为独立业务表现出兴趣。我们也在与他们进行对话。
William Li
好的，谢谢Tim。下一个问题？
Tim Hsiao
好的。谢谢William分享所有细节。我的下一个问题是关于汽车制造。正如您刚才提到的，蔚来宣布从江淮汽车收购生产设施。首先，这是否意味着蔚来已获得生产许可证？同时，我认为这意味着蔚来正式从轻资产商业模式转向重资产模式。近期，我们应该如何看待从第四季度开始的车辆制造成本？我想之前我们为12月季度提供了50%的车辆毛利率指引。从长期来看，您是否仍然认为完全自主的研发、生产和直销（不依赖经销商）对蔚来和ALPS大众市场品牌来说是最理想的模式，还是会有重大差异？这是我的第二个问题。谢谢。
William Li
Steven将回答这个问题。
Steven Feng
好的。那么，Tim，你从关于制造和汽车制造的问题开始。在此次收购期间，蔚来与江淮之间的制造协议仍在执行和规定中。公司内各车型的生产活动正常进行。未来，如果蔚来与江淮之间或其他机构[Ph]就其余车型的制造公司有任何变更，构成此次收购后或未来的重大信息，蔚来将及时与资本市场沟通并披露，遵守相关规范和法规以及上市公司的规则。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
另外补充Steven的评论，如果我们完全将整个制造环节内部化，总体而言，我们的制造成本将降低约10%。
Tim Hsiao
很好。非常感谢William和Steven的详细说明。谢谢。非常感谢。
Operator
我们的下一个问题来自摩根大通的Nick Lai。请讲。
Nick Lai
[外语]
William Li
谢谢Nick。[外语]
Unidentified Company Representative
在本轮组织优化中，我们确定了几个原则，因为经过多年的发展，我们存在一些低效的岗位和职位，以及一些重复的角色和职责。在这种情况下，我们识别出了组织中的这些低效或冗余。我们改进了低效的流程，并淘汰了重复或低效的职位和岗位。此外，在项目延期或终止方面，我们基本上会审视项目及其财务贡献。如果它们在接下来的三年内无法带来任何财务贡献，我们将考虑延期或终止它们。例如，如果它们无法对毛利率或损益表做出贡献，可能需要延期或重新考虑。一个快速的例子是关于我们电池的内部制造。我们已经确定，在接下来的三年内，将电池生产内部化不会帮助我们改善毛利率。在这种情况下，我们决定推迟该计划。我们仍将继续进行电池电芯、电池材料和电池包的内部研发。但我们将外包电池包的制造，以实现更好的整体效率和性能。因此，对于本轮优化，我们进行了详细而彻底的审查和调整，并根据业务需求和整个公司的资源做出了必要的调整。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
但同时我们仍将确保不会错过——不会稀释我们对未来两年高优先级项目的投资和资源。首先是核心技术的长期投资，以便我们能在产品和技术方面保持领先。正如今天早些时候提到的，在2023年NIO Day上，我们将发布一款全新的旗舰车型，这款车将配备许多引领整个汽车行业的最先进技术。我们的第二个优先事项是持续发展销售和服务网络。最近我们扩大了销售团队，也增加了销售网点数量，以便为未来两年更激烈的竞争做好准备，因为如果我们不做这样的准备，将无法应对激烈的竞争。例如，10月份在上海，我们的销量已经超过了宝马和奔驰所有动力系统的车型，包括燃油车和电动车。在江苏或浙江省的城市，我们也建立了相当稳固的市场地位，拥有相当显著的市场份额。但在四线或五线等低线城市，我们还有很长的路要走。在电动车基础设施尚未完善的城市，我们也未能超越那些成熟的品牌。因此，我们需要继续发展销售和服务网络。就我们在浙江、江苏和上海的销售表现而言，实际上我们50%的销量来自这三个地区。一方面，这表明我们的产品在这三个竞争激烈的市场得到了很好的认可；另一方面，这也意味着我们需要进一步提升在低线城市的品牌知名度。未来两年的第三个优先事项是确保我们第三品牌NIO核心产品的按时发布。我们已经进行了投资，这个第三品牌的产品将在未来两年内快速进入市场。
William Li
谢谢，Nick。
Nick Lai
[外语] 谢谢，非常清楚。我的第二个问题是关于[听不清]销售表现和利润率。在市场竞争中如何考虑这两个因素，同时保持第四季度15%的利润率，以及相对目标，比如20%到22%或2022年的利润率，到2024年及以后？谢谢。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
我们第三季度的战略非常明确，那就是保持价格稳定。今年早些时候，我们在6月份调整了用户权益。实际上，这次调整对我们的现有用户和新用户都产生了很好的影响。因此，我们可能是唯一一家能够通过权益调整同时满足现有用户和新用户需求的公司。自那时起，我们一直保持着相当稳定的价格策略，因为我们相信这对我们的品牌形象和产品竞争力都有利，同时也有利于用户体验和权益。进入第四季度，价格战加剧，竞争也更加激烈。对于许多知名品牌，如我们的竞争对手宝马和奔驰，它们也在相当积极地降价。即使是它们的电动车型，降价幅度也高达31%。但在这场激烈的竞争中，我们仍然保持着相当稳定的价格。这也反映在我们的车辆毛利率改善上。因此，我们的长期战略将是保持价格稳定，同时持续提高车辆毛利率。与此同时，我们还将提高销售能力、销售效率和销售效能，以促进销量增长。但这可能需要时间，我们将保持耐心。我们不会以牺牲产品利润率为代价来实现或提升销量，因为这对长期发展不利。也许Stanley可以补充更多关于具体财务数字的信息。
Stanley Qu
你好Nick。我们第三季度的车辆毛利率为11%。考虑到生产效率的提高、碳酸锂价格的下降以及零部件成本的降低，我们有信心在第四季度实现更高的毛利率。我们的目标仍然是在第四季度达到15%。从长远来看，作为一个重要的内部项目，我们已经开始通过优化设计、改善供应链和生产效率以及与合作伙伴的商业谈判，进一步改善NT2产品的成本结构。正如William提到的，我们的新品牌专注于高端市场细分，我们将保持产品价格相对稳定。因此，综合所有这些因素，我们相信我们的车辆毛利率在2024年可以进一步提高到15%至18%。这是关于车辆毛利率的一般性指引。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
另外，回顾我们之前的——第三季度的毛利率[听不清]，我们实际上建立了更深的利润率，达到了21%。因此，从更长远来看，我们也将以更深的利润率[听不清]为目标。
Nick Lai
谢谢。
Operator
下一个问题来自汇丰银行的Yuqian Ding。请提问。
Yuqian Ding
谢谢Tim。我是Yuqian Ding。我有两个问题。也许我们可以一个一个来。第一个问题是关于现金状况。我们注意到现金余额环比增加。除了战略投资和可转换债券外，还有10亿美元的增长。这是否来自运营改善？您能对此稍作说明吗？
Stanley Qu
你好，丁宇倩。我是Stanley。随着第三季度新产品交付的完成，我们实现了正向的经营现金流。展望未来，如果我们的销售持续增长，我们有信心实现健康的经营现金流。这就是对你第一个问题的回答。是的。
Yuqian Ding
好的。明白了。谢谢。第二个问题是关于运营费用削减。感谢William分享关于优化电池业务的计划。我们也注意到还有人员裁减。能否分享更多关于在成本优化过程中是否会有资产减记？以及我们预计何时能达到精简但可持续的状态？
Stanley Qu
你好，宇倩。关于成本优化。我们减少了10%的工作岗位，并在11月完成了调整。但对于第四季度，几乎不会有财务影响，因为我们需要为离职员工支付额外的补偿金。与减少的薪酬成本相抵消。但对于明年，除了人员裁减外，正如William提到的，我们还推迟或取消了一些项目。所以对2024年的总影响将是约20亿元人民币的总成本。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
大约2亿元。是的。这轮优化帮助我们略微改善了财务表现，超出了我们之前的预算。然而，由于被解雇员工的遣散费，我们确实需要承担一些一次性费用。
Yuqian Ding
明白了。谢谢。感谢William和Stanley。
Operator
下一个问题来自美国银行的Ming-Hsun Lee。请提问。
Ming
你好，William和管理层。感谢回答我的问题。我的第一个问题是关于你们2024年的第二品牌ALPS。未来，你们是否会考虑与NIO品牌共享充电站和换电站？另外，你们是否也会考虑与NIO品牌共享销售渠道？谢谢。
William Li
谢谢Ming。[外语]
Unidentified Company Representative
是的。谈到我们的大众市场品牌——实际上最近我们刚刚完成了该品牌生产线的首次验证测试，验证结果相当不错。这可能是NIO历史上最好的VB[Ph]车型之一。所以我们对这个项目的竞争力非常有信心。在正式发布和交付之前，我们还有时间继续优化和改进这个项目。关于我们的换电和充电网络策略，对于NIO来说，我们的换电网络将分为两部分。第一部分是NIO和NIO用户的专属网络。第二部分将是共享网络，不仅为NIO用户服务，也为ALPS用户和其他可换电车辆品牌服务。关于充电网络，我们已经向许多非NIO品牌共享了我们的充电桩。关于销售网络，这将是分开的。所以它们将有自己的销售门店。但我们将共享服务能力和设施。因此，服务中心将在NIO和ALPS之间共享。
Ming
谢谢，William。谢谢。那么我的第二个问题是关于你们2024年的产品。因为今年你们已经更新了所有新车型，并且推出了一些新车型。那么2024年，你们是否会对现有车型进行改款，并开始在汽车上使用800伏充电系统？在这种情况下，你们对电池换电站有什么预期指导吗？谢谢。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
是的，汽车行业有车型年款或改款是常见的标准和做法。但对于我们的NT2产品，我们不会进行重大修改或升级。因为其中许多产品刚刚推出或交付市场不久。为了稳定我们的质量和供应链，我们只会在NT2产品上进行小幅改进和升级。关于2024年换电站的计划，正如我提到的，我们不仅会建设专属的电池换电网络，还会建设共享的电池换电网络。一方面，我们将为其他品牌建设这个换电网络，或者可以与其他品牌共享。同时，我们也会继续关注蔚来用户的需求。因此，如果有任何需求或高需求的站点或位置，我们也会在那里安装换电站。但我们仍在制定具体计划和数量。
Ming
谢谢William。
Operator
我们的下一个问题来自瑞银的Paul Gong。请提问。
Paul Gong
你好，谢谢。感谢回答我的问题。我的第一个问题是关于你们的销售团队。我记得在上个季度的财报中，你们提到将大幅增加销售人员数量。我想确认一下目前进展如何？你们是否已经实现了扩大销售团队的原始目标，或者是否调整了原计划？
William Li
谢谢，Paul。[外语]
Unidentified Company Representative
目前，我们的一线员工团队大约有5,700人。但其中许多人是新入职的。大约有3,300人是新加入公司的。他们还需要一些时间来真正了解品牌并熟悉整个销售流程。因为对于新招聘的员工，我们将花费大约一个半月的时间进行培训。之后，他们才能开始向用户销售车辆。根据我们的历史数据，一名经验丰富的员工平均需要大约六个月的时间来熟悉品牌和流程，才能成为公司真正的销售力量。所以我们需要对这些新招聘的员工保持耐心，因为他们中许多人是在9月和10月才加入公司的。但同时，我们也将完善和改进我们的评估和考核体系，以及培训体系。我们还将为这些员工提供更高效的工具，使他们能够真正充分发挥销售能力和潜力。
Paul Gong
谢谢。我的第二个问题是关于研发支出。我认为本季度你们大约有3亿元人民币，研发支出环比下降。解释是来自地方政府的一些激励措施。能否量化这个数字？更重要的是，展望未来，你们预计的季度研发支出会是多少？
William Li
Stanley，你来回答这个问题。
Stanley Qu
是的。考虑到我们从地方政府获得的支持，确实有一些轻微下降。但长期来看，正如我们在过去财报季提到的，我们每季度的非GAAP研发投资也将保持在30亿至35亿元人民币。正如William在之前的声明中提到的，我们也将确保对核心技术的投资，以及技术和产品的优势，并保证新产品的及时推出。因此，研发投资不会减少。不同季度之间会有轻微波动。谢谢，Paul。
Paul Gong
谢谢。这非常有帮助。谢谢。
Operator
下一个问题来自中金公司的程晶。请提问。
Cheng Jing
[外语] 我的第一个问题是关于自动驾驶。我们已经在9月开放了愿望清单的提交。因此，依靠群体智能，我们试图扩大功能，在NMAP[Ph]城市中的NOA功能，这与其他OEM厂商略有不同。他们是逐个城市开放。那么，能否请您介绍一下我们在城市区域实施NOA功能的思路？另外，考虑到我们到今年年底累计里程6万公里的目标，我们目前的进展如何？
William Li
谢谢，程晶。[外语]
Unidentified Company Representative
关于蔚来NOP+城市功能，实际上我们利用自身的泛化能力以及众包AI能力，能够根据用户需求按路线逐步推出NOP服务。当然，与此同时，我们也建立了数据闭环能力，能够真正利用来自泛化和众包AI的所有数据。在蔚来公司，我们已经宣布到今年年底将开通覆盖约6万公里里程的路线。目前我们的进展相当顺利，并且已经在100多个城市建立了为早期用户发布NOP+的能力。我们将逐步推出这项服务并邀请用户加入计划，从而逐渐覆盖更多城市和更多用户。当然，在城市或道路自动驾驶或NOP方面，我们看到一些同行有关于他们服务的营销口号。但我们相信NOP+，特别是城市NOP+，是一项相当严肃的服务。我们希望确保用户拥有安全且良好的体验，然后逐步推出服务和扩大覆盖范围。但总体而言，我们的进展远超预期。毕竟，我们已经有超过10万辆车辆在路上行驶，这也将帮助我们进一步构建和完善数据闭环。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
特别是每一款新的NT2车型，都标配4颗Aurene芯片和33个高性能传感器。这将进一步帮助我们构建数据闭环，提升数据能力，反过来也将加速迭代能力。这也是蔚来非常独特的优势，与提供类似服务的其他竞争对手有很大不同。
Cheng Jing
[外语] 我的第二个问题是关于海外市场。这仍然会是我们的战略重点之一吗？能否简要介绍一下今年海外市场的运营情况，包括销量、核心区域的布局规划、经销商和基础设施结构，以及我们明年的目标和计划。
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
目前，我们在五个欧洲国家开设了六家新门店、八个新空间、两个多功能服务中心，并与54家授权服务中心建立了合作关系。我们还在五个欧洲国家安装了30座换电站。但就我们在欧洲的业务发展而言，我们仍处于业务发展和扩张的早期阶段。我们希望继续试水，确保在扩大运营和业务规模之前拥有良好的用户体验。这就是为什么在欧洲业务方面，销量对我们来说不是优先考虑的事项。在未来一年，我们将继续保持这一阶段。在开始更大规模运营之前，我们将确保我们的能力和容量足以服务欧洲用户。
Cheng Jing
谢谢。[外语]
Operator
下一个问题来自瑞穗证券美国的Jason Getz。请提问。
Jason Getz
大家好。感谢让我提问。几个月前你们提到12月要达到每月20,000辆车的目标。目前我们略低于这个数字。最大的阻力是什么？是生产方面的挑战，还是更广泛的宏观经济疲软？要达到20,000辆的目标需要什么条件？考虑到新的销售团队，我们应该如何看待2024年的运行率？
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
感谢提问。正如我们今天早些时候提到的，在售价超过20万元人民币的高端纯电动车细分市场，蔚来在今年第三季度实现了45%的市场份额。实际上，我们在这个细分市场的份额一直稳定在40%左右。这证明我们在高端纯电动车细分市场已经建立了相对稳固的立足点。我们在这个细分市场已经建立了相当显著且稳定的市场份额。但是，当涉及到说服高端燃油车用户购买高端电动车时，这实际上比说服大众市场用户更困难，因为对于购买10万或20万元人民币汽车的大众市场用户来说，他们关注产品的拥有成本和使用成本。但对于高端电动车用户来说，他们更关注其他因素。可能影响高端纯电动车更广泛采用的第二个原因是基础设施的覆盖范围。我也分享过，在长三角地区，主要是上海、江苏和浙江，我们拥有相当显著的市场份额。我们的销量已经超过了宝马、奥迪和奔驰的燃油车销量。这背后的一个非常重要的原因是因为我们在这个地区已经建立了700座换电站。因此，基础设施在推动电动车销量和采用方面也发挥着非常重要的作用。到目前为止，在中国我们已经安装了超过2000座换电站，但其中大约700座位于高速公路沿线。在一些地区和区域，我们的换电站仍然不够普及。在这种情况下，我们还需要加快和加强基础设施覆盖，以便进一步推动电动车的更广泛采用。所以基本上有两个主要原因。第一个是关于高端汽车用户的消费习惯，第二个主要是因为电动车基础设施的覆盖范围。但我们相信，说服燃油车用户购买电动车的趋势，或者说向纯电动车转型的整体趋势，将会加速。因为我们发现，我们的一些同行和竞争对手，以前只有混合动力车或增程式电动车，但现在他们也在推出纯电动车。这样的策略也将推动整个行业的转型。所以我们实际上很高兴看到这样的转型。而且，许多汽车公司现在也在安装和扩展他们的充电网络，而蔚来正在建设我们的换电网络。随着基础设施的更加普及，我们也将推动纯电动车的采用。所以，总体而言，我们相信2024年将比2023年更好，因为在2024年我们将拥有更稳定的产品组合，没有频繁的产品发布和交付，这也稍微干扰了我们的整体执行。
Jason Getz
明白了，谢谢。再快速追问一下。关于换电合作伙伴方面，您的合作伙伴是否需要对他们的车辆进行某种设计变更，以便使用换电站？如果是的话，你们是否讨论过他们生产的车辆中大概有多大比例需要在生产过程中进行调整或修改才能实现电池更换？
William Li
[外语]
Unidentified Company Representative
实际上，我们已经向换电合作伙伴分享了面向大众市场品牌的电池规格以及电池包的设计细节。他们需要按照我们的电池标准来设计和开发他们的车辆产品，主要是底盘接口。他们需要一些时间来决定合适的车型并完成产品研发。但基于我们电池标准开发这类新车型的总体投资和研发费用不会很高。
Jason Getz
明白了，谢谢。
Operator
由于没有更多问题，现在我将把电话会议交还给公司进行结束语。
Unidentified Company Representative
再次感谢大家今天参加我们的电话会议。如果您有进一步的问题，请随时通过我们网站上提供的联系方式联系蔚来投资者关系团队。今天的电话会议到此结束。您现在可以挂断电话。谢谢。
William Li
谢谢。