Operator
各位好，感谢您的耐心等待。欢迎参加中国玉柴国际有限公司2024年上半年财务业绩电话会议。目前，所有参会者均处于只听模式。演讲结束后将进行问答环节。[接线员说明]请注意，今天的会议正在录音。现在请将会议转交给Kevin Theiss先生。请开始，先生。
Kevin Theiss
感谢各位今天参加玉柴国际有限公司2024年上半年（截至2024年6月30日）的电话会议和网络直播。今天出席会议的有：翁明和先生；以及玉柴国际总裁兼首席财务官卢俊森先生。此外，玉柴国际运营总经理黎文辉先生也出席了本次会议。在会议开始前，我提醒各位听众，在整个电话会议期间，我们可能会做出包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的前瞻性陈述的声明。诸如'相信'、'预期'、'预计'、'计划'、'目标'、'乐观'、'有信心'、'将继续'、'预测'、'打算'、'旨在'、'将'或类似表述旨在识别前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均可能被视为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关公司运营、财务业绩和状况的陈述，并基于当前预期、信念和假设，这些预期、信念和假设可能随时发生变化。公司提醒，这些陈述本身涉及风险和不确定性，实际结果可能因各种重要因素而有重大差异，例如政府和证券交易所法规、竞争、全球及中国的政治、经济和社会状况，包括公司在20-F表格中'风险因素'、'经营业绩'和'业务概览'章节讨论的因素，以及不时向美国证券交易委员会提交的其他报告中讨论的因素。所有前瞻性陈述仅在其作出之日有效，公司明确否认有任何义务维持或更新前瞻性信息，无论是本次电话会议中提及的信息还是未来可能提及的信息。和先生将首先提供简要概述和总结，随后卢先生将回顾截至2024年6月30日的上半年财务业绩。之后，我们将进行问答环节。为本次电话会议之目的，2024年和2023年上半年的财务数据未经审计，将以人民币和美元呈现。所有财务信息均按照国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则进行报告。和先生，请开始您的发言。
Weng Ming Hoh
感谢Kevin。我们很高兴地报告，与去年同期相比，2024年上半年我们的收入、营业利润和每股收益均有所提高。销售额同比增长12.4%，单位销量同比增长16.3%。除皮卡（占我们销售额的一小部分）外，我们在每个市场类别都实现了发动机单位销量的增长。我们的卡车和客车市场发动机合计单位销量同比增长32.8%，而根据中国汽车工业协会（CAAM）的数据显示，卡车和客车整车销量同比增长4.4%。在重要的卡车发动机市场，我们的单位销量同比增长35.6%，而根据CAAM数据，卡车整车销量增长3.7%。我们的重型卡车发动机销量同比增长32.9%，而CAAM数据显示2024年上半年重型卡车整车销量仅增长0.3%。我们的中型卡车发动机销量增长也快于CAAM中型卡车整车销量，同比增长33.1%，而CAAM数据为[17.4%]（电话）。同样，我们的轻型卡车发动机销量也超过了CAAM整车销量增长，2024年上半年同比增长45.6%，而CAAM数据为5.4%。类似地，2024年上半年，我们在重型、中型和轻型客车市场领域的发动机销量分别同比增长40.3%、32%和28.2%。2024年上半年，我们在非道路市场的发动机销量超过104,000台，同比增长6.4%。这些销售主要由工业领域发动机销量同比增长13.1%所带动。船用和发电机组发动机单位销量增长5.3%，主要得益于数据中心需求的增加。新能源产品单位销量同比增长19.9%，虽然基数较小但增长显著。尽管中国经济增长放缓，我们仍取得了这些显著成果。根据国家统计局数据，2024年前六个月中国GDP同比增长5%。然而，2024年第二季度GDP增长降至4.7%，低于预期的5.1%，也低于2024年第一季度的5.3%增长。虽然2024年上半年中国经济有所增长，但不同市场领域的增长并不均衡。装备制造业增长7.8%，高技术制造业增长8.7%（针对部分工业企业）。2024年上半年出口总值同比增长6.9%。然而，同期房地产开发投资下降10.1%，商品房销售面积下降19%。2024年上半年，我们的研发总支出（包括资本化成本）为4.632亿元人民币（约合6500万美元），而2023年同期为4.552亿元人民币。我们继续改进国六和Tier 4发动机的质量和性能，同时已启动开发适用于道路和非道路发动机市场的下一代排放标准发动机。此外，继续开发新能源产品，包括使用替代燃料的产品，仍然是我们的高度优先事项。我们已建立了引入新能源动力系统的良好记录，包括两款使用可再生氢气的氢燃料发动机、一个废气发电系统、一个利用废气排放发电并消除温室气体排放的生产工厂，以及新型YCA07N混合动力发动机，该发动机被选为南京10米气电混合动力公交车的动力源。2024年上半年，新能源应用方面包括首批50辆使用我们氢燃料电池的苏州金龙12米公交车开始商业运营，以及推出QT700-10涡轮风扇轴以提高风电性能并减少碳排放。由于这些创新成就，虽然[听不清]玉柴（我们在中国的主要运营子公司）被任命为中国内燃机学会新氢燃烧发动机创新联盟分会委员。该联盟将领导氢燃烧发动机在汽车、发电、船舶、工业和农业等领域的应用开发。为鼓励提升绩效，我们的子公司已实施股权激励计划。玉柴及其子公司的选定高级领导和关键员工间接获得了广西玉柴船用和发电机组动力有限公司（MPG）扩大后的权益份额，以更好地将他们的利益与组织的成功相结合。这些针对选定参与者的激励措施对于激励他们为长期增长做出持续贡献、奉献和忠诚非常重要。6月初，公司通过了股票回购计划，公司可回购最多2000万美元或400万股普通股（以先到者为准）。中国玉柴可在公开市场以现行市场价格、通过私下协商交易或其他法律允许的方式回购股票。股票回购将通过运营现金流和现有现金余额提供资金。此外，公司已宣布对截至2024年8月19日收盘时登记的普通股股东派发现金股息每股0.38美元，将于2024年8月28日支付。此次股票回购和股息分配奖励体现了我们对股东价值的承诺。接下来，我想请我们的首席财务官Choon Sen Loo提供更多财务结果的详细信息。Choon Sen，你可以开始发言了。
Choon Sen Loo
谢谢，翁明。现在我来回顾截至2024年6月30日的六个月未经审计业绩。收入为103亿元人民币或14亿美元，而2023年上半年为92亿元人民币。玉柴在2024年上半年销售发动机总量同比增长16.3%至192,743台，而2023年上半年为165,793台。增长主要受卡车发动机销售增长35.6%驱动，其中重型卡车发动机销售增长32.9%。此外，客车发动机销售增长21.7%，工业应用发动机销售增长13.1%。除皮卡外，所有产品区域销售均实现增长。根据中国汽车工业协会（CAAM）报告的数据，2024年上半年，商用车销量（不包括汽油动力和电动车辆）较2023年上半年增长4.4%，其中卡车和客车销量分别增长3.7%和9%。毛利润同比增长16.8%至17亿元人民币或2.429亿美元，而2023年上半年为15亿元人民币。毛利率增长至16.8%，而2023年上半年为16.2%。毛利润和毛利率的增长主要归因于发动机销售增长，特别是重型车辆发动机和工业发动机销售，以及持续成本降低努力的贡献。其他营业收入同比增长27.8%至1.741亿元人民币或2440万美元，而2023年上半年为1.362亿元人民币。增长主要由于政府补助，即增值税退税。研发费用同比下降3.1%至3.936亿元人民币或5520万美元，而2023年上半年为4.06亿元人民币。公司继续投资于商用车市场道路发动机、非道路发动机以及新能源产品的研发。包括资本化成本在内的总研发支出为4.632亿元人民币或6500万美元，占2024年上半年收入的4.5%，而2023年上半年为4.652亿元人民币，占收入的5.1%。销售、一般及行政费用同比增长30.3%至11亿元人民币或1.508亿美元，而2023年上半年为8.247亿元人民币。增长主要由于保修费用增加，以及人员成本相关的保修准备金较去年同期增加。SG&A费用占2024年上半年收入的10.4%，而2023年上半年为9%。营业利润同比增长12.7%至4.369亿元人民币或6130万美元，而2023年上半年为3.877亿元人民币。营业利润率在两个期间均保持稳定在4.2%。财务成本同比下降23.7%至4090万元人民币或570万美元，而2023年上半年为5360万元人民币，主要由于票据贴现减少。联营及合营企业财务业绩份额利润增长45.4%至4310万元人民币或600万美元，而2023年上半年利润为2960万元人民币。改善主要得益于MTU玉柴动力有限公司的利润增长。所得税费用同比下降7.4%至1.024亿元人民币或1440万美元，而2023年上半年为1.106亿元人民币。归属于公司权益持有人的净利润同比增长34.7%至2.403亿元人民币或3370万美元，而2023年上半年为1.784亿元人民币。基本及稀释每股收益为5.88元人民币或0.83美元，而2023年上半年为4.37元人民币。2024年上半年和2023年上半年的基本及稀释每股收益基于加权平均40,858,290股计算。现在我们将回顾截至2024年6月30日的资产负债表要点。现金及银行存款为63亿元人民币或8.9亿美元，而2023财年末为60亿元人民币。贸易及票据应收款项为102亿元人民币或14亿美元，而2023财年末为78亿元人民币。存货为46亿元人民币或6402万美元，而2023财年末为46亿元人民币。贸易及票据应付款项为86亿元人民币或12亿美元，而2023财年末为76亿元人民币。短期及长期贷款和借款为28亿元人民币或3906万美元，而2023财年末为25亿元人民币。现在我将把电话交给Kevin进行问答环节的评论。
Kevin Theiss
请注意，中国玉柴的部分高管正在远程接入本次电话会议。这可能导致回答某些问题时出现轻微延迟。我们对可能带来的不便表示歉意，并感谢您的耐心。那么，主持人，我们已准备好开始问答环节。
Operator
谢谢。[接线员指示]第一个问题来自Nash咨询公司的Gary Nash。请提问，您的线路已接通。
Gary Nash
谢谢。首先，晚上好，早上好，向各位问好。我的问题是，贵公司2024年的资本支出是多少？你们在哪些产品或领域进行投资？
Weng Ming Hoh
好的。2024年，我们正在几个领域进行投资。首先，我认为是发电领域。需求相当不错，特别是数据中心应用所需的备用发电[听不清]。需求实际上相当强劲，因此我们正在增加该领域的产能。我们还在投资风力涡轮机主轴，这是我们正在进入的新领域。另一个投资领域是新能源电池。
Gary Nash
谢谢。
Operator
谢谢。我们现在将接受下一个问题。请稍候。下一个问题来自[Jessica Lynn]（音译）。请提问，您的线路已接通。
Unidentified Analyst
你好，早上好。
Weng Ming Hoh
你好。
Unidentified Analyst
你好。我的问题是，公司根据6月宣布的回购计划已经购买了多少股份？
Weng Ming Hoh
我们已经购买了超过目标数量的一半以上，接近约270万股。最后一部分是在后续进行的。
Unidentified Analyst
完美。谢谢。
Operator
谢谢。由于电话线路上没有更多问题，我现在将把会议交还给现场，回答网络直播中的任何问题。我们的问答环节现已结束。我现在将把会议交还给Hoh先生。
Weng Ming Hoh
感谢各位参与我们的电话会议。祝愿大家身体健康，期待下次与各位交流。那么，暂时再见。
Operator
今天的电话会议到此结束。感谢您的参与。您现在可以断开连接。