Operator
大家好，感谢各位参加途牛2022年第三季度财报电话会议。目前所有参会者均处于只听模式。管理层发言结束后，将进行问答环节。本次会议正在录音。如有异议，您现在可以断开连接。现在我将会议交给今天电话会议的主持人，投资者关系总监Mary。Mary，请开始。
Mary Chen
感谢大家，欢迎参加我们2022年第三季度财报电话会议。今天与我一同参加电话会议的有途牛创始人、董事长兼首席执行官于敦德先生；以及途牛财务总监陈安强先生。今天的议程中，管理层将讨论2022年第三季度的业务更新、运营亮点和财务表现。在继续之前，我提醒您参考我们财报新闻稿中的安全港声明，该声明适用于本次电话会议，因为我们将做出前瞻性陈述。此外，本次电话会议包含对某些非GAAP财务指标的讨论。请参考我们的财报新闻稿，其中包含非GAAP指标与最直接可比的GAAP指标之间的调节表。最后请注意，除非另有说明，本次电话会议中提到的所有数字均以人民币计。现在我将电话会议交给我们的创始人、董事长兼首席执行官于敦德先生。
Donald Yu
谢谢Mary。各位好，欢迎参加我们2022年第三季度财报电话会议。本季度初，随着中国旅游业在更有效的疫情控制和暑期旺季到来之际呈现强劲复苏，途牛业务出现反弹。尽管8月以来疫情反复影响了出行地点和旅行计划，但途牛第三季度净收入较第二季度增长超过100%，跟团游收入增长超过300%。自2020年以来，整个旅游业和公司都受到外部环境不确定性的影响。尽管面临这些挑战，我们始终专注于客户需求，提供高质量产品和服务，并持续推进成本控制措施，以增强我们在[面对风险]时的[韧性][注]。同时，我们不断升级产品设计、客户服务和营销工具，以满足后疫情时代的客户需求，寻求新的增长机会。 现在谈谈我们的产品。途牛集生产、供应和营销于一体的模式是我们为客户提供高质量产品能力的基础。首先，我们对供应链选择更加严格。疫情爆发后，行业变化（包括部分供应商退出市场）可能特别影响我们的服务质量。为此，我们重组了供应链，加强了供应商评估和筛选流程。凭借目的地自营地接社的直接采购优势，我们拥有可靠资源，能够继续提供行业领先满意度的产品。 其次，我们精简了产品SKU，将生产重点放在关键技术团队上，以发挥[规模][注]优势和聚焦效应，打造更受欢迎的旅游产品。在暑期旺季，我们的新旅游产品团队和自营地接社将专注于热门目的地和线路，如新疆、云南和广东。第三季度，云南和广东省的交易额均较去年同期增长超过100%。对于一些长尾目的地和产品，我们与合作伙伴合作运营，同时严格审核产品质量。 在产品创新方面，我们持续抓住乡村旅游[听不清]机遇，开发乡村游产品、乡村民宿和农产品直播带货节目。除了吸引客户，这种创新产品还有助于促进当地经济发展。此外，我们探索后疫情时代的新产品[引入][注]，包括自营民宿产品。我们在[新疆][注]的产品已运营一年多，第三季度毛营业利润超过50%。我们将继续将自营民宿产品扩展到其他地区。这些轻资产产品通常位于热门旅游城市附近，主要吸引周末度假和本地游的客人。 直播和短视频已被证明是当前户外和旅游业最受欢迎的推广模式之一。途牛将这种新媒体与公司现有的会员和社区渠道相结合，创造了新的获客渠道。我们的新媒体营销覆盖多个主流媒体平台，并推出了涵盖多个地区和旅行偏好的自营直播节目，利用我们在旅游业的不同经验。途牛在华东地区抖音上的一个直播节目长期位居该地区生活方式服务类直播GMV前三名，其中多个直播节目在10月销售额超过1000万元人民币。此外，我们还与外部客户（如当地文化和旅游局、景区、酒店和餐厅）合作，探索新的商业模式和方向。 关于我们的服务，途牛'客户至上'原则始终指导我们为客户提供高质量FICO服务的方法。特别是在后疫情时代，客人安全变得比以往任何时候都更加重要。在旺季，我们的自营地接社工作人员会在客人到达前亲自考察景区路线，消除因游客流量大可能带来的安全隐患，确保客人享受舒适愉快的旅行体验。在产品预订方面，我们提供许多支持在线预订并可选择稍后确认的产品，在疫情不确定性中提供更大的安心保障。对于所有购买我们自营产品的客户，我们提供代订服务，因此他们无需自行联系酒店或景区预订。对于那些已购买产品但尚未预订行程的客户，途牛客服团队会及时联系提醒他们预订，以[听不清]奖励。客服还会通知客户最新的特惠信息。 在技术方面，我们利用技术效率和人工灵活性来提高内部运营和处理效率。通过数字化和AI技术，我们能够用自动化流程覆盖日常任务，如订单处理和稍后出发日期的在线确认选项。这使我们能够释放产能，专注于更具创造性的工作，如复杂预订请求和关键产品研发。 随着暑期旺季结束和近期疫情反复的影响，旅游业暂时面临压力。作为一家在旅游业拥有丰富经验的公司，途牛具有韧性，能够应对当前的挑战。同时，我们相信我们的产品和客户服务能力将使我们在行业复苏时受益。现在我将电话交给财务总监陈安强，介绍财务亮点。
Anqiang Chen
谢谢，Donald。大家好。现在，我将更详细地向大家介绍我们2022年第三季度的财务业绩。请注意，除非另有说明，所有货币金额均以人民币计。您可以在我们的财报新闻稿中找到相应的美元等值数字。2022年第三季度，净收入为7790万元，较2021年同期下降32%。下降主要是由于新冠疫情反复和传播带来的负面影响。 打包旅游收入同比下降54%至4140万元，占本季度总净收入的53%。下降主要是由于中国某些地区新冠疫情[反复] [ph]。其他收入同比增长[52%] [ph]至3640万元，占总净收入的47%。增长主要是由于其他旅游相关产品佣金收入的增加。 2022年第三季度毛利率为[58%] [ph]，而2021年第三季度毛利率为35%。2022年第三季度运营费用为5930万元，同比下降38%。剔除股权激励费用和收购无形资产摊销后，非GAAP运营费用为5740万元，同比下降37%。 2022年第三季度研发费用为970万元，同比下降38%。下降主要是由于研发人员相关费用的减少。2022年第三季度销售和营销费用为2650万元，同比下降36%。下降主要是由于促销费用的减少。2022年第三季度一般及行政费用为2430万元，同比下降41%。下降主要是由于一般及行政人员相关费用的减少。 2022年第三季度归属于普通股股东的净亏损为人民币2200万元。剔除股权激励费用和收购无形资产摊销后，2022年第三季度非GAAP归属于普通股股东的净亏损为2010万元。 截至2022年9月，公司拥有现金及现金等价物、受限现金和短期投资共计9.496亿元。2022年第三季度资本支出为100万元。 对于2022年第四季度，公司[难以辨认]预计将产生2650万至3080万元的净收入，这代表同比下降58%至68%。请注意，该预测基于公司当前对行业及其运营的初步看法，可能会发生变化，特别是考虑到新冠疫情带来的不确定性。 感谢大家的聆听。我们现在准备好回答您的问题。接线员？
Operator
[操作员说明] 今天我们的第一个问题来自私人投资者[Lily Yang] [ph]。请提问。
Unidentified Analyst
谢谢，操作员。管理层好。在中国各地持续受到COVID-19影响的情况下，整个旅游业面临挑战和不确定性，贵公司当前的解决方案和未来战略规划是什么？谢谢。
Donald Yu
感谢您的提问。第三季度，由于从夏末到八月中旬报告的新冠病例减少，旅游业出现复苏。我们的[打包旅游]收入环比增长超过300%。许多在景区运营的A股上市公司也报告了比上一季度更好的财务表现。从这些结果可以看出，只要疫情得到控制，行业很快就会显示出强劲的[复苏迹象]。尽管面临不确定性和困难，我们始终在市场和企业中保持信心。首先，我们将继续专注于国内[休闲旅游市场]，我们在这方面拥有超过10年的经验，并在整合模式下提供高质量的产品和服务。这些是我们的核心竞争优势。尽管我们的收入暂时受到外部因素的影响，但我们看好由用户需求驱动的长期增长。除了专注于核心业务外，我们还在一些新业务领域寻求发展和突破。目前，面对新冠疫情的持续反复，我们抓住疫情稳定期的每一个发展机会。随着疫情形势改善，被压抑的需求释放将推动我们收入的增长，前提是我们的产品和服务足够好以吸引客户。这要求我们根据客户偏好的变化不断改进产品和服务。例如，在后疫情时代，旅行者倾向于[追求]个性化、非标准化的产品，而民宿加景区将是他们的理想选择，既[安全]又适合小规模旅行。除了提供此类产品外，我们还将自行运营一些民宿。暑假期间，我们在新疆的民宿为有孩子的家庭提供了一些增值服务，如[儿童活动]，并为休闲旅行者提供可选项目，这有助于[入住率]的提高。直播节目是我们在后疫情时期投资的另一个领域。我们几年前就开始了目的地介绍的直播节目，并从2020年开始通过直播节目销售旅游产品。现在我们拥有数十个覆盖主要媒体平台的直播节目。其中一些已经实现了超过1000万元人民币的销售额，我们继续开发更多千万级[销售额]的直播间。我们将产品类别从打包旅游和旅游相关产品扩展到旅行装备、农产品、食品饮料和休闲[产品]。在供应端，除了销售自有产品外，我们还从第三方供应商采购。同时，我们是许多媒体平台的合格供应商，可以将我们的旅游产品分销给平台上的其他卖家。我们愿意与任何合作伙伴在直播节目上进行合作，并希望挖掘更多发展机会。最后，在[调整疫情和旅游]措施宣布后，11月跨省旅行限制更新。我们看到公众对旅行的热情[明显]增加。我们平台的访问量和产品搜索量都在[上升]。尽管市场仍需要时间做出反应，但我们已为新一轮复苏做好了充分准备。谢谢。
Operator
[操作员指令] 我们现在接近电话会议尾声。现在我将把电话交给途牛投资者关系总监Mary进行结束致辞。
Mary Chen
再次感谢大家今天参与我们的电话会议。如果您有任何进一步问题，请随时联系我们。感谢您持续的支持，我们期待在未来几个月与您交流。
Operator
感谢您参与今天的电话会议。本次演示到此结束。您现在可以断开连接。祝您有美好的一天。