Operator
大家好，欢迎参加奇景光电股份有限公司2021年第二季度财报电话会议。目前所有参会者均处于只听模式。稍后我们将进行问答环节，届时将提供相关说明。提醒一下，本次会议正在录音。现在请将会议转交给主持人，MZ集团的Mark Schwalenberg先生。
Mark Schwalenberg
欢迎各位参加奇景光电2021年第二季度财报电话会议。公司方面出席的有：总裁兼首席执行官吴炳昌先生、首席财务官潘晓雯女士以及首席投资者关系/公共关系官李志强先生。在公司准备好的发言之后，我们安排了问答环节的时间。如果您尚未收到今日业绩公告的副本，请发送邮件至HIMX@mzgroup.us，通过财经门户网站访问新闻稿，或从奇景光电官网www.himax.com.tw下载。除非另有说明，我们将基于非国际财务报告准则指标讨论财务业绩。您可以在我们网站上找到与国际财务报告准则的相关调节表。在正式开始前，我想提醒各位，本次电话会议中的部分陈述，包括关于预期未来财务业绩和行业增长的陈述，均为前瞻性陈述，涉及诸多风险和不确定性，可能导致实际事件或结果与本次电话会议中描述的情况存在重大差异。可能导致实际事件或结果与本次电话会议中描述情况存在重大差异的因素包括但不限于：COVID-19疫情对公司业务的影响；总体商业经济状况及半导体行业状况；公司开发的驱动及非驱动产品的市场接受度和竞争力；终端应用产品的需求；对少数主要客户的依赖；技术持续创新的不确定性；我们开发和保护知识产权的能力；包括平均售价下降在内的价格压力；客户订单模式的变化；全年预估有效税率的变化；关键零部件供应短缺；环境法律法规的变化；受《出口管理条例》监管的出口许可证变化；汇率波动；对子公司进一步投资的监管批准；我们收取应收账款和管理库存的能力；以及公司在美国证券交易委员会备案文件中不时描述的其他风险，包括其于2021年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2020年12月31日年度20-F表格中题为"风险因素"章节所识别的风险（可能经修订）。除公司2020年全年财务数据（已在公司20-F表格中提供并于2021年3月31日向美国证券交易委员会提交）外，本次电话会议中包含的财务信息均为未经审计、合并编制且符合国际财务报告准则会计要求。该等财务信息由内部生成，未经过我们年度合并财务报表所适用的相同审查和审核程序，包括内部审计程序和独立审计师的外部审计，可能与同期经审计合并财务信息存在重大差异。公司无义务因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述。现在我将电话转交给李志强先生。李总，请您发言。
Eric Li
感谢Mark，感谢各位参加我们的电话会议。我是Eric Li，首席投资者关系/公共关系官。与我一同出席的有我们的首席执行官Jordan Wu和首席财务官Jessica Pan。在今天的电话会议上，我将首先回顾奇景光电2021年第二季度的合并财务表现，然后是2021年第三季度的展望。随后Jordan将介绍我们业务的最新情况，之后我们将回答问题。我们第二季度的收入和毛利率均处于2021年5月6日发布的指引上限，每股收益超出指引。收入、毛利率和每股收益在2021年第二季度再次创下历史新高。第二季度，我们录得净收入3.653亿美元，环比增长18.2%，较去年同期增长95.3%。环比增长处于指引区间（环比增长约15%至20%）的上限。毛利率为47.5%，处于指引区间（45.5%至47.5%）的上限，较2021年第一季度的40.2%大幅提升了7.3个百分点。非国际财务报告准则每稀释ADS利润为0.624美元，超出我们0.54至0.602美元的指引。国际财务报告准则每稀释ADS利润为0.623美元，超出我们0.54至0.60美元的指引。大尺寸显示驱动芯片收入为8540万美元，环比增长22.2%，同比增长43.7%，三大主要产品领域（即电视、显示器和笔记本电脑）的销售额均实现增长。得益于持续的居家办公和远程教育需求，显示器和笔记本电脑IC收入均实现了可观的环比增长。电视收入环比实现了令人印象深刻的两位数增长，这主要得益于高端电视产品的强劲出货，包括向一家世界领先的终端客户的出货，正如我们在上次财报电话会议中指出的那样。本季度大尺寸面板驱动IC占总收入的23.4%，而2021年第一季度为22.6%，一年前为31.8%。中小尺寸显示驱动芯片继续保持强劲势头，收入为2.306亿美元，环比增长13%，同比增长133.4%。汽车领域在第二季度实现了超过22%的环比增长，是中小尺寸驱动IC业务中三个细分领域中最高的增长。平板电脑TDDI环比增长超过30%，延续了上季度的高基数，而智能手机TDDI则实现了低个位数的环比增长。本季度中小尺寸领域占总销售额的63.1%，而上一季度为66.1%，一年前为52.8%。第二季度智能手机销售额超出预期，收入达到8390万美元，较去年同期增长超过200%。智能手机领域约占我们第二季度总销售额的23%。我们的智能手机TDDI销售仍受到严重的产能限制，正如我们之前解释的那样，我们继续战略性地将更多产能分配给平板电脑TDDI，牺牲了智能手机的出货量，因为我们是平板电脑TDDI市场的主要供应商。传统智能手机DDIC的销售如预期般表现良好，符合季节性需求。正如之前多次提到的，传统智能手机DDIC正迅速被TDDI和AMOLED取代。我们的平板电脑收入继续打破销售记录，第二季度达到8530万美元。平板电脑销售额环比增长17%，同比增长一倍，反映了居家办公和在线学习的强劲市场需求以及我们市场份额的增长。第二季度平板电脑收入占我们总销售额的23%以上，在权重上略高于我们的智能手机IC业务。尽管我们的平板电脑TDDI销售自2020年第一季度产品首次量产以来持续不间断增长，但我们的出货量仍受到全行业持续产能短缺的限制。然而，加速增长说明了我们在非iOS平板电脑市场的领导地位以及TDDI在平板电脑市场渗透率的提高。第二季度，平板电脑传统分立驱动IC的收入环比持平，因为市场继续迅速被TDDI取代。我们第二季度汽车驱动IC收入为5330万美元，环比增长22.1%，同比增长超过一倍，而需求继续超过供应。本季度汽车驱动IC业务约占总收入的15%。正如我们在上次财报电话会议中预测的那样，我们预计2021年及明年的汽车出货量将环比增长。Jordan将在几分钟后详细说明这一点。第二季度非驱动业务的收入为4930万美元，环比增长超过40%，同比增长超过70%。Tcon业务环比增长超过60%，同比增长超过130%。非驱动产品占总收入的13.5%，而2021年第一季度为11.3%，一年前为15.4%。第二季度毛利率为47.5%，高于上一季度的40.2%，较去年同期的21%大幅提升。我们第二季度的非国际财务报告准则运营费用为3930万美元，与上一季度基本持平，但较去年同期增长5.7%，主要原因是薪资增加。由于销售额增加和毛利率改善，非国际财务报告准则运营收入为1.343亿美元，占销售额的36.8%，而上季度为销售额的27.5%。运营收入和运营利润率再次创下历史新高。非国际财务报告准则税后利润为1.091亿美元，即每稀释ADS 0.624美元，创下新高，较上季度的6710万美元（即每稀释ADS 0.384美元）大幅增长。转向资产负债表，截至2021年6月30日，我们有2.704亿美元的现金、现金等价物和其他金融资产，而去年同期为1.071亿美元，上一季度为2.458亿美元。较高的现金余额主要来自本季度8520万美元的经营现金流入，但被为保障晶圆厂产能而支付的5960万美元可退还保证金现金流出所抵消。第二季度末的限制性现金为1.121亿美元，而上一季度为1.148亿美元，一年前为1.64亿美元。限制性现金主要用于担保等额的短期有担保借款。截至第二季度末，我们有5550万美元的长期无担保贷款，其中600万美元为流动部分。截至2021年6月30日，我们的季度末库存为1.342亿美元，高于上季度的1.149亿美元，低于一年前的1.615亿美元。与去年同期相比，我们的库存仍处于较低水平，因为客户要求成品一有货就交付，这反映了持续的供需失衡。由于整个半导体行业短期内不太可能出现大规模的产能增加，而需求远超供应，我们预计未来几个季度的库存水平将保持相似。截至2021年6月底的应收账款为3.29亿美元，高于上季度的2.891亿美元，也高于一年前的2.061亿美元，原因是销售额增加。季度末的应收账款周转天数为88天，而一年前为101天，上季度末为84天。现在来看本季度的现金流，经营活动产生的净现金流入为8520万美元，而上季度为流入6030万美元，去年同期为流出920万美元。投资活动在第二季度出现了5820万美元的净现金流出，主要是因为我们第二季度为保障晶圆厂产能而支付的可退还保证金净增加了5960万美元。同样作为投资活动的一部分，第二季度的资本支出为140万美元，而上季度为200万美元，一年前为70万美元。第二季度的资本支出主要用于我们IC设计业务的研发相关设备。我们在第二季度宣布了每ADS 0.272美元的年度现金股息，总计4740万美元，相当于去年净利润的100%。股息已于2021年7月12日支付。与以往一样，我们的股息主要取决于上一年的盈利能力。我们决定支付去年全部净利润，这体现了管理层对我们业务前景的强烈信心。截至2021年6月30日，奇景光电有1.743亿流通ADS，与上季度基本持平。按完全稀释基础计算，流通ADS总数为1.747亿。现在，转向我们2021年第三季度的指引。对于第三季度，我们预计在第二季度已经很高的水平上实现进一步收入增长。毛利率将再次上升，可能达到另一个季度高点。对于第三季度，我们预计收入环比增长13%至17%。毛利率预计在50.5%至52%的范围内，具体取决于最终的产品组合。随着收入和利润率的提高，我们预计第三季度净利润将大幅增长。归属于股东的非国际财务报告准则利润预计在每完全稀释ADS 0.75至0.81美元之间。第三季度归属于股东的国际财务报告准则利润估计在每完全稀释ADS 0.63至0.69美元之间。与我们通常的做法类似，我们将在今年9月30日左右授予RSU作为员工股权激励。第三季度国际财务报告准则每稀释ADS利润指引已考虑了预期的2021年RSU授予，该授予（需经董事会批准）目前假设约为7500万美元，其中2630万美元（即每稀释ADS 0.118美元）将在授予日立即归属并计入费用。提醒一下，RSU总额和立即归属部分仅为我们当前的最佳估计，可能会发生重大变化，具体取决于多种因素，包括我们第四季度的利润以及董事会关于RSU总额及其归属计划的最终决定。与往年一样，2021年的RSU授予将导致第三季度的国际财务报告准则运营费用高于本年度的其他季度。相比之下，2020年的RSU总额为500万美元，其中480万美元立即归属。不用说，由于预计今年利润将创历史新高，我们估计的RSU总额显著高于往年。这体现了我们对团队辛勤工作的感谢。这也表明我们对长期增长前景的信心。我现在将电话转交给Jordan。Jordan，请发言。
Jordan Wu
感谢Eric。半导体行业持续面临严重的晶圆代工短缺，特别是在我们主要立足的成熟制程节点。晶圆厂以超负荷产能运行，而需求未见减弱迹象，长期未解决的供需失衡依然存在。鉴于晶圆代工短缺以及可预见未来的预期需求增长，我们已与晶圆代工合作伙伴达成战略协议，覆盖我们的短期和长期需求。我们正在进一步推进此类协议，其中一些涉及新的晶圆代工合作伙伴，竭尽全力扩大我们的产能池。同样，在各个产品线中，我们正与希望确保IC供应的客户达成战略协议。其中一些是间接客户，他们不一定直接从我们采购IC，但仍希望与我们达成供应协议，以确保他们的直接供应商（在我们案例中主要是面板制造商）能从我们这里获得所需的供应量。所有这些合同安排将有助于提升我们未来的增长前景并改善盈利可见性。尽管做出这些努力，需求仍持续超过供应，我们认为这种失衡可能持续到2022年。然而，我们正按计划获得更多可获取的产能，以在今年逐季度发展业务。展望更远的未来，我们预计与今年相比，2022年将获得更多产能。我们将随着进展提供更多细节。接下来，让我们从大面板驱动IC业务的最新情况开始。第三季度，大尺寸显示驱动IC收入预计环比增长超过30%，三大主要产品线均将实现进一步增长。在第三季度，我们预计显示器和笔记本电脑业务都将实现两位数增长，受益于远程工作和在线教育趋势。对于电视领域，尽管预计下半年全球电视出货量略有下降，但我们预计第三季度将实现超过20%的环比增长，这得益于高端和大尺寸电视的支撑。虽然需求对我们来说仍然强劲，但供应仍远不能满足需求。随着消费者在室内时间增加，每户家庭连接设备数量稳步上升，我们看到对先进显示器的需求增加，例如更高分辨率的电视、更高刷新率的显示器以及超大尺寸、高宽比曲面显示器。我们继续通过为主要面板制造商和终端客户提供驱动IC和先进时序控制器的整体解决方案，引领高端电视和游戏显示器市场。此外，我们还在开发下一代笔记本电脑DDIC，瞄准高端和低功耗特性，以增强我们的产品组合和市场份额。现在让我们转向中小尺寸显示驱动IC业务。第三季度，收入预计环比增长低两位数，同比增长约70%，这得益于平板电脑和汽车领域持续的需求，而智能手机销售额预计将出现个位数下降。第三季度，汽车驱动业务预计环比增长超过30%，同比增长超过150%，再次成为中小尺寸驱动IC业务中增长最快的细分市场。2020年初，预见到晶圆代工短缺，我们与战略晶圆代工合作伙伴达成了长期协议，专门为汽车应用扩大产能。虽然目前我们可获取的产能仍远低于客户需求，但我们能够在普遍短缺的情况下增加出货量和销售额，特别是汽车IC。至于平板电脑市场，我们仍致力于将产能优先分配给平板电脑而非智能手机，以巩固我们在平板驱动市场的领先地位。第三季度，我们预计平板电脑销售额将增长中两位数，智能手机销售额环比下降个位数，这反映了我们的产能分配决策。再次强调，由于晶圆代工产能紧张，我们无法满足所有客户需求。现在让我们回顾中小尺寸显示驱动IC业务中的三大主要产品细分市场。由于前所未有的居家生活方式推动的强劲消费需求，平板IC业务的销售增长预计将延续至第三季度。平板销售额预计将在第三季度占所有产品线的最高比例，受益于所有领先的非iOS平板品牌积极采用我们的TDDI解决方案。值得强调的是，我们在非iOS平板TDDI市场占据主导地位，市场份额超过60%。Himax通过为更高帧率、更高分辨率、更大屏幕尺寸和更精确主动式触控笔设计提供最先进的解决方案，继续引领下一代平板TDDI技术。我们很高兴地报告，最近我们与一家领先的终端客户开始了全球首款12.4英寸WQXGA超高分辨率平板电脑的量产。此外，我们成功为快速扩张的教育平板电脑（一个具有巨大潜力的市场）试用了我们的平板TDDI解决方案。第三季度，我们预计平板TDDI销售额将增长中两位数。平板传统DDIC收入预计环比增长高个位数。接下来快速更新智能手机驱动IC。全球智能手机市场因近期南亚疫情蔓延而面临短期逆风。然而，我们的智能手机需求仍远超供应。受限于总可获取产能，我们继续战略性地将产能优先分配给平板电脑而非智能手机，正如我们之前提到的。因此，我们预计第三季度智能手机销售额将下降个位数。展望我们的智能手机TDDI产品线，我们正在进行支持更高帧率、超窄边框和更高分辨率特性的新设计开发。我们预计在未来几个季度与关键客户成功合作。智能手机分立驱动IC，虽然量相对较小，预计将因第三季度的季节性需求而强劲增长。现在转向汽车领域。正如我刚才提到的，在全球汽车市场IC严重短缺的背景下，我们预计第三季度汽车IC业务将强劲增长。随着电动汽车销量上升和自动驾驶的预期普及，汽车市场显示器不仅在数量上增长，芯片尺寸和复杂度也将增加。作为全球领先的汽车驱动供应商，占据全球市场超过30%的份额，我们正引领应对这些需求。我们继续与面板供应商、一级供应商和汽车制造商密切合作，为他们的下一代显示器设计提供支持。汽车显示器新技术中最突出的是TDDI，这对于大尺寸和异形显示器尤其关键。Himax是汽车TDDI开发领域的先驱，早在2019年第二季度就开始了第一代TDDI量产。凭借先发优势和与一级客户长期密切的工程合作，我们进一步升级了设计，现在我们的第二代汽车TDDI已在本季度正式进入量产，在设计中标方面几乎覆盖所有显示器制造商、众多一级供应商和所有汽车市场的领先汽车制造商。已获项目数量已达数十个，并且仍在快速增长。我们预计TDDI量将从本季度开始呈指数级增长。除了提供全面覆盖以满足不同的设计需求外，最重要的是，我们的产品组合符合汽车产品所需的高质量和可靠性标准。我们与客户的早期合作和量产经验将证明对我们长期竞争力具有不可估量的价值。同样在第三季度，我们再次率先推出领先的LTDI（大尺寸触控与驱动集成）解决方案，该方案采用复杂的多芯片系统设计，对于客户即将首次在车辆中推出的超大尺寸、时尚、曲面汽车显示器至关重要。随着这些新技术的推出，我们预计未来几年汽车驱动业务将实现惊人增长。接下来更新AMOLED。随着AMOLED技术在高端显示器市场得到采用，Himax高度致力于这一领域，覆盖智能手机、可穿戴设备、平板电脑和汽车领域。我们与全球最大TFT LCD厂商BOE的子公司BOE Varitronix在柔性AMOLED驱动和汽车应用时序控制器方面的成功合作，预计将于今年第四季度开始量产。我们对与其他主要中国面板合作伙伴在其他领域取得的重大进展也感到兴奋，并将在适当时机更新状态。产能短缺预计将在我们中小尺寸驱动IC业务的所有细分市场持续。第三季度，我们的出货量将受到产能短缺的限制。现在让我分享我们在非驱动IC业务方面取得的一些进展。让我们从时序控制器开始。第三季度，我们预计Tcon销售额将环比增长中两位数。虽然仍受限于可获取产能，但我们对Tcon业务的长期增长前景持乐观态度，强劲需求来自一些高价值产品领域，如4K/8K电视、游戏显示器和低功耗笔记本电脑。展望更远的未来，我们对汽车Tcon的潜力特别感到兴奋，它结合了我们领先的局部调光功能，与mini-LED背光相结合，可实现数千个调光区域，提供可与AMOLED媲美的卓越显示对比度。我们行业领先的局部调光Tcon已从OEM和一级供应商获得众多项目奖项。我们相信Tcon细分市场将继续成为我们非驱动业务的增长动力之一。接下来更新WLO。第三季度，我们将继续支持一个主要客户的传统产品，预计销售额环比持平，这将有助于维持WLO工厂的利用率。WLO技术在实现下一代光学应用方面继续发挥重要作用。作为衍射光学领域的领导者，我们继续与全球科技巨头和OEM合作，全面参与ToF 3D传感、AR眼镜以及其他广泛领域应用的光学相关创新和开发。接下来快速更新3D传感。我们专有的3D解码器IC自2020年下半年开始量产以来，已在中国领先的电子支付生态系统中得到广泛认可。我们的3D解码器IC为高精度人脸识别提供高性能解码能力，在门锁和工业门禁等隐私为主要关注的领域特别受欢迎。我们预计全年将获得更多设计中标和增长量。现在转向WiseEye智能传感解决方案。为了最大化市场可见性和探索潜在应用，我们继续推进两种WiseEye商业模式，即整体解决方案和分立组件。让我们从WiseEye整体解决方案的更新开始。我们的WiseEye整体解决方案实现了超低功耗计算机视觉AI，旨在用于处理器资源和功耗受限的终端设备。除了上一季度报告的一个领先科技公司主流应用的设计中标外，我们很高兴地报告第二季度在公用事业仪表、电池摄像头和全景视频会议应用方面获得了新的奖项。其中一些应用预计将于2021年第四季度开始量产。我们继续与多个算法合作伙伴（包括Himax子公司Emza）共同努力，开发涵盖门铃、监控、智慧城市、医疗保健、农业和许多其他AIoT设备的各种新解决方案。我们处于向边缘AI市场提供尖端超低功耗智能图像传感解决方案的前沿。对于WiseEye关键组件商业模式，我们通过深入参与领先AI合作伙伴的基础设施和生态系统，加强了市场进入策略。继与Google的TensorFlow Lite for Microcontrollers和Microsoft Azure成功合作后，我们还加入了Arm AI合作伙伴计划和tinyML基金会，以接触更多样化的AI社区。最近，除了之前宣布的SparkFun外，我们还与在线商店Digi-Key合作，展示我们的边缘设备组件和易于使用的开发工具，方便开发人员访问我们的WiseEye解决方案。数百个评估板和开发套件已在网上购买并分发给全球的AI开发人员。通过扩展到各种AI渠道，我们收到了来自众多用户对不同应用领域的宝贵反馈，这些应用领域我们从未想到过。我们对业务进展感到兴奋，并相信WiseEye将在2022年及以后在我们的非驱动业务中发挥关键作用。对于非驱动IC业务，我们预计第三季度收入将环比增长低个位数。这结束了我对本季度的报告。感谢您对Himax的关注。我们感谢您参加今天的电话会议，现在准备回答问题。
Operator
谢谢。[操作员说明] 第一个问题来自野村证券的Donnie Teng。
Donnie Teng
谢谢Jordan和管理团队回答我的问题。我有两个简短的问题。第一个是关于毛利率趋势。我认为Jordan多次提到，代工产能，特别是驱动IC的产能，在未来一到两年内可能不容易解决。但我们第三季度的毛利率已经超过了50%的水平。所以我想知道在实际业务实践中，未来毛利率进一步上升是否会对我们的客户产生一些负面影响。我们可能认为从第四季度及以后，毛利率将相对稳定。这是第一个问题。第二个问题是，我记得早期我们在智能手机售后维修市场有一些有意义的销售敞口，对吧。我很好奇在当前时间点，landmark是否仍然享有非常高的毛利率。以及在未来一到两个季度，鉴于您可以看到第三季度智能手机需求，特别是在中国，仍然不太强劲，情况会如何。谢谢。
Jordan Wu
谢谢，Donnie。您第一个关于毛利率趋势的问题，我们第三季度指引已超过50%，您的问题大概是它能否继续上升或至少维持在这个高水平，以及如此高的毛利率水平是否会对客户产生负面影响。我认为毛利率提升当然始终是我们的首要任务，至少是最高优先级之一。因此，我们必须尽一切努力推动毛利率走高。但话虽如此，最终毛利率水平只能由市场即供需状况决定。我认为无需赘言，我们的毛利率如此之高，部分且非常重要地归因于代工产能非常紧张，这基本上是一个卖方市场。这是不可否认的。话虽如此，我认为我们的客户可以说有能力承受来自ROIC的较高成本，因为毕竟ROIC在总成本中所占比例仍然相当低。即使只看他们的材料成本，ROIC肯定不是主要项目，甚至相差甚远。所以，如果您是面板制造商，正面临一个耗资数十亿美元建设的多工厂成本问题。而ROIC，虽然价格上涨，您仍然需要ROIC，否则根本无法运营工厂。您最不希望看到的就是工厂闲置。折旧费用会拖垮您。因此，我认为ROIC价格上涨趋势是否会因额外成本负担而危及面板行业，我认为影响只能是微乎其微的，因为再次强调，我们的成本仅占其总成本壁垒的很小一部分，而ROIC在技术和商业上的重要性对面板制造商至关重要。事实上，我们在准备好的发言中简要提到，我们看到来自客户的压倒性需求，在许多情况下，间接客户也是如此——直接客户和间接客户都试图与我们签订长期供应协议，因为我认为他们认识到这非常重要，而且产能紧张状况不会很快消失。但再次强调，归根结底，我们的毛利率是由供需决定的。我们所能做的就是利用当前可能对我们有利的形势。而且我认为相当重要的是，我们正试图利用这种形势，尝试重新定位并提升我们的长期竞争力。例如，通过与直接和间接客户签订此类协议，我们得以进行某种'精选'。我不会说'精选'，我们倾向于选择我们更偏好的客户和产品。因为归根结底，我们的代工产能是有限的，即我们的资源是有限的。所以我们需要分配资源。我们需要最有效地利用资源以实现我们的最大利益，包括短期利益即定价、毛利率和盈利能力等，以及长期利益即更高端的产品、更好的客户、更高门槛的市场等。我认为我们在这方面做得相当不错，这可能不会立即体现在我们的业绩中，但我认为从长远来看，这对我们可能相当重要。因此，希望这能有助于维持我们的毛利率，希望是长期维持。您的第二个问题是关于我们在中国智能手机主流市场的部分销售敞口。确实，我们是该市场的参与者之一。该市场相对于一线主流市场来说确实较小，但波动性也更高。它比其他主流市场起伏更剧烈，毛利率也是如此。因此，当市场放缓时，它往往下降更快；反之，当市场复苏时，它也往往上升更快。所以我们尝试——正如我们之前提到的，我们智能手机TDDI和平板TDDI的产能池是相似的。因此，我们必须也确实尝试分配产能以满足短期需求和长期需求。长期需求无论对我们还是短期毛利率而言都始终存在，它们也是我们为了客户和我们自身的长期利益而必须支持和维护的市场。但我们当然也会考虑短期毛利率趋势对此类分配决策的影响。正如您所预期的那样，当维护市场下滑，且比其他市场下滑更剧烈时，我们实际上可能会分配更多资源给主流智能手机市场，当然也包括平板市场。我认为这基本上就是我们当前短期内正在做的一些调整。
Donnie Teng
明白了。
Jordan Wu
谢谢，Donnie。
Operator
下一个问题来自瑞信(Credit Suisse)的Jerry Su。
Jerry Su
谢谢回答我的问题。
Jordan Wu
你好，Jerry？
Operator
Jerry，请提问。下一个问题来自Vertical Group的Jon Lopez。
Jon Lopez
大家好，非常感谢。能听清楚我说话吗？
Jordan Wu
可以，Jonathan。
Jon Lopez
太好了。谢谢回答我的问题。如果可以的话，我有两个问题。第一个问题，我想更多是澄清性的。能否评论或确认一下，对于2021年，你们从代工合作伙伴那里获得的晶圆总分配量是否更高？你们今年的晶圆数量是否比2020年更多？
Jordan Wu
是的，我们确实如此。我们有。
Jon Lopez
好的，很好。
Jordan Wu
是的。
Jon Lopez
很有帮助。我知道现在还为时过早，但既然你们已经在讨论2022年的计划，你们的预期是否相同？你们是否预计2022年能获得比2021年更多的晶圆？
Jordan Wu
再次强调，我们确实有。乔纳森，我必须先声明，这不是一个简单的答案。答案是肯定的，我们有，但幅度不大。所以只是略微增加，我无法评论具体的百分比。事实是，整个行业今年和明年甚至2023年下半年都没有重大的新产能扩张，对吧。如果我们声称今年或明年要大幅增加产能，那将是一个奇迹，对吧。但我们在准备好的发言中提到，我们去年早些时候就采取了行动，特别是针对汽车领域，尤其是ROIC，这与技术领域的其他ROIC是相当不同的。所以去年早些时候，当COVID-19冲击世界、全球汽车需求下降时，我们实际上抓住了机会，与我们的代工合作伙伴[indiscernible]达成了相当不错的长期协议。尽管如此，我们非常高兴，因为我们确实为今年和明年确保了相当不错的增长，但事实证明，当需求在去年年底开始回升，并且今年肯定会更加强劲，明年也会继续时，这个数量仍然远远低于实际需求。因此，虽然我们专门为汽车领域增加了产能，在相当一部分工厂中，但需求仍然远远超过供应。我们预计大面板的产能将在明年甚至某种程度上今年也会增加。这很重要，非常重要，因为根据我们的内部估计，由于几个原因，大面板的显示驱动IC需求将在今年和未来几年增长，面板尺寸越来越大，分辨率平均仍在提高，而且高端大面板的比例也越来越高。例如，高刷新率，对吧？120赫兹甚至240赫兹这样的设计需要更复杂的设计，即每个面板需要更大的IC。因此，我们相信，就晶圆面积而言，需求将会增加。实际上，根据内部估计，供应可能会有所减少。因此，我们的策略是主动扩大产能，在我们能够的时候，专门为我们的大面板增加产能。我认为我们取得了一些成功。这就是为什么你会看到，例如，本季度在环比或同比基础上，我们的大面板表现相当不错。我认为进入明年，我们对这些新产能将为我们的大面板带来进一步增长抱有相当大希望。中小尺寸方面，我已经谈到了汽车领域。现在只剩下智能手机和平板电脑的触摸显示活动这一大领域。这是一个困难的领域，因为同样，现在非常紧张，短缺非常严重。说实话，要获得更多产能相当困难。实际上，在大流行之前，我们就已经面临短缺了。所以我们一直在尽一切努力尝试获得更多产能，但问题是在大流行之前就已经存在短缺，而且这种短缺我们预计将持续到明年。我们已经与代工合作伙伴达成协议，希望至少能维持在当前水平，或者希望能增加一点，但我不认为我们用于高端小面板的可分配产能今年甚至明年会有大幅增加。但说实话，由于2023年的新建筑效应，希望我们能获得新的产能补充。
Jon Lopez
我明白了。好的。那么，抱歉让我总结一下，听起来您对大尺寸面板——在2022年获得更多大尺寸面板产能感到放心。但似乎在智能手机和平板电脑方面您不太确定。我想接着问的是，这对我来说有点反直觉，因为您的大尺寸面板产品大多是在8英寸标准工艺或8英寸晶圆上生产的，而那里的产能按理说可能更紧张一些。
Jordan Wu
是的，这确实反直觉。Jonathan，您说得对。不过在此之前需要做个小修正，我们预计——是的，我们预计在大尺寸面板以及汽车业务的小尺寸面板方面都会做得更好。
Jon Lopez
对，抱歉。
Jordan Wu
现在是的，这确实反直觉。我认为以汽车业务为例，它纯粹是8英寸的，而我们行动比任何人都快，因为我们与所有OEM厂商、一级供应商都有讨论，我们理解并预见到将出现需求机会，而当时似乎没有人为此做好准备。所以我们达成了协议。我们只是准备充分。至于大尺寸面板，则是8英寸和12英寸的结合。明年产能会增加，实际上今年也是如此，因为中国新建的产能——抱歉是12英寸，不是8英寸——是12英寸的。将会有一些新的8英寸产能可供我们使用，这源于我们与某些政策合作伙伴建立了之前在该领域没有的业务关系。
Jon Lopez
我明白了。
Jordan Wu
所以这是一家新开发的代工合作伙伴。是的，确实存在一些我们特有的情况，但我想您说得对，总体而言8英寸产能比12英寸更难获取。
Jon Lopez
明白了。抱歉，我还有一个简短的问题。您可以相对简短地回答。我不知道您能透露多少，但最近有讨论称一家大型韩国客户可能考虑将其部分OLED DDIC需求外包。我想知道您认为这是否可能，以及您是否会考虑参与其中？
Jon Lopez
早期的转变，恐怕我仍然无法详细说明，但这绝对是一种可能性。我们肯定对此感兴趣，当然这取决于条款条件和其他因素。
Eric Li
太好了，明白了。非常感谢您的见解。
Operator
谢谢，Jonathan。
Jerry Su
抱歉，谢谢您回答我的问题。我想刚才我的线路可能中断了。第一个问题是关于第二季度业绩指引。我记得您提到30%的收入增长。我想了解一下，显示器和笔记本电脑的达成率是多少？因为在新闻稿或准备好的发言中，您只提到了两位数增长，而电视是20%增长，所以我想确认一下这一点？第二个问题与竞争格局有关。我认为在中国，中国政府以及许多公司都在努力提升、增加驱动IC的国内使用或供应。您如何看待这对Himax或同行业者在未来一到三年内可能构成的威胁？谢谢。
Jordan Wu
谢谢，Jerry。我想您的第一个问题是关于第三季度显示器和笔记本电脑的统计增长，对吗？
Jerry Su
是的。
Jordan Wu
实际上非常强劲，环比来看，让我看看显示器和笔记本电脑的增长范围都在约50%左右，这得益于产能、可获得性，当然还有一定的价格上涨。
Jerry Su
好的。明白了。
Jordan Wu
在这两个领域，我们的资源有限，且受到晶圆代工短缺的限制。因此我们选择性地将产品资源投入到特定产品上。在显示器领域，我们主要专注于游戏显示器，倾向于高端、高刷新率和高保持率等产品。在笔记本领域，主要是低功耗型号，我们对笔记本市场实际上相当兴奋，因为新冠疫情带来了意想不到的需求增长——这一点无需赘述。根据与客户的讨论，他们对未来几年的需求似乎仍然相当乐观，尽管疫情在全球大部分地区已经有所缓解。同时，由于疫情和人们生活方式的改变，现在人们对笔记本提出了更高要求：更好的功能、更大的屏幕、更好的摄像头、更快的刷新率等等。例如，我们正在向更高端的全高清甚至VTT 1.4等方向发展，这些高端功能有些正在设计中，有些仍在与客户和终端客户共同讨论开发。这是我们相当兴奋的方向。 您的第二个问题，我想是关于整体竞争情况。正如我刚才回答那位先生的问题时提到的，在中国，新的晶圆厂建设确实带来了影响，但我们对此相当欢迎。我们实际上是他们最早的客户之一，已经与他们签订了供应协议，涵盖当前和未来的需求。我们非常关注他们的扩张计划。我们确实是他们最早的客户之一，并且相信我们肯定是他们驱动IC业务的重要客户。话虽如此，他们正在为行业建设新的产能，我们实际上在推动他们加快进度。但不幸的是，正如我们都知道的，如今新设备、晶圆厂建设的交付周期越来越长。当然，我们的中国代工合作伙伴也不例外。我们正在讨论他们的扩张计划和时间表，我们肯定是他们计划的一部分。 话虽如此，中国的晶圆厂有政府支持，他们当然需要支持本地客户，也就是我们的中国竞争对手。但正如我之前所说，我们希望重新定位自己，专注于更多高端产品，这些产品具有更高的进入壁垒。我认为这就是我们试图与中国同行形成的差异化。我们倾向于避开低端电视和低端智能手机领域，而是专注于平板电脑、显示器和笔记本等产品。当然，这些领域对他们来说难度更大。 是的，竞争威胁一直存在，中国竞争几十年来一直对我们构成威胁。但现在，我认为我们更担心的是产能限制，而不是中国竞争？因为我认为我们看到了一些与这些竞争对手的差异化优势。我们的客户也看到了这一点。我认为他们也会将像奇景光电这样的公司与中国供应商区分开来，用于不同类型的产品。
Jerry Su
好的，明白了。
Jordan Wu
谢谢，Jerry。
Operator
问答环节到此结束。现在我将电话交还给Jordan。
Jordan Wu
最后一点说明。我们的首席投资者关系/公共关系官Eric Li将继续负责投资者营销活动，并继续参加投资者会议。相关细节将在确定后公布。谢谢大家，祝您有美好的一天。
Operator
再次说明，今天的电话会议到此结束。感谢您的参与。您现在可以断开连接了。